Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 24 октября 2024 г.

Страхование торговых кредитов восстанавливается после обвала в кризис

Сборы достигли уровней 2020 года, но до пиковых значений 2021 года еще не дошли

584 просмотра

За первое полугодие 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше, чем за тот же период год назад. Это следует из опроса ведущих страховщиков брокером Remind. Такой рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет, говорит представитель брокера: сборы страховщиков по этому виду страхования за шесть месяцев все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.

Страхование торговых кредитов или дебиторской задолженности – это услуга, которая защищает поставщика товара от банкротства контрагента или длительных неплатежей с его стороны. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков. Благодаря такому полису поставщики (это могут быть как производители, так и дистрибуторы или дилеры) получают отсрочку платежа, которая варьируется в зависимости от отрасли, но зачастую составляет от 40 до 90 дней.

Сейчас в России такое страхование осуществляют восемь компаний, часть из них в прошлом страховщики с иностранным капиталом, которые с 2022 г. полностью локализовали свой бизнес в России. На рынке работают ВСК, «Сберстрахование», «Согласие», «Согаз», а также четыре специализированных «моностраховщика», т. е. компании, которые занимаются только торговыми кредитами – «Герса» (ранее Euler Hermes из группы Allianz), АСТК, «Протекта торговое страхование» (ранее «Кредендо – Ингосстрах кредитное страхование») и Coface.

Наиболее опасная кризисная фаза процесса переформатирования этого рынка уже прошла, считают в Remind. В 2022 г. данное направление просело по сборам на 20%, а в 2023 г. еще на 2,68%.

Восстановление сегмента страхования торговых кредитов, после того как за 2022–2023 гг. рынок потерял 197 договоров страхования дебиторской задолженности, сократившись на фоне ухода международного бизнеса до общего количества в 653 шт., обусловлено несколькими ключевыми факторами, рассказал «Ведомостям» представитель ВСК. Первый – повышенный спрос со стороны бизнеса на защиту от рисков неплатежей, считает он. Это, по его мнению, может быть связано с изменяющимися экономическими условиями и усилением конкуренции на рынке: компании стали более внимательно относиться к управлению рисками дебиторской задолженности. Ко второму фактору эксперт относит активизацию российских страховых компаний. Речь идет как об универсальных страховщиках, завоевавших значительную долю рынка после ухода иностранных игроков, так и о локализовавшихся офисах специализированных международных компаний, которые продолжают обслуживание клиентов и стремятся восстановить позиции на рынке.

Третий фактор, по мнению представителя страховщика, – поддержка сегмента со стороны государства в форме предоставления перестраховочных емкостей Российской национальной перестраховочной компанией и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций («Эксар»). «Без такой поддержки рынок страхования торговых кредитов в России, вероятно, обсуждался бы нами исключительно в прошедшем времени», – заключил представитель ВСК.

Еще одна причина заинтересованности в продукте – высокая ключевая ставка Банка России, которая с середины сентября составляет 19%, добавляет представитель «Согласия». Компании, имеющие большую долговую нагрузку, при повышении ключевой ставки могут не справиться с обслуживанием долга, что, в свою очередь, увеличивает востребованность данного продукта, поясняет он.

После турбулентного периода 2022–2023 гг. многие компании в целях минимизации рисков приняли решение перейти на предоплату в работе со своими покупателями, но в 2024 г. наблюдается обратная динамика, говорит заместитель директора департамента по развитию продаж Remind Александр Гусев. Кроме того, продолжает он, некоторые участники рынка вновь запустили продукты по страхованию экспорта, которые какое-то время были недоступны. Развития рынка страхования торговых кредитов через фокус на экспорте ожидают и в ВСК, поделился представитель страхового дома.

Активнее всего торговые кредиты страхуют компании фармацевтической отрасли, а также электроники и бытовой техники, рассказал представитель ВСК. Такое распределение эксперт объясняет тем, что просрочки платежей в этих отраслях не являются редкостью, а другие инструменты управления дебиторской задолженностью существенно более затратны.

Например, главные риски в электронике кроются в отгрузках крупнейшим ритейлерам, дистрибуторам и маркетплейсам, у которых кредитные лимиты исчисляются зачастую миллиардами рублей, говорит представитель Remind. Наличие полиса страхования дебиторской задолженности позволяет таким компаниям вести бизнес, не опасаясь возможных катастрофических убытков, которые могут поставить под угрозу всю их деятельность. По этой же причине драйвером спроса выступает фармацевтическая отрасль, где отгрузки дистрибуторам могут составлять до 90% всех продаж производителя. При этом количество покупателей его продукции зачастую не превышает 15–20 компаний.

Сегодня диверсификация кредитных портфелей страховщиков сильно расширилась и сложно назвать отрасль, в которой не используют данный вид страхования, добавляет представитель «Согласия».

На вторую половину 2024 г. в ВСК и «Согласии» прогнозируют продолжение положительной динамики: по итогам года рынок может вернуться к показателям объема премий 2021 г. в 7,5 млрд руб., что составит рост порядка 20% к прошлому году.

Мария ВИКУЛОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Allianz SE 1432  Euler Hermes Kreditversicherungs AG 44 [Allianz Trade 11]  АСТК 17 ВСК (Страховой дом ВСК) 6136 Герса 9 Кофас Рус страховая компания (Coface Russia) 35 Кредендо - Ингосстрах Кредитное Страхование 25 [Протекта Торговое Страхование 12] Протекта Торговое Страхование 12 Ремайнд (Remind), СБ 135 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1447 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 313 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2966 СОГАЗ 10175 Согласие 7505 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37976 Персоны: Гусев Александр

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »