Интервью

Смотрим на страховой рынок – догоняем по годам, опережаем по темпам Руденко Дмитрий Федорович Генеральный директор, председатель правления ООО «Абсолют Страхование»

За счет чего сегодня достигают прибыльного роста устойчивые страховые компании за пределом двадцатки крупнейших? Почему сегодня важно применять высокие технологии и развивать взаимодействие с банковским сектором? Может ли сейчас расти страховой бизнес в рознице и в корпоративном сегменте? На эти и другие вопросы в своем интервью порталу «Страхование сегодня» в юбилейный для компании ООО «Абсолют Страхование» год 25-летия отвечает ее генеральный директор Дмитрий Руденко.

Дмитрий Федорович, как Вы оцениваете итоги работы российского страхового рынка и Вашей компании в 2016 году?

Результаты 2016 года как в целом по рынку, так и по нашей компании не могут не радовать, так как прогнозы были более пессимистичны, чем то, что показала жизнь. Никто из экспертов в 2015 году не прогнозировал такого роста. Все говорили, что рост страхования жизни замедлится – этого не произошло.

Вы считаете, темпы роста страхования жизни замедлятся, но оно останется драйвером рынка?

У страхования жизни, несомненно, есть все, чтобы рост продолжился и в 2017 г. Во только темпы я думаю будут ниже 50% если в сегменте не придумают ничего принципиально нового.

За счет чего Ваша компания достигла неплохих результатов в 2016 году?

Мы сработали лучше, чем планировали в стратегически важных для нас сегментах. Это так называемые «не сервисные» виды страхования – не автокаско, не ОСАГО и не ДМС.

По нашим планам доля «не сервисных» видов у нас в портфеле должна была составить порядка 60 %, а по итогам 2016 года мы смогли довести эту долю до 70 %, перевыполнив при этом общие плановые показатели по сборам. «Не сервисные» виды у нас выросли более чем на 20 %. Например, страхование ипотеки в «Абсолют Страхование» выросло на 65 %, и его доля в портфеле стала достаточно заметной. По страхованию ипотеки компания вошла в ТОП-15 по сборам.

Из других важных достижений прошлого года, несомненно, следует отметить проведенный в марте 2016 ребрендинг компании. Итоги переименования мы оцениваем как успешные, оно сопровождалось ростом портфеля и значительным ростом прибыли. Планируемый эффект мы получили.

В 2015 году была принята новая стратегия на 3 года. Заложенные в ней показатели мы выполняем и по сборам, и по прибыли. На 2017 год компания ставит перед собой задачу закрепить эти результаты и удержать темп.

Почему, по Вашему мнению, продолжает падать доля первых пяти компаний на страховом рынке? Следует ли это понимать как процесс смены лидеров? А может, изменится уровень концентрации на рынке?

Не думаю, что концентрация может принципиально уменьшиться, речь идет исключительно о потере доли одной конкретной компанией – Росгосстрах, и то, в первую очередь, за счет ОСАГО, из которого она начала уходить.

Все то, что они потеряли за год, отражается только на доле топ-5 в общих сборах. Ситуация по доле рынка в ТОП-10 и ТОП-20 практически не изменилась, концентрация остается довольно высокой.

В апреле 2016 года Ваша компания анонсировала новую стратегию по розничному страхованию, предполагающую повышение рентабельности портфеля, органический рост при снижении РВД, построение эффективной системы маркетинга и продаж, централизацию и автоматизацию бизнес-процессов (включая урегулирование). Каковы успехи ее реализации?

Финансовый результат от деятельности розничного блока удовлетворяет нашим ожиданиям, особенно по комбинированному коэффициенту и прибыли. Но темпы роста, к сожалению, не такие большие, как мы планировали – из-за аккуратного подхода. Например, ипотечное и имущественное страхование росло быстрее, чем автокаско.

За 2016 год мы наработали хорошую базу для более активного роста розницы в 2017 году. Созданы калькуляторы на нашем сайте. Разработана система для партнеров B2B. Уверен, что в 2017 году мы увеличим темпы, у нас есть все необходимые инструменты для этого.

Что, на Ваш взгляд, ожидает рынок автокаско в текущем году?

На мой взгляд, 2017 год будет последним прибыльным для системы страхования каско на нынешнем этапе ее развития. Есть определенные закономерности, которые опытные участники рынка могут видеть - рынок развивается неравномерно, периодами. Судя по всем признакам, начинается период демпинга. 15 и 16 годы оказались прибыльными, но замедление темпов роста практически неизбежно приведет к ожесточенной конкуренции, которая чаще всего выливается в демпинг и последующую убыточность.

Поэтому, наша стратегия развития розницы не базируется на автокаско, у нас есть ряд проектов продаж через дилеров, где мы его вообще не продаем.

Хорошие результаты у нас показывают по автокаско корпоративные парки, вип-клиенты, сотрудники организаций, застрахованных в нашей компании.

На чем же тогда страховщикам прирастать в рознице?

Например, такой сегмент, в котором работают немногие, но мы активно туда идем – это ЖКХ, управляющие компании, там мы продаем страхование имущества и ответственности. Активно работаем с лидогенераторами, с электронной коммерцией. Новый закон об обязательном страховании жилья, безусловно, поспособствует развитию страхования имущества и даст всем страховщикам шансы прирасти по ИФЛ. Я абсолютно уверен, что помимо ИФЛ, мы продолжим расти в таких видах, как страхование выезжающих за рубеж и страховании от несчастного случая.

Вы ожидаете хотя бы легкого оживления в экономике, если да, успеет ли оно положительно сказаться на страховании?

Я не ожидаю никаких чудес, по крайней мере, наша стратегия не ставит развитие компании в зависимость от роста экономики. Как говорится, пессимист – это хорошо информированный оптимист, и в текущих реалиях надо исходить из худшего, но стремиться достичь лучшего, тогда получается оптимальный результат.

Как Вы оцениваете происходящие на рынке процессы диджитализации страхования и внедрения высокотехнологичных страховых продуктов и методов продаж? Какие направления диджитализации представляются наиболее интересными и важными для рынка и для Вашей компании?

Диджитализация – это не просто модный тренд, это необходимость и неизбежность. Того, кто не сделает это сегодня, завтра просто не будет на рынке. За всеми инновациями мы внимательно следим, но с головой не бросаемся, аккуратно тестируем.

Несомненно, Big Data - это будущее, и все прогрессивные страховщики ищут инструменты, как для получения и хранения большого массива данных, так и алгоритмы их анализа. Это поможет оперативно делать персонифицированные предложения. Сейчас компания работаем над таким проектом.

Мы активно идем в онлайн. В 2016 году Компания «Абсолют Страхование» запустила новый продающий сайт, соответствует всем требованиям рынка. Мы внимательно смотрим на то, что делают конкуренты, и проверяем то, что сейчас называется «usability». Если мы видим, что у кого-то можно тот же продукт купить на клик меньше, сразу задумываемся, почему у нас такого нет – для нас очень важно быть в числе лидеров по онлайн сервису.

Следующая задача, которую можно решить уходом в онлайн и диджитализацию – это сокращение расходов на ведение дела. В онлайне, как и у большинства страховщиков, у нас лучше всего продается страхование выезжающих за рубеж и сейчас, по понятным причинам, е-ОСАГО. Также развиваются продажи коробочных продуктов по страхованию, от несчастного случая имущества и автокаско. В начале года запущен калькулятор страхования ипотеки.

Мы стараемся «убить» бумагу и внутри компании – до конца года перейдем на электронный документооборот. Сейчас проходит тестирование «личный кабинет».

А что Вы думаете о страховых продуктах с телематикой?

Что касается подобных опытов в автокаско (в которые бросились «Тинькофф», «Важно», серьезно прорабатывал «Уралсиб»), мы этого не делали. К сожалению, телематика пока не оправдала возложенные на нее надежды.

Время телематики еще не наступило, но «Абсолют Страхование» внимательно следит за всеми изменениями в этой области.

В этом году мы планируем запустить экспериментальный продукт по каско с телематикой, но не ожидаем никакого взрывного роста. Цель, которую мы преследуем - быть в тренде и понимать все плюсы и минусы данного продукта.

И к тому моменту, когда мировые автогиганты в 2018-2019 будут выпускать машины с переоборудованными телематическими устройствами, мы уже будем во всеоружии.

В области технологий все очень быстро меняется, страховщикам неизбежно придется подстраиваться под меняющийся мир. Крупному игроку тяжело быстро поменять бизнес-процессы, мы это делаем гораздо оперативнее, это одно из преимущество «Абсолют Страхование», которым мы активно пользуемся.

Как Вы строите свою работу в сфере банкострахования?

Компания и дальше планирует продолжать работу с банковским каналом и делает на него большую ставку. У нас есть аккредитация в большом числе банков, в пуле наших партнеров на сегодняшний день их более ста. По продажам в банковском канале первое место по объемам занимает страхование залогового имущества и ипотеки, второе место – страхование от несчастного случая, третье – коробочные продукты.

В этом году, так же, как и в прошлом, мы будем продолжать продвигать через банки «коробочные продукты», для нас они должны стать самым быстрорастущим направлением в банковском канале.

Конечно, банкиры ожидают оживления потребкредитования, и, возможно, достижения докризисных показателей, но «коробка» тем и хороша, что она не связана с потребкредитованием. У нее больше потенциала, чем у других продуктов, которые ограничены активностью банковского сектора. Не маловажно и то, что этот рынок еще не заполнен. По нашей оценке, системной продажей коробочных страховых продуктов занимаются менее 70% банков, работающих в рознице.

Еще один сегмент, который пока не так «раскручен» – это микрофинансовые организации (МФО). Мы активно работаем на этом рынке, участвуем в специализированных мероприятиях, ведем переговоры и внедряем продукты. Рынок МФО растет быстрее и относительно не занят. Он ждет от нас технологий, готовых решений, и они у нас есть. В 2017 году мы планируем стать для многих МФО надежным партнером.

Что Вы думаете по поводу автоюризма и роста страхового мошенничества? Какие пути решения этой проблемы Вы видите?

Как показала практика 2015-2016 гг. лоббистские возможности страховщиков ниже возможностей тех, кто «крышует» автоюристов. На мой взгляд, проблему автоюристов, кардинально, можно решить за счет либерализации тарифов по ОСАГО. Это сразу обострит проблему уже на уровне страхователей, и чиновники будет вынуждены в кратчайшие сроки разобраться с автоюристами. Я вообще сторонник рыночных механизмов.

Справедливости ради нужно заметить, что 2016 год стал переломным в том смысле, что к страховому сообществу стали прислушиваться на уровне правительства. И как результат, в начале 2017 года подписан закон о натуральной форме возмещения в ОСАГО.

Как Вы оцениваете состояние рынка корпоративного страхования, и какие цели ставит компания вне розницы? Что собой представляет Ваш портфель по корпоративному страхованию (имущества, ДМС, других видов)?

В 2016 году рынок корпоративного страхования фактически находился в стагнации. И лишь некоторые виды демонстрировали небольшой рост.

В 2015 году среди корпоративных видов первое место в портфеле «Абсолют Страхование» занимало ДМС, сейчас - страхование имущества и ответственности, существенно подросло страхование грузов.

Небольшое падение в ДМС связано с реализацией нашей политики - достижения по каждому виду положительного финансового результата. В 2017 году по ДМС мы продолжим делать упор на сервис и качественную составляющую. Это то, что больше всего ценят клиенты нашей компании.

В 2016 году нам удалось достичь роста более чем на 20 % в сегменте страхования имущества юридических лиц и, в первую очередь, за счет привлечения новых клиентов. Компания предпримет все возможное, чтобы сохранить этот тренд в 2017.

Мы исторически сильны в страховании коммерческой недвижимости, были награждены в Сколково, как лучшая компания за 2016 год в этом виде страхования.

Будем развивать страхование грузов. Компания традиционно успешна в тех сегментах, которые не очень любят другие страховщики – перевозка электроники, например. В свое время, изучив это направление, мы научились аккуратно в нем работать, так что можем проецировать успешный опыт на любого клиента.

То есть даже товары на складе Вы страхуете?

Конечно, не могу сказать, что мы очень радуемся, когда к нам приходит такой запрос на страхование, досконально изучаем каждый риск. Если он удовлетворяет нашим требованиям – мы его принимаем на страхование. Не могу сказать, что товары на складе – стратегическое направление, но они у нас в портфеле есть, и, к счастью, 2016 год был положительным по финансовому результату и в этом сегменте.

Как Вы строите работу с сервисными партнерами – ЛПУ и СТОА, особенно в регионах? Как Вы оцениваете готовность компании к реализации новой нормы по натуральному возмещению в ОСАГО?

Я всегда был сторонником централизации в российском бизнесе, с разумной мерой полномочий на местах. Договоры с ЛПУ и СТОА заключаются у нас централизованно из Москвы. Необходимое количество станций в регионах для обслуживания нашего портфеля ОСАГО у нас есть. Работать по-новому компания готова.

Как компания решает кадровые вопросы, растет ли штат?

Штат растет, но не пропорционально росту сборов, а более низкими темпами. И в том числе за счет этого нам даже удалось сократить уровень РВД в 2016 году.

Компания уделяет большое внимание кадровому вопросу, а именно: развитию обучения персонала, в том числе дистанционного; привлечение амбициозных студентов и перспективной молодёжи. При этом мы понимаем важность привлечения опытных сотрудников в соответствии со стратегическими целями компании.

Как Вы, в целом, оцениваете текущие действия регулятора на страховом рынке, особенно по отношению к страховщикам за пределом 20-ки системно значимых?

Фактически пропорциональный надзор, так или иначе, существует уже несколько лет. За системно значимыми компаниями (топ-20) регулятор ведет более пристальный надзор. И это правильно. Я согласен с тем, что если 20 компаний держат 77% рынка, они требуют особого внимания со стороны ЦБ, потому что уход любого из них - серьезный удар для всего рынка.

В целом, я поддерживаю действия регулятора, направленные на контроль капитала и активов страховщиков, это на пользу и страхователям, и страховому рынку.

В то же время хотелось бы, чтобы во время выполнения основных своих функций регулятор не забыл, что мы живем в 21 веке, и большинство процессов, в том числе взаимодействие регулятора и страховщиков, можно и нужно автоматизировать. Вот здесь ЦБ точно есть над чем работать.

Вы уже почувствовали какие-то изменения в связи с появлением СРО? Как Вы будете строить свое сотрудничество с ней, какие надежды на нее возлагаете?

Пока ничего не почувствовали. Я считаю, что существенные изменения от работы СРО мы увидим после того, как ЦБ решиться передать часть своих полномочий в СРО. Несомненно, ЦБ должен контролировать финансовую устойчивость, вопросы, связанные с резервами, а вот как страховщикам работать с клиентами, на основании каких правил, по каким тарифам – мы сами можем отрегулировать внутри СРО. Положительный опыт РСА и НССО – тому доказательство.

Ваша компания отмечает 25-летие – как бы Вы охарактеризовали путь, пройденный компанией за это время? Что считаете главным ее успехом, а что остается в планах и целевых ориентирах?

Компания вошла в топ-50, мы находимся в одной десятке с такими компаниями, как «Альянс», «Сургутнефтегаз» . По меркам RAEX мы уверенно входим в кластер компаний выше среднего.

Компания динамично росла все это время, и что главное, она на протяжении последних 6 лет качественно менялась к лучшему. Рост сборов для нас - не самоцель, для нас важна репутация надежного страховщика.

Для нас важно быть лучшими для своих клиентов. У нас это получается. Главное – не останавливаться, стремиться к новым высотам.

И у нас все для этого есть: команда профессионалов, поддержка акционеров. И самое главное, у нас есть наши клиенты, которые нам доверяют и нас рекомендуют. Вот три условия, которые позволяют Компании расти быстрее рынка и увеличивать прибыль!