Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 26 августа 2025 г.

Общества взаимного страхования пользуются все большей популярностью

На это повлияли санкции и эффект низкой базы, но эксперты видят перспективы для сохранения высоких темпов

681 просмотр

Премии обществ взаимного страхования (ОВС) в период с 2020 по 2024 г. выросли почти в 15 раз и достигли 1,78 млрд руб., подсчитали эксперты рейтингового агентства НРА на основе данных ЦБ и ОВС (обзор есть у «Ведомостей»). Рынок ОВС по итогам 2025 г. превзойдет результаты прошлого года – сборы могут достичь 3–5 млрд руб., рассказала «Ведомостям» директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы Айназ Хайруллина.

ОВС – это особый вид потребительского кооператива, который создается для взаимного страхования имущественных интересов членов общества. Лицензию на работу ОВС выдает ЦБ, все существующие общества являются некоммерческими. Страховые резервы ОВС формируются за счет уплаченных взносов его членов. Обществам доступны не все виды страхования, в основном они заключают договоры страхования грузов, имущества юридических лиц и граждан, финансовых и предпринимательских рисков, а также гражданской ответственности.

На 24 августа, согласно данным ЦБ, на рынке работает 18 ОВС – на пять больше, чем в 2020 г. При этом количество членов ОВС на 1 апреля существенно снизилось относительно начала года – на 1272 (-43%) до 1693, в том числе за счет исключения из ОВС (-1208) и добровольного выхода члена общества из ОВС (-261). При этом в ОВС за отчетный период вступило 198 новых членов. Хайруллина объясняет динамику отзывом лицензии у одного из обществ по собственной инициативе.

Взаимные риски

С 2020 по 2024 г. активы ОВС выросли почти в 9 раз до 2,85 млрд руб., капитал – более чем в 7 раз до 1,37 млрд руб., обязательства – в 11 раз и достигли 1,48 млрд руб., подсчитали в НРА. Учитывая стремительный рост страхового портфеля, обеспеченность обязательств капиталом снизилась за анализируемый период с 1,46 до 0,93, указано в обзоре агентства.

Основной всплеск роста премий у ОВС пришелся на 2022 г. (относительно 2021 г. сборы выросли в 7,2 раза до 980 млн руб.), замечает Хайруллина. На фоне растущего санкционного давления на российскую экономику рос интерес к ОВС благодаря их возможности принимать в члены и предоставлять страховую защиту тем предприятиям, чьи риски не брали на себя традиционные страховщики ввиду опасения включения в санкционные списки, объясняет она.

По итогам I квартала 2025 г. совокупные сборы ОВС составили 531 млн руб. (+69% год к году), это менее 0,1% от общих сборов страховой отрасли, пишет в аналитическом обзоре Хайруллина. Для сравнения: страховые компании за этот же период собрали 845,4 млрд руб. премий, следует из статистики Банка России. При этом в страховании грузов на долю ОВС пришлось порядка 2% всех страховых премий этого сегмента, указывает НРА в обзоре.

Выплаты в I квартале 2025 г. сократились на 65% год к году и составили 61 млн руб. При этом соотношение страховых выплат и сборов достигло рекордного минимума в 11,5%, пишет НРА. Среди причин снижения выплат в I квартале Хайруллина называет активное использование механизмов перестрахования (через РНПК), которое «снимает» часть выплат с баланса ОВС. Это позитивный сигнал о том, что ОВС растет качественно, управляя своими рисками через перестрахование, а не просто «агрессивно» наращивает сборы, оценивает она. В долгосрочной перспективе уровень выплат неизбежно вырастет и нормализуется по мере «созревания» страхового портфеля, считает Хайруллина.

Перспективы взаимности

Высокие темпы роста сборов ОВС в значительной степени являются следствием эффекта низкой базы, говорит Хайруллина, замечая, что это не единственный фактор. Среди качественных изменений она называет диверсификацию продуктов и выход за рамки классического взаимного страхования, повышение доверия к ОВС на фоне того, что крупные и известные отраслевые ассоциации создают свои кооперативы. Также рынок ОВС все еще сильно недонасыщен по сравнению с другими странами, поэтому у него есть объективный потенциал для роста, сказала «Ведомостям» Хайруллина.

Среди преимуществ ОВС Хайруллина называет их организационно-правовую форму – у таких обществ извлечение прибыли не является основной задачей. Благодаря этому страхование через ОВС обычно обходится дешевле, чем в коммерческих компаниях, указывает автор обзора. Если ОВС получает доход, он направляется на сокращение страховых взносов в будущем. Вдобавок операционные расходы обществ, как правило, ниже, чем у традиционных страховщиков. Среди других преимуществ Хайруллина называет возможность застраховать специфические риски, отсутствующие в стандартных правилах коммерческих страховых организаций.

Вдобавок страховые взносы, внесенные членами общества, «не исчезают», если страховой случай не произошел, а остаются в обществе, накапливаются и могут приносить инвестиционный доход, в то время как в классическом страховании страховые взносы остаются у страховщика, дополняет старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Басова. При наступлении страхового случая скорость получения возмещения может быть выше, чем через классическую компанию, так как минимизируется бюрократический процесс по подготовке соответствующих документов, указывает она. Но одним из недостатков ОВС может стать дефицит средств фонда в случае наступления крупного убытка или одновременно нескольких, замечает Басова.

НКР оценивает ОВС как сегмент, находящийся в стадии становления, а поэтому он имеет большой потенциал для дальнейшего развития, говорит управляющий директор по рейтингам страховых компаний агентства Евгений Шарапов. Вместе с тем предприятиям следует комплексно подходить к организации системы страховой защиты, комбинируя возможности ОВС, страховщиков и перестраховочных компаний, считает он.

Национальная ассоциация обществ взаимного страхования (НАВС) сейчас реализует договоренности о работе над проектами по созданию ОВС в ряде промышленных компаний, рассказал представитель ассоциации «Ведомостям», не раскрывая названий. Интерес к ОВС присутствует у разных предприятий и холдингов, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, указывает он. В то же время в ассоциации считают, что для развития сегмента нужно выделить его в отдельную «субъектность» со своим регулированием и надзором. Например, бизнес в ОВС можно разделить на две части: «внутренний», когда обязательства ОВС есть только перед членами ОВС, и «внешний», когда обязательства общества есть перед неопределенным кругом третьих лиц, например как в страховании ответственности туроператоров. При таком разделении «внутренние» ОВС регулируются особым способом, а «внешние» могут быть максимально приближены к требованиям, предъявляемым к коммерческим страховщикам, объяснил он.

На российском рынке очень «тяжелая почва для всходов колосьев» ОВС – регулирование еще более жесткое, чем для страховых компаний, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к крупной страховой компании. Вдобавок конкуренция в целом на рынке высока и потенциальным участникам ОВС нужно еще «продать идею» о том, что они через общество смогут более эффективно управлять своими страховыми рисками, добавляет он. Новые ОВС смогут появиться в доверенной бизнес-среде и только при условии, что по каким-либо причинам то страховое покрытие, которое нужно возможным членам будущего ОВС, нельзя купить на коммерческом рынке, добавляет источник «Ведомостей».

Мария ВИКУЛОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Национальная ассоциация обществ взаимного страхования (НАВС) 63 Национальное рейтинговое агентство (НРА) 910 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 491 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1406 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37228 Эксперт РА 6239 Персоны: Басова Ольга Арнольдовна Шарапов Евгений Сергеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »