ПРАЙМ,
5 марта 2012 г.
Все не так 947 просмотров
Объем премии на страховом рынке (кроме ОМС) в 2011 году вырос на 19,4% по сравнению с 2010 годом. «Huge market!», — восклицают (наверное) иностранные аналитики, «Отличная динамика!», — радуются отечественные страховщики, в особенности, входящие в «Ассоциацию страховщиков жизни» (АСЖ). Драйверы роста рынка в 2011 г. уже несколько раз назывались в СМИ. Это страхование жизни, страхование финансовых и предпринимательских рисков и ОСАГО.
Последнему виду страхования был посвящен наш предыдущий обзор «Законы динамики», а вот с первыми двумя попробуем разобраться. Здесь не все так просто, и высокий прирост премии на рынке вовсе не означает, что страховая отрасль хорошо себя чувствует. Мы сами «немного» промахнулись с прогнозом итогов 2011 г. (-3%)[1], и, хотя этот промах может по всем стандартам считаться статистической погрешностью, для модели развития отечественного рынка он весьма существенен. Но в другой части наш прогноз сбылся: рост числа заключенных договоров минимален. Их прирост 3,4% по всему рынку достигнут за счет стимулируемых покупательской активностью населения кредитного страхования жизни (здесь, не включая страхование от несчастных случаев) и страхования финансовых рисков. Даже страхование каско автомобилей и наземного транспорта продемонстрировало в 2011 г. весьма скромные для «посткризисного» года +18,5% (прирост страховой премии) и +16,5% (прирост количества заключенных договоров). Ликование страховщиков жизни понятно, — премии растут, число клиентов растет, объем страховых выплат падает (-2,3%). Но в структуре рынка страхования жизни 46,4% приходится на страхование жизни заемщиков. Растущие премии по кредитному страхованию жизни вовсе не говорят о хороших перспективах страхового рынка и рынка страхования жизни, в частности. Кстати, прирост премии в сегменте индивидуального долгосрочного страхования жизни, в том сегменте, основу которого и составляют «длинные» деньги, — главный классический фактор роста рынка страхования жизни, по нашим оценкам, составил 0% к итогам 2010 г.; доля данного сегмента в общем объеме рынка страхования жизни резко уменьшилась с 28% до 18,4%. Таким образом, одним из факторов роста рынка является потребительский бум и нехватка свободных денежных средств у населения (далее — по данным ЦБ РФ): — прирост реальных располагаемых денежных доходов за 2011 г. составил 0,8% к 2010 г.; — объем выданных физическим лицам кредитов в рублях составил на 1 января 2012 г. 5,28 трлн. руб., а прирост данного показателя за 2011 г. — 50,8%. Кредитная задолженность за тот же период выросла на 40% до 5,2 трлн. руб.; — темпы роста объемов выдачи кредитов более чем в 2 раза опережают темпы роста объемов депозитов физических лиц.[2] В страховании предпринимательских и финансовых рисков сложилась сходная ситуация: до 49% рынка занимает страхование финансовых рисков заемщиков (например, от потери работы), а еще около 17% приходится на титульное страхование также связанное с ипотечным кредитованием. Именно страхование рисков потери работы, а не «серые схемы» (как заявил РБК не так давно представитель Росгосстраха) способствовало увеличению динамики рынка страхования финансовых и предпринимательских рисков до 53% к итогам 2010 г. На наш взгляд, «схемы» на данном рынке возможны лишь в доле до 7%-10% от совокупного объема. В противном случае, получается, что крупнейший страховщик оговаривает себя сам: доля рынка компании составляет 9,3%, а прирост премии, хотя далеко не самый высокий, но все же довольно существенный, — 37,3%. Очищая объемы и динамику премии за 2011 год (в приведении к показателям 2010 г.), опубликованные ФСФР, не от «схем», но от страхования жизни, кредитного личного страхования и всего объема страхования финансовых и предпринимательских рисков, мы получим картину, несколько отличающуюся от приведенной в самом начале данного обзора. Динамика премии снижается до 14,6% к 2010 г., а прирост количества заключенных договоров становится отрицательным (-1,6%), что, как нам представляется, более соответствует истинному положению вещей. Логично предположить, что драйверы роста «нового» рынка поменяются. В этой связи в следующих обзорах мы подробнее остановимся на сельскохозяйственном страховании и с
[1] Смотри обзор «Без особенных надежд», датированный концом декабря 2012 г.
[2] Хотя почти двукратный разрыв между суммой депозитов физ. лиц и объемом выданных им банками кредитов еще сохраняется. Деньги у населения еще есть!
Илья БОГДАНОВ - обозреватель «Страхования»
Инфографика
Вся пресса за 5 марта 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Тенденции, Страхование жизни
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
19 апреля 2024 г.
|
|
Ветеринария и жизнь, 19 апреля 2024 г.
Среди пострадавших от паводка регионов наиболее существенно застрахованы животноводы Тюменской области
|
|
Реальное время, Казань, 19 апреля 2024 г.
Ремонт автомобилей в России после стихийных бедствий стал дороже
|
|
Право.Ru, 19 апреля 2024 г.
От экс-бенефициара «Ангары» потребовали более 1,4 млрд руб. долга
|
|
Sputnik Латвия, 19 апреля 2024 г.
Когда не лечат, а калечат: медики нанесли латвийцам ущерб на миллион евро
|
|
cbr.ru, 19 апреля 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
МК в Дагестане, 19 апреля 2024 г.
Дагестан столкнулся с волной подставных ДТП
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
S&P оценило риски страховщиков на фоне конфликтов на Ближнем Востоке
|
|
Костромские ведомости, 19 апреля 2024 г.
В Костромской области подешевели услуги
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Готовность к будущему для страховщиков: сила искусственного интеллекта и гиперперсонализации
|
|
Лента.Ру, 19 апреля 2024 г.
В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Низкое проникновение и обширное перестрахование помогает страховщикам ОАЭ справиться с наводнением: AM Best
|
|
Penza Post, 19 апреля 2024 г.
Депутат Пензенского Заксобрания обвиняется в покушении на мошенничество
|
|
Пензенская правда, 19 апреля 2024 г.
В Пензе против депутата Заксобра и двух полицейских возбудили уголовное дело
|
|
Российская газета онлайн, 19 апреля 2024 г.
В Госдуму внесен законопроект о добровольном страховании жилья на случай ЧС
|
|
Правда.ru, 19 апреля 2024 г.
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы, риски и правовые аспекты
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Более половины рынка страхования на случай болезни пришлось на три страховые компании
|
|
Авторадио, 19 апреля 2024 г.
В РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО
|
 Остальные материалы за 19 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|