Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 30 сентября 2002 г.

Современные проблемы развития страхового рынка Германии

13347 просмотров

Современные проблемы как европейского, так, в частности, и немецкого страхового рынка обусловлены количественными и качественными изменениями старых и появлением новых рисков, связанных с жизнедеятельностью человека и ее влиянием на окружающую среду.

Как показывает прогноз на следующие четыре десятилетия, в странах Западной Европы будет продолжаться интенсивно идущий сегодня процесс старения населения. В 18 западноевропейских странах — членах ОЭСР число лиц в возрасте 65 лет и старше к концу 2030 г. увеличится с 50 млн, до 70 млн, при этом существенно снизится численность людей трудоспособного возраста.
Так, в 1999 г. в Германии доля жителей в возрасте старше 60 лет составляла 22,4% от общей численности населения. По прогнозу федерального статистического ведомства доля этой группы людей возрастет к 2050 г. до 38,7%. С другой стороны, доля немцев в возрасте от 20 до 59 лет за этот же период должна сократится с 56,2% до 45,8%. (Altersvorsorge", Wirtschaftswoche № 6, 31.01.2002, S. 101)
В настоящее время средняя продолжительность жизни в Германии составляет около 74 лет у мужчин и 80 — у женщин. Более того, эксперты подсчитали, что средняя продолжительность жизни в Германии может увеличиться к 2030 г. еще на два года.
Снижение рождаемости (в Германии она неуклонно сокращалась в течение последних 30 лет), частично является следствием развития страхования. Если раньше родители хотели иметь по возможности больше детей, чтобы обеспечить свою старость, то в настоящее время их обеспечивает государство, работодатель или они сами себя обеспечивают.
Таким образом, число людей трудоспособного возраста снижается, в то время как число людей, получающих пенсию, стабильно растет, в то время как рождаемость в стране падает. В 1997 г. число пенсионеров составило около 17,9 млн человек, в 1998 г. — 18,2 млн, в 1999 г. — 18,5 млн. Это означает, что в будущем трудоспособному населению будет противостоять все большее число пенсионеров. Если сегодня на одного пенсионера приходится два плательщика взносов в государственный пенсионный фонд, то, по расчетам экспертов, примерно через 30 лет демографическая ситуация будет такова, что содержать одного пенсионера придется всего лишь одному плательщику. (http://isn,rsuh.ru)
В силу того, что в настоящее время существует много семей, которые хотят только одного ребенка или вообще не хотят иметь детей, а также много одиноких людей, образуется довольно несбалансированная возрастная пирамида с очень тонким основанием. Это повсеместно ведет к росту расходов на здоровье и росту значения новой группы потребителей — пожилой части населения.
Так, в 1995 г. в Германии был введен новый обязательный вид страхования — страхование на случай возникновения потребности в уходе. В 2000 г. сбор премий по данному виду страхования, охватывавшему примерно 8,2 млн человек, составил 4 млрд марок. (www.gdv.de)
Одна из проблем, связанная с развитием демографической обстановки, заключается в изыскании финансовых ресурсов на покрытие медицинских затрат. Для ее решения страховщики предлагают разработать широкий перечень хорошо дифференцированных услуг, которые подойдут для социальных групп с различным уровнем дохода. Одновременно страховщики готовы предоставить свои услуги также тем клиентам, которые основную защиту своего здоровья получают от государства, но желают иметь дополнительное страхование от определенных рисков у частного страховщика. При этом стоит учитывать, что в будущем, по всей видимости, перечень услуг, предлагаемых по программе государственного медицинского страхования, будет сокращен.
Таким образом, чтобы решить совокупную проблему высоких расходов и возраста, требуется разработать эффективный вариант страхования постоянного медицинского обслуживания. Очевидно, что с возрастом увеличиваются расходы на медицинское обслуживание. По данным федерального ведомства по страхованию, расходы на медицинское обслуживание по программе государственного медицинского страхования составляют для 30-летнего жителя 750 евро (1460 марок) в год, а для 80-летнего — уже 3500 евро в год. (Altersvorsorge", Wirtschaftswoche № 6, 31.01.2002, S. 102)
Более того, немецкие медицинские страховщики в 2000 г. потратили около 25,7 млрд марок на компенсацию медицинских расходов по договорам частного страхования. (Wirtschaftswoche № 38, 13.9.2001, S. 181) При этом часто возникают проблемы в расчетах между медицинскими учреждениями и страховыми компаниями. По расчетам ведущей компании, на рынке частного медицинского страхования DKV, каждый пятый счет, выставленный страховщикам медицинскими учреждениями, является ошибочным или совершенно неоправданным. Таким образом, некоторые медицинские учреждения пытаются компенсировать за счет частных пациентов то, что они больше не могут заработать при обслуживании больных, пользующихся государственным медицинским страхованием.
В итоге получается, что медицинские страховые компании вынуждены косвенно субсидировать систему государственного медицинского страхования. Поэтому многие немецкие страховщики выступают за реформу системы здравоохранения. Тем более что по итогам проведенного в 2000 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) исследования германская система здравоохранения оказалась лишь на 25 месте в мире. Ее главными недостатками явились высокая стоимость и не соответствующая ей эффективность. (Misprescribing for health care. The Economist, 14.04.2001, p. 27)
В частном медицинском страховании количество застрахованных граждан выросло в период 1995-2000 г. с 6,9 до 7,5 млн человек. При этом в среднем число людей, заключающих договоры частного медицинского страхования, увеличивается на 150 тыс. человек в год. В 2000 г. еще около 7,5 млн человек, пользующихся государственным медицинским страхованием, заключили дополнительные договоры частного страхования.( www.gdv.de) Это преимущественно молодые и здоровые люди, поэтому в программах государственного медицинского страхования чрезмерна доля лиц пожилого возраста и инвалидов, которые обходятся дороже и вносят меньший вклад в финансирование таких программ. Другая недавно возникшая настоятельная потребность пожилых людей — финансовое обеспечение при выходе на пенсию.
В большинстве западноевропейских стран — "трехуровневая" система пенсионного обеспечения: государственное социальное страхование, негосударственные или частные (производственные, корпоративные) пенсионные фонды и страховые компании.
В 1998 г. ассоциация европейских страховщиков СЕА провела исследование рынков страхования жизни европейских стран и пришла к выводу, что немцы обладают значительным неудовлетворенным спросом на услуги по страхованию жизни сравнительно с жителями других европейских стран. При этом в ФРГ частное и профессиональное обеспечение по старости не получило пока особенного развития.
Для этого необходимо проведение экономических реформ, в частности налоговой реформы, которая снизит налоговое бремя на физических и юридических лиц, и пенсионной реформы.
Государственная пенсионная система, финансируемая на основе метода покрытия текущих расходов на выплату пенсий из текущих поступлений, больше не в состоянии поддерживать такой уровень жизни пенсионеров, который они имели в годы своей трудовой деятельности. В связи с этим необходимо развитие системы дополнительного частного и профессионального пенсионного обеспечения, что откроет большие возможности перед страховым бизнесом.
Изменение возрастной пирамиды явилось причиной появления новой специфической группы страхователей, так называемого "поколения наследников", включающего в себя молодых и среднего возраста людей. Страховщики должны учитывать и их специфические потребности, предлагая услуги, в частности — снижающие налоги на наследство и наследуемый ими капитал, а также способствующие охране здоровья наследников.
Другой общей тревожной тенденцией в большинстве европейских стран является постоянный рост уровня преступности, что ведет к увеличению числа предъявляемых в связи с этим исков к страховым обществам. Если случайная преступность может оказаться преходящей, то организованная останется постоянной заботой страховщиков.
Особенно страдают от преступников владельцы и страховщики автотранспортных средств. Кражи транспортных средств в некоторых регионах возросли в 90-е гг. более чем в два раза. В 90-е гг. в Германии организованные кражи автомашин причинили страховщикам убыток в 2,5 млрд марок в год.
Кроме того, ситуация на рынке страхования автотранспорта осложнилась в результате отмены материального надзора за условиями страхования и тарифами после вступления в силу III-й директивы ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни, в 1994 г., повлекшей за собой демпинг со стороны страховщиков в отношении тарифов. Начиная с 1998 г. расходы страховщиков на оплату убытков стали превышать доход от сбора премий. Суммарные убытки в страховании автотранспорта в период 1998-2000 гг. составили около 3,8 млрд марок.
Среди мер, позволяющих справиться со сложившейся ситуацией, — повышение тарифных ставок и более тщательный отбор рисков, хотя это и не всегда совпадает с потребностями клиентов. Эффективны и совместная работа с производителями противоугонных устройств для автомобилей, сотрудничество с международными организациями по борьбе с оргпреступностью, а также с соответствующими правительственными и полицейскими службами.
Однако неправильно было бы считать, что демпинг страховых премий затронул лишь рынок страхования автотранспорта. Подобное развитие ситуации также наблюдалось в страховании имущества. В особенности это касается рынка промышленного страхования, где в период 1995-2000 гг. поступление премии сократилось более чем в два раза: с 4,2 до 1,9 млрд марок. При этом крупнейшие немецкие промышленные страховщики, такие как Allianz или Gerling, в течение последних лет не получали доходов от деятельности на этом рынке. Более того, в 2000 г. страховой концерн AXA-Konzern потерпел на немецком рынке промышленного страхования убытки в размере более 400 млн марок. Некоторые крупные немецкие страховщики, например Hamburg-Mannheimer, уже давно отказались от идеи развития своей деятельности на этом рынке.
Стоит отметить, что ценовая конкуренция характерна также и для рынка страхования жизни. Однако здесь она проявляется не в демпинге страховых тарифов, а в неоправданно завышенных ожиданиях доходности договоров страхования жизни. Речь идет, прежде всего, об участии страхователя в доходах от инвестирования аккумулированных страховых взносов.
Две причины были решающими для подобного развития ситуации: слабая деловая активность на рынке ссудных капиталов и фондовом рынке. Уже в течение долгого времени доходность по десятилетним государственным облигациям федерального правительства составляет менее 6%. Если раньше страховщики могли компенсировать низкий уровень доходности по государственным ценным бумагам, приносящим фиксированный процент, за счет прибыли по акциям, то в последнее время на фондовом рынке наблюдалось значительное падение курсов акций. Как известно, вложения в акции и облигации являются главными формами инвестиций немецких страховых компаний.
Если в 1994-2000 гг. доходность по договорам страхования жизни достигала 8%, то в 2001 г. она составляла не более 6-7%. В 2002 г., по мнению многих экспертов, страховщики смогут предложить страхователям только минимальный гарантированный размер доходности: 4% — по старым договорам, 3,25% — по новым. Более того, в период 1999-2000 гг. сократились резервы практически всех компаний по страхованию жизни. Это говорит о том, что некоторые страховщики смогли обеспечить исполнение своих обязательств относительно доходности по договорам страхования за счет сокращения страховых резервов.
В последнее время заключение договора страхования жизни стало использоваться многими недобросовестными немецкими гражданами в качестве инструмента, позволяющего избежать налогообложения.
Стоит отметить, что при использовании подобных схем наиболее популярны договоры страхования, предусматривающие единовременную уплату премии. Поскольку оплата взноса осуществляется сразу, это позволяет быстро укрыть сумму в размере до 100 тыс. марок. Однако не представляется возможным определить сумму налогов и сборов, которых лишилось государство.
В федеральном ведомстве по надзору за страховой деятельностью данное явление известно. При заключении договоров, предусматривающих оплаты крупного взноса наличными, осуществляются выборочные проверки. Однако цель этих проверок заключается в соблюдении положений закона о борьбе с отмыванием нелегальных доходов. В отличие от торговли наркотиками финансовые операции лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, до сих пор не считаются в Германии сделками по отмыванию денег. Так что использование страхования жизни в качестве инструмента для уклонения от налогообложения пользуется популярностью.
С преступностью тесным образом связано мошенничество в страховании. Эта проблема, скорее всего, возникла вместе с самой идеей страхования. С тех пор как люди стали объединяться, чтобы не нести в одиночку бремя рисков жизнедеятельности, всегда находились лица, желавшие нажиться за счет остальных.
По оценке отдела по борьбе с мошенничеством концерна Gerling, ежегодно ущерб, наносимый страховому рынку Германии мошенниками, составляет около 8 млрд марок. Естественно, в конечном итоге компенсация этого ущерба ложится на плечи добросовестных страхователей. Ежегодно каждой немецкой семье приходится тратить в среднем 210 марок только на финансирование убытков, наносимых мошенничеством в личном страховании, страховании имущества и автотранспорта.
С одной стороны, существуют организованные преступные группировки, инсценирующие ограбления, кражи, дорожно-транспортные происшествия, наносящие страховщикам значительные убытки. С другой стороны, среди простых граждан распространено мелкое мошенничество. По оценке союза немецких страховщиков, 90% убытков, наносимых мошенничеством, не превышают 1000 марок. Например, многие страхователи дополняют после кражи список причиненного ущерба дорогостоящими предметами, которые не были сворованы или вообще не существовали.
Исследования психологов подтверждают, что мошенничество в страховании носит массовый характер. Институт Кельна провел весьма любопытный опрос общественного мнения. У опрашиваемых страхователей интересовались, приходилось ли им когда-нибудь в жизни обманывать своих страховщиков. В результате 27% опрошенных откровенно признались в этом. Причем 3% опрошенных делали это не менее трех раз.
Психологи объясняют это изменением общественной морали. В настоящее время основной принцип поведения человека можно охарактеризовать следующим образом: "Я принимаю правила игры только в том случае, если могу им следовать".
Некоторые психологи считают, что частично в подобных настроениях страхователей виноваты сами страховщики. Для многих людей страховщики не являются примером доброжелательного отношения к потребителям. Споры вокруг страховых случаев зачастую заканчиваются только в суде. Союз немецких страховщиков подсчитал, что в 2000 г. страхователи возбудили только против компаний по страхованию жизни 3373 судебных дела. Однако и в частном медицинском страховании, страховании ответственности, от несчастных случаев многие тяжбы разрешаются только в суде. У тех, кто опасается дорогостоящего судебного разбирательства, имеется возможность подать жалобу в федеральное ведомство по надзору за страховой деятельностью. Ежегодно федеральное ведомство по надзору за страховой деятельностью обрабатывает от 25000 до 30000 запросов и жалоб, поступающих от страхователей, застрахованных или лиц, потерпевших убытки либо травмы. Исход около 30% предъявленных жалоб оказываются успешным. Тем не менее, надзорное ведомство может только предостеречь страховые компании от недобросовестной деловой практики, но не может содействовать жалобщику в возврате его денег.
1 января 2002 г. была введена в наличное обращение новая европейская валюта — евро. Введение ее предъявляет новые требования к страховому рынку. Перерасчет сумм, выраженных в немецких марках, в евро представляет собой главную проблему. Другая проблема страховщиков связана с уведомлением страхователей относительно изменения важнейших положений и параметров договора страхования.
Союз немецких страховщиков (GDV) рекомендовал своим членам всеобъемлюще информировать страхователей относительно пересчитываемых сумм в договорах. С точки зрения федерального ведомства по надзору за страховой деятельностью страхователь должен быть уведомлен относительно переведенных в евро основных условий и параметров договора страхования. Однако ведомство не считает необходимым, чтобы информация предоставлялась непосредственно перед или немедленно после дня введения в наличный оборот евро. Не позднее чем через год после введения новой валюты страхователи должны быть осведомлены относительно существенных условий и основных параметров договоров. В соответствии с европейским правом страховщик не обязан переводить в евро стоимость страхового полиса.
Как правило, в Германии страховая сумма, размеры страхового покрытия, франшиза определяются в виде круглых сумм, выраженных в немецких марках (1000, 100, 1 марка). Взносы также частично округляются до целых значений в марках. Во многих видах страхования приняты типовые договоры, предусматривающие наличие стандартных сумм.
При переводе в евро предусматривается точный перерасчет всех сумм, выраженных в национальной валюте, причем округлять следует до второй цифры после запятой.
Перерасчет основных параметров договора страхования, баз данных, содержащих историю страхования и другую статистическую информацию, установка систем, осуществляющих расчеты в двух валютах (марки, евро) приведут к росту расходов страховщиков на ведение дела. В результате эти расходы будут, скорее всего, переложены на плечи страхователей в виде увеличения брутто-ставок страховых взносов и роста страховых премий. Подобное явление негативно отразится на репутации страхования в глазах общества.
В результате возникновения новых рисков, связанных с загрязнением окружающей среды и появлением и развитием новых технологий, необходимость в страховой защите возрастает. Повышенное внимание к проблемам окружающей среды нашло отражение в строгом подходе к потенциальным причинителям вреда и вынесении более строгих судебных приговоров.
Резко ужесточаются судебные санкции к тем, кто загрязняет окружающую среду, и к тем, кто выпускает некачественную продукцию. Хотя во многих случаях это порождено проблемами, которые унаследованы из прошлого, когда, как правило, считали, что продукция, поставляемая на рынок, безопасна и соответствует сертификатам и приложенным инструкциям. Впоследствии оказалось, что это далеко не так и что она может быть причиной убытка или вреда жизни и здоровью. Это относится, прежде всего, к химическим и фармацевтическим предприятиям.
Если причинен вред, то пострадавшая сторона должна получить возмещение, а загрязненная территория должна быть очищена от вредных веществ. К этой проблеме есть два подхода. Суть американской системы возмещения ущерба, причиненного природе, заключается в максимальном возмещении вреда, даже если это относится к давно прошедшим событиям. Американские суды выносят, как правило, именно такие, очень накладные для страховщиков решения об их ответственности за прошлые убытки. Это так называемая "старая трактовка ответственности" страховщиков.
В большинстве же европейских стран пока действует "новая трактовка ответственности". Однако и здесь происходят отдельные изменения в сторону ужесточения содержания понятий "обязательства" и "ответственность". Дело в том, что и в Европе в последние годы правительственные органы и суды стараются переложить ответственность за решение проблем прошлых лет на нынешних владельцев собственности или же на бывших страховщиков. Эта тенденция находит отражение в страховании ответственности, где понятие "ответственность" постоянно углубляется и расширяется.
Раньше, предоставляя покрытие за ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды, многие страховщики совершали дорогостоящую ошибку, сильно недооценивая объем исков, с которыми им придется столкнуться в будущем. Чтобы избежать этой ошибки, страховщики вынуждены отказаться от массового покрытия рисков загрязнения окружающей среды в пользу более осторожного их отбора, установления или уменьшения максимальных лимитов ответственности. В страховании ответственности владельцев автотранспортных средств многие страховщики хотят отказаться от неограниченной ответственности и ввести определенные лимиты, а в страховании авиаперевозчиков в последнее время рассматривается возможность сокращения лимита ответственности страховщиков с 1 млрд долл. до 50 млн долл. на один самолет.
Под естественными катастрофами подразумевают землетрясения, наводнения, извержения вулканов и иные подобные им явления. К техногенным авариям относятся катастрофы, вызванные разливами нефти, химическими и ядерными взрывами, различного рода крупными авариями и другими экстраординарными событиями.
Результаты исследования, проведенного Мюнхенским перестраховочным обществом, показали, что имущественный ущерб вследствие природных катастроф сильно возрос, в особенности за последнее столетие. В качестве основных причин называются прирост населения, плотность заселения отдельных районов и сосредоточение людей в больших городах, растущая роль технических факторов.
Если экономический ущерб от природных катастроф сорок лет назад составлял в современном выражении примерно 38 млрд долл., то за последнее десятилетие он возрос до 535 млрд. Примерно 35% ущерба приходится на землетрясения; 30% связаны с наводнениями и 28% — с ураганами. Застрахованные убытки в результате природных катастроф составили в 1999 г. более 18 млрд долл. В Европе наибольший ущерб экономике наносят ураганы и наводнения. Так, обрушившиеся на Францию, Германию и Швейцарию в декабре 1999 г. ураганы "Лотар" и "Мартин" причинили ущерб в размере около 27 млрд марок.
Следует отметить, что если катастрофы, причиненные деятельностью человека, кажутся легко контролируемыми, то природные катастрофы, вызываемые изменением климата, снижением плодородия почв или повышением уровня моря, находятся вне контроля человека. В связи с этим перед страховщиками возникла проблема снижения ожидаемого размера риска. Ключом для решения этой проблемы является "риск-менеджмент" (управление риском). Создаются научно-исследовательские институты, подобные "Технологическому центру Альянс", разрабатывающие тематику, связанную с риск-менеджментом.
Страховщики могут пойти навстречу растущим требованиям страхователей в отношении увеличения объема страхового покрытия, создавая соответствующие страховые пулы, которые дают возможность гарантировать покрытие даже катастрофических убытков. Помимо этого, в последнее время стала обсуждаться возможность создания страховых пулов для покрытия убытков, возникающих в результате террористических актов. Как известно, международный терроризм рассматривается в настоящее время в качестве одной из главнейших угроз человечеству в XXI в., так что создание страховых пулов невозможно без участия государства. Подобные пулы существуют в некоторых странах, которые уже в течение долгих лет сталкиваются с проблемой терроризма, например в Великобритании. В Германии подобный механизм пока отсутствует.
Помимо вышеперечисленных рисков, вызванных деятельностью человека и природными катастрофами, в результате технического прогресса возникли риски, размер которых также постоянно растет. Международные строительные проекты требуют создания страховых консорциумов. Эти проекты настолько значительны, что не могут быть выполнены без соответствующей страховой защиты. Их подверженность риску настолько высока, что даже крупные страховщики не могут самостоятельно предоставить им соответствующую страховую защиту.
Наряду с рассмотренными, существуют также прочие риски, относящиеся к современному развитию технологии, в частности риски, связанные с развитием так называемой генетической промышленности, биотехнологии. Пищевая промышленность уже продемонстрировала первые искусственные продукты. Однако последствия их потребления, которые могут проявиться спустя длительное время, еще неизвестны. Страховщики уже считают себя способными предоставлять соответствующее покрытие в случаях появления отрицательного эффекта воздействия подобной продукции на человека. Но в связи с дальнейшим развитием генетической революции растет в перспективе и необходимость в страховой защите ее потребителей.

А.И.ЛУКИНОВ, аспирант МГИМО

В материале упоминаются: Компании, организации: Allianz SE 1362  AXA SA (AXA Group) 600  Gerling 2  Hamburg-Mannheimer 3  Германский союз страховщиков (Союз немецких страховщиков, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, German Insurance Association) 144  Европейская федерация по страхованию и перестрахованию (The European insurance and reinsurance federation - CEA) 3

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »