Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Форум
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы




Top.Mail.Ru

Пресс-релизы

  Найти:  по компании,  по теме, за  период   Получать: на e-mail
  Отправить пресс-релиз


ВСС, 5 июля 2019 г.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
Страхование жизни: смена приоритетов:. Аналитический релиз, подготовлен АЦ Институт Страхования ВСС. Июнь 2019

По итогам I квартала 2019 года общий объем страховых премий увеличился на 0,4% и составил 378,1 млрд рублей, при этом без учета страхования жизни объем вырос на 6,8%. Рост показало страхование от несчастных случаев и болезней (на 34,1%, до 42,4 млрд рублей), а также ДМС (на 7,4%, до 77,9 млрд рублей). На 2% сократились страховые сборы по ОСАГО и каско, они составили 45,1 и 36 млрд рублей соответственно. Значительный объем страховых премий (115, млрд рублей) приходится на банковский канал продаж, его доля в структуре всех сборов – 31%, прирост доли банкострахования составил 2,2 п.п. к I кварталу 2018 года.

В первом квартале 2019 года общие сборы по страхованию жизни снизились на 7,6% до 84,9 млрд рублей (92,2 млрд рублей за аналогичный период в 2018 году). Одной из причин стало принятие мер для решения проблемы мисселинга: в этом году ВСС выпустил стандарты для участников рынка, а с 1 апреля 2019 года вступили в силу указания ЦБ РФ, касающиеся стандарта продаж страхования жизни.

Однако еще в прошлом году сами участники рынка изменили свою политику продаж и работы с клиентами: началась «борьба» за качество продаж и внедрение внутренних правил, например, пост-обзвоны клиентов, проведение контроля качества путем проверок тайными покупателями, изменения порядка информирования страхователей о рисках и параметрах продуктов. Страховщики начали активную работу по внедрению стандартов продаж, работу над качеством информирования клиентов с целью снизить риски мисселинга. Все это в совокупности оказало определенное охлаждающее воздействие на рыночную активность и продажи, но в то же время очевидно приводит к оздоровлению сегмента и смене акцентов роста.

Вторая причина – снижение доходностей по таким продуктам, вызванное рыночной конъюнктурой. Доходности на фондовом рынке в 2018 году оказались невысокими, что определило и доходность по этим продуктам. Конечно, и оценка доходности ИСЖ исключительно на годовом горизонте не является корректной, равно как и выводы относительно качества этого продукта. Мы наблюдаем в настоящее время корректировку политики продаж страховых компаний и банков. Оздоровление продаж приведет к более тщательному информированию клиентов и ориентации именно на тот клиентский сегмент, который готов покупать данные продукты.

По данным Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни наибольшее уменьшение сборов (на 26,1% до 46 млрд рублей) произошло в сегменте ИСЖ. Только у лидера рынка «Сбербанк страхование жизни» в первом квартале наблюдался рост сборов ИСЖ на 1,5%.

На ИСЖ в 1 квартале 2019 года пришлось 48% всех премий страхования жизни (41 млрд руб.), на кредитное страхование – 21,9% (18,6 млрд руб.), на НСЖ – 19,2% (16,3 млрд руб.).

Совокупные выплаты в I квартале 2019 года увеличились на 27,6% до 139,2 млрд рублей. В связи с окончанием действия договоров «жизни» в этом сегменте выплаты выросли на 165,6% до 19,7 млрд рублей. Рынок страхования жизни остается высоко концентрированным: на ТОП-10 страховщиков за 1 квартал 2019 года пришлось 86% всех страховых премий, на ТОП-1 – 40% всех сборов.

Объемы рынка по классическим накопительным программам страхования жизни при этом увеличились практически в полтора раза. Таким образом на рынке происходит переориентация спроса с ИСЖ на НСЖ. В 2018 году поквартально продажи продуктов НСЖ росли на 12-14%, наблюдался рост доли взносов на срок от 5 до 10 лет, при том, что доля краткосрочных полисов, напротив, снизилась. Помимо «пенсионных» целей, НСЖ используют для того, чтобы накопить на образование детей, на покупку квартиры (дома). НСЖ сочетает в себе покрытие рисков, финансовую защиту, при этом есть возможность получить налоговый вычет. Этот продукт – основа для долгосрочного роста, он станет драйвером развития рынка страхования жизни в 2019 году.

Основным каналом дистрибуции остается банковский, хотя мы наблюдаем изменения и структуры самого рынка, и концентрации рынка. Кроме роста накопительного страхования жизни по сравнению с инвестиционным, растет популярность комбинированных продуктов, с наличием сервисной составляющей, например, к страховому полису могут дополнительно прилагаться услуги телемедицины, чекапы – понятные и применимые для клиента сервисы, которые повышают его лояльность страховщику. Помимо медицинских сервисов в комплексные продукты могут входить другие функции. Акцент на сегменте НСЖ, сервисные продукты и цифровизация будут определять лицо рынка страхования жизни в ближайшей перспективе.

Мы рассматриваем два варианта прогноза на 2019 год: консервативный и оптимистичный. В консервативном сценарии допускаем падение сборов в сегменте ИСЖ на 20-25% до 224 млрд рублей, при этом будет наблюдаться положительная динамика в НСЖ и в других видах. При оптимистичном сценарии снижение составит около 10% и премии ИСЖ составят 262 млрд рублей. Падение в первом и втором кварталах сменится во втором полугодии небольшим ростом. Активность потребителей смещается в другие сегменты, будет расти накопительное страхование жизни.

По нашим прогнозоам в 2019 году объем взносов по страхованию жизни без ИСЖ вырастет на 20%. Прирост кредитного страхования (ипотека и потребительское кредитование) в I квартале уже показали рост на уровне более 20% (сами кредитные сегменты росли даже чуть большими темпами – более 20% квартал к кварталу).

В этом году все сегменты, кроме ИСЖ, покажут динамику, близкую к зафиксированной в первом квартале. В то время как ИСЖ в двух сценариях (консервативном и позитивном) покажет падение сборов. В результате весь рынок страхования жизни упадет на 9% до 412 млрд рублей при консервативном сценарии и вырастет на 1% до 456 млрд рублей при оптимистичном. Драйвером развития рынка станут накопительные страховые продукты, есть существенные перспективы роста комплексных продуктов с сервисной составляющей. В целом рынок страхования жизни (без учета ИСЖ) по итогам 2019 года вырастет, а банковский канал останется основным для продаж инвестиционных и накопительных страховых продуктов.


  Все пресс-релизы за 5 июля 2019 г.
  Все пресс-релизы компании «ВСС»
  Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Исследования, Тенденции, Ассоциации, союзы, пулы, фонды, Страхование жизни
В материале упоминаются:
Компании, организации:
 
Архив пресс-релизов
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Текущие пресс-релизы

14 мая 2021 г.

Марш - страховые брокеры
Marsh: Мировые цены на страхование выросли в среднем на 18% в первом квартале 2021 года

Росгосстрах
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%

МИГ «Страхование сегодня»
На V Форуме страховых инноваций InnoIns-2021 выручены премии «Эврика»

НСА (Национальный союз агростраховщиков)
Президент НСА Корней Биждов: система агрострахования внесла существенный вклад в восстановление птицеводства Омской области

АльфаСтрахование
Россияне боятся планировать путешествия заранее и покупают страховки накануне отъезда

Согласие
Страховая компания «Согласие» выплатила 2 млн руб. за испорченные сосиски

АльфаСтрахование
«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Омска

Росгосстрах
Региональные новости компании «Росгосстрах»

Евразия
Онлайн-автокаско: где оформить с лучшей выгодой?

РЕСО-Гарантия
Утонул на подземной парковке. РЕСО-Гарантия заплатила 4 млн рублей за «тотальный» Mercedes

Евразия
«Евразия» ожидает документы от пострадавших в ДТП с автобусом алматинцев


13 мая 2021 г.

РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия поздравила старейшего водителя России с Днем Победы

Сбербанк страхование жизни
«Сбербанк страхование жизни» в апреле выплатила 798 млн рублей по страховым случаям

Абсолют Страхование
Компания «Абсолют Страхование» и СберБанк запустили программу «Защита ваших успехов» для малого и среднего бизнеса

Сбербанк страхование
СберБанк защитит финансовые риски предприятий в случае перерыва деятельности

Капитал Лайф Страхование Жизни
Компания КАПИТАЛ LIFE получила наивысшую оценку за работу с клиентами по результатам проведения исследования «Тайный покупатель»

АльфаСтрахование
«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Саратова


   Остальные материалы за 13 мая 2021 г.

  Найти: по компании, по теме, за период
  Получать: на e-mail
  Отправить пресс-релиз
Реклама