Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Развитие частной медицины и добровольного медицинского страхования в России

Эксперт, 4 мая 2002 г.

Белые халаты

2286 просмотров

Несмотря на то что спрос на качественные медицинские услуги растет, частный медицинский бизнес в нашей стране развивается плохо. Ему мешают демпингующие государственные клиники и нехватка рыночных менеджеров. Отечественный медицинский бизнес переживает сложные времена. Ему становится все труднее конкурировать с государственными лечебными заведениями, которые тоже оказывают платные услуги, но по более низким ценам. Да и авторитет государственной медицины у населения по-прежнему высок. Сегодня частному медицинскому бизнесу, который в состоянии предложить качественный медицинский сервис, остается лишь осваивать отдельные, узкие рыночные ниши.

На данный момент доля негосударственных лечебных заведений в России не превышает 1% от всех лечебных заведений в стране (для сравнения: в Израиле эта доля — 8-10%, в странах Европы — около 15%, в США — 20%). Из них более 90% — это небольшие специализированные центры: стоматологические, венерологические, урологические, клиники эстетической медицины и пр., остальная часть частных лечебных заведений — многопрофильные клиники. Преобладание специализированных частных клиник над многопрофильными объясняется просто: первые требуют меньших вложений и быстрее окупаются.
Изначально частный медицинский бизнес развивался в тех направлениях, которые в государственной медицине традиционно "хромали", таких как лазерная хирургия и стоматология. Теневой рынок этих услуг сформировался еще в советские времена. "Мышление врачей в этих отраслях было более адаптировано к рыночным условиям, чем у врачей многопрофильных лечебных заведений. Еще до перестройки на одну зарплату там жили лишь те врачи, кто не считался серьезным специалистом в своей области", — отмечает Геннадий Кривошеев, генеральный директор ЗАО "РМА-фарм". И сейчас стоматология, пластическая и глазная хирургия по-прежнему самые рентабельные направления в частной медицине.

Сеть стоматологии

Эксперты с определенной долей скепсиса воспринимают утверждение, что у нас сформирован рынок частных медицинских услуг. Единственная область, где в отечественной медицине можно более или менее серьезно говорить о рынке, — это, по их мнению, стоматология. По словам Тамаса Мчелидзе, президента медицинской ассоциации "Меди" (у "Меди" есть своя стоматологическая сеть, которая занимает сегодня 35% рынка этих услуг), еще в эпоху перестройки самые инициативные стоматологи арендовали одно-двухкомнатные квартирки и на "сером" оборудовании круглосуточно принимали пациентов. В начале 90-х рентабельность такого кабинетика была 600-700% в месяц.
Постепенно кабинетики превратились в современные стоматологические клиники. Поскольку при этом надо было уже думать об окупаемости серьезных вложений в оборудование, персонал и препараты, частная стоматология сразу стала развиваться в сегменте дорогих и элитных услуг. После 1993 года конкуренция в стоматологии резко обострилась, и доходность этого бизнеса упала в несколько раз. Тем не менее, она была и остается сегодня самой высокой на всем рынке медуслуг — примерно 200% в год.
Сегодня на этом рынке много игроков, и он четко структурирован. Элитный сегмент заняли иностранные стоматологические центры, дорогой и средний — отечественные. Места для дешевых услуг в частной стоматологии не нашлось.
Иностранные клиники преимущественно рассчитаны на богатых российских клиентов, которые привыкли лечиться за рубежом. По мнению российских медиков, уровень специалистов в западных клиниках ненамного выше, чем в отечественных, а на плаву они держатся за счет своего западного имиджа, поскольку наши богатые потребители иностранное имя ценят выше, чем российское. Сегодня иностранные клиники представлены в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Игроки рынка отмечают, что вряд ли иностранные компании смогут развернуться за пределами столиц — их цены для региональных рынков "неподъемны". Вот пример: установка одной коронки в International Medical Clinic (IMC) может стоить около 1500 долларов (в отечественной — 250 долларов). В любом случае, как сказали "Эксперту" в IMC, прорыв в регионы бизнес-планы этой компании пока не предусматривают.
Что касается отечественных клиник, обслуживающих дорогой сегмент, то поток клиентов здесь гораздо больше, чем у VIP-иностранцев, а цены ниже. И здесь весьма острая конкуренция — между такими клиниками, как "Меди", "Дента-вита", "Твой доктор", "Зубная клиника на Кузнецком мосту" и проч. С 2000 года рынки Москвы и особенно Питера оказались настолько насыщенными, что новые клиники практически перестали открываться.
Развитие рынка дорогой отечественной стоматологии в регионах тормозит даже не цена услуги, а, как оказалось, нехватка высококвалифицированных кадров. Многие игроки рынка подтверждают, что у них есть деньги на развитие региональной сети, однако для этого нет необходимых кадров — они уже давно осели в известных столичных клиниках. Чтобы вырастить хорошего специалиста, способного работать в соответствии с последними стандартами качества, требуется пять лет как минимум. Поэтому в ближайшее время активного регионального роста отечественных стоматологических компаний ожидать вряд ли следует.
У дорогого стоматологического бизнеса есть еще одно направление роста — в средние и нижние ценовые сегменты. Однако здесь его сдерживает конкурент — госмедицина. "В этих сегментах мы проигрываем по ценам, — отметил главврач одной из московских частных клиник. — Государство устанавливает более низкие цены, поскольку работает на халявном оборудовании и препаратах. Поэтому средний сегмент мы практически не развиваем".

Услуги для храбрых

Следом за стоматологией по уровню доходности идут клиники пластической хирургии, которые зачастую вырастали из того же стоматологического рынка. Многих игроков зубного бизнеса в середине 90-х годов привлекла возможность зарабатывать на довольно несложных, в сравнении с той же стоматологией или с обычной хирургией, операциях и очень популярных у богатого населения услугах. По словам специалистов Клиники гипербарической косметологии и пластической хирургии, наиболее популярны среди женского населения такие услуги, как липосакция (удаление лишнего жира) и коррекция формы бюста. Среди состоятельного мужского населения, по мнению специалистов клиники Real Trans Hair, постоянной популярностью пользуются услуги по пересадке и наращиванию волос.
У эстетического бизнеса, как показывает мировая практика, вообще нет среднего и нижнего ценовых сегментов. Наши эстетические клиники тоже ориентированы на довольно узкую аудиторию и не намерены переходить в более демократичные сегменты.
Третье место по уровню доходности занимают клиники, предлагающие услуги по лазерной коррекции зрения. Сейчас, как отмечают участники этого рынка, чтобы открыть хорошую клинику, требуются не столь большие, как в стоматологии или эстетической медицине, инвестиции. Здесь самое дешевое оборудование стоит около 800-900 долларов (в три-пять раз дешевле, чем в указанных областях). А вот вложения окупаются не так быстро, как, скажем, в европейских странах. Оказывается, на рентабельность этого бизнеса в России влияет сугубо психологический фактор: у населения высокий порог страха перед лазерной коррекцией зрения. Храбрые отечественные пациенты уже прооперировались, а остальные до сих пор считают, что очки и контактные линзы — более надежный способ справиться с проблемой плохого зрения, чем хирургический.
Стоматологии, эстетической и глазной хирургии серьезно уступают в рентабельности частные диагностические центры с гинеколого-венерологической, урологической, диагностической, психотерапевтической и проч. специализациями. Хотя, по словам медиков, популярность этих направлений у населения очень велика, и спрос хорошо растет. Но пока им сложно выдержать конкуренцию с государственным сектором, у которого исторически сильные позиции в этих областях, и, соответственно, у них куда выше уровень доверия населения, чем у частных клиник.

Иностранцы — вне конкуренции

Еще более сильные позиции у государства в области платной многопрофильной медицины, где сегодня лучше всего растет спрос. В России появляется все больше людей, которые готовы платить за качественное комплексное медицинское обслуживание, и для этого все чаще покупаются полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным российских страховых компаний, в 2000-2002 годах доля ДМС в общем объеме страховых услуг ежегодно удваивалась.
Условно рынок многопрофильной медицины сегодня можно разделить на дорогой элитный сегмент (его обслуживают только иностранные частные клиники), где годовые полисы стоят от полутора до 10 тыс. долларов, просто дорогой (отечественные ведомственные, государственные и частные медицинские центры) со стоимостью полиса от 800 до 1,5 тыс. долларов и средний ценовой сегменты (небольшие частные медицинские центры и районные поликлиники) со стоимостью полиса от 100 до 800 долларов.
Государственные лечебные заведения выступают здесь основными игроками рынка и, как правило, выигрывают у частников во всех сегментах, кроме элитного.
Иностранные клиники оказались вне конкуренции, потому что принесли с собой высокоразвитую инфраструктуру медицинского бизнеса, аналогов которой до сих пор нет в России.
Первоначально такие клиники, как American Medical Centers, European Medical Centers, International Medical Clinic, предназначались для обслуживания проживающих в России иностранцев, в основном менеджеров международных корпораций. Впоследствии контингент корпоративных пациентов становился все более и более русским, поскольку к управлению в этих компаниях пришли менеджеры второй волны.
Кроме того, росла и доля русских индивидуальных клиентов иностранных клиник — на 5-7% в год. Сегодня доля русских клиентов иностранных клиник составляет порядка 40%.
Аналогичная ситуация складывается и с персоналом иностранных лечебных заведений. Вначале в этих клиниках работали только иностранные кадры, сегодня уже много русских врачей. "В России очень хорошие врачи, — говорит Дэмис Сокол, генеральный директор American Medical Centers, — может быть, самые лучшие в мире. Если вы спросите в Нью-Йорке, кто здесь лучший кардиолог, вам скажут: доктор Иванов. Спросите — кто лучший хирург? Вам ответят — доктор Петров и т. д. Но при этом советская система медицины — самая неэффективная". А потому, говорит г-н Сокол, чтобы работать в западной медицинской компании, недостаточно быть просто русским врачом, нужно пройти стажировку и получить диплом на Западе. Отметим, что в иностранных клиниках работает высший отечественный медицинский состав — академики и профессора. Каждый врач получает зарплату, адекватную зарплате специалиста его уровня в Америке, что объясняет высокую планку цен, ниже которой иностранные клиники не опустятся.

Спрос на номенклатурные брэнды

До сих пор в мире нет единого мнения, какую долю должна занимать частная медицина в общем объеме услуг здравоохранения. Есть страны, в которых бесплатная медицина признается одним из приоритетов государственной политики, там жители за счет собственных средств финансируют лишь узкий круг медицинских услуг. Например, в Израиле гражданин платит только за посещение семейного врача. Остальные услуги для населения — бесплатные. За них платит государство в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Фонды ОМС финансируются из специальных налоговых поступлений. В Канаде гражданин оплачивает стоматологические и косметологические услуги, службу "скорой помощи", а также услуги родильной клиники. Остальные медицинские услуги, в том числе диагностирование и хирургические операции, оплачиваются из фондов обязательного медицинского страхования. В США платная медицина развита больше всего. Около 20% от общей суммы затрат на здравоохранение работающие граждане оплачивают из своего кармана. Остальные затраты на медицинское обслуживание покрывают работодатели и правительство. Бесплатно через государственные программы Medicaid и Medicare обслуживаются все американцы старше 65 лет, а также те, кто приближается к этому возрасту и у кого тяжелое хроническое заболевание. На обеспечении государства находятся нуждающиеся американцы, прежде всего женщины и дети.

Основную часть дорогого сегмента рынка многопрофильной медицины сегодня занимают отечественные ведомственные больницы. На них приходится почти три четверти продаж полисов ДМС в дорогом сегменте (остальная часть полисов достается государственным и частным поликлиникам). "Состоятельное население сегодня доверяет больше всего больницам, ранее доступным только советской номенклатуре — Кремлевской, больнице четвертого управления, клинике управления делами президента и т.д. Их ведомственная принадлежность стала своего рода брэндом. В этом же ряду находятся и больницы ведомств наших естественных монополий — «Газпрома», "ЛУКойла" и т.д., так как они тоже наполнены классной аппаратурой и высококвалифицированными кадрами", — говорит Гарри Васканян, пресс-секретарь страховой компании РОСНО.
Построить частные многопрофильные клиники, которые могли бы конкурировать с этими больницами, трудно. На это в России пока решаются лишь единичные инвесторы (например, Гута-банк, построивший свою "Гута-клиник", или страховая компания МАКС, создавшая клинику "Медицина"). Но даже у таких центров порой нет своего собственного сложного диагностического оборудования, и они не всегда могут позволить себе держать крупный стационар. Соответственно и клиентуры у них меньше.
Еще меньше частных многопрофильных клиник в среднем сегменте медицинских услуг (стоимость полиса от 100 до 800 долларов). Как правило, это небольшие центры, предлагающие лишь скромный перечень услуг. По мнению страховщиков, на плаву частные клиники держатся в основном за счет корпоративных клиентов. Многие игроки, начинавшие здесь работать, вскоре сворачивали свой бизнес и переходили в категорию более высоких услуг.
А проблема заключается в том, что частный бизнес в среднем сегменте становится нерентабельным из-за демпинга, который устраивают районные поликлиники. "Чтобы выдержать конкуренцию с государственной больницей, мне нужно купить оборудование не хуже. Например, компьютерный томограф стоит как минимум восемьсот тысяч долларов. И чтобы его окупить, мои цены должны быть в десять раз выше, чем у государственной клиники, которой этот томограф достался даром. Понятно, что при такой разнице в ценах клиент пойдет туда, даже если ему придется отсидеть в очереди", — говорит г-н Мчелидзе.
Ситуация усугубляется и тем, что частные клиники всецело зависят от страховых компаний, которые в основном этим рынком и управляют. А они сегодня охотнее продают полисы в государственные клиники — чтобы привлечь низкой ценой полиса побольше клиентов.

Под крышей государства

Во всем мире многопрофильные клиники — наиболее дорогой с точки зрения инвестиций медицинский проект: вложения составляют от 5 до 30 млн долларов. Для того чтобы такая клиника окупилась, должен быть большой поток клиентуры. Сколько нужно вложить в раскрутку новой больницы, никто не считал, но это должна быть внушительная сумма.
Поэтому сегодня куда более распространена другая форма многопрофильного медицинского бизнеса. Она подразумевает не строительство новой многопрофильной клиники с нуля, а создание небольшой, по типу западной, клиники семейного врача при каком-либо лечебном заведении. Эти проекты не требуют серьезных вложений в оборудование и многочисленный персонал — семейный врач по сути сочетает множество функций: терапевта, травматолога, кардиолога и т.п. Меньше средств требуется и для раскрутки такой клиники, потому что бизнес здесь строится в буквальном смысле под крышей известных государственных больниц.
Частная семейная клиника создается по такой схеме: вы берете в аренду у государственной больницы (желательно с именем) помещение, закупаете нехитрую технику вроде аппарата УЗИ или кардиографа и начинайте работать. Если пациенту нужны дополнительные консультации и исследования, семейный врач отправляет его к специалистам, работающим в этой же больнице. Минимизировать затраты можно и за счет того, что семейный врач обслуживает пациентов на дому — такова специфика этого направления.
Понятно, что частные семейные клиники не вечно будут оставаться под крышей у государства. Сегодня потребности в качественной медицине уже сформированы и у страховых компаний, и у населения, поэтому спрос на этом сегменте будет только расти. Однако перед игроками встает та же проблема, что возникла на рынке дорогой стоматологии: несмотря на спрос, частный сектор вот-вот упрется в нехватку квалифицированных кадров. Медиков, которые прошли необходимое для работы в частной клинике обучение, становится на рынке все меньше.
Не следует сбрасывать со счета и то, что многие частные многопрофильные клиники еще не слишком уверенно чувствуют себя на рынке. Большинство игроков сетует на то, что профессиональному врачу сложно быть одновременно и талантливым менеджером (точно так же, как талантливому шеф-повару в ресторане трудно еще и управлять кухней, а архитектору быть проект-менеджером на стройке)."В частной медицине попросту нет опытных менеджеров", — считает Юрий Пантелеев, генеральный директор АО "Евромедика". По его словам, если клиника умеет продвигать себя, то она, в принципе, может быть рентабельной даже в современных условиях.

МОСКАЛЕНКО Л.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »