Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ореанда, 13 марта 2015 г.

НРА опубликовало рэнкинг страховых компаний за 2014 год

3507 просмотров

НРА опубликовало рэнкинг страховых компаний за 2014 год. Рэнкинг деятельности страховых компаний за 2014 год составлен на основе данных ЦБ РФ. Он отражает только количественные показатели деятельности страховых организаций. В рэнкинге представлены данные по 100 крупнейшим страховщикам по объему и динамике страховых премий и выплат, а также аналогичные данные по компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

По состоянию на 31.12.2014 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 404 страховые и перестраховочные компании и 12 обществ взаимного страхования. С начала года отозваны лицензии у 20 страховых организаций, в том числе у 10 - в четвёртом квартале.

Темп роста премий увеличился впервые за последние 7 кварталов: по итогам 9 месяцев 2014 года темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,9%, в целом за 2014 год - 8,5%. Объём премий по всем видам страхования вырос до 987,8 млрд руб.

Концентрация рынка по сравнению с прошлым годом снизилась: на долю 50 крупнейших компаний приходится 842,81 млрд руб. (85,32% премий против 86,56% за 2013 год), на долю ТОП-100 - 923,16 млрд руб. премий (93,46% против 94,39%).

Снижение концентрации происходит в основном за счёт компаний третьего десятка и ниже: первые двадцать компаний собрали 72,41% (за 2013 год - 71,44%). По сравнению с прошлым годом в состав ТОП-20 вошли ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни» (прежнее название - ООО «СК «Сбербанк Страхование», 8 место) и ОАО «САК «Энергогарант» (19 место) вместо ЗАО «ГУТА Страхование» и ЗАО «СК «Транснефть».

Если в прошлом году 12 компаний из первой двадцатки показали темп роста выше среднерыночного, то в 2014 году - только 7. Из ТОП-100 таких страховщиков было 55 (в 2013 году - 62). Сохраняется тенденция опережающего роста премий у крупных компаний: + 10,64% у первых 20 страховщиков, +0,12% у остальных 80 компаний. Из компаний, входящих в ТОП-100, лидерами по темпам роста бизнеса являются ЗАО «Цюрих надежное страхование» (специализация - страхование имущества юридических лиц) и 4 страховщика жизни: ООО «Открытие Страхование жизни», ООО «СК «Согласие-Вита», ООО «Вита-Страхование» и ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни».

Доля обязательных видов практически не изменилась: 18,1% против 18,3% в 2013 году. Премии сократились по всем видам обязательного страхования, кроме ОСАГО и государственного личного страхования работников налоговых органов. Наибольшую долю обязательных видов страхования в портфеле имеют ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни» и ОАО «Чрезвычайная страховая компания» - 96,13% и 76,08% соответственно.

У 15 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2013 году таких компаний было 10), у 10 -100%. Ещё 2 компании не заключали в 2014 году договоры ОСАГО, но урегулировали убытки прошлых лет.

Если в 2013 году в составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО не было ни одной компании с коэффициентом выплат более 77%, то в 2014 году таких компаний уже 4, причем у 2 из них данный коэффициент превышает 100% (ОАО «Страховая группа «МСК» -389,08% и ОАО «СК «Альянс» -188,26%). Лидеры рынка ОСАГО - ООО «Росгосстрах» и ОСАО «РЕСО Гарантия» - улучшили показатели убыточности (соотношение выплат и премий по ОСАГО в 2014 году составило 49%).

В сегменте автокаско сохраняется тенденция опережающего роста выплат над ростом премий. Коэффициент выплат вырос с 73,58% в 2013 году до 78,6% в 2014 году. При этом страховщикам удалось сократить разрыв между темпом роста премий и выплат по сравнению с 1 полугодием 2014 года. Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 217 в 2013 году до 210 в 2014 году. У 65 из них коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 35 - 100% (в 2013 году таких компаний было 64 и 28 соответственно). Еще 6 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 16 страховщиков выплаты равны 0.

У 14 из 20 крупнейших страховщиков средств наземного транспорта и 15 из 20 крупнейших страховщиков ОСАГО моторные виды являются основой портфеля, причем 11 из них имеют коэффициент выплат выше среднерыночного.

Усилилась концентрация перестраховочного рынка: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 50,85% премий (в 2013 году - 49,6%). Объём выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 18,78 млрд руб. Выплаты производила 101 компания. На долю ТОП-10 приходится 66,35% (12,45 млрд руб.). У 8 перестраховщиков объём выплат превышает объём премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО «ГСК «Югория» (884,6%), ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» (500%), ЗАСО «ЭРГО Русь» (456,62%), ОАО «Боровицкое страховое общество» (427,93%), ООО «СК «Созидание» (345,54%), ОАО «ГУТА-Страхование» (157,99%), ООО «СО «Жива» (110,67%), ООО «Страховая фирма «Адонис» (107,81%).

Таким образом, количество страховых компаний сократилось на 5%. Половина из отозванных лицензий приходится на 4 квартал. В 2014 году вообще прекратили деятельность или ушли из отдельных сегментов рынка крупные страховщики (ЗАО «ГУТА Страхование», ОАО «Альянс», СОАО «Национальная страховая группа»).

Объём страховых премий в целом по рынку вырос на 8,5% при росте количества договоров на 13%. Прирост премий обеспечен в основном страхованием жизни, ДМС, ОСАГО и страхованием имущества. Наибольшие темпы прироста премий показало страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. С 52,9% до 54,2% увеличилась доля премий, приходящаяся на договоры с физическими лицами.

В материале упоминаются: Компании, организации: Адонис 77 Альянс (Allianz) 2705 [Зетта Страхование, АО 28] Боровицкое страховое общество 53 Вита-страхование 19 ВСК - Линия жизни 106 ГУТА-Страхование 898 Жива 58 Национальная страховая группа (НСГ) 398 Национальное рейтинговое агентство (НРА) 848 Открытие Страхование жизни 52 [К+ 2] РЕСО-Гарантия 6166 Росгосстрах, ООО 8541 Сбербанк страхование (3692) 277 [Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2289] Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2289 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 381 Согласие-Вита 132 Созидание 11 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1643 Транснефть 524 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34129 Цюрих надежное страхование (Zurich Reliable Insurance JSC, Global Corporate Russia) 64 [Турикум 8] Чрезвычайная страховая компания (ЧСК) 171 [Баланс Страхование 1] Энергогарант 1077 ЭРГО Русь (ERGO Русь) 474 [Юнити страхование 26] Югория 1854

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »