Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Челябинск, 7 июля 2021 г.

ОСАГО и телемедицина — драйверы страхования. Рейтинг страховых компаний региона

306 просмотров

В пандемию обрушились сегменты страхования имущества предприятий и страхования выезжающих за рубеж. «Деловой квартал» представил рейтинг крупнейших страховых компаний Челябинской области.

Российский рынок страхования в целом справился с кризисом, вызванным пандемией и масштабными ограничениями. Конечно, страховщики по итогам 2020 г. не выросли как онлайн-ретейл, но и не «упали», как, например, ресторанный или гостиничный бизнес. Объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 3,9% и достиг 1 539 млрд руб., достаточно уверенно преодолев последствия пандемии и показав прирост даже выше, чем в 2019 г. Снижение объемов премий относительно 2019 г. произошло только во 2 кв. 2020 г. в период самоизоляции в стране. Такие ключевые виды страхования, как страхование жизни, имущество юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО, КАСКО, ДМС, показали положительную динамику. В результате ограничений, вызванных пандемией, существенно сократились страхование выезжающих за рубеж и «Зеленая карта», из корпоративных видов – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и страхование грузов. Страхование имущества физических лиц показало практически нулевую динамику.

Главным изменением в рейтинге крупнейших страховых компаний Челябинской области за 2020 г., подготовленном DK.RU, стало то, что после окончательного завершения объединения с компанией «ВТБ Страхование» СГ «СОГАЗ» даже в пандемийный год продемонстрировала практически трехкратный прирост сборов страховых премий, что вывело ее с пятой на вторую строчку рейтинга. Лидерство в родном для нее регионе неизменно удерживает компания «АСКО-Страхование», причем если в 2019 г. динамика страховых премий ушла в область отрицательных значений (-3,2%), то в прошлом году она вновь показала высокие показатели (17%). В топ-10 страховых компаний по сборам премий вернулся региональный филиал Росгосстраха, показав прирост объема страховых премий почти в полтора раза.

Наиболее заметно просели сборы страховых премий у компаний-участников топ-листа по имущественным видам страхования. На фоне снижения потока поступлений уровень убыточности заметно вырос с учетом страховых выплат по ранее заключенных договорам.

Комментарии экспертов:

Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора – директор по страхованию «АСКО-Страхование»:

- 2020 г. стал настоящим вызовом и бедствием для бизнеса. Наш основной сегмент при страховании бизнес-рисков – это малые и средние предприятия. Им пришлось тяжелее всего. Тем не менее важность страховой защиты своего бизнеса понимают многие – чем сложнее общая финансовая ситуация на рынке, тем важнее защитить основные активы от непредвиденных событий.

В 2020 г., несмотря на пандемию, бизнес «АСКО-Страхование» вырос более чем на 40%, расширена география деятельности, которая теперь охватывает 35 регионов. В первом квартале 2021 г. мы поднялись на одну строчку и заняли шестое место в стране среди компаний-лидеров в сегменте ОСАГО. В родной Челябинской области продолжаем закреплять лидерские позиции, активно развиваем добровольные виды страхования. С июля по конец сентября действует спецпредложение для обладателей полиса «Антиклещ», которые могут получить значительные скидки на страхование имущества – дома или квартиры. Еще в апреле прошлого года мы запустили мобильное приложение, которое позволяет оформлять страховой полис, просто сфотографировав нужные документы – остальное делает удаленный агент. Приложение также было оснащено функцией дистанционного урегулирования убытков. В случае рядового ДТП достаточно по инструкции сфотографировать повреждения автомобиля, а удаленный аварийный комиссар их обработает онлайн. Приложение для периода многочисленных ограничений стало востребованным – на сегодня около 16,5 тыс. договоров страхования заключено, и эта цифра увеличивается ежедневно.

Уже не первый год компания вкладывает значительные средства в развитие цифровых технологий. Одна из них - страховой скоринг. В случае ОСАГО он определит благонадежность клиента, а по договорам КАСКО проведет тонкий анализ клиент для определения подходящего тарифа. Большой плюс скоринга в том, что он позволит подбирать тариф индивидуально. Это важно, ведь в классическом страховании всех усредняют по большим группам и дальше расчесывают тарифами «под одну гребенку». Еще один тип скоринга используется уже при наступлении страхового события. Программа анализирует страховой случай (сравнивая его с тысячами других, отработанных ранее) и сигнализирует о случаях страхового мошенничества, упрощая работу сотрудников служб безопасности.

В числе технологий, которые окажут существенное влияние на рынок страховых услуг в ближайшие годы, - страховая телематика. Компания устанавливает в машину коробочку-передатчик, которая учитывает манеру вождения и конвертирует ее в скидку. Это выгодно для аккуратных водителей, они набирают высокие баллы, которые конвертируют в скидку до 27% от стоимости полиса. В КАСКО телематику мы внедрили несколько лет назад, а сейчас в некоторых офисах проводим эксперимент по использованию телематики в ОСАГО.

Кроме того, «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» активно развивает телемедицину. Полисы медицинского страхования с этой опцией позволяют решить многие вопросы, связанные со здоровьем, удаленно и получить консультацию и сопровождение квалифицированного врача, не выходя из дома. Это очень важно в условиях эпидемии.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области:

- Прошедший год был непростым для всего экономического сектора. В период ограничительных мер, связанных с распространением пандемии коронавируса, определенные направления бизнеса «просели» и были вынуждены на время оптимизировать расходы, в т.ч. на страхование, в связи с изменением приоритетов. К примеру, некоторую часть наших клиентов составляют компании из сферы торговли и общественного питания, ретейла. Как известно, около 2 тыс. крупных ТЦ по всей стране были закрыты в связи с вынужденными мерами по борьбе с коронавирусом. Заметная просадка наблюдалась и в сфере авиа- и пассажирских перевозок. В подобных случаях «Ингосстрах» шел навстречу компаниям, рассматривая возможности отсрочки платежей. В то же время целый ряд отраслей (фарминдустрия, сельхозпроизводство, нефтехимия и золотодобывающие компании) в 2020 г. росли вместе с ростом цен на их продукцию, что позволило пересмотреть некоторые страховые договоры в сторону расширения покрытия, внести дополнительные опции. Убыточность осталась на том же уровне, что и до пандемии. Предприятия анализировали полисы с точки зрения возможности заявить убытки в связи с перерывом в деятельности из-за пандемии и карантина, но эти риски не покрывались ни одним из договоров.

По итогам 2020 г. филиал «Ингосстраха» в Челябинской области укрепил свои позиции на рынке корпоративного страхования региона, заняв первое место по совокупным сборам в этом сегменте, при том что региональный рынок в целом продемонстрировал снижение. Традиционно самыми успешными направлениями стали страхование имущества юридических лиц (доля рынка 22%), страхование ответственности (19,6%), а также обязательные виды страхования.

Что касается страхования физических лиц, из-за введенных карантинных мер и закрытия границ на какое-то время практически прекратились продажи полисов выезжающих за рубеж. Однако с послаблением ограничений это направление начало постепенно восстанавливаться. В то же время особую популярность во время пандемии приобрели программы ДМС и телемедицины – по данным «Ингосстраха», в 2020 г. количество обращений по телемедицине в целом по стране увеличилось в 64 раза. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости. Произошли некоторые изменения и в наполнении программ ДМС. Например, «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

Сейчас большую актуальность приобретает страхование ответственности врачей: важно обеспечить защиту тем, кто во время пандемии «находится на передовой». Только по данным «Ингосстраха», в 2020 г. по России количество заявленных претензий в рамках программы страхования профессиональной ответственности медицинских работников выросло на 17% в количественном выражении и на 60% в денежном эквиваленте. Также «Ингосстрах» в Челябинской области продолжит развивать направление страхования имущества юрлиц – этот вид страхования будет приоритетным вне зависимости от изменений на рынке.

Виктория Печёнкина, директор Челябинского и Магнитогорского филиалов компании «Альфастрахование»:

- В связи со снижением экономической активности из-за пандемии в 2020 г. сократился рынок страхования грузов. Еще одним фактором, который оказал влияние на страховую отрасль, стал рост курса валют, который привел к увеличению премий по ряду договоров. Кроме того, мы отмечаем тенденцию по увеличению числа корпоративных договоров ОСАГО, заключенных онлайн. На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации были созданы продукты для предприятий и организаций (тестирование, психологическая помощь и пр.). Последние годы мы отмечаем интерес к продуктам страхования киберрисков, также новым трендом является экологическое страхование.

Ирина Зайцева, директор филиала «Росгосстраха» в Челябинской области:

- Российский рынок страхования в целом справился с кризисом, вызванным пандемией и масштабными ограничениями. Конечно, страховщики по итогам 2020 г. не выросли как онлайн-ретейл, но и не «упали», как, например, ресторанный или гостиничный бизнес. Объем страхового рынка с учетом страхования жизни вырос на 3,9% и достиг 1 539 млрд руб., достаточно уверенно преодолев последствия пандемии и показав прирост даже выше, чем в 2019 г. Снижение объемов премий относительно 2019 г. произошло только во 2 кв. 2020 г. в период самоизоляции в стране.

Такие ключевые виды страхования, как страхование жизни, имущество юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО, КАСКО, ДМС, показали положительную динамику. В результате ограничений, вызванных пандемией, существенно сократились страхование выезжающих за рубеж и Зеленая карта, из корпоративных видов – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика и страхование грузов. Страхование имущества физических лиц показало практически нулевую динамику.

«Росгосстрах», будучи важной частью российского страхового рынка, во многом повторил его траекторию, но с существенными отличиями — рост сборов нашей компании был заметнее, чем в целом по отрасли. За счет оперативной перестройки бизнес-процессов, масштабного внедрения технологий дистанционных продаж и урегулирования убытков «Росгосстрах» за 2020 г. вырос на 9%. И это позволило компании подняться сразу на две позиции в рэнкинге крупнейших страховщиков России.

В ближайшие годы компания будет наращивать агентскую сеть и увеличивать их продуктивность, увеличивать продажи через одного из значимых партнеров – Банка ФК Открытие, развивать международные проекты и наращивать продажи страхования жизни. Помимо этого, Росгосстрах планирует оптимизировать и повысить эффективность внутренних процессов, в том числе за счет внедрения передовых ИТ.

На страховом рынке регулярно появляются новые продукты, некоторые из них находят отзыв у потребителей, показывают высокие темпы роста, например, страхование от Covid и телемедицина. Однако доля продуктов в общем объеме страховых сборов остается невысокой. В ближайшие годы мы ожидаем сохранения паритета в ключевых видах страхования.

При этом в 2021 г. рынок ожидают структурные изменения. Это будет первый полный год после старта процесса либерализации тарифов по ОСАГО. И в этом сегменте мы ожидаем относительной стабилизации — конечно, он не должен вырасти по объемам, но должен стать более предсказуемым в плане убыточности «автогражданки» как вида.

Также стоит отметить ожидания, связанные с нововведениями в части регулирования рынка. Это, прежде всего, изменение, а точнее даже — ужесточение требований к достаточности капитала страховых организаций. Новая норма вступит в действие летом, и очевидно, что не все компании смогут выполнить требования по капиталу. Это значит, нас ожидает ускорение процесса консолидации рынка. Компании, которые не смогут соответствовать новым требованиям, должны искать пути выхода из ситуации. Собственники не всегда готовы к дополнительным денежным вливаниям в страховые компании, соответственно, им нужно будет искать варианты продажи либо передавать портфели более финансово устойчивым страховщикам.

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»:

Российский рынок страхования выстоял в условиях эпидемиологический и экономической нестабильности. По данным ВСС, по итогам 2020 года премии по страхованию жизни показали годовой прирост на 4,1%. Сегмент накопительного страхование жизни (НСЖ) продолжил расти, рост составил 24,3%. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продемонстрировало небольшое снижение - на 4,4%. Локдаун, введенный в связи с пандемией, ускорил развитие дистанционных каналов связи с клиентами позволил улучшить различные онлайн-инструменты.

Пандемия оказала существенное влияние на потребительское поведение россиян. Столкнувшись с сокращением расходов, потерей работы, люди стали более ответственно относиться к формированию долговременной финансовой защиты семьи. Переживания и тревоги, связанные с последствиями, которые несет обществу малоизученная коронавирусная инфекция, заставили людей внимательнее относиться к своему здоровью и состоянию родных и близких.

На наш взгляд, эти ключевые факторы способствовали популярности полисов накопительного страхования жизни у россиян. Пандемия обозначила то, что важно сейчас - задуматься о своем здоровье, благополучии, быть готовыми к непредвиденным ситуациям, в том числе и в финансовом плане. Многие убедились, как важно иметь резерв на непредвиденный случай, страховку, которая поможет в сложной ситуации. В 2021 году мы ожидаем продолжение тренда на развитие накопительного страхования жизни.

Рынок будет развиваться в сторону продуктов, которые важны и несут максимальную пользу для клиентов. Это прежде всего продукты долгосрочного накопительного страхования жизни, которые позволяют при доступных взносах рассчитывать на значительную страховую защиту и позволяют формировать финансовую «подушку безопасности» для клиента. Преимущество таких программ, которое также влияет на их востребованность, – широкий перечень рисков, куда входит поддержка как при серьезных заболеваниях (онкологии, инфаркте, инсульте), так и при различных травмах и несчастных

По прогнозу агентства «Эксперт РА» до конца 2021 года страховой рынок жизни вырастет на 25% - до 540 млрд руб.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области за 2020 г.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13527 АСКО-страхование 209 ВТБ Страхование 2609 [Газпром страхование 20] Ингосстрах 13905 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 699 Росгосстрах, ПАО СК 10613 СОГАЗ, страховая группа 2497 Эксперт РА 5854 Персоны: Ванчек Штефан Зайцева Ирина Любавин Алексей Аркадьевич Мечина Евгения Александровна Печенкина Виктория Валентиновна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »