Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 22 марта 2023 г.

Страховщики определились в ожиданиях

В целом по страховому рынку собранные премии позволили страховщикам закончить год без убытков

517 просмотров

Страховой рынок завершил минувший год лучше, чем ожидалось в первом полугодии, что позволило страховым компаниям закончить год без убытков. Несмотря на сужение рынка и рост конкуренции, страховщики надеются, что в текущем году укрепится устойчивая, хотя и умеренная динамика роста при сохранении регуляторных послаблений.

Кризисные качели

Значительное влияние на развитие страхового рынка в 2022 году оказали последствия санкционных ограничений как для российской экономики в целом, так и для ее финансового сектора в частности, отмечают в Центробанке. Компании столкнулись с блокировкой иностранных активов, закрытием доступа на западные рынки капитала, трудностями в работе с перестраховщиками из недружественных стран, падением и изменением структуры спроса на ряд страховых продуктов, ростом убыточности в автостраховании. Однако, считают в ЦБ, страховому рынку удалось адаптироваться к новым условиям.

В целом по рынку собранные премии по всем видам страхования «не жизнь» остались примерно на уровне 2021 года, отмечает вице-президент «Ренессанс Страхования» Андрей Брагинский. По его мнению, это неплохой результат с учетом высокого уровня неопределенности, который был в бизнесе. «Объемы премий поддержало в большей степени увеличение тарифов, а не расширение рынка. Но то, что страховой рынок оказался устойчивым к потрясениям,— это позитивно»,— добавляет он.

Компании, особенно находящиеся под внешним санкционным давлением, потеряли значительные объемы бизнеса, поступавшие от международных корпораций или связанные с международными перевозками, упали объемы банкострахования и каско, рассказывает финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин. Но базовые потребности в страховых услугах у предприятий и населения никуда не делись, отмечает он, напротив, понимание растущих рисков подталкивает к страхованию даже тех, кто сомневался. Поэтому «для рынка в целом и большинства компаний год закончился сильно лучше, чем ожидали в конце первого и во втором кварталах».

«Несмотря на просадку результатов в некоторых кварталах, мы оцениваем итоги года с точки зрения сборов по всем видам страхования лучше тех ожиданий, что были в начале 2022-го»,— соглашается руководитель управления аналитики и развития «АльфаСтрахования» Александр Лильп.

«Минувший год в целом прошел более позитивно, чем прогнозировалось весной 2022-го,— говорит Алексей Хуторянский, директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании "Согласие".— Рынок не показал тот спад, которого ожидали эксперты».

При этом основной удар по рынку пришелся на первую половину 2022 года. Тенденции того периода формировались под влиянием первичного эффекта тех вызовов, с которыми столкнулся финансовый сектор в целом, отмечают в ЦБ. Существенно сократились сегменты инвестиционного страхования жизни и страхования, связанного с кредитованием. Падение премий в этих сегментах не покрывалось ростом сборов в автостраховании и добровольном медицинском страховании (ДМС), вызванным высокими инфляционными ожиданиями в период неопределенности, а также в накопительном страховании жизни (НСЖ; в большей степени за счет продаж продуктов с фиксированной доходностью с более короткими сроками относительно классических программ). Во втором же полугодии, полагает регулятор, страховой рынок начал адаптироваться к новым условиям: компании переформатировали свой бизнес, наполнили продуктовые линейки наиболее востребованными страховыми услугами, стали предлагать клиентам более гибкие условия страхования.

Основной вклад

Во втором полугодии рынку очень сильно помогло снижение ставок кредитования и, как следствие, оживление кредитования, рассказывает Андрей Брагинский. Продажи всех ковенантных видов начали расти, в том числе кредитного каско и страхования заемщиков потребительских кредитов. Сказались и меры по поддержке ипотеки, что очень серьезно помогло рынку страхования имущества.

Еще один важный фактор, который помог рынку каско во втором полугодии,— рост поставок китайского автопрома. Его доля составила примерно 30% новых продаж, при этом, по мнению Андрея Брагинского, отсутствие проблем с запчастями, возможность заказа автомобилей китайских брендов в производстве, переговоры о поставках премиальных брендов и увеличение числа дилеров в полтора раза позволяет прогнозировать дальнейший рост этого сегмента.

Во втором полугодии начало восстанавливаться банкострахование — кредитное страхование и ипотечное, особенно в результате снижения ставок по льготной ипотеке. А в автостраховании происходила переориентация страховщиков на сегмент отечественных и китайских автомобилей, отмечают в «Росгосстрахе».

Самым тяжелым для рынка был именно второй квартал 2022 года, когда падение рынка в сегменте «не жизнь» составило 6,2% ко второму кварталу 2021-го, но уже третий квартал показал восстановительный рост, а в четвертом квартале рост составил 9,6% говорит замруководителя управления аналитики и исследований ВСК Максим Грушко.

Вместе с тем, по словам Андрея Брагинского, сильнее, чем в начале года, во втором полугодии рынок ощутил последствия ухода западных компаний, в частности сокращение портфеля ДМС. В первом полугодии ряд впоследствии ушедших западных компаний еще не принял окончательного решения о закрытии бизнеса и сохраняли штат, не расторгая договор ДМС. Кроме того, многие компании стараются оптимизировать свои бюджеты на ДМС для сотрудников.

Динамика показателей страховщиков во втором полугодии стала улучшаться, отмечают в ЦБ. Так, на фоне снижения процентных ставок и оживления спроса на заемные средства со стороны физических лиц начали восстанавливаться виды страхования, связанные с кредитованием. Рост сегментов автокаско и ДМС, обусловленный в первом полугодии в большей степени повышением цен на запчасти и медицинские услуги, во втором полугодии поддерживался тарифной и продуктовой политикой страховщиков: появились недорогие продукты с ограниченным перечнем рисков и франшизой, способные удовлетворить спрос потребителей в текущих условиях.

Если говорить о сегментах рынка non-life страхования, то, по словам Максима Грушко, основным драйвером страхового рынка в 2022 году стали корпоративные виды, которые за 12 месяцев выросли на 9,6%, в то время как розничные в целом упали на 5,3%. При этом в корпоративных видах хорошо выросли автострахование (страхование корпоративных парков по ОСАГО и каско) — на 24,1%, медицинское корпоративное страхование (8,3%), а также страхование грузов за счет активизации транспортной логистики (22,1%). Пострадало же розничное банкострахование в силу снижения кредитования населения — так, очень важный сегмент для страхового рынка, страхование от несчастных случаев и болезней физических лиц, сократился на четверть (–26,9%) за 12 месяцев 2022 года, падение было также и в розничном каско (в силу снижения продаж новых автомобилей — за год они упали на 58,8%), но не такое трагичное, как в банкостраховании.
***
Петр РУШАЙЛО

Полный вариант статьи см. в «Коммерсанте»

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14356 ВСК (Страховой дом ВСК) 5960 Группа Ренессанс Страхование 4120 Росгосстрах, ПАО СК 11577 Согласие 7317 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36830 Персоны: Брагинский Андрей Александрович Грушко Максим Лильп Александр Решетин Евгений Андреевич Хуторянский Алексей Сергеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »