Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Красноярск, 25 марта 2014 г.

Рейтинг страховых компаний Красноярского края

Рейтинг страховых компаний Красноярского края в сегментах КАСКО и ОСАГО по итогам 2013 г.

3040 просмотров

В ТОП-листе представлены региональные страховые компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Красноярского края в сегменте добровольного страхования имущества (страхования наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств), а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе владельцев автотранспортных средств.

В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, показавшие в Красноярском крае по итогам 2013 г. сборы по КАСКО на сумму более 30 млн руб., по ОСАГО - на сумму более 26,9 млн руб.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты «ДК» уточнили данные у страховых компаний. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в КК в 2013 г., млн руб.; объем собранных премий в сегменте ОСАГО в КК в 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели — объем собранных премий на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб. в РФ; объем собранных премий на 1 офис продаж в Красноярском крае в 2013 г, млн руб.
Рейтинг подготовила Наталья Повольнова.

События года на страховом рынке в сегментах ОСАГО и каско

1. С 1 сентября 2013 г. в России начал работать мегарегулятор всего финансового рынка, созданный на базе Центробанка. Помимо надзора над коммерческими банками в его функции входит контроль над небанковскими финансовыми организациями, в том числе, страховыми компаниями. По мнению экспертов, мегарегулятор обеспечит дополнительный мониторинг и контроль ситуации на рынке, что повысит качество предоставляемых услуг и очистит отрасль от недобросовестных игроков.

2. С февраля 2014 г. при прямом урегулировании (ПВУ) начала действовать так называемая «бельгийская модель». В отличие от прежней системы, когда расчеты в рамках ПВУ происходили между страховщиками по фиксированным суммам, «бельгийская модель», предполагает, что все убытки, по которым должны пройти расчеты, случайным образом делятся на две или три группы. В каждой группе убытки суммируются и полученный результат делится на количество случаев, в итоге выводится «фиксированная сумма». Таким образом, формируются фиксированные выплаты, как и ранее, с той лишь разницей, что их размер предопределить заранее невозможно. По мнению экспертов, «бельгийская модель» увеличит качество обслуживания клиентов, поскольку исчезнет прямая заинтересованность страховщика в занижении выплат.

3. В марте 2014 г. Банк России обнародовал проект указания о страховых тарифах на ОСАГО, который впоследствии должен стать основой для соответствующего постановления правительства России. Согласно документу, в 31-м регионе страны в пределах от 10 до 75% будут повышены территориальные коэффициенты по тарифам ОСАГО. При этом величина базового тарифа останется неизменной: для мотоциклов – 1215 руб., для легковых машин у физлиц – 1980 руб. Из регионов СФО региональные коэффициенты повысятся в Республике Хакасия, Томской и Кемеровской областях. В Красноярском крае коэффициенты останутся неизменны.

4. С 1 июля в России начнет работать система онлайн выписки полисов ОСАГО. Эксперты оценивают это нововведение неоднозначно. С одной стороны оно должно навести порядок в агентской среде, уменьшить количество случаев мошенничества с полисами, улучшить качество и сроки получения информации. С другой – онлайн-продажа договоров ОСАГО может существенно усложнить работу для агентов и партнеров страховщиков. Так, агентам, не имеющим доступа к базе данных страховой компании или к интернету, придется отказаться от этого вида страхования.

Тренды страхового рынка в сегменте ОСАГО и каско

По итогам 2013 г., убыточность автострахования вновь показала рост. В Красноярском крае по ОСАГО она составила 80% (в 2012 г. - 51%), по КАСКО 62% (в 2012 г. - 60%). Эксперты склонны говорить о кризисе в моторных видах страхования, особенно ОСАГО. Они отмечают, сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов. В первую очередь, изменением в законодательстве, которое распространило на страховую отрасль действие Закона о защите прав потребителей. Это привело к массовым случаям злоупотребления правом со стороны клиентов и недобросовестных юристов, специализирующихся на страховых спорах. Кроме того, убыточность повышается за счет роста курса доллара, от которого напрямую зависит стоимость ремонта и запчастей для автомобилей. По данным ТОП-листа средняя выплаты по КАСКО в 2013 г. составила 84 тыс руб.

Возросшая убыточность ОСАГО заставляет игроков пересматривать свою работу в этом сегменте страхования. Одни сокращают портфель по ОСАГО и переориентируются на другие виды. Другие - уходят с рынка или «замораживают» продажи ОСАГО в убыточных регионах. Еще одна тенденция: все чаще страховщики продают клиенту полис ОСАГО только при условии, что тот купит полис по какому-либо добровольному виду страхования. Для страховой компании это возможность повысить рентабельность бизнеса в целом. По итогам 2013 г. сборы по ОСАГО в крае сократились на 13% и составили по данным ЦБ РФ 2,24 млрд руб. На выплаты в 2013 г. приходилось 1,78 млн руб., что на 37% больше, чем годом ранее.

В 2013 г. большинство страховщиков повысило тарифы в сегменте КАСКО, что позволило компаниям частично «отыграть» убыточность этого вида страхования. По итогам 2013 г. сборы по КАСКО в Красноярском крае выросли на 8% и, по данным ЦБ РФ, составили 2,76 млн руб. Динамика во многом была обеспечена увеличением тарифа по этому виду моторного страхования. В условиях убыточности ОСАГО и отсутствия возможности поднять тариф (он регулируется государством), страховщики пытаются поднять рентабельность моторных видов за счет КАСКО.

В 2013 г. ряд страховщиков отметил дефицит бланков полисов ОСАГО из за квот, введенных Российским союзом автостраховщиков. Игроки говорят, для страхователей квотирование ограничивает возможность работать в рамках закона об ОСАГО и обеспечивать каждого застрахованного полисом. Как следствие, на дорогах заметно увеличивается количество «бесполисных» водителей.

Прогнозы развития страхового рынка в сегментах каско и ОСАГО

Дмитрий Баранов, директор красноярского филиала «Группы Ренессанс страхование»:

Мы ожидаем дальнейшей консолидации рынка. Сейчас на ТОП-10 крупнейших игроков приходится более 70% всех сборов, в дальнейшем эта тенденция только усилится. В части случаев консолидация будет происходить добровольно: компании будут объединяться, чтобы сократить издержки, привлечь капитал. Другие случаи консолидации, в частности, будут простимулированы регулятором. Если вслед за увеличением лимитов по выплатам ОСАГО не будут повышены тарифы, страховые компании могут свернуть свой бизнес во многих регионах, где этот сегмент является сверхубыточным. Положительное решение вопроса повышения тарифов – единственный вариант оставить этот бизнес рентабельным. Прогрессивным шагом для всей отрасли станет переход на электронный полис ОСАГО. Это шаг к улучшению качества услуги для клиентов и к сокращению расходов на ведение дел для страховщиков. Действия страховых компаний в сегменте КАСКО также будут направлены на снижение убыточности. В первую очередь, это касается пересмотра тарифов.

Сергей Екименко, директор филиала компании «Росгосстрах» в Красноярском крае:

Поскольку поправки к закону об ОСАГО пока не приняты, давать прогнозы достаточно сложно. На раскачку у рынка времени уже нет – если базовые тарифы не будут повышены, 2014-й год многие компании просто не переживут. Изменения назрели и в сфере урегулирования убытков по ОСАГО. Речь идет о введении безальтернативного прямого урегулирования. Оно предполагает, что обращаться за выплатами водители смогут только в компанию, у которой покупали полис ОСАГО, независимо от того, кто является виновником ДТП. То есть, от выбора страховщика ОСАГО будет зависеть не только покрытие ответственности автомобилиста, но и выплата ему самому. Столь же очевидно, что и отбор страховщика автовладельцу придется делать более тщательно – иначе и за тебя не заплатят, и сам ничего не получишь. На рынке автокаско прогнозы более подкреплены реальностью, а она такова, что наученные горьким опытом автовладельцы с полисом ОСАГО стремятся обеспечить себе страховую защиту по КАСКО. И в этой части страховщики явно идут навстречу: цена полиса становится более демократичной, а набор опций индивидуальным. Эта тенденция продолжится и в текущем году.

Маргарита Филиппова, генеральный директор СО «Надежда»:

2014 год будет переломным для ОСАГО. С февраля при прямом урегулировании убытков начала действие «бельгийская модель». Оценивать ее плюсы и минусы показ рано, но по нашим прогнозам, она должна стать более справедливой, чем система «простых средних». С 1 июля вводится система «он-лайн» выписки полисов. Конечно, компании готовятся к этому, но все последствия нововведения предугадать пока трудно. С одной стороны, это упорядочит рынок ОСАГО, с другой - из данной системы могут выпасть целые территории, на которых есть проблемы со связью и интернетом. Буквально на днях был опубликован проект указания Банка России о страховых тарифах по ОСАГО, в котором предлагается увеличить размер территориальных коэффициентов по ряду регионов РФ. Опираясь на данный проект, можно сделать прогноз, что те крупные игроки, которые ранее начали сворачивать ОСАГО в указанных в проекте регионах, возобновят там продажи. А на территориях, которые оказались «нетронутыми», позиция ТОПовых игроков останется той же – они не будут возобновлять там продажи, у оставшихся же по-прежнему будет наблюдаться дефицит полисов ОСАГО со всеми вытекающими последствиями – навязывание добровольных страховок, селекция клиентов и т.п.

Доля каско в добровольном страховании имущества в 2013 году 

Премии и выплаты в сегменте ОСАГО по годам (Красноярск)

Структура премий по добровольным видам страхования (Красноярск).

Таблицы Красноярск

Рейтинг страховых компаний Красноярского края по итогам I п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Красноярском крае, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории региона. Региональные и федеральные компании предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в I п/г 2013 г. в КК премий (кроме ОМС) на сумму более 100 млн руб.
Основной ранжирующий показатель — объем страховых премий за I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели — премии всего (кроме ОМС) в 2012 г., млн руб.; премии по добровольному страхованию жизни за I п/г 2013 г., млн руб.; премии по личному страхованию (кроме страхов. жизни) за I п/г 2013 г., млн руб.; премии по имущественному страхованию (кроме страхов. жизни) за I п/г 2013 г., млн руб.; премии по ОСАГО за I п/г 2013 г., млн руб.

Страхование жизни - вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).
Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).
Страхование имущества - вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.
Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных.
ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова.

ТРЕНДЫ I П/Г 2013 ГОДА НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 | По итогам I п/г 2013 г. страховой рынок Красноярского края (кроме ОМС) вырос несущественно — на 9%. Это значительно ниже динамики I п/г 2012 г. — 50% (в сравнении с I п/г 2011 г.), но близко к общероссийской тенденции развития страхового рынка — 13%. По данным ФССН, совокупный объем страховых премий (кроме ОМС) за первые шесть месяцев 2013 г. составил 4,9 млрд руб. Объем выплат за этот же период — 2 млрд руб. Выплаты росли с большей динамикой, чем год назад — 35% (в I п/г 2012 г. к I п/г 2011 г. — 7%). Таким образом, убыточность страхового бизнеса в регионе выросла с 34% (в I п/г 2012 г.) до 42% (в I п/г 2013 г.).

2 | По итогам I п/г 2013 г. объем сборов по добровольным видам страхования в регионе вырос на 10% по ср. I п/г 2012 г. и составил 3,4 млрд руб. Большая часть этой суммы приходится на страхование имущества — 48% и личное страхование — 35%. Соотношение добровольных и обязательных (кроме ОМС) видов страхования в I п/г 2013 г. остается на прежнем уровне — 70% и 30% соответственно. Соотношение выплат к премиям в добровольном страховании увеличилось с 29% (в I п/г 2012 г.) до 36% (в I п/г 2013 г.); в обязательном страховании с 46% (в I п/г 2012 г.) до 56% (в I п/г 2013 г.).

3 | В I п/г 2013 г. на рынке сохранилась тенденция роста сегмента добровольного страхования жизни. За первые шесть месяцев 2013 г. он увеличился на 57%. Основной драйвер роста — страхование заемщиков банков. Сборы по этому сегменту составили 365 млн руб. Соотношение выплат к премиям осталось неизменным на уровне 8%.

4| Убыточность автострахования в I п/г 2013 г. продолжала расти. По КАСКО она составила 80% (общероссийские показатели — 71%), по ОСАГО — 63% (общероссийские показатели — 58%). Ситуацию с сегментом ОСАГО некоторые эксперты характеризуют словом «кризис», объясняя, что за более чем 10 лет существования этого вида страхования не разработаны четкие методики оценки ущерба. Вследствие чего суд в большинстве случаев встает на сторону страхователя, а страховщики несут убытки. При этом страховые компании не отказываются от работы с данным сегментом, так как он позволяет осуществлять смежные продажи других страховых продуктов.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ СТРАХОВОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Сергей Шашко, руководитель Красноярского филиала «Ингосстрах»:

По моим оценкам, в ближайшее время на рынке произойдет небольшая стагнация. Это обусловлено общими экономическими условиями. Чтобы показать хорошие результаты, компаниям придется активизироваться. Если раньше они предлагали 100 клиентам два-три смежных продукта, то сейчас 50 клиентам нужно будет предлагать уже шесть-семь продуктов. Также в ближайшее время более заметным и значимым должен стать контроль со стороны мегарегулятора. Если судить по банковскому рынку, страхование ждут более прозрачные и единые для всех правила игры.

Сергей Екименко, директор филиала компании «Росгосстрах» в Красноярском крае:

Рынок страхования не может развиваться сам по себе, без привязки к экономике страны. Поэтому в части прогнозов на будущее строить иллюзий не стоит: рост сборов страховщиков неминуемо будет замедляться. Также в 2014 г. нас ждут серьезные изменения в части закона об ОСАГО. Например, повышение лимита ответственности страховщиков, введение безальтернативного прямого урегулирования убытков, возможность ремонта автомобилей на СТО по выбору страхователя и ряд других предложений. И это совершенно нормально, ведь закон об ОСАГО, как социально значимый, просто не может оставаться долгое время в неизменном состоянии. Увеличение объема ответственности страховщиков по ОСАГО повлечет за собой корректировку тарифа, который не менялся уже 10 лет. Если же этого не произойдет, страховщики продолжат сокращать долю ОСАГО в своих портфелях.

Маргарита Филиппова, генеральный директор СО «Надежда»:

Ситуацию на страховом рынке я могу охарактеризовать словом «меганеопределенность». С 1 января 2014 г. вступает в силу требование об обязательном страховании ответственности застройщиков. Но пока не издано никаких подзаконных актов. Страховщики, не зная правил игры, не могут дать внятных комментариев потенциальным страхователям. Другой пример — обязательное страхование жилья. С середины 90-х мы слышим про необходимость возвращения этого вида страхования, но воз и ныне там. Минфин в третий раз дал отрицательное заключение на поручение Дмитрия Медведева разработать проект закона об обязательном страховании жилья. Будет ли четвертый — неизвестно. Необходима внятная госполитика в отношении страховой отрасли. Стратегия нашей компании на ближайший год — «розничность» и «рыночность». Мы продолжим развитие продаж в сегменте физлиц с учетом запросов клиентов.

В материале упоминаются: Компании, организации: Группа Ренессанс Страхование 3729 Ингосстрах 13888 Надежда 221 Росгосстрах, ООО 8541 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18958 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34147 Персоны: Баранов Дмитрий Викторович Екименко Сергей Николаевич Филиппова Маргарита Владимировна Шашко Сергей Анатольевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »