Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Предсказанное 18 месяцев назад российским кабинетом министров удвоение объемов отечественного страхового рынка к 2007 г. в Ростовской области, вполне вероятно, случится на три года раньше. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, проанализировав итоги работы компаний за первые шесть месяцев 2003 г., пишет газета.

Город N, Ростов-на-Дону, 10 сентября 2003 г.

Донские страховщики опровергли прогнозы федерального правительства

1673 просмотра

Предсказанное 18 месяцев назад российским кабинетом министров удвоение объемов отечественного страхового рынка к 2007 году в Ростовской области, вполне вероятно, случится на три года раньше. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, проанализировав итоги работы компаний за первые шесть месяцев 2003 года. При этом лидеры местного рынка принялись активно перестраивать свой бизнес и потихоньку осваивать страховые поля соседних регионов.

Прошлогодней весной была обнародована подготовленная российским правительством концепция развития отечественного страхового рынка. Среди прочего она предполагала в течение грядущей пятилетки почти двукратный рост собираемых в России страховых взносов. Тогдашняя проекция этих прогнозов на донской страховой бизнес подразумевала, что в 2007 году страховщики соберут около 4 млрд рублей взносов (с учетом поступлений от обязательного медицинского страхования). Однако, судя по всему, на эту цифру Ростовская область выйдет уже в нынешнем году, поскольку в первом полугодии собрано почти 2 млрд рублей взносов (1,928 млрд; с учетом договоров, принятых в перестрахование, - 1,956 млрд). Впору декорировать ростовские офисы страховщиков подзабытым лозунгом "Пятилетку - за год!".
 
Новые миллионы. А ведь в отчетность первого полугодия не вошли еще данные по продаже полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), которая началась с 1 июля. И хотя этот вид пока обязателен не для всех автовладельцев, тем не менее на Дону у страховых компаний по ОСАГО весьма неплохие показатели. "Адмирал", например, за июль-август реализовал уже 12743 полиса обязательной "автогражданки". В деньгах это примерно 21-22 млн рублей взносов. Сопоставимые масштабы "автогражданки" и у "ЭНИ". "Авто-Айболит" продал 2100 полисов ОСАГО. Плюс полисы обязательной "автогражданки" в Ростовской области продают еще с десяток филиалов страховых компаний из других регионов России. При этом с 1 января, когда "автогражданка" в России станет обязательной для всех владельцев транспортных средств, объемы продаж полисов ОСАГО значительно вырастут.
 
В доходную часть местного страхового бизнеса также добавится и стартовавшая недавно в Ростове программа добровольного страхования жилья. Ее реализует впервые созданный на Дону страховой пул, в который вошли "ЭНИ", "Адмирал" и "Литер-полис". И хотя продвигать этот продукт на рынок будет намного сложнее, чем полисы ОСАГО, тем не менее страховщики полагают, что уже в первый год владельцы ростовских квартир могут потратить на страховку около 15 млн рублей. Оптимизма инициаторам программы добавляют и предпринимаемые сейчас законодательные попытки сделать страхование жилья в России очередным обязательным видом. В любом случае у страховщиков, оперирующих на Дону, есть все шансы по итогам нынешнего года собрать около 4 млрд рублей взносов. Правда, ростовские компании часть этих денег возьмут из других регионов России. В частности, страховая группа "Айболит" помимо Ростовской области продает свои полисы в Москве и на Ставрополье. И, как говорит глава группы Дмитрий Альперович, "Айболит" намерен продолжать работу по развитию своих программ обязательного медицинского страхования за пределами Ростовской области, в том числе и в совершенно новых для компании регионах Российской Федерации. "У нас для этого достаточно финансовых и административных ресурсов, есть уникальные технологии работы с крупными массивами застрахованных", - говорит г-н Альперович. "ЭНИ" сейчас принялась активно осваивать юг России в связи со стартовавшей обязательной "автогражданкой". За два последних месяца "Адмирал" продал за пределами Ростовской области 17% всех своих полисов ОСАГО. А ростовское МСО "Панацея" уже, наверное, несколько лет подряд продает свои полисы добровольного медстрахования в Москве. Не первый год почти по всему Северному Кавказу ведет собственный бизнес "Литер-полис". В общем, почти у всех крупных донских компаний сегодня есть иногородние проекты и амбиции, что с точки зрения региона, наверное, неплохо. Заработанная местными страховщиками на Кубани, Ставрополье, в Москве прибыль в конечном итоге попадает в Ростов. Очевидно, что ростовские компании сегодня доминируют на фоне других южнороссийских страховщиков. Неслучайно в Ростове сейчас нет ни одного филиала кубанской или ставропольской страховой организации, в то время как донские страховщики в Краснодарском и Ставропольском краях своими филиалами представлены. Не исключено также, что в Ростов переедет и головной офис южной "дочки" "Росгосстраха", квартирующий пока в Краснодаре. После очередной реорганизации именно "Росгосстрах-Юг" объединил ростовское, краснодарское и ставропольское подразделения бывшего "Госстраха".
 
Хотя объективно масштабы внедонского бизнеса ростовских страховых компаний пока все же невелики.
 
Побочный эффект "автогражданки". Обязательная "автогражданка" заставила многие компании обзавестись своими подразделениями во всех 89 субъектах Российской Федерации. Чаще всего, если речь не идет о крупных национальных страховщиках, проблему всерегионального охвата компании решили через договоры о взаимном представительстве.
 
Тем не менее почти каждый автостраховщик обзавелся дополнительными офисами в наиболее важных регионах. Ростовская область в их число, безусловно, входит. Тут и окружной стереотип формирования филиальной сети, которому сегодня подвержены многие российские компании: мол, если и открывать на юге России свой филиал, то непременно в столице округа - Ростове. Присутствует здесь, безусловно, и желание выйти на рынок города-миллионника. Так или иначе, филиалы компаний из других регионов России сейчас растут на Дону как грибы после дождя. К примеру, недавно в Ростове появилось представительство питерской компании "Русский мир", которая пока единственная из страховщиков отважилась открыть свой филиал в Чечне и представляет сегодня на территории республики интересы всего остального страхового сообщества.
 
Причем количество новых игроков на донском страховом рынке будет увеличиваться и дальше. Сейчас в России обязательной "автогражданкой" занимаются или планируют заняться 163 компании. Об их намерении свидетельствует вступление в Российский союз автостраховщиков (РСА). Поскольку дело это затратное, все 163 члена РСА рано или поздно "автогражданкой" неминуемо займутся - иначе зачем попусту тратить деньги? Понятно, что из этих 163 компаний в Ростовской области филиалами представлено менее трех десятков (плюс местные компании). Конечно, далеко не все станут тратиться на полноценный филиал, однако вряд ли стоит удивляться, если через год-два число "варягов" на донском страховом рынке увеличится еще на 10-20 компаний. При этом понятно, что филиалы не станут ограничиваться продажей только полисов "автогражданки". Параллельно будут продвигаться и другие страховые продукты. Иными словами, конкуренция на донском страховом рынке обострится еще больше. И хотя руководители местных компаний, равно как и директора филиалов национальных страховщиков, продолжают повторять тезис о том, что места на рынке хватит всем и до фазы острой конкурентной борьбы еще далеко, в последнее время компании начинают активно сманивать друг у друга клиентов, персонал, вторгаться на "чужие" страховые поля. Впрочем, потребители от этого только выигрывают: им предлагают более мягкие условия страхования, более совершенные продукты. Да и сами страховщики с большим энтузиазмом, чем прежде, начинают модернизировать и совершенствовать свой бизнес.
 
- Конкуренция на местном страховом рынке, безусловно, усиливается, что хорошо как для страхователей, так и для самих страховщиков, - полагает председатель страхового фонда Ростовской области и одновременно гендиректор "Айболита" Дмитрий Альперович. - Здоровая конкуренция заставляет не останавливаться, развиваться, искать новые формы обслуживания, разрабатывать новые страховые продукты, представлять клиентам высокий сервис.
 
Лидеры перетряхивают свои портфели. Среди немедицинских компаний, как и год назад, первое и второе места по объему собранных взносов занимают "Литер-полис" (183 млн рублей) и "Адмирал" (142,5 млн рублей). Скорее всего, в этой последовательности они подойдут и к 31 декабря. Интересно другое: как изменилась структура страховых портфелей этих компаний? В частности, несколько лет назад в структуре страховых взносов "Литер-полиса" преобладали имущественные виды страхования, по меркам России - образец классики. Теперь "Литер-полис" уступает свою пальму первенства по имущественным видам "Адмиралу" и становится лидером на ниве личного страхования, представленного преимущественно добровольным медицинским.
 
- На личное страхование приходится 156 млн рублей, что составляет 85 процентов от общего объема собранной нами в первом полугодии страховой премии, - поясняет гендиректор "Литер-полиса" Павел Алексеев. - Это связано с активным развитием добровольного медицинского страхования и заметным ростом количества страхователей по этому виду. Данный страховой продукт приобретается традиционными для "Литер-полиса" корпоративными клиентами - предприятиями и организациями, связанными с Северо-Кавказской железной дорогой. Но следует констатировать и значительное расширение иной клиентской базы - это и строительные организации, и больницы.
 
За первые шесть месяцев нынешнего года "Литер-полис" по личному страхованию собрал почти столько же взносов, сколько за весь прошлый год. При этом компания по личному страхованию сейчас занимает 27-е место в России (учитываются объемы собранных взносов). Благодаря своим традиционным партнерам - предприятиям и организациям СКЖД - "Литер-полис" занимает еще более высокое, 19-е, место во всероссийском рейтинге компаний, занимающихся добровольным личным страхованием за счет средств юридических лиц. Прежде лидерами по добровольному медицинскому страхованию в Ростовской области были "Панацея" и "Айболит". Но теперь "Литер-полис" довольно далеко оторвался от них.
 
В свою очередь, "Айболит" в этом году решился развести добровольное и обязательное медстрахование. Одна компания группы теперь занимается исключительно обязательным медицинским страхованием, а другая помимо добровольного медстрахования продает полисы по имущественным видам страхования, ОСАГО и прочие страховые продукты.
 
- Разделение обязательного медицинского страхования и добровольных видов страхования было сделано для повышения капитализации обеих компаний и увеличения инвестиционной привлекательности страховой группы в целом, - заявил корреспонденту N глава группы Дмитрий Альперович. - Эти изменения экономически оправданы и необходимы для продолжения стабильного роста страхового портфеля группы.
 
"Адмирал", у которого когда-то в портфеле преобладали договоры страхования жизни, сейчас, наоборот, становится безоговорочным лидером по самому классическому - имущественному - страхованию. Если всего по этому виду на Дону в первом полугодии было собрано 300 млн рублей, то на долю "Адмирала" из них приходится 80,4 млн рублей, или 26,8%. При этом выплаты у компании по имущественным видам пока совсем небольшие - что-то около 2 млн рублей. Впрочем, специфика вида состоит как раз в том, что крупные выплаты случаются нечасто, но к ним всегда надо быть готовым, постоянно наращивая страховые резервы.
 
- Мы действительно сделали акцент на развитие имущественных видов. В частности, компания с начала года успешно продвигает программу страхования грузов, перевозимых морским и автомобильным транспортом, - говорит гендиректор "Адмирала" Юрий Колесников. - Кроме того, с января в "Адмирале" прошла серьезная реорганизация продающих подразделений, к которой мы готовились примерно полтора года. Теперь мы освободили продавцов от всех загромождавших их работу функций. Договорами и отчетами занимаются совсем другие люди. В свою очередь, отдел маркетинга помогает продавцам найти именно тех клиентов, для которых услуги нашей компании сегодня могут быть действительно востребованы. После этой реорганизации объем страховых платежей на одного сотрудника нашего продающего подразделения возрос в 2,37 раза. По примеру "Макдоналдса" мы ввели в компании принцип узкой специализации, и он оказался весьма эффективным для страхового бизнеса. Хотя, конечно, резкий рост поступлений по имущественным видам страхования, и в частности по страхованию грузов, связан в том числе и с объективным увеличением спроса на эту услугу. Мало того, что большинство предприятий осознает необходимость и целесообразность страхования грузов, у них для этого сейчас появились достаточные финансовые ресурсы. Жизнь доказывает полезность ведения бизнеса с полисом. Недавно, например, мы выплатили за утраченный груз одной фармацевтической компании 1,3 млн рублей.
 
Прошедшее полугодие по части имущественного страхования для "Адмирала" оказалось более урожайным, чем весь предыдущий год. "Нам удалось переманить некоторых клиентов и у крупных национальных страховщиков, - заявляет г-н Колесников. - Местные компании в этом смысле берут большей гибкостью и мобильностью, которая необходима при ведении переговоров. А кроме того, "Адмирал" с недавних пор начал сотрудничать с классным английским перестраховщиком - Marsh & McLennan Companies, позволяющим нам предлагать на местном рынке весьма конкурентоспособные тарифы".
 
Любопытно, что "Адмирал", так же как "Айболит", сейчас перераспределяет свой страховой портфель внутри группы. В частности, предполагается, что страхованием жизни и жилья в группе займется отдельная компания, которая как раз сейчас получает для этого лицензию федерального Минфина.
 
В стане филиалов столичных страховщиков стоит отметить рывок Военно-страховой компании (ВСК). Впервые в Ростовской области ВСК собрала взносов больше (35,3 млн рублей за полгода), чем другие филиалы, и вышла по этому показателю на первое место. Директор ростовского подразделения Военно-страховой компании Владимир Акимов объяснил корреспонденту N успехи своего филиала двумя основными причинами. Во-первых, головной офис компании активно поставляет донскому подразделению так называемых вертикальных клиентов, выигрывая тендеры и конкурсы в Москве. В частности, поскольку в столице ВСК победила в тендере, проведенном Сбербанком, ростовский филиал компании сейчас активно страхует имущество Юго-Западного Сбербанка, а также предоставляемое ему в залог имущество заемщиков. По аналогичной причине ростовский филиал Военно-страховой компании заключил договор с местным ГУ ЦБ, а также с рядом коммерческих банков (помимо "Сбера"). Вторая причина выхода ВСК на первое место в локальном донском рейтинге, по словам г-на Акимова, объясняется обновлением команды филиала. В частности, в ростовское подразделение ВСК, как говорит его директор, сейчас пришло "много хорошей образованной молодежи".
 
В то же время нельзя не отметить, что все вместе взятые филиалы немедицинских московских компаний в первом полугодии собрали на Дону взносов меньше, чем один местный "Литер-полис".
 
Игорь БУРАКОВ
 

Таблицы к публикации

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »