Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Русский фокус, 12 сентября 2002 г.

Жизнь или имущество

Первые итоги

747 просмотров

Итоги деятельности страховых компаний в первом полугодии 2002 г. показывают, что тенденция к сокращению темпов прироста страховых премий, наметившаяся в последние годы, продолжает развиваться. Так, общая сумма страховой премии, полученная всеми российскими страховщиками по всем видам страхования в первом полугодии 2002 г., составила 153,2 млрд руб. (обобщенные данные департамента страхового надзора Минфина РФ по 1147 страховым компаниям), или 118,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования составила за первое полугодие текущего года 75,8 млрд руб., или 109,3% по сравнению с первым полугодием 2001 г. Причем 70% всех страховых премий, собранных в России (или 105,7 млрд руб.), приходится на долю 140 крупнейших страховых компаний.
Страховые премии по добровольным видам страхования составили 126,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. всего на 14,1%. Наибольший прирост премий среди добровольных видов страхования (64,6%) отмечался в области страхования имущества. Сумма собранных страховщиками премий по этому виду страхования составила 41,2 млрд руб., а их удельный вес в общей сумме всех страховых премий увеличился с 21% (в 2001 г.) до 26,7% в (в первом полугодии 2002 г.).
Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней и добровольному медицинскому страхованию составили 14 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4%. Премии по страхованию ответственности составили 5,6% от общего объема премий по добровольным видам страхования (рост по сравнению с первым полугодием 2001 г. на 35,7%).

Новые страховые схемы

Сокращение страховых премий в первом полугодии 2002 г. наблюдалось лишь в области страхования жизни. Так, в структуре добровольного страхования премии по страхованию жизни составили 65,7%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 6,7%. Причиной снижения сбора премий по страхованию жизни и одновременного роста премий по страхованию имущества, по мнению экспертов Центра экономического анализа агентства "Интерфакс", является перевод "налогосберегающих схем" с "жизни" на "имущество юридических лиц".
Премии по обязательному медицинскому страхованию увеличились по сравнению с первым полугодием 2001 г. на 54,4% и составили 25,5 млрд руб. В то же время в целом по обязательному страхованию (за исключением медицинского) они сократились на 16,8% и составили 1,2 млрд руб.
Страховые выплаты по добровольным видам страхования в первом полугодии 2002 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 4,4% и составили 49,7 млрд руб. Наибольший прирост выплат отмечался в области страхования ответственности, он составил 124,1%, хотя сумма выплат по нему очень незначительная — всего 800 млн руб. Выплаты по страхованию имущества составили 5,6 млрд руб., увеличившись на 70,7%, по страхованию от несчастных случаев и добровольному медицинскому страхованию — 7,4 млрд руб. (прирост 48,7%). Выплаты по страхованию жизни сократились на 17,1% и составили 35,9 млрд руб.
Выплаты по добровольному медицинскому страхованию увеличились на 53,8% и составили 25,3 млрд руб., по обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского) сократились на 15,3% и составили 800 млн руб.
Эксперты Центра экономического анализа агентства "Интерфакс" отмечают, что сокращение страховых премий наблюдалось у страховщиков, которые раньше традиционно занимались страхованием жизни, а также у некоторых региональных кэптивных компаний. В среднем такие компании собрали на 10-15% меньше премий, чем за аналогичный период прошлого года.

Выигрывают крупные

Сравнительно большой прирост премий наблюдался у московских и петербургских страховых компаний, ориентированных на работу на открытом рынке. Их премии в среднем увеличились на 40-50%.
По итогам первого полугодия 2002 г. 140 крупнейших российских страховщиков собрали 105,7 млрд руб. страховых премий, что составило почти 70% от общероссийского показателя. Из них на добровольные виды страхования пришлось 99,2 млрд руб., или 78,5% от общероссийского показателя. Страховые выплаты крупнейших страховых компаний России превысили 44 млрд руб., что составляет 60% от суммы страховых выплат всех российских страховщиков. Из них выплаты по добровольным видам составили 38 млрд руб., или более 76% от общероссийского показателя.
Бесспорным лидером по сбору страховых премий является Промышленно-страховая компания. Хотя за первые шесть месяцев 2002 г. компания собрала страховых премий на 8,7% меньше (этот показатель снизился до 17,9 млрд руб.), чем в первом полугодии 2001 г. Взносы по страхованию жизни составили 17,1 млрд руб. (снижение на 7,6%), по личному страхованию — 195,9 млн руб. (снижение 34,7%), по имущественному страхованию — 608,2 млн руб. (рост 2,7%), по страхованию ответственности — 52,1 млн руб. (снижение на 36,5%). Страховые выплаты по добровольному страхованию практически не изменились по сравнению с первым полугодием 2001 г. и составили 13,03 млрд руб.
Согласно данным Центра экономического анализа агентства "Интерфакс", совокупные активы (сумма средств, находящихся в управлении) 140 крупнейших страховых компаний России выросли с начала года на 58,5% и на 1 июля составили 217,8 млрд руб. Это довольно высокие темпы роста. По прогнозам аналитиков агентства, если такие темпы прироста сохранятся и во втором полугодии, то совокупные активы крупнейших страховщиков России могут увеличиться по итогам 2002 г. на 90-100%, что превысит аналогичные показатели 2001 г.
Прибыли страховщиков до налогообложения в первом полугодии 2002 г. возросли по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. почти в 4,4 раза и составили 4,8 млрд руб. Это, по мнению экспертов, стало возможным благодаря положительным изменениям в российском налоговом законодательстве. Судя по всему, большинство страховщиков просто перестают скрывать свои доходы и начинают работать в основном по-белому. Тем не менее, необходимо отметить, что рост капиталов страховщиков, который наблюдался в конце 2001 г. — начале 2002 г., значительно сократился. Так, капиталы крупнейших страховых компаний России выросли в первом полугодии 2002 г. всего на 11,4% (за 2001 г. они выросли в 2,2 раза). Причем прирост достигнут в большей степени за счет увеличения нераспределенной прибыли (рост на 33,1%), которая, как известно, используется в течение года и приводит к уменьшению значения капитала, и в меньшей степени за счет увеличения оплаченного уставного капитала (рост на 6,8%).
Страховые резервы крупнейших страховых компаний увеличились в первом полугодии 2002 г. на 53,6%, а их совокупные обязательства (сумма страховых резервов и кредиторской задолженности) выросли почти на 60%. В результате к 1 июля капитал покрывал 16% этих обязательств, что оказалось несколько ниже, чем в предыдущие годы.
Инвестиции крупнейших страховщиков за первые шесть месяцев текущего года увеличились на 48%. Государственные ценные бумаги по-прежнему не привлекают страховщиков. Их доля в структуре инвестиционного портфеля в январе-июле этого года составила всего 3%, а объем с начала года увеличился лишь на 5%. Вместе с тем значительно (на 47,9%) выросли финансовые вложения страховщиков в другие организации. Их удельный вес в общем объеме инвестиций превысил 60%. Относительно большие средства (около 17%) страховщики продолжают держать на депозитах в банках, к тому же объем этих низкодоходных активов увеличился за рассматриваемый период на 17%. Прочие инвестиции страховщиков в первом полугодии 2002 г. увеличились почти в 6 раз и составили около 12% от общего объема вложений.

Куда идет страховой рынок

Сегодня становится совершенно очевидным тот факт, что российский страховой рынок переходит на качественно новую ступень своего развития. Сейчас, по мнению многих специалистов, после бурного развития на страховом рынке наступил этап стабилизации.
"На протяжении последних нескольких лет на рынке страховых услуг мы наблюдали постоянный рост. В такой ситуации стабилизация в принципе нормальное явление", — говорит президент Всероссийского союза страховщиков, депутат Госдумы Александр Коваль. А еще Коваль считает, что "на пути создания цивилизованного рынка" процесс замедления темпов роста страховых премий неизбежен. В связи с этим, как полагают эксперты Центра экономического анализа агентства "Интерфакс", отечественный страховой рынок встал перед необходимостью качественных институциональных изменений, которые, возможно, дадут ему новый импульс для дальнейшего роста. Кроме этого огромное влияние на поведение российских страховщиков оказывает предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
На российском рынке сегодня можно наблюдать процесс сращивания собственности банковского и страхового бизнеса. Эта ситуация была характерна для развитых стран несколько лет назад. Также происходит процесс объединения страховых компаний с инвестиционными группами и финансовыми корпорациями. В результате этих процессов возникают финансовые дома, где клиенты могут получить все виды финансовых услуг. Одно время в США и в ряде западноевропейских стран запрещались такие объединения. Сейчас подобные ограничения сняты. В России для этого процесса никогда не было, и нет и сейчас, никаких юридических препятствий. Примером таких слияний можно назвать следующие финансово-страховые объединения: "ГУТА-страхование" — "Госинкор-Холдинг"; "Альфа-Страхование"; "Русский мир" — Промышленно-строительный банк; "Ингосстрах" — Автобанк; "НИКойл" — ПСК; Росинбанк — "Спасские ворота"; "АТОН" — "Россия".
По мнению экспертов ЦЭА "Интерфакс", в подобных сращиваниях заинтересованы прежде всего банки, инвестиционные группы и финансовые корпорации, так как в этом случае они получают доступ к "длинным" деньгам страховщиков. Но и страховщики получают выгоду от подобных объединений, ведь благодаря этому они могут минимизировать расходы на организацию бизнеса и увеличить количество своих клиентов.
Помимо вышеназванных тенденций, обращает на себя внимание и тот факт, что в последнее время деятельность многих кэптивных страховых организаций стала выходить за рамки обслуживания материнских компаний, они начинают интенсивнее осваивать рынок классического страхования и активно работать с населением. И надо сказать, что страхователи охотно пользуются их услугами, ведь за кэптивными компаниями стоят мощные финансово-промышленные группы и производственные холдинги, которые для многих людей являются символом надежности.

Анжела ДОЛГОПОЛОВА — эксперт центра экономического анализа агентства "Интерфакс"

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »