Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 5 марта 2001 г.

Страховому рынку требуются идеи!

На протяжении последних лет на российском страховом рынке происходят заметные структурные изменения, но, пожалуй, минувший год стал первым, когда эти процессы самым непосредственным образом затронули региональные страховые рынки — столичная конкуренция охватывает и провинцию. В Санкт-Петербурге подвижки в структуре страхового рынка также происходят особым образом.
С одной стороны, процесс сокращения числа зарегистрированных страховых компаний (11% за прошедший год) не обходит стороной и Петербург. Как правило, уходят с рынка небольшие компании, которые изначально задумывались как временные, призванные обслуживать определенные финансовые потоки с целью оптимизации налоговых платежей. На состояние рынка подобная санация влияет вполне положительно. Однако число работающих в городе страховщиков год от года только растет. Все новые структуры, в основном с московской пропиской, проявляют интерес к развитию страхового бизнеса в Петербурге.
Начало года ознаменовалось увеличением уставных капиталов ряда ведущих питерских компаний. Примечательно, что прежде всякое подобное увеличение увязывалось с ужесточением требований органов страхового надзора в этой области. Теперь же очевидно, что подобные шаги есть работа на перспективу: страховщики не только мобилизовали ресурсы на собственное развитие, но и подтвердили серьезность и долгосрочность своих намерений на рынке. Их уже не пугает очередное планируемое страхнадзором усиление требований к минимальному размеру уставного капитала для страховщиков.
Описанный процесс "очищения рядов" страховщиков, их укрепления находит свое отражение и в сводках статистических отчетов. Приведенные таблицы базируются, в основном, на информации, предоставленной Северо-Западным представительством Всероссийского союза страховщиков, которое начало свою работу в Петербурге в минувшем году. Региональные страховщики и филиалы иногородних компаний добровольно предоставляли информацию для анализа и исследований. К сожалению, эти сведения не дают полной картины структуры страховых операций на региональном рынке, однако они позволяют с достаточной достоверностью судить о тенденциях происходящих изменений.
Прежде всего необходимо отметить проявившееся более четкое разделение страховых компаний, работающих в регионе, на "крупные" (или стремящиеся быть таковыми) и "средние". Первые ориентированы на завоевание лидерских позиций, захват более существенной доли рынка; вторые же решают более локальные задачи, не проигрывая при этом в качестве предоставляемой своему клиенту страховой услуги.
Анализ результатов деятельности страховых компаний, работающих на Северо-Западе, также позволяет выявить увеличение доли иногородних компаний на региональном страховом рынке. По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, общий объем поступлений страховых взносов вырос в 2000 году на 78,8%, тогда как страховщики, зарегистрированные в Северо-Западном регионе, продемонстрировали всего лишь 34-процентный рост (11% в реальном выражении). В добровольном страховании этот показатель и того ниже — 26%. Доля региональных компаний в общероссийском объеме национальной страховой премии сейчас едва превышает 4%, тогда как еще несколько лет назад только петербургские компании обеспечивали более 5% страховых взносов в России. Сейчас же их доля в операциях по добровольному страхованию не дотягивает до 2%. При этом очевидно, что речь не идет о более низких темпах роста регионального страхового рынка — информация Северо-Западного представительства ВСС, которое обобщает выборочные данные, добровольно предоставляемые и региональными компаниями, и филиалами иногородних страховщиков, свидетельствует о 80-процентном росте объемов страховых поступлений.
Проведенный нами опрос региональных страховщиков и экспертов показал, что едва ли не решающая роль в обеспечении роста страховых поступлений отводится внешним факторам: состоянию экономической среды и условиям ведения страхового бизнеса. Кроме того, специалисты почти единодушно отмечают позитивные изменения психологии потребителя страховых услуг: причиной "нестрахования" все чаще называется дороговизна страховки, а целесообразность страхования у большинства потенциальных клиентов уже не вызывает сомнения.
Географическая структура страховой премии в регионах Северо-Запада России остается стабильной. По данным Санкт-Петербургской межрегиональной инспекции страхового надзора Минфина РФ, на долю питерских страховщиков приходится 67% собранной региональными компаниями страховой премии. Вологодская область дает 18% страховых поступлений, львиная доля которых приходится на компании группы "Шексна" — одного из лидеров регионального страхового рынка. Удельный вес страховых операций компаний Калининградской области составляет 4,7%; Архангельской — 3,3%. На долю остальных субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ (за исключением Республики Коми), приходится 8% собранной страховой премии.
Видовая структура страховой премии по добровольному страхованию в 2000 году также изменилась незначительно. Несколько выросла доля личного страхования, не относящегося к страхованию жизни, при некотором снижении доли страхования ответственности. Это можно расценивать как ответ рынка на либеральные меры правительства РФ в части отнесения страховых взносов, уплачиваемых предприятиями, на затраты по производству продукции. Особенно отрадно, что эффективность этих мер подтверждается именно в добровольном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев, — ведь эти виды не относятся к страховым потребностям первой необходимости. Представляется, что на этом секторе рынка наиболее удачно совпали объективные факторы, способствующие его развитию, и меры налоговой либерализации. Как следствие — несомненно позитивный результат с тенденцией к закреплению в текущем году.
Весьма любопытные факты, подтверждающие эмпирические наблюдения, выявляются и при анализе динамики уровня выплат (соотношения страховых выплат и страховых поступлений). Отмечается некоторый рост уровня выплат по страховым операциям страховщиков, работающих в регионе, как по сравнению с предыдущими периодами, так и в сравнении с общефедеральными тенденциями. Это, вероятно, является свидетельством оздоровления структуры регионального страхового портфеля, а именно увеличения доли классических видов страхования и роста конкуренции, отражающегося, в частности, в снижении страховых тарифов. Отталкиваясь от приведенных результатов опроса специалистов, есть основания полагать, что и этот позитивный процесс продолжится.
Как уже отмечалось, в Санкт-Петербурге открываются все новые офисы страховых и перестраховочных обществ; на рынок выходят страховые посредники — как иностранные, так и доморощенные. В сферу их интересов, как правило, попадают и регионы Северо-Запада России. Но и питерские страховщики также обращают взор на соседние регионы: в минувшем году ряд компаний (например, "Медэкспресс", "Русский мир") декларировали создание разветвленной филиальной сети одним из приоритетных направлений развития. Таким образом, страховщики, диверсифицируя страховой портфель, делают свой бизнес более устойчивым, а потребители на местах получают доступ к более широкому спектру разнообразных страховых услуг.
Примечательно, что результаты нашего опроса указывают на скептическое отношение страховщиков к важности регионального развития компании для увеличения объемов собираемой страховой премии — лишь 15% отнесли его к числу наиболее значимых. Очевидно, именно стабилизация страхового портфеля является основной задачей экспансии компаний в регионы.
К числу важнейших проблем, препятствующих региональному развитию страховщиков, опрошенные нами эксперты отнесли в первую очередь кадровые. Эта проблема, пожалуй, действительно стоит на сегодня наиболее остро — дефицит специалистов на местах заметно тормозит процесс освоения страховщиками удаленных территорий. Схожие причины порождают другую, не менее важную, по мнению страховщиков, проблему — обеспечение надлежащего качества сопутствующего страхованию сервиса для удаленных клиентов. А вот возможные сложности во взаимоотношениях с органами власти и управления на местах не являются, на их взгляд, существенным препятствием для регионального развития. Проблемы технологического взаимодействия и оперативной управляемости удаленных подразделений пока, на наш взгляд, страховщиками недооцениваются. Причиной тому служит, видимо, то, что объемы бизнеса в регионах пока не столь значительны. Однако внедрение любого массового вида страхования, каковым, в частности, может стать страхование гражданской ответственности автовладельцев, неизбежно выведет эту проблему на первый план.
Отдельно необходимо сказать о проблеме маркетинговой поддержки адаптации страховых продуктов для нужд потребителей на местах. Около 40% опрошенных считают ее решение важной составляющей успешной работы регионального филиала. Так, Федор Прокопов, вице-президент по региональному развитию компании "РОСНО", считает целесообразным решать ее централизованно: "Без всестороннего маркетингового анализа невозможно просчитать и запустить ни одну региональную программу", — утверждает он.
Опрошенные специалисты расходятся во мнении о предпочтительности тех или иных направлений развития страховой компании в современных условиях. Большинство склоняется к целесообразности совершенствования клиентского сервиса и формирования имиджа компании через механизмы рекламы и продвижения брэнда. Отрадно, что подобные предпочтения подтверждают долгосрочность намерений страховщиков, однако, думается, не следует умалять эффективности внедрения новых маркетинговых подходов и диверсификации каналов продаж. Такие меры могут оправдать себя и в менее удаленной перспективе. Любопытно, что к числу значимых факторов развития компании некоторые страховщики отнесли "хорошие личные отношения с клиентом".
Выход на рынок новых участников и поступательное развитие "старожилов" — как местных компаний, так и давно работающих филиалов — поставили страховщиков перед осознанием наличия ограничений эффективности экстенсивных подходов к обеспечению роста собираемой страховой премии. Новые неординарные решения способны сегодня сформировать для компании значительные конкурентные преимущества, которые, будучи реализованы, помогут создать задел для последующего прорыва.
 
ДЫМКИН Е.