Пресс-релизы

Итоги 2020 года оказались для страховщиков лучше, чем 2019. Объем премий в целом по рынку составил 1,54 трлн рублей (+4% по сравнению с 2019 годом). Из 61 млрд рублей прироста премий 35% пришлось на страхование жизни, 11% - на обязательные виды, 54% - на добровольные non-life виды. В 2020 году наиболее активно развивались накопительное страхование жизни и страхование от несчастных случаев, что обусловлено ростом страхования заемщиков и переориентацией страховщиков жизни с продаж продуктов инвестиционного страхования жизни на продажи НСЖ.

Для компаний, занимающихся non-life страхованием, год оказался удачным по динамике выплат. Объем выплат по ДМС сократился на 8 млрд рублей, по страхованию имущества юридических лиц – на 6,6 млрд рублей, по ОСАГО – на 3,6 млрд рублей. Это связано в основном со снижением деловой и бытовой активности из-за коронавирусных ограничений. Страховщики жизни увеличили объем выплат на 71 млрд рублей в связи с окончанием срока договоров, заключенных в период массовых продаж инвестиционного страхования жизни.
Количество компаний на рынке продолжает сокращаться. В 2020 году рынок покинули 18 страховщиков в основном за счет добровольного отказа от лицензий.

Перенос на год следующего этапа повышения уставных капиталов даст отсрочку небольшим компаниям, но рост концентрации рынка продолжится и в 2021 году.

Сейчас на компании ТОП-50 приходится 96,45% премий, на ТОП-100- 99,68%.
Лидером по объему премий остается АО «СОГАЗ» с долей рынка 19%. 2 место заняло АО «АльфаСтрахование», поднявшись на 1 ступень по сравнению с 2019 годом. Лидер life сегмента ООО «Сбербанк Страхование жизни» находится на 5 месте в рэнкинге страховщиков (2 место в 2019 году).

Каналы продаж страховщиков трансформируются, но очень медленно. Цифровые технологии в продажах используются всеми крупными компаниями, но рост доли интернет-канала, не относящегося к ОСАГО, за год составил всего 0,13 п.п. Доля посреднических продаж сократилась с 75,4% до 74,6%, но они стали обходиться страховщикам дороже: с 29,3% до 29,8% выросли средние ставки комиссионного вознаграждения. После спада в период ограничений к концу года восстановились продажи через банки: доля продаж через этот канал, как и ожидалось, составила 51%.

В 2021 году темп роста премий составит ~5%. Поддержку сегменту розничного страхования окажут автострахование и страхование от несчастных случаев. В сегменте страхования средств наземного транспорта активно распространяются более дешевые по сравнению с «полным каско» продукты с ограниченным набором рисков, что позволяет компенсировать снижение премий из-за сокращения количества застрахованных новых автомобилей. Сегмент ОСАГО показывает рост средней премии после введения системы индивидуальных тарифных факторов. Эта тенденция сохранится и в 2021 году.

В корпоративном страховании ожидается рост премий в сегментах страхования имущества юридических лиц и ответственности. Влияние на динамику премий окажет возврат в перечень затрат стоимости строительства расходов на страхование строительно-монтажных рисков, исключенных из этого перечня в 2014 году. Еще одним фактором ожидаемой динамики премий является рост тарифов, в том числе из-за повышения стоимости перестраховочной защиты.

Развитие сегмента страхования жизни будет зависеть от объемов кредитования физических лиц и динамики ставок по депозитам, а также от возможных изменений правил продажи сложных страховых продуктов, предложенных Банком России.

2020 год показал, что крупные страховщики лучше адаптируются к стрессовым ситуациям на рынке. Темп роста премий у компаний ТОП-50 оказался в 1,5 раза выше среднерыночного. Компании, находящиеся на 51-100 местах в рэнкинге страховщиков, показали снижение премий на 11% по сравнению с 2019 годом.

В 2021 году для мелких игроков рынка возможна реализация стресс-сценариев, связанная с необходимостью докапитализации в сочетании со снижением результатов от основной (страховой) деятельности, а также отрицательной валютной переоценкой.

Татьяна Никитина, директор страховых рейтингов НРА