Учредители зарегистрированного в Ростове-на-Дону ООО «Южная Столица» утвердили решение о выпуске десятилетних дисконтных облигаций на 2 млрд руб. На стороне консалтинговая компания денег просить не собирается — облигации будут размещаться по закрытой подписке, и уже названы потенциальные инвесторы, которые смогут заработать на долговых ценных бумагах 25% за 10 лет.
Это малоизвестные на рынке финансовые компании, но, как утверждают представители заемщика, круг инвесторов пока не окончательный. За сделкой может стоять не афиширующий себя крупный бизнес, инвестирующий в девелоперские проекты или агроактивы, полагают эксперты.
Согласно официальному сообщению ООО «Южная Столица», компания планирует разместить 2 млн облигаций 1-й серии номиналом 1 тыс. руб. каждая. Ценные бумаги будут размещаться с дисконтом — по 800 руб. за одну облигацию, при этом погашаться — по номинальной стоимости, доходы по долговым бумагам будут выплачены их владельцам одновременно с погашением «в 3640-ой день с даты начала размещения облигаций». Таким образом, доходность на вложенные средства за 10 лет составит 25%.
В сообщении указаны потенциальные приобретатели дебютного выпуска «Южной Столицы» — учредитель ростовской компании ООО «СВР» (ранее — ООО «Страхование внешнеторговых рисков», Санкт-Петербург), страховая компания «Проспект» (Санкт-Петербург) и московская инвесткомпания «Русская корона». Как утверждает представитель «Южной Столицы», данный список «пока не окончательный». Цели облигационного займа в компании не раскрывают. «У нас есть проекты на юге, но говорить о них, пока не зарегистрирован проспект выпуска и не началось размещение, рано»,— заявил „Ъ“ представитель компании.
По данным kartoteka.ru, основной вид деятельности «Южной столицы» — брокерские услуги, однако в списке профучастников с соответствующими лицензиями, размещенном на сайте ФСФО по ЮФО, ростовское ООО не значится. На сайте «Южной Столицы» указано, что компания оказывает «консультационные услуги в различных областях экономической и финансовой деятельности», а также предлагает клиентам поучаствовать в лизинговых проектах. Опрошенные „Ъ“ региональные брокерские и лизинговые компании информацией о «Южной Столице» не располагают.
Зарегистрировано ООО было в прошлом году с УК более 2,29 млрд руб., учредитель — занимающаяся финансовым посредничеством питерская компания СВР, которая, в свою очередь, аффилирована с другими потенциальными инвесторами «Южной столицы» — ООО ИК «Русская корона» и ООО СК «Проспект». Связаться с потенциальными инвесторами «Южной Столицы» вчера не удалось. Страховая компания «Проспект» имеет лицензии на 13 видов страхования, включая ОСАГО, однако по данным ФСФР, в первом квартале 2012 года собранные компанией премии были связаны со страхованием иных видов ответственности. Объем премий за квартал составил всего 52 тыс. руб., количество заключенных договоров страхования на конец квартала — 5. Тем не менее, «Проспект» увеличил в первом квартале уставный капитал на 20 млн руб. — до 490 млн руб.
Эксперты указывают на эксклюзивные параметры и нерыночный характер планируемого облигационного займа. «Размещение дисконтных ценных бумаг — редкий случай, как правило, речь идет о процентных облигациях с фиксированной доходностью. Кроме того, займы на такой длительный срок делают лишь компании первого эшелона, причем у всех есть оферта. Для сторонних инвесторов заявленные неизвестной региональной компанией параметры размещения не интересны — слишком маленький процент для высокорисковых вложений»,— отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. По его словам, к рынку долговых инструментов планируемая сделка, по существу, не имеет отношения и должна рассматриваться как используемый учредителями «способ закачать в компанию деньги».
Занять на таких условиях на рынке невозможно, соглашается директор Ростовского филиала ФГ БКС Андрей Смурыгин. «Есть и более длительные сроки размещения займов, но они предусматривают промежуточные оферты. Кроме того, облигации с такой доходностью не будут ликвидны, продать их на внебиржевом рынке невозможно. Заемщикам на рынке облигаций следует ориентироваться сейчас на трехлетний срок размещения и предлагать доходность на уровне 12% годовых, при этом с дебютным выпуском может с первого раза и не получиться»,— отмечает он.
По словам топ-менеджера одной из работающих в регионе инвесткомпаний, подобные сделки часто проводятся в интересах крупного бизнеса, не желающего себя афишировать. Судя по объемам привлекаемых «Южной Столицей» средств, компанию могут интересовать девелоперские проекты, а также сделки с землей и иными агроактивами, говорит участник рынка.
Олег КУЗНЕЦОВ
Вся пресса за 22 августа 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Инструменты, Регионы
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 апреля 2024 г.
|
|
Правда.ru, 28 апреля 2024 г.
Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения
|
|
Казинформ, Астана, 28 апреля 2024 г.
Реформы в ОСМС: чего ждать казахстанцам и повысится ли качество медуслуг
|
|
МК в Пензе, 28 апреля 2024 г.
Пензенцы узнали, в каких случаях страховка покрывает ущерб лобовому стеклу
|
|
Ставропольская правда, 28 апреля 2024 г.
Ставрополье стало лидером в стране по объёмам агрострахования за три года
|
27 апреля 2024 г.
|
|
МК в Донбассе, 27 апреля 2024 г.
Продажа полисов ОСАГО стартовала в ДНР
|
|
Секрет фирмы, 27 апреля 2024 г.
Ремонт за чужой счёт. Кто возместит ущерб, если машину побило градом или ударило деревом
|
|
Банки.ру, 27 апреля 2024 г.
Эксперты выяснили, от чего можно застраховать детей
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|