Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 12 декабря 2011 г.

Как вы оцениваете итоги рынка страхования жизни и вашей компании за 9 месяцев?

2190 просмотров

Рост рынка во многом обусловлен страхованием заемщиков, изменится ли ситуация в ближайшей перспективе, смогут ли продукты с участием страхователя в инвестдоходе, с периодическими выплатами занять более высокую долю на рынке страхования жизни, какие факторы ограничивают рост этих продуктов?

Алексей Слюсарь, генеральный директор «АльфаСтрахование-Жизнь»:

Страхование жизни сегодня - один из лидирующих по темпам роста сегментов страхового рынка. В целом по рынку рост сборов за 9 месяцев составил 65,4%.

Рынок страхования развивается по двум направлениям: кредитное страхование жизни (то есть страхование продаваемое вместе с банковскими кредитами) и накопительное страхование жизни (клиент покупает полис с целью накопить определенную сумму и одновременно получить защиту если произойдет непредвиденное событие с его здоровьем).

Пока кредитное страхование занимает большую долю рынка страхования жизни. Фактически темп роста этой части рынка следует за темпом роста кредитования банками физических лиц. Мы видели в 2011 году рост кредитования – это вылилось в рост кредитного страхования жизни.

Однако для меня лично главная позитивная новость – то, что по итогам 2011 года доля накопительного страхования жизни существенно выросла. Именно накопительное страхование жизни является классическим, если хотите «правильным» видом страхования жизни.

Почему меня это радует? Рост продаж накопительного страхования жизни говорит о том, что наша культура, наш «экономический образ жизни» приближается к европейскому образу жизни. В Европе граждане считают правильным покупать полисы накопительного страхования жизни – т.к. понимают, что нужно планировать не на несколько месяцев, но на 5-10 лет вперед, нужно задумываться о том, на что будешь жить на пенсии, нужно заботиться о том, чтобы были средства в случае серьезных проблем со здоровьем. Раньше россияне были менее склонны покупать долгосрочные полисы – по нашим исследованиям люди с одной стороны не хотели думать о будущем, а с другой стороны – не верили, что есть финансовые инструменты, которые будут надежны на протяжении 5, 10 или даже 15 лет. Теперь мы видим как ситуация меняется – у нас, например, продавались полисы не только на 10-15 лет, но и на 20 лет, а самый длинный полис – 24 года. Это радует – значит, с одной стороны, наши сограждане начали задумываться о будущем – и это говорит о том, что общество в целом становится более ответственным. С другой стороны – россияне стали расценивать страхование жизни и страховые компании, занимающиеся страхованием жизни как достаточно надежные институты, которым можно доверить деньги на 15,20 и даже 25 лет. Вот это для меня важно. Более того, мы верим, что повышение ответственности общества и доверия к страхованию жизни – это не одномоментное событие 2011 года, а тренд. И тренд этот приведет к формированию качественно иного рынка страхования жизни – рынка, где доминируют долгосрочные накопительные продукты.

За 9 месяцев 2011 года сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» по страхованию жизни составили 2 848 млн. руб., при этом рост портфеля в данном сегменте составил 48,8%. Как и в общем на рынке у нас есть бизнес связанный с кредитным страхованием жизни – этот бизнес также развивался в этом году достаточно успешно. Более важно для меня то, что мы сделали рывок в продаже накопительного страхования жизни – мы ожидаем, что в 2011 году мы продадим в 3,7 раза больше таких продуктов, чем за 2010 год. Мы видим перспективы именно в продаже накопительных страховых продуктов: уверен эта линия бизнеса еще больше вырастет и в конце концов станет доминирующей в бизнесе «АльфаСтрахования-Жизнь». Однако еще более важно для меня следующее: раньше розничная сеть (наши собственные агенты) и банки-партнеры были для нас примерно равноценными каналами продаж накопительного страхования. Но в 2010 году ярко проявилась тенденция – банки стали очень эффективно продавать накопительное страхование жизни. Нам удалось наладить взаимодействие с нашими банками партнерами: построить систему обучения продавцов в почти тысяче банковских офисов по всей России, организовать поддержку продаж профессиональными коучами, стимулировать продажи мотивационными акциями, и разработать понятный для клиента маркетинг накопительного страхования. Этого нельзя было бы сделать без роста понимания банками страхового бизнеса - и мы видим – теперь в банках работают настоящие профессионалы в области страхования, с которыми приятно работать, которые понимают страховой бизнес и знают как выстроить работу с партнером чтобы это было выгодно банку, страховой компании и клиенту прежде всего.

Мы начали продавать продукты страхования жизни с участием страхования в инвестиционном доходе в конце 2010 года. И мы видим, что интерес клиентов к таким продуктам постоянно растет. Мне кажется, что главными факторами для роста этого сегмента будет прояснение регулирования (я имею ввиду готовящиеся изменения в закон о страховом деле) и стабилизация на финансовых рынках. Мы знаем по примеру Восточной Европы, что продукты накопительного страхования жизни с участием клиента в инвестиционном доходе – это один из столпов рынка страхования жизни – такие продукты очень популярны в Венгрии и Чехии, например. Думаю, мы пойдем по пути этих стран – продажи продуктов страхования жизни с участием клиента в инвестиционном доходе страховщика будут расти. Однако давайте не забывать, что на рынке есть продукты, цель которых обеспечить достойную пенсию, сформировать капитал для ребенка и просто получить защиту на случай серьезных проблем со здоровьем. Все эти продукты продаются и будут продаваться еще больше. Почему я так в это верю? Очень просто – государство ушло из этих ниш: государственная пенсия будет меньше 40-50% от заработка для большинства наших сограждан, государственная пенсия по инвалидности – дает возможность получить только базовый уход, а если говорить про материнский капитал – то явно не инструмент для оплаты образования и покупки квартиры ребенку. И это нормально – государство должно предоставлять базовую социальную защиту своим гражданам. И если граждане хотят получить больше – им следует покупать полисы страхования жизни.

Олег Киселев, управляющий директор СК «Ренессанс Жизнь»:

Основным драйверами роста страхования жизни в 2011 году является, прежде всего, банковское страхование. Например, страховая премия Райффазен Life в 2011 году выросла в 2 раза, а у Уралсиб Жизнь – почти в 5 раз. Впрочем, такой впечатляющий рост у этих страховщиков связан, прежде всего, с эффектом низкой базы. Тем не менее, в ближайшей перспективе происходит замедление страхования заемщиков из-за снижения темпов кредитования. По нашему мнению, наиболее востребованными на российском рынке являются относительно краткосрочные страховые программы (3-5 лет) с максимальной инвестирующей составляющей и гарантией сохранности вложенный средств (от 50% до 100%) в зависимости от степени агрессивности избранной инвестиционной стратегии. Поэтому и страховщики, и банки активно работают над возможностью продвижения на рынке продуктов с участием страхователя в инвестиционном доходе.

В частности в нашей компании в 2011 году до трети продаж составляют программы «Инвестор» и «Семейный депозит» - относительно короткие страховые продукты (3,5,10 лет) со значительной инвестиционной составляющей. Наши граждане готовы инвестировать свои свободные средства в финансовые инструменты с хорошей доходностью и гарантиями сохранности средств.

Например, СК «Ренессанс Жизнь» в мае 2011 года запустила страховой продукт «Инвестор», в котором инвестиционная составляющая является максимальной. Данный продукт является аналогом популярного в настоящее время в Европе, США и Японии «VARIABLE ANNUITY» / «переменного аннуитета» или «unit linked» с гарантией сохранения вложенных средств. В данном продукте страхования жизни основной целью является получение высокого инвестиционного дохода с максимальной гарантией сохранности вложенных средств.

Напомню, что особенностью «unit linked» является возможность клиента участвовать в инвестиционном доходе, в том числе самостоятельно выбирая тот или иной вариант инвестиционной стратегии. Однако при этом они принимают на себя и часть инвестиционных рисков. Поэтому мировой финансовый кризис 2008 года внес значительные изменения в тренд развития «unit linked» за рубежом. Популярные в США и Японии продукты «unit linked» с гарантией сохранения вложенных средств начали широко распространяться в Европе после 2008 года. В настоящее время в Европе почти 70% клиентов «unit linked» с риском перешло на «variable annuity», то есть на аналог нашего «Инвестора». Таким образом, мы вывели на рынок продукт, который находится в общемировом тренде.

Вадим Саралидзе, директор по маркетингу и коммуникациям СГ «УРАЛСИБ»:

Итоги развития рынка страхования жизни за 9 мес. 2011 г. были вполне ожидаемы. Рост объемов розничного кредитования обусловил соответствующую динамику сектора банкострахования в части страхования жизни и здоровья заемщиков. Большинство лидирующих по темпам роста страховых компаний тесно сотрудничают с банками на основе партнерских соглашений либо являются аффилированными лицами.

Однако необходимо отметить, что корпоративный сегмент рынка страхования жизни развивался более быстрыми темпами, чем розничный. Прирост премий в корпоративном сегменте составил 74,5% к показателю 2010 г. Это объясняется тем, что многие крупные корпорации вернулись к докризисной структуре социального пакета. При этом к стандартному социальному пакету (ДМС и/или страхование от несчастных случаев и болезней) добавляется страхование жизни и пенсионное страхование. Конечно, такие широкие корпоративные социальные гарантии распространяются не на весь персонал, а на высших управляющих и ключевых сотрудников.

Для нашей компании «УРАЛСИБ-Жизнь» текущий год складывается удачно. За 9 мес. объем страховой премии в сравнении с предыдущим годом вырос в четыре раза. Кроме страхования жизни заемщиков кредитов, мы продвигаем корпоративные программы страхования жизни и пенсий. Для населения также есть широкая продуктовая линейка и договора долгосрочного страхования жизни частными лицами заключаются, но, к сожалению, не в массовом порядке.

Представляется, что в ближайшей перспективе динамику рынка страхования жизни по-прежнему будет формировать сектор банкострахования.

К сожалению, есть достаточное число факторов, препятствующих развитию страхования жизни на условиях выплаты аннуитетов или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

Например, в России отсутствуют меры налогового стимулирования, когда страховые взносы, уплачиваемые гражданином по полису долгосрочного страхования жизни, исключаются из налогооблагаемой базы для НДФЛ.

На протяжении достаточно длительного времени в стране сохраняется высокий уровень инфляции, при котором трудно обеспечить положительную доходность как по банковским депозитам, так полисам страхования жизни. Те инструменты инвестирования, которые есть сегодня, как правило, ниже инфляции.

Определенную долю в торможение роста рынка частного страхования жизни вносит общая неопределенность в будущей экономической ситуации, в будущих доходах, что лишает работающее население возможности строить планы на долгий срок в отношении приобретения полисов страхования жизни на 15-20 лет.

Также можно отметить, что размер средних доходов населения еще недостаточно высок для того, чтобы можно было выделять более весомую часть семейного бюджета на цели страхования.

Есть и не очень приятный момент: население в целом мало доверяет страховым компаниям. Далеко не единичные случаи банкротства страховщиков по ОСАГО, многочисленные жалобы страхователей на необоснованные отказы в выплатах или заниженный размер страховых возмещений по различным видам страхования, формируют негативный фон вокруг всего страхового рынка, в том числе и компаний по страхованию жизни.

Маргарита Хорунжая, генеральный директор ОСЖ «Россия»:

Итоги 9 месяцев характеризуются тем же тенденциями, которые наметились в посткризисный период: главный тренд – банкострахование. К сожалению, и я уже об это не раз говорила, российское банкострахование отличается от западного. Видимо, в силу менталитета наших граждан у нас хорошо развивается только то, что присутствует в обязательном порядке (в страховании – яркий пример ОСАГО), или в добровольно-принудительном. К последнему как раз относится наше банковское страхование, когда вроде и не обязательно, но если нет - повысим тариф, или откажем в кредите. Рынок потребкредитования растет, соответственно, растет и объем премии, полученный через банки. Увы, на повышении страховой культуры это все равно не влияет и к добровольности страхования собственной жизни в будущем не ведет.

Что касается увеличения доли программ с инвестдоходом, то здесь тоже все просто. Многие компании переориентировали свой маркетинг именно на этот вид доходности – инвестиционный. Он может быть достаточно привлекательным для клиента, но, как мы знаем, абсолютно не обязательным.

Наша компания показала темп роста ниже рыночного (хочу пояснить: в ренкинге нас нет по техническим причинам. В ближайшее время ФСФР опубликует уточненные данные) – на уровне 23%. Хорошо это или плохо? Как анализировать. Что ниже рынка – плохо, но что этот прирост мы сделали без банковского канала (мы его в настоящее время только начинаем развивать) – хорошо, поскольку говорит о том, что у нас активно работают и другие каналы, в первую очередь, агентский. В дальнейшем в стратегии компании сохранить уровень активности нынешних каналов и добавить к ним поступление премий через новые, что в будущем нам даст возможность развиваться среднерыночными темпами.

Максим Чернин, генеральный директор СК «Allianz РОСНО Жизнь»:

Наша компания вновь показывает положительную динамику и хороший темп рост – 119% по МСФО по итогам 9 месяцев этого года. Ключевую роль в достижении позитивных результатов сыграло развитие нового направления – инвестиционного страхования, которое мы запустили еще в 2009 году. Из-за непростых экономических реалий – наша опция по защите вложенного капитала – позволила клиентам по-новому взглянуть на преимущества life-продуктов и возможность продолжать участвовать в фондовом рынке. Если говорить о кредитном страховании, то в портфеле компании доля этого сегмента не превышает 4%. Иными словами, наш рост - это успешная реализация накопительных и инвестиционных продуктов через три основные каналы продаж компании: агентская сеть, корпоративный и банковский каналы.

Александр Бондаренко, управляющий директор «Росгосстрах Жизнь»:

С самого начала текущего 2011 года было понятно, что по итогам года рынок вырастет не менее чем на 50%. И итоги первого полугодия подтвердили это, рынок показал рост более чем на 60%.

На данный момент российский рынок страхования жизни имеет две главные составляющие: кредитное страхование жизни и агентские продажи. В банковском секторе все зависит от того, насколько слаженно страховщики взаимодействуют с банками и как велики сами объемы кредитования. Если никаких принципиальных негативных изменений в макроэкономической ситуации не произойдет, в 2012 году структура рынка не изменится - основные объемы так и останутся сосредоточены на кредитном страховании жизни.

Агентские продажи на розничном рынке сейчас активно развивают 4-5 компаний, это так и останется в обозримом будущем. Устойчивый долгосрочный тренд - развитие продаж страховых продуктов, не связанных с кредитованием, через банки. В ближайшие 3-5 лет мы увидим, как практически все банки включатся в эту деятельность.

Статистика сегодня такова, что не менее 70% приходится на банковский сектор, еще около 10% - это корпоративные договоры и порядка 20% приходиться на долгосрочные накопительные договоры граждан. Но вот в компании «Росгосстрах Жизнь» ситуация противоположна: примерно 75% мы продаем через агентские сети, а остальное – продажи корпоративным клиентам и клиентам банков.

По итогам 9 месяцев 2011 года суммарный объем начисленной премии «Росгосстрах Жизнь» составил более 3,042 млрд. рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 171,4%. Выплаты составили более 332 млн. рублей.

Также, за 9 месяцев 2011 года количество новых договоров компании выросло на 156% по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

Декабрь – последний и самый сложный месяц. Я думаю, что по итогам этого года объем рынка превысит 1 млрд. долларов. Но для такой страны как Россия этот объем должен составлять от 10 до 20 млрд. долларов

Полисы unit-linked отличаются от обычного накопительного страхования жизни, прежде всего тем, что позволяют клиенту самостоятельно выбирать стратегию инвестирования средств. Если в классическом накопительном страховании жизни вложенными средствами клиента распоряжается страховщик, то в случае unit-linked продукта клиент сам определяет направление инвестирования своих средств, позволяя, в том числе, выбирать более агрессивные стратегии инвестирования и тем самым обеспечивать более высокую доходность. При этом клиент осознанно берет на себя этот ответственность за размер потенциального дохода и инвестиционные риски. За границей, например, в Польше, доля сборов от unit-linked в общих сборах страхования жизни доходит до 60%. Так что этот вид страхования пользуется особенной популярностью как у страхователей, так и у страховых компаний.

Кроме того, одна из причин популярности этого вида страхования за рубежом - льготное налогообложение для физических лиц. Таким образом, клиенту выгоднее вложить средства в страховой полис unit-linked, чем в классическое страхование жизни, традиционно характеризуемое консервативными ставками доходности, или другие инвестиционные инструменты.

В потенциальном успехе продуктов unit-linked в России страховщики практически не сомневаются. Целевая аудитория таких продуктов – клиенты, неудовлетворенные консервативными ставками доходности классических продуктах страхования. Россия, как страна с развивающейся экономикой и устойчивыми показателями роста на фондовом рынке, является идеальным местом для вывода на рынок продуктов unit-linked». Таким образом, законодательные ограничения остаются основным сдерживающим фактором этого направления.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование-Жизнь 614 Альянс РОСНО Жизнь (Allianz РОСНО Жизнь) 270 [Зетта Страхование жизни 21] Райффайзен Лайф 117 Ренессанс Жизнь 481 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 697] Россия, ОСЖ 108 УралСиб 2060 УралСиб Жизнь 204 [Инлайф страхование жизни 10] Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 Персоны: Бондаренко Александр Васильевич Киселев Олег Михайлович Саралидзе Вадим Александрович Слюсарь Алексей Владимирович Хорунжая Маргарита Николаевна Чернин Максим Борисович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »