Финансовая газета,
7 декабря 2021 г.
Страховой рынок показывает лучшую динамику за последние 5 лет 450 просмотров
Объем страховых премий по итогам 9 месяцев 2021 года составил 1,36 трлн руб., что на 220 млрд руб. (+19,4%) превысило показатели аналогичного периода 2020 года. В 3 квартале прирост премий составил 16,5%, что является лучшим результатом данного периода за последние 5 лет.
Это следует из анализа, проведенного Институтом страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Ключевые драйверы
Ключевыми драйверами рынка по-прежнему являются сегменты страхования заемщиков и добровольного некредитного страхования жизни.
Премии по страхованию жизни заемщиков выросли на 51% (+33,5 млрд руб.), премии по страхованию от несчастных случаев через банковский канал увеличились более чем на 44% (+47,8 млрд руб.). Вклад премий по указанным сегментам в общую динамику сборов в сравнении с полугодовыми показателями снизился с 40% до 37%, что говорит о первых признаках постепенного возврата кредитного страхования к более сдержанным темпам роста на фоне начавшегося с сентября снижения объемов выдачи индивидуальных жилищных кредитов (-5,3%).
Добровольное страхование жизни показало прирост премий за 9 месяцев 2021 года на уровне среднерыночных показателей (+19,8%), при этом премии по ИСЖ выросли на 23,7%, а сборы по накопительному страхованию жизни увеличились почти на 15%.
После серии повышений ключевой ставки Банка России, в 3 квартале 2021 года отмечено сокращение количества договоров ИСЖ (-65,5 тысяч), но благодаря увеличению средней премии динамика сборов в этом сегменте осталась положительной, а выплаты с учетом инвестиционного дохода страхователей второй квартал подряд превысили сборы.
Моторное страхование будет находиться под давлением
Добровольное страхование автотранспорта в 2021 году находится под влиянием разнонаправленных тенденций. Рост продаж новых автомобилей в 1 полугодии 2021 года сменился падением продаж в 3 квартале, что стало одним из факторов, повлиявших на сокращение количества заключенных договоров. По итогам января -сентября 2021 года количество договоров автокаско снизилось на 90 тысяч. При этом объем премий вырос на 24,9 млрд руб. (+20,3%) за счет увеличения средней премии, вызванной ростом страховой суммы. Увеличение выплат (+14,3%) пока находится ниже динамики сборов.
Сегмент ОСАГО показал положительную динамику и по объему премий (+5%), и по количеству договоров (+3%). Рост тарифов сдерживается высоким уровнем конкуренции в сегменте: при увеличении выплат на 9% средняя премия по ОСАГО выросла всего на 2%, сохранив показатели предыдущих периодов.
ДМС продолжает поступательное развитие
На протяжении текущего года сохраняется устойчивый спрос на программы добровольного медицинского страхования. Количество заключенных договоров за 9 месяцев увеличилось более чем на 20%, динамика премий составила +11,1%, что является самым высоким показателем прироста за три квартала. При этом динамика премий по индивидуальным страховым медицинским программам продолжает оставаться выше корпоративного ДМС.
Взрывной рост Интернет-продаж в добровольном страховании
Темп прироста премий, полученных через посредников (+21,2%) пока обгоняет среднерыночные показатели (+19,4%), но с каждым кварталом усиливается тенденция роста онлайн продаж по добровольным видам страхования.
Лидером роста интернет-продаж в 2021 году является страхование жизни заемщика (увеличение премии в 6 раз с 3 до 18 млрд руб.), что является следствием развития маркетплейсов и финансовых супермаркетов, на площадках которых потребитель может выбрать необходимый страховой продукт для покрытия кредитных рисков.
Онлайн-продажи страховых продуктов по автокаско (+94%) и ДМС(+80%) также имеют высокие темпы роста.
В общем объеме премий, полученных через интернет-канал, по итогам января-сентября 2021 года, доля ОСАГО снизилась с 85% до 64%.
Прогноз и факторы влияния на дальнейшее развитие рынка
Совокупные индикаторы страхового рынка по итогам 3 кварталов 2021 года находятся в диапазоне прогнозного сценария ВСС на 2021 год, рассчитанного на основе полугодовой статистической отчетности участников рынка (ожидаемый прирост премий 15-20%). Однако начавшееся снижение объемов индивидуального кредитования, а также нестабильность авторынка и перераспределение инвестиционной активности граждан окажут давление на сложившуюся за 9 месяцев динамику рынка.
Развитие страховой отрасли в 2022 году будет зависеть от дальнейшей ситуации с пандемией, развитием регулирования отдельных добровольных видов страхования, динамики ключевой ставки и ситуации на кредитном рынке. Очевидно, что с ростом аудитории цифровых финансовых платформ продолжится миграция продаж в интернет, что должно повысить конкуренцию и сбалансировать размер агентского вознаграждения в низкоубыточных сегментах страхового рынка.
Редакция «Финансовой газеты»
Вся пресса за 7 декабря 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Тенденции, Хайтек и инновации
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
19 апреля 2024 г.
|
|
Ветеринария и жизнь, 19 апреля 2024 г.
Среди пострадавших от паводка регионов наиболее существенно застрахованы животноводы Тюменской области
|
|
Реальное время, Казань, 19 апреля 2024 г.
Ремонт автомобилей в России после стихийных бедствий стал дороже
|
|
Право.Ru, 19 апреля 2024 г.
От экс-бенефициара «Ангары» потребовали более 1,4 млрд руб. долга
|
|
Sputnik Латвия, 19 апреля 2024 г.
Когда не лечат, а калечат: медики нанесли латвийцам ущерб на миллион евро
|
|
cbr.ru, 19 апреля 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
МК в Дагестане, 19 апреля 2024 г.
Дагестан столкнулся с волной подставных ДТП
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
S&P оценило риски страховщиков на фоне конфликтов на Ближнем Востоке
|
|
Костромские ведомости, 19 апреля 2024 г.
В Костромской области подешевели услуги
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Готовность к будущему для страховщиков: сила искусственного интеллекта и гиперперсонализации
|
|
Лента.Ру, 19 апреля 2024 г.
В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Низкое проникновение и обширное перестрахование помогает страховщикам ОАЭ справиться с наводнением: AM Best
|
|
Penza Post, 19 апреля 2024 г.
Депутат Пензенского Заксобрания обвиняется в покушении на мошенничество
|
|
Пензенская правда, 19 апреля 2024 г.
В Пензе против депутата Заксобра и двух полицейских возбудили уголовное дело
|
|
Российская газета онлайн, 19 апреля 2024 г.
В Госдуму внесен законопроект о добровольном страховании жилья на случай ЧС
|
|
Правда.ru, 19 апреля 2024 г.
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы, риски и правовые аспекты
|
|
Казахстанский портал о страховании, 19 апреля 2024 г.
Более половины рынка страхования на случай болезни пришлось на три страховые компании
|
|
Авторадио, 19 апреля 2024 г.
В РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО
|
 Остальные материалы за 19 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|