Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 26 марта 2026 г.

От калькулятора к экосистеме

Почему в России инновации страховых технологий сосредоточены внутри страховщиков, а не в независимых стартапах

61 просмотр

Основная масса технологических решений на страховом рынке создается внутри крупных страховщиков, а доля независимых технологических стартапов в премиях остается минимальной. То есть российский иншуртех не является самостоятельной отраслью. При этом есть мнение, что весь российский страховой рынок можно отнести к иншуртеху, прошедшему путь с конца 1990-х от онлайн-сервисов калькулирования и сравнения цен до интеграции страхования в крупные цифровые экосистемы.

Иншуртех по-русски

По структуре рынок иншуртехов выглядит как технологический слой над традиционным страхованием, говорит совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров. Основные премии, риск и капитал сосредоточены у крупных страховщиков, тогда как иншуртех-проекты работают вокруг ключевых процессов: продаж, сервисов для клиентов, аналитики и автоматизации урегулирования.

По экспертным оценкам, которые приводит директор департамента аналитики и стратегического планирования «АльфаСтрахования» Михаил Степанов, в стране действуют примерно 30–50 технологических проектов, связанных со страхованием: это агрегаторы, маркетплейсы, платформы для агентов, сервисы анализа данных и антифрода и т. д.

В российской практике границы понятия «иншуртех» (insurtech) достаточно размыты: в него могут входить как отдельные стартапы, так и ИТ-решения, разработанные внутри страховых компаний.

Сейчас иншуртехами, помимо стартапов, можно назвать как большинство страховых компаний, у которых есть собственная разработка (они делают решения под себя, не стараясь или не имея возможности их тиражировать), так и крупных ИТ-вендоров, осуществляющих заказную разработку в интересах страховых компаний, считает гендиректор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин: «Поэтому, по сути, сейчас весь страховой рынок в большей или меньшей степени относится к иншуртеху».

Совокупный объем российского рынка страховых технологий в 2024-м составил около $167,9 млн с прогнозируемым ростом примерно до $2,86 млрд к 2033 году, отмечают в Mains. Для сравнения: общий страховой рынок России значительно больше — объем страховых премий в 2024 году достиг примерно 3,7 трлн руб. (около $48 млрд).

Стартапы в тени страховщиков

Рынок страховых технологий в России сегодня представляет собой уникальный феномен: при формальном обилии стартапов и проектов реальная инновационная повестка все больше смещается внутрь крупных финансовых институтов, говорит заместитель генерального директора СК МАКС Александр Горяинов. Это не означает, что независимые игроки исчезли — скорее они заняли свои ниши, выстроив сложные отношения симбиоза с традиционными страховщиками.

Как отмечает директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин, иншуртех в России растет прежде всего за счет того, что страхование все сильнее встраивается в цифровые пользовательские сценарии: сравнение условий, мгновенный расчет цены, покупка и продление полиса без визита в офис, оплата и хранение документов онлайн. Рынок все чаще работает как e-commerce: клиент сначала выбирает лучший вариант в интерфейсе, а уже потом подключаются страховщики. Ключевой драйвер роста иншуртеха — переход клиента в онлайн-канал.

Российский рынок иншуртеха во многом адаптировал глобальные тренды, однако устойчивыми оказались лишь те бизнес-модели, которые не требуют высоких затрат на привлечение конечного клиента, поясняет Михаил Степанов. Менее жизнеспособной оказалась модель неостраховщиков — цифровых компаний с собственной лицензией и приложением, таких как «Манго Страхование» и «Мафин»: высокая стоимость маркетинга и конкуренция с крупными брендами затруднили масштабирование. Не получила распространения и модель P2P-страхования, столкнувшаяся с регуляторными барьерами и низким доверием пользователей.

В то же время успешными стали инфраструктурные и партнерские модели. Это прежде всего B2B- и B2B2C-платформы, такие как Pampadu и Inssmart, работающие с агентами и страховыми брокерами. Быстро развивается встроенное страхование, когда полис продается вместе с основной услугой, например при покупке авиабилета или оформлении ипотеки. Расширяется и экосистемная модель, где страховые продукты интегрируются в сервисы крупных платформ: «Яндекса», «Сбера» или Т-Банка. Кроме того, устойчивым направлением остаются white label решения — продажа страховщикам готовых ИТ-модулей, таких как системы скоринга или антифрода.

«Крупнейшие банки и страховые компании вкладывают в технологии сопоставимые, а часто и большие ресурсы, просто их инновации остаются внутри корпоративных контуров и не позиционируются как отдельные иншуртех-бренды»,— отмечает Александр Горяинов. Потому деление на классические страховые компании и иншуртех-стартапы становится все более условным: первые активно цифровизируются, вторые, по сути, часто являются оболочками над лицензированными страховщиками, работая по модели MGA (Managing General Agent), когда технологическая платформа берет на себя клиентский сервис и андеррайтинг, а балансовый риск несет классическая компания. Эта тенденция объясняется и тем, что часть крупных иншуртех-компаний (например, «Манго», «Мафин», «Интач», «Лучи» и т. д.) завершила деятельность либо была интегрирована в более крупные структуры, а независимых заметных проектов осталось не более пяти, соглашается вице-президент «Ренессанс страхования» Алия Валиуллина.

В НРА отмечают, что в последние пару лет фокус иншуртеха сместился с продажи на весь жизненный цикл полиса: моментальная выдача, личный кабинет, онлайн-изменения, онлайн-урегулирование убытков (фотоосмотр), клиентское взаимодействие (чат-боты, ИИ-ассистенты и проч.), андеррайтинг (машинное обучение, ИИ), внутренние бизнес-процессы (блокчейн, облачные технологии, цифровизация).

Иншуртех учит гибкости

Иншуртех уже повлиял на восприятие страхового рынка клиентом. Для него более заметными элементами стали онлайн-урегулирование (возможность не ехать в офис при наступлении страхового случая), прозрачный трекинг статуса убытка (как в курьерской доставке) и моментальные чат-боты, отвечающие на простые вопросы 24/7. «Эти сервисы постепенно меняют поведение клиентов: люди перестают воспринимать страховку как бумажку, которую можно купить и забыть, и начинают относиться к ней как к сервису, который должен работать всегда и быть доступным в одно касание»,— поясняет Александр Горяинов.

Иншуртех неизбежно меняет и сами страховые продукты, говорит исполнительный директор по изменениям «Согаза» Иван Варенников: благодаря автоматизации появляется возможность предлагать клиентам гибкие решения, например подписки на короткий срок, когда защита включается и выключается по требованию. Для бизнеса это возможность собирать программу из нужных рисков, как конструктор.

В краткосрочных продуктах, таких как ВЗР, страхование имущества, где покупка стала ситуативной и быстрой, иншуртех повлиял на частоту покупок страховых продуктов. В долгосрочных life-продуктах поведенческие изменения менее выражены, говорит директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха» Алексей Романов. «Частота покупок все еще регулируется ситуацией (купил машину — оформил ОСАГО, собрался за границу — купил туристическую страховку), но в некоторых направлениях иншуртех способен повлиять на спрос, на поведение клиентов — частота растет в основном там, где страхование встроено в другую услугу (например, защита карты от мошенников)»,— говорит Алия Валиуллина.

По сути, иншуртех превращает страховку в персональный сервис, вшитый в пользовательский опыт, что радикально повышает лояльность, отмечают в НРА.

Однако у цифровизации есть и обратная сторона. Она неизбежно усиливает цифровое неравенство между разными группами страхователей. Пожилые люди, жители отдаленных регионов с нестабильным интернетом или те, кто просто не дружит с технологиями, рискуют оказаться в менее выгодном положении. Им сложнее получить доступ к самым выгодным продуктам, они не могут воспользоваться всеми преимуществами онлайн-урегулирования и вынуждены либо переплачивать, либо вовсе отказываться от страхования. Эта проблема осознается рынком, но простого решения у нее пока нет.

Будущее иншуртеха

На горизонте трех-пяти лет российский иншуртех вступает в фазу зрелой технологической трансформации, считают опрошенные “Ъ” страховщики. Ключевыми трендами отрасли станут три взаимосвязанных направления: тотальное внедрение искусственного интеллекта, развитие встроенного страхования и гиперперсонализация продуктов.

ИИ проникает во все аспекты страхового бизнеса и не ограничивается только автоматизацией рутинных операций и скорингом клиентов: алгоритмы уже участвуют в андеррайтинге, урегулировании убытков, динамическом ценообразовании и выявлении мошеннических схем. В ближайшие годы их роль станет критически важной, особенно в обработке массовых продуктов — автострахования и ДМС, а также в сфере цифровых рисков, где киберинциденты создают новые угрозы для бизнеса, говорит Алексей Романов.

Параллельно будет развиваться концепция встроенного страхования (embedded insurance), в том числе через e-commerce и сервисные платформы (Ozon, «Яндекс», Wildberries). Страховка перестает быть отдельным продуктом, который клиент ищет и покупает, и превращается в невидимый сервис, встроенный в привычные пользовательские сценарии: покупка авиабилета автоматически включает страховку от задержки рейса, заказ еды — защиту от пищевого отравления, аренда самоката — страховку ответственности, говорит Александр Горяинов. Массовая интеграция в e-commerce и платформенные экосистемы, включая крупные маркетплейсы и инновационные банки, создаст принципиально новые каналы продаж и взаимодействия с клиентами.

Третий тренд — персонализация и микромоделирование страховых продуктов. Полисы становятся конструктором: клиент сам выбирает риски, лимиты, срок действия и дополнительные опции. Развитие телематики и носимых устройств позволяет точнее оценивать индивидуальные риски: аккуратный водитель платит меньше за каско, человек с активным и здоровым образом жизни получает скидки по ДМС. Клиенты будут переходить от типовых пакетов с избыточными опциями на конфигурируемые покрытия (выбор рисков, срока, лимитов) и поведенческие продукты (по стилю жизни) как в B2B-, так и B2C-сегменте.

По мнению экспертов, российский иншуртех окончательно прощается с эпохой «продажи полисов в личном кабинете», включившись в цифровизацию страхования.

Анна АБРАМЦЕВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »