Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Интерфакс, 1 апреля 2026 г.

Каско в тисках убыточности и роста цен. Обзор

(начало)

89 просмотров

События на Ближнем Востоке и нарушение устоявшихся логистических маршрутов в поставках автозапчастей в РФ создают дополнительные трудности в организации авторемонта для страховщиков каско и делают дороже убытки. Новый порядок расчета утильсбора в РФ с 1 апреля влияет косвенно, но также приведет к росту стоимости автомобилей и полисов автокаско, сообщили «Интерфаксу» в ходе опроса автостраховщики. Главным фактором разгона цен на каско остается опережающий рост убыточности. Взлета продаж автомобилей в 2026 году автостраховщики не ожидают, хотя надеются на оживление автокредитования при реализации сценария поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. Платежеспособный спрос на полное каско сокращается, обостряется конкуренция игроков за надежных клиентов.

В поисках вариантов удешевления полисов страховщики каско меняют набор рисков, подходы к выбору объектов страхования, к б/у автомобилям, к срокам договоров, расширяют набор франшиз, вводят рассрочку по оплате премий, укрепляют кросс-продажи и задействуют возможности экосистем. Участники рынка ожидают, что рост страховых сумм и цен страхования поможет бизнесу автокаско оставаться в положительной зоне в 2026 году при умелом управлении инвестпортфелем в переменчивой инвестиционной среде.

Нефть, полимеры и Персидский залив

Экономическое влияние конфликта на Ближнем Востоке захватывает не только нефтяной сектор и сектор поставки удобрений, но также и сферу поставок для производства полимеров, а значит, и для производства запчастей автомобилей, отмечают представители рынка автострахования. Эти эффекты будут сильнее проявляться с течением времени. Зато быстро скажется эффект, связанный с разрушением логистических цепочек поставок автомобилей и автозапчастей по параллельному импорту.

«Ситуация усугубляется возникшим конфликтом на Ближнем Востоке, - заявил «Интерфаксу» заместитель директора департамента розничного страхования компании «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. - Через ряд стран региона в РФ поступали запчасти, везли автомобили для продажи, теперь логистические цепочки усложнились, что может повлечь за собой рост цен на эти товары и увеличение сроков их поставки».

Замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют страхование» Михаил Мосесов полагает, что «логистические осложнения поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке приведут к удорожанию автозапчастей. При этом речь идет не только о сиюминутных затруднениях морских перевозок, но и о долгосрочном влиянии конфликта на экономику стран Азии. Из-за повышения цен на сырье и логистику в 2026 году вырастет себестоимость производства у ведущих производителей автозапчастей в мире. Вместе с тем говорить об оценке ущерба от года к году пока преждевременно, хотя понятно, что этот рост будет явно больше, чем стандартные для последних лет 10% в год». Обнадеживают только «планы на локализацию производства крупных брендов. Однако под угрозой остается основной блок автопарка россиян из возрастных автомобилей европейского и азиатского происхождения», размышляет он.

«В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в Персидском заливе оказались заблокированными порядка 20% объемов нефти и газа от общего объема мирового рынка», - приводят экспертную оценку в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «Как следствие, цены на углеводороды существенно повысились, за этим можно ждать повышения мировых цен абсолютно на все. Следует учитывать, что из газа производятся полимеры, то есть изделия из пластика, которые, в свою очередь, активно используются при производстве автомобилей. Таким образом, повышение цен на автомобили также может произойти по этой причине», - продолжили цепочку рассуждений в союзе. В РСА не ждут «сиюминутного проявления эффекта», поскольку нефть торгуется по фьючерсным контрактам, «а значит, сейчас заключаются сделки, поставки по которым будут через месяц-два».

Кроме того, многие запасные части шли в РФ через страны Ближнего Востока, в основном - по морю, отмечают в союзе.»Если такие поставки окажутся невозможными и необходимо будет выстраивать другие, возможно, более длинные логистические маршруты, то это приведет к дополнительному увеличению цен на автозапчасти, а значит, и к росту размера страховых выплат и затем страховых премий по договорам каско», - считают в РСА.

Как показал опрос «Интерфакса», точную оценку негативного влияния ситуации, складывающейся в зоне Персидского залива, никто дать не может, но участники рынка отмечают: чем дольше конфликт будет длиться, тем значительнее окажется его влияние.

Дороговизна авторемонта разгоняет убытки

Уровень выплат в автостраховании стремительно растет, признают в «Ингосстрахе». Катализатором этого роста стали накопленные еще с конца 2024 года изменения стоимости запчастей. «Средняя стоимость ремонта транспортного средства по каско увеличилась со 160-180 тыс. рублей в 2024 году до 220-240 тыс. рублей в текущем году. Это важно учитывать при оценке стоимости полного каско», - привел данные директор домена «Каско» «Ингосстраха» Артем Яковлев. По его словам, в рамках классического каско за прошлый год и стоимость полисов выросла. «В разных сегментах динамика отличалась, однако в целом был зафиксирован рост от 15%. Основная причина заключается в инфляции стоимости ремонта и запчастей», - добавил он.

Михаил Мосесов из «Абсолют страхования» сказал, что «сейчас автостраховщики повышают тарифы в категориях легковых и грузовых автомобилей в среднем на 10-14% в сегменте автомобилей до 10 лет от 3 млн до 6 млн рублей и более чем на 20% в сегменте от 7 млн рублей, но есть сегменты, где цены почти не меняются, обычно это российские автомобили и легковые автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью до 3 млн рублей, тарифы на которые выросли в прошлом году на 20%».

Сегмент LCV и грузовых транспортных средств, согласно его прогнозу, вырастет на 10-15%. «Стоит отметить, что за 2025 год рынок смешанно повышал тарифы: дорожал скорее немассовый сегмент дорогих или возрастных автомобилей, в свою очередь, рынок массового сегмента иномарок стоимостью до 6 млн рублей и возрастом до 10 лет был скорее перегрет. Те же китайские автомобили уже стали такими же дорогими в ремонте, как корейские или японские авто, закончился период избытка автозапчастей на рынке - закономерно тарифы поднимаются по ним относительно 2024 года, поэтому повышение цен в 2026 году - скорее логичный ответ на экономический кризис».

Несмотря на всю остроту ситуации, «традиционно рынок долго не проживет без определенной формы демпинга для никзоубыточных сегментов - ценовые прогнозы стоит строить не более чем на 3-4 месяца вперед», предупредил Мосесов. В целом «ремонт будет стоить дороже, но ремонтировать повреждения по мере возможности будут чаще, чем заказывать новые или даже б/у запчасти», предположил специалист.

Не рассматривают ценовой демпинг как выход из положения в «РЕСО-Гарантии». «Существенных изменений в подходах к ценообразованию мы не делали. Наш основной полис автострахования включает одно из самых широких покрытий на рынке. У нас нет существенных отличий между продуктом для новых и подержанных автомобилей. Если клиент хочет получить полис подешевле, то как правило, это можно сделать с помощью установления франшизы (установления части ущерба, которую при страховому случае оплачивает сам страхователь) - палитра богатая. Также можно включить дополнительные риски и опции, которые расширяют стандартное покрытие. Еще для снижения нагрузки на кошелек можно применить рассрочку и распределить оплату полиса на несколько периодов. В каких-то случаях наши программы могут быть дороже, чем у конкурентов, но дешевый полис каско не всегда дает полноценную защиту, и нужно внимательно смотреть, что покупаешь, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда полис каско не работает», - подчеркнул Павел Яковлев.

В первом полугодии 2026 года нас ждет адаптация авторынка к новым условиям ценообразования, высказал агентству предположение глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. Это также «будет отражаться на динамике продаж каско для новых транспортных средств. Поддерживать портфель страховщиков будут спрос на страхование текущего автопарка, продажи на вторичном рынке, а также развитие продуктов и сервисов ситуативного страхования», считает он.

По данным статистики Банка России за 2025 год, темп прироста показателя выплат в автокаско кратно превысил темп прироста показателя сбора премий. Так, страховщики каско собрали в 2025 году 336 млрд рублей премий, что на 4,9% больше, чем в 2024 году. Темп роста выплат более чем в 6 раз превышал темп роста премий, увеличившись на 31,6% (216,4 млрд рублей). Выплаты росли из-за повышения стоимости ремонта автомобилей, на фоне подорожания автозапчастей, а также из-за роста доли урегулированных страховых случаев в заявленных (95,5% по итогам 2025 года против 86,1% годом ранее). Средняя выплата по каско за прошлый год составила около 209 тыс. рублей, увеличившись примерно на 10%. За год был урегулирован (осуществлены окончательные страховые выплаты) почти 1 млн страховых случаев (рост на 19,8%). Уровень выплат в целом по сектору автокаско по итогам 2025 года сложился в размере 64,4%, годом ранее он был равен 51,4%.

Утильсбор и каско

Очередная корректировка механизма расчета утильсбора на автомобили в РФ запланирована на 1 апреля. В РСА считают, что состоявшееся ранее «повышение размера утильсбора уже повлекло за собой удорожание автомобилей, в отношении которых утильсбор увеличился». Размер страховой премии определяется как произведение страховой суммы на размер страхового тарифа, а страховая сумма определяется в размере действительной стоимости автомобиля. Таким образом, «если страховая сумма в отношении ряда транспортных средств повысилась, то и при неизменном тарифе это повлекло за собой увеличение размера страховых премий», пояснили агентству в союзе.

Прямая связь между утильсбором и тарифами по каско отсутствует, заявил директор домена «Каско» «Ингосстраха» Артем Яковлев. Однако «стоимость полиса каско может увеличиваться вслед за ростом стоимости транспортного средства под влиянием утильсбора. Например, при тарифе каско 3,5% и стоимости автомобиля 4 млн рублей страховая премия составит 140 тыс. рублей. Если стоимость автомобиля увеличится до 4,2 млн рублей, цена полиса при том же тарифе составит уже 147 тыс. рублей. Разница составит 7 тыс. рублей», привел он расчет.

«Стоимость каско очень сильно зависит от страховой стоимости машины, и тут пока кардинальных изменений не произошло - еще распродается запас автомобилей, ввезенных в РФ до повышения утильсбора 1 декабря 2025 года, - сказал агентству куратор направления каско компании «Росгосстрах» Дмитрий Кузнецов. - Конечно, машины, находящиеся на складах и в салонах, из-за январского повышения НДС стали дороже точно таких же, но проданных ранее, но эта разница, похоже, не столь уж критична для покупателей - в январе мы видели спад продаж новых автомобилей (но это специфический месяц), а в феврале уже небольшой рост. То есть пока на ситуацию в сегменте каско это серьезно не повлияло».

Средняя стоимость транспортных средств в портфеле «Росгосстраха» увеличилась на 6% в 2025 году. Однако эта цифра может «не совсем верно отражать рыночную динамику в целом, так как сильно зависит от изменения структуры портфеля», добавил он.

С тем, что изменение правил утильсбора приводит к повышению стоимости автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, и к увеличению стоимости полисов каско для них, согласны и в компании «Зетта страхование».

Зачем это делается

Ожидаемая корректировка механизма расчета утильсбора на автомобили в РФ коснется машин, ввозимых с территории стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия), и будет связана с устранением различных «льготных» схем, используемых для занижения таможенной стоимости при ввозе транспорта на территорию РФ.

Инициатива по корректировке расчета утильсбора направлена на занижение таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС. Такими «лазейками» пользовались, например, покупатели автомобилей в Киргизии, оформляя ввоз на физлицо по таможенному приходному ордеру. Однако с апреля разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учитываться в утильсборе. То есть ввоз автомобилей из всех стран ЕАЭС будут считать по единому тарифу российской таможни, и сэкономить на внутренних пошлинах какого-то отдельного государства при поставке автомобиля в РФ уже не получится.

По данным аналитического агентства «Автостат», за 2025 год физические и юридические лица ввезли в РФ из стран ЕАЭС в общей сложности почти 82,2 тыс. новых легковых автомобилей и 24,6 тыс. машин с пробегом. В частности, более 52,5 тыс. новых авто были ввезены физлицами из Киргизии, почти 17 тыс. шт. - из Белоруссии, 11 тыс. - из Казахстана. Заметный объем поставок подержанных машин физлицами в прошлом году зафиксирован из Белоруссии - 19 тыс. шт.

Апрельские корректировки утильсбора станут продолжением последовательных мер государства по его индексации. Так, с 1 января 2026 года сбор был планово проиндексирован на 10-20% в рамках ежегодной шкалы его повышения, принятой в 2024 году. С 1 декабря 2025 г., были отменены льготные коэффициенты утильсбора на автомобили мощностью от 160 л.с., в результате чего существенно вырос утильсбор на автомобили с мощными двигателями.

Эксперты авторынка традиционно констатируют, что ограничивающие предложение меры стимулируют рост цен на автомобили. Директор «Автостата» Сергей Целиков в конце 2025 года отмечал, что произведенное дважды повышение утильсбора - в декабре 2025 года и с января 2026 года - стимулировало покупателей к совершению сделок до вступления в силу новых регуляторных мер. «В первом полугодии у людей в голове была главная формулировка: «зачем покупать - завтра будет дешевле», и все ставили покупку на паузу. Сейчас в голове у людей: «надо купить сейчас - завтра будет дороже, а что-то - намного дороже», - говорил Целиков.
***
(окончание следует)

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 2463 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 13171 Зетта Страхование, АО 204 Ингосстрах 14681 РЕСО-Гарантия 6841 Росгосстрах, ПАО СК 12067 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 20933 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37963 Персоны: Кузнецов Дмитрий Сергеевич Мосесов Михаил Константинович Уфимцев Евгений Владимирович Яковлев Артём Яковлев Павел

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »