Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Агроинвестор, 5 мая 2021 г.

Поправки с риском. Изменения в закон об агростраховании лишат господдержки растениеводов без полиса в чрезвычайной ситуации (начало)

544 просмотра

Система агрострахования в России регулярно претерпевала изменения: государство определяло стратегию развития отрасли путем вариаций субсидирования и установки фильтров для страховщиков, работающих с господдержкой. В случае принятия нового законопроекта придется окончательно отказаться от прямой компенсации убытков в результате ЧС за счет государственных выплат и полностью перейти к страховому механизму возмещения ущерба. Страховщики видят в этом справедливый подход, однако эксперты аграрного рынка предупреждают о скрытых угрозах в связи с мизерной долей бизнеса, пользующегося страхованием.

Страхование сельхозрисков в растениеводстве в России топчется на месте на протяжении нескольких десятков лет: вступление в силу федерального закона о господдержке в агростраховании в 2012 году ситуацию с апатией к полисам у селян кардинально не изменило. Далее почти ежегодно вносились корректировки в нормативно-правовые акты, но доля застрахованной пашни оставалась весьма скромной. За последние два года этот показатель вырос по отношению к 2018-му в пять раз: по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в прошлом году было застраховано 5,6 млн га, что составляет около 7% от посевов в стране. Озимый клин под урожай-2021 застрахован сейчас на 2,2 млн га, или около 11% от засеянной осенью площади полей, чего явно недостаточно для компенсации ущерба в случае масштабной чрезвычайной ситуации. Для этого нужен охват порядка 30-40%, оценивает НСА.

Поля открыты для угроз

В последней редакции законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы после принятия документа в первом чтении 17 марта этого года, норма о субсидировании всех сельхозпредприятий в страховании от ЧС установлена на уровне 80%, в действующем мультирисковом страховании она не превышает 50%. Для малых и средних агропредприятий эта пропорция будет постоянной. Для крупных она вводится с 1 июля 2021-го, через год доля госсубсидий в премии по договору снизится до 70%, еще через два — до 60%, и окажется на уровне 50% с 1 июля 2024-го. Размер 80%-ной компенсации страховой премии за счет государства на момент подготовки статьи еще обсуждался, возможно, в последующих редакциях он будет изменен. В федеральном бюджете в этом году заложено 4,4 млрд руб. госсубсидий на агрострахование с господдержкой. В случае оперативного принятия закон вступит в силу с 1 июля текущего года, но о введении нового вида страхования можно будет говорить с начала осенней посевной.

Необходимость нововведений прежде всего связана с тем, что уровень охвата посевов страховой защитой в России пока недостаточен для того, чтобы страхование выполняло ту роль, которую оно выполняет в других странах — основного механизма поддержки аграриев в случае гибели сельхозкультур от опасных природных явлений чрезвычайного характера, комментирует президент НСА Корней Биждов. «Во всей мировой практике именно государство определяет и стратегию, и ключевые элементы развития субсидируемого агрострахования, — напоминает она. — Практика общения НСА с аграриями показала, что наименее охваченный страховой защитой сегмент в АПК — это сегмент малых и средних хозяйств. В их деятельности есть разные факторы, которые препятствуют широкому использованию страхования, но один из них — это стоимость страхового полиса. Поэтому мы и поддерживаем, и считаем важным расширение уровня господдержки для таких предприятий до 80% от стоимости полиса».

В случае принятия законопроекта в трех чтениях в весеннюю сессию Госдумы у аграриев появится возможность застраховать посевы по новому риску — на случай наступления ЧС — в упрощенном порядке и в минимальные сроки, поясняют страховщики. Расчет страховой выплаты будет привязан к площади погибших посевов, поэтому выплаты хозяйства смогут получить в короткий период — ориентировочно в течение месяца после ЧС, то есть вне зависимости от того, как быстро они смогут подготовить статистическую отчетность по уборке урожая.

По предварительным оценкам, стоимость полиса на случай наступления ЧС уменьшится в 2,5-3 раза в сравнении с мультирисковым страхованием, но при этом и размер страховой выплаты может быть ниже, хотя и «достаточным, чтобы покрыть прямые затраты агрария», считает Биждов.

По словам замминистра сельского хозяйства России Елены Фастовой, в том числе благодаря изменению правил агрострахования к 2025 году доля застрахованных посевов вырастет до 20 млн га (30% всей пашни), а в этом году под защитой должно оказаться уже более 6 млн га (8%). В НСА рассчитывают, что в 2021 году доля застрахованных площадей составит 7-8 млн га (примерно 10%), в 2022-м — 8-10 млн га (13%), в 2023—2024-м — около 20 млн га (30%).

Полис подешевеет

По информации НСА, объем страховой премии в страховании рисков растениеводства с господдержкой показывает стабильный рост: с 1 млрд руб. в 2018 году до 5 млрд руб. в 2020-м. Страховые выплаты по всем направлениям агрострахования в прошлом году достигли 3,1 млрд руб., из них на страхование урожая приходится не менее 1,7 млрд руб. Выплаты по договорам, заключенным на условиях господдержки, выросли за год более чем в четыре раза — с 0,5 млрд руб. в 2019-м до 2,3 млрд руб. в 2020-м.

Прошлый год ознаменовался самыми крупными выплатами за время работы Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса — более 3 млрд руб. как по классическому агрострахованию, так и с господдержкой, подтверждает гендиректор страховой компании «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. «В части растениеводства мы наблюдаем тенденцию к кумуляции рисков в регионах, для которых ранее не были характерны подобные климатические отклонения, — отмечает он. — Это говорит о росте турбулентности климата». Яркий пример — Ставропольский край, где в 2020 году в результате крайне неблагоприятных погодных условий размер ущерба сельхозпроизводителей составил более 3 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. было застраховано. В регионе сложились уникальные природные явления, когда произошло повреждение посевов как озимых, так и яровых, что привело к снижению объемов урожая, а местами и к полной его потере. В то же время существуют регионы, где выплаты традиционно высокие. Так, более 130 млн руб. в прошлом году было выплачено в регионах, относящихся к зоне рискованного земледелия, — Самарской и Волгоградской областях в связи с утратой урожая в результате засухи.

Страхование на случай наступления ЧС — это абсолютно новый опыт для российских страховщиков и аграриев, акцентирует внимание руководитель дирекции комплексного страхования компании «Абсолют Страхование» Ираклий Райский. Отсутствие страховой статистики и опыта взаимодействия в этом направлении могут послужить сдерживающим развитие фактором в перспективе ближайших двух-трех лет, предупреждает он. Также страховым компаниям предстоит в ближайшее время решить ряд вопросов с организацией своей перестраховочной защиты и перезаключением договоров перестрахования с учетом ожидаемых изменений в законе.

Динамику развития агрострахования в регионах Райский оценивает исключительно положительно: наблюдается существенный рост доверия и интереса аграриев к продуктам сельхозстрахования. По сборам страховой премии в «Абсолют Страховании» лидируют южные регионы — Ставропольский край и Волгоградская область, по количеству договоров — Нижегородская и Тамбовская области.

«Подавляющее большинство российских регионов входит в зону рискованного земледелия: растениеводство не зря у нас называют „фабрикой под открытым небом“, — говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Вадим Константинович. — Из-за катаклизмов, связанных с погодными условиями, ежегодно в десятках регионов объявляются локальные ЧС. В то же время страхование еще не обеспечивает защитой значительную часть рисков растениеводства. Спрос на агрострахование растет, но в разных регионах неодинаково, и в большей части он зависит от позиции региональных органов управления АПК и объемов софинансирования.

Необходима активная поддержка со стороны региональных властей и дальнейшее развитие законодательства в сфере сельхозстрахования, уверен Константинович. Финансовый ущерб от чрезвычайных ситуаций часто не только равен экономическим результатам деятельности сельхозпредприятий, но даже превышает их. «Помощь же из бюджета в виде компенсации всегда была меньше экономического ущерба. А страхование остается важнейшим инструментом защиты от погодных рисков и позволяет сохранить финансовую устойчивость предприятий АПК, — считает руководитель. — И государственная поддержка в этих вопросах — это еще одна ступень на пути к встраиванию страхования сельхозрисков в систему полноценной страховой защиты для российских аграриев».

Премии растут, договоры редеют

Согласно данным Банка России, в 2020 году объем премий по страхованию сельхозпроизводителей вырос на 43% по сравнению с 2019-м, составив 8,08 млрд руб. И то, что динамика этого рынка является положительной, — сейчас основной аргумент страховых компаний, работающих с АПК. Однако эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) считают, что относительно высокие темпы роста страхования аграриев до сих пор поддерживаются статистическим эффектом низкой базы 2017-2018 годов, когда объемы были самыми низкими с 2011-го. «Если сравнить текущий показатель с 2016-м, то сокращение объема премий составит 18%, а в 2012—2014 годах этот показатель был в 1,5-2 раза выше, чем сейчас», — утверждает аналитик ИКСИ Надежда Каныгина.

При этом в сравнении со многими странами мира объем российского рынка агрострахования чрезвычайно мал. Для сравнения, еще в 2018 году объемы премий по сельхозстрахованию в США составили около $10 млрд, в Китае — порядка $8 млрд, в Индии — $4 млрд, Бразилии — $1,8 млрд. В России же объем премий в прошлом году едва превысил $112 млн по среднегодовому курсу, обращает внимание Каныгина. «На фоне условного роста премий в агростраховании число заключенных договоров у нас сократилось по итогам 2020-го на 9% до всего лишь 47,2 тыс., а число действовавших на конец периода договоров — на 10,1% до 44,8 тыс., — рассказывает она. — При этом договоров агрострахования с господдержкой было заключено всего 3,15 тыс. Несмотря на то, что по сравнению с 2019 годом динамика положительная (тогда было 2,18 тыс. договоров), это все равно очень мало — например, в 2012—2014 годах заключалось порядка 8 тыс. контрактов с господдержкой ежегодно». Отсюда вывод: несмотря на рост рынка агрострахования с точки зрения объемов собранных премий, число его участников сокращается, констатирует аналитик.

Крайне неравномерно распространено агрострахование и в региональном аспекте, дополняет Каныгина. Зачастую в важных сельскохозяйственных регионах оно почти не представлено. Так, в 2020 году более половины (51,9%) собранных премий поступило из шести регионов страны: Ставропольского края (19,1%), Воронежской области (10,6%), Москвы (9,5%), Краснодарского края (5,3%), Татарстана (3,8%), Ростовской области (3,7%). В региональном распределении по количеству заключенных договоров наблюдается еще большая концентрация — 81,6% договоров приходится на один Приволжский федеральный округ и 68% — на пять субъектов ПФО (Чувашию, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Пермский край).

Причин непопулярности агрострахования в регионах много, считает Каныгина. Размер премии высокий, зачастую аграриям просто нерентабельно оформлять договор даже на условиях 50%-ного субсидирования со стороны государства. Коэффициент выплат низкий. Причем если в 2020 году по коммерческому страхованию эта доля составила хотя бы 53%, то по страхованию с господдержкой — 34,7% (т. е. в среднем аграрии получили только треть от уплаченных премий). Впрочем, в 2019-м коэффициент выплат был еще ниже — лишь 11,9%. Для сравнения, в Китае в 2016 году при $6,3 млрд собранных премий объем выплат аграриям достиг $5,2 млрд — коэффициент выплат составил 82,5%.

Существуют и сложности получения выплат по договорам агрострахования с господдержкой. Причем в целом проблем с выплатами нет: по информации Банка России, в прошлом году из 2,47 тыс. страховых случаев 2,44 тыс. были урегулированы, а отказ был лишь по 408 инцидентам. Однако по страхованию с господдержкой расклад иной: из заявленных 480 случаев отказ был более чем в 40%.

Ситуация со страховыми выплатами с господдержкой может усугубиться и ввиду сокращения числа допущенных к такому страхованию компаний. По данным Банка России, в 2020 году в агростраховании участвовало 26 компаний, из них только 15 осуществляли страхование с господдержкой, в то время как в 2014 году — 63 и 43 соответственно. При этом в прошлом году 85,9% всех полученных премий пришлось всего на пять компаний — «РСХБ-страхование», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «Страховую группу Авангард-Гарант» и «Согласие». Возможно, это также является фактором, негативно сказывающимся на функционировании рынка агрострахования в регионах. Ведь по факту в большинстве регионов сельскохозяйственное страхование осуществляли до пяти страховщиков, а страхование с господдержкой — в лучшем случае одна-две компании. Поскольку новый законопроект также предусматривает, что правительство страны вправе устанавливать требования к страховым компаниям, работающим с господдержкой, то сужение рынка продолжится, не исключает Каныгина.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 1876 Авангард-Гарант 78 АльфаСтрахование 13528 Государственная дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14306 Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков (НСА) 4762 Росгосстрах, ПАО СК 10614 РСХБ-Страхование 1308 Согласие 6860 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34245 Персоны: Биждов Корней Даткович Константинович Вадим Андреевич Простатин Сергей Иванович Райский Ираклий

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »