Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Рынок страхования Пермской области обладает значительным потенциалом, связанным, в первую очередь, с качественным ростом. Основные тенденции 2003 г - укрупнение компаний и вытеснение слабых игроков - получат продолжение и в 2004. В целом, итоги 2003 г. стали поистине символичными для страхового рынка Прикамья, четко обозначив основные его черты.

Пермский обозреватель, 19 апреля 2004 г.

Страховые символы

3180 просмотров

Рынок страхования Пермской области обладает значительным потенциалом, в первую очередь связанным с качественным ростом. Основные тенденции 2003 года - укрупнение компаний и вытеснение слабых игроков - получат продолжение и в 2004.

Минувший год в целом был успешным для экономики Прикамья: официальная статистика зафиксировала значительный рост промышленного производства, стабилизацию темпов инфляции, а также рост доходов населения. Однако картина была бы неполной без данных по финансовому сегменту экономики, в том числе рынку страхования.
В целом, итоги 2003 года, хоть и не такие радужные, как в реальном секторе, тем не менее, стали поистине символичными для страхового рынка Прикамья, четко обозначив основные его черты.
 
Инорегиональный дисбаланс
Объем рынка страхования Пермской области в 2003 году с учетом деятельности филиалов иногородних страховых компаний составил 2 292,3 млн рублей. Такие результаты позволили нашему региону стать одним из лидеров Приволжского федерального округа.
В то же время из этого объема на долю собственно региональных страховых компаний приходится лишь 1 239,7 млн рублей, что ниже показателя 2002 года. Примечательно, что снижение объемов собираемых премий в региональном сегменте пермского рынка страхования не отмечалось с 1999 года.
Одной из основных характеристик регионального рынка страхования является очень высокая доля присутствия инорегиональных страховщиков. В 2003 году в целом по всем видам страхования они собрали 46% взносов, а по некоторым - более 55%.
Сложившаяся ситуация имеет свое объяснение. Прежде всего, преимущество филиалов инорегиональных (чаще всего столичных) страховых компаний состоит в том, что они готовы предоставлять своим клиентам те же услуги, что и их головные компании, тем самым значительно обгоняя пермских страховщиков по широте ассортимента. При этом филиалы имеют возможность предоставлять страховую защиту по более низким тарифам. Впрочем, это происходит только тогда, когда головная компания заинтересована в региональном рынке и готова направить часть своих финансовых ресурсов на завоевание определенной рыночной доли.
Кроме этих причин, есть и другие. Значительная величина взносов, собираемых филиалами инорегиональных страховщиков, во многом обусловлена количеством последних: по состоянию на конец 2003 года в Пермской области осуществляли деятельность лишь 16 местных страховых компаний и 37 филиалов.
Однако даже в условиях столь жесткой конкуренции наиболее крупными игроками рынка по-прежнему остаются пермские страховщики, большая часть которых вошла в первую двадцатку по объемам собранных премий. Первая строка таблицы по-прежнему остается за ОАСО "Урал-АИЛ", затем, после филиала "Росгосстрах-Поволжье", следуют пермские "Адонис", "Росгосстрах-Пермь" и "Пермь-Поддержка".
Тем не менее, более детальный анализ ситуации на рынке выявляет моменты, не позволяющие считать существующую степень присутствия инорегиональных страховщиков нормальной.
Во-первых, она превышает показатели многих регионов поволжского куста с аналогичным уровнем развития страхования. Например, при сравнимых объемах собранных в 2003 году премий доля филиалов в Башкортостане составляет 30%. Существуют, впрочем, и регионы, где рыночная доля филиалов инорегиональных страховщиков достигает 70-80%, но это, как правило, очень узкие рынки с невысоким уровнем развития страхования (Кировская, Пензенская, Оренбургская области).
Вообще же, анализ фактических данных показывает, что чем выше уровень развития страхового рынка в регионе, тем большую долю занимают на нем местные страховые компании.
Однако еще большую настороженность вызывает следующий факт. При столь высокой доле собранных взносов (46%) филиалы инорегиональных компаний произвели в 2003 году лишь 2% (!) всех страховых выплат. Это означает, что пассивы, формируемые в Пермской области, в дальнейшем выводятся за ее пределы, то есть работают на благо других регионов (прежде всего Москвы). По поводу такой ситуации двух мнений быть не может - она усугубляет существующий сегодня в регионе инвестиционный голод, тем более что объем собранных филиалами (и выведенных из региона) премий сопоставим с объемом инвестиций в основной капитал ряда отраслей экономики Прикамья (электроэнергетика, пищевая промышленность, сельское и жилищное хозяйство).
 
Усиливая концентрацию
Второй основополагающей тенденцией развития рынка страхования в Пермской области в 2003 году стало дальнейшее усиление концентрации рынка.
В частности, на долю одного только лидера ОАСО "Урал-АИЛ" приходится более 21% всех собранных в регионе премий, причем остальные участники рынка значительно уступают компании по этому показателю. Первые пять наиболее крупных компаний собирают уже более половины взносов, первые десять - 74%.
Как ни странно, присутствие в регионе большого числа филиалов инорегиональных страховых компаний не делает рынок менее концентрированным. Причина кроется в том, что средний масштаб деятельности филиала значительно меньше, чем регионального страховщика, кроме того, как уже говорилось, на первых позициях (см. таблицу) сосредоточено большинство пермских страховых компаний.
Одновременно усилению концентрации рынка по итогам 2003-го способствовало сокращение числа собственно региональных страховщиков. В течение 2003 года свою деятельность на рынке прекратили страховые компании "Ларец", "Интермед". Впрочем, произошедшее не стало неожиданностью: уже в предыдущем 2002 году объемы этих компаний были крайне незначительны и составляли всего 228 и 58 тыс. рублей собранных взносов соответственно.
Кроме того, в минувшем году на рынок Прикамья вышла новая компания - "Новомет".
Несмотря на то, что данные департамента страхового надзора не содержат информации о деятельности ООО МСК "Аско-Диос-Мед", данная компания в 2003 году осуществляла свою деятельность как самостоятельная организация.
 
Меняя структуру
В течение 2003 года наметились тенденции по изменению структуры регионального рынка страхования.
Наиболее значительные изменения коснулись сегмента страхования жизни - его доля снизилась с 34% в 2002 году до 18% в 2003 году. Поскольку именно этот вид страхования позволяет осуществлять большую часть "зарплатных схем", данная тенденция свидетельствует о сокращении доли последних. О снижении абсолютного объема оптимизационного страхования говорит и некоторое сокращение общего объема собранных премий, о чем уже упоминалось выше.
Второе наиболее значительное изменение структуры рынка страхования Пермской области связано с резким увеличением доли страхования ответственности. Причина этого очевидна: с 1 июля 2003 года вступил в действие закон "Об обязательном страховании автогражданской ответственности", привлекший в страховой сектор значительный объем ресурсов в виде страховых взносов.
 
Насыщая рынок
В целом рынок страхования Пермской области, безусловно, имеет значительный потенциал развития. В то же время ряд экспертов уже сегодня говорят о достижении им некоторой степени насыщения. В этих условиях дальнейшее развитие, вероятно, будет идти по пути качественного, а не только количественного роста.
При этом по-прежнему будут характерны многие черты, выявленные в ходе анализа итогов 2003 года.
Во-первых, сразу несколько факторов, благоприятствовавших сохранению тенденции усиления концентрации в 2003 году, вероятнее всего, продолжат свое действие и в будущем. Это и вполне вероятное вытеснение с рынка наиболее слабых игроков, и продолжение процессов слияния региональных страховщиков, а также покупка их инорегиональными структурами. Очевидно, свою роль сыграет и увеличение законодательно установленных нормативов минимального размера уставного капитала: тем компаниям, которые не смогут им соответствовать (а таких в Прикамье много), придется либо уходить с рынка, либо идти на слияние с более крупными операторами.
Описанные выше процессы неминуемо скажутся на соотношении присутствия на рынке прикамских страховщиков и филиалов компаний из других регионов. Каким образом в результате изменится ситуация, сейчас можно только гадать. С одной стороны, укрепившиеся в результате слияний и увеличений объемов уставного капитала пермские компании смогут составить более серьезную конкуренцию филиалам. С другой - пермский рынок представляет собой очень привлекательный с точки зрения потенциала сегмент, который ни в коем случае не будет обойден вниманием инорегионалов.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »