Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 3 сентября 2008 г.

Либерализация энергоотрасли РФ бросает вызов мастерству страховщиков

1824 просмотра

Завершение реформы РАО «ЕЭС России» открывает новые возможности для страховщиков. И дело даже не в увеличении объема рисков, страхуемых в связи с реализацией новых инвестпроектов энергетиков. Меняется сознание руководителей компаний. Эпоха социализма для детей РАО закончилась, делить ответственность за полученные убытки не с кем, финансовой помощи ждать неоткуда. Опрос страховщиков показал: они ожидают разных стратегий в страховании рисков от предприятий бывшей империи РАО с госучастием, с долей иностранцев в капитале и частных компаний.

Кто унаследовал лампочку Ильича?

Реформа РАО "ЕЭС России", завершенная 1 июля этого года, преследовала две цели - формирование конкурентного рынка электроэнергии и привлечение частных инвестиций в отрасль, в обновление и строительство новых мощностей.

В ходе реформы в течение 2007-2008 годов энергохолдинг передал в частные руки оптовые и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК), энергосбыты, а также прочие активы, работающие в конкурентной среде. Под контролем государства осталась гидрогенерация - "РусГидро" - и сети - "Федеральная сетевая компания" и "Холдинг МРСК".

Часть генерирующих компаний досталась иностранным инвесторам. Это ОГК-5 - Enel (Италия), ОГК-4 - E.ON (Германия) и ТГК-10 - Fortum (Финляндия).

Крупнейшим российским инвестором в генерацию стал "Газпром", который является стратегическим акционером "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2 и ОГК-6, которые объединяют 35,5 ГВт (это почти пятая часть генерации РАО - прим. ИФ-АФИ).
Вторым крупнейшим игроком стал "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга. Приобретя ТГК-5, ТГК-6, "Волжскую ТГК" (ТГК-7) и ТГК-9, КЭС контролирует 15,9 ГВт. Замыкает тройку "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) с 6,9 ГВт мощностей в виде "Кузбассэнерго" (ТГК-12) и "Енисейской ТГК (ТГК-13)".

Для партнеров энергопредприятий времена тоже меняются. Страховщики, например, могут рассчитывать на участие в страховании строительных рисков, на расширение существующих страховых программ и разработку новых.

Риски вышедших из-под крыла РАО предприятий непосредственно сулят убытки их акционерам. А это значит, что им потребуется пересматривать политику в области риск-менеджмента в сторону ужесточения. Помощи при убытках будет ждать неоткуда. Конкуренция страховщиков за право страховать риски энергетиков также усилится.

Как показал опрос энергетиков, одни намерены продолжить сотрудничество с бывшим специализированным страховым брокером РАО - "Энергозащитой", другие предпочитают поручить организацию программ независимым брокерам, а кто-то собирается взаимодействовать со страховщиками напрямую.

При этом, как полагают эксперты страхового рынка, энергопредприятия со значительной долей участия государства предпочтут страховать риски в профильных компаниях, таких как "СОГАЗ". Там, где сильны позиции иностранных акционеров, менеджеры предпочтут передавать риски иностранным страховщикам, используя механизм фронтирования через одну из российских компаний. Однако риски обновленных частных энергокомпаний с российским капиталом, особенно строительно-монтажные, окажутся настоящим поводом для состязаний ведущих российских страховщиков. Им предстоит серьезная борьба за передел влияния в энергоотрасли. Все участники опроса сошлись в том, что в страховании рисков энергетиков следует ожидать качественных изменений.

Джентльменский набор: люди, машины и немного ответственности

До сих пор минимальный уровень сотрудничества энергопредприятий со страховщиками предусматривает обязательное страхование автопарков по ОСАГО и добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников. Расширенный пакет включает страхование имущества.

ОАО "Волжская ТГК" в добровольном порядке заключает договоры страхования имущества и ДМС для сотрудников, а также заключает и планирует договоры добровольного страхования автотранспортных средств ("автокаско").

"Средства в бюджете компании заложены, - сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель компании. - В обязательном порядке в соответствии с федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предприятие заключает договоры страхования сотрудников от несчастного случая на производстве". (ОАО "Волжская ТГК" страхует персонал по рискам временной утраты трудоспособности; получения инвалидности; в случае смерти - прим. ИФ-АФИ).

К обязательным видам следует добавить ОСАГО и вмененное страхование по договорам страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные и гидротехнические объекты в соответствии с федеральными законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений". Этот вид страхования может усовершенствоваться в ближайшее время и смениться обязательным страхованием ответственности владельцев опасных объектов после принятия соответствующего закона, который сейчас находится на рассмотрении во втором чтении в Госдуме РФ. В настоящее время договоры страхования перезаключаются при окончании срока действия (1 год), с учетом изменений в перечнях (приложениях к договору) страхуемых объектов.

Потребность в этих обязательных видах страхования сохраняется и у ОАО "ТГК-4" независимо от распада империи РАО. Кроме того, общество заключает договоры ДМС и страхует персонал от несчастных случаев и болезней. "Объем страховой защиты определяется программой страховой защиты на очередной календарный год", - сказал представитель компании.

"Федеральная сетевая компания" (ФСК) страхует имущество, транспорт, строительно-монтажные риски, ответственность эксплуатанта опасного объекта, здоровье сотрудников. Также осуществляется страхование гражданской ответственности членов совета директоров и членов правления общества.

ФСК заключает договоры страхования "для обеспечения надежных гарантий возмещения возможных убытков и обеспечения безопасности сотрудников качественной медицинской помощью для повышения уровня их социальной защищенности".

Для организации страховой защиты ФСК привлекает ОАО "Страховой брокер "Энергозащита". Брокер разрабатывает программу страховой защиты на текущий год, конкурсную документацию и проводит сами конкурсы по выбору страховщиков. Также брокер "оказывает консультационные услуги по сопровождению договоров страхования, урегулированию убытков", отметили в ФСК.

"На решение вопроса о пролонгации действующих договоров влияет много различных факторов. Как сможет общество страховать, например, имущество, покажут результаты проведения переоценки его имущества в 2008 году", - пояснили агентству "Интерфакс-АФИ" в компании.

Многомиллиардная ноша имущества

ДМС крупных предприятий нередко сулит минимальные прибыли страховщику, если не прямые убытки. Этим бизнесом компании часто занимаются в надежде на доступ к более рентабельным рискам, например, страхованию имущества предприятия. Программы, содержащие имущественные секции, впечатляют своими размерами, поэтому на них может претендовать только страховщик, способный обеспечить достойное перестрахование рисков.

Так, в конце прошлого года СК "АльфаСтрахование" выиграла тендер в борьбе с "РОСНО", СК "КапиталЪ Страхование", СГ "СОГАЗ" на страхование имущества ФСК ЕЭС на 493 млрд рублей. Тогда же "АльфаСтрахованию" досталась победа в конкурсе на страхование имущества МРСК и нескольких самостоятельных региональных сетевые компаний (РСК). Всего было застраховано имущество 53 сетевых компаний. Общая страховая сумма - около 650 млрд рублей. Кроме того, в течение 2007 года был выигран ряд тендеров по страхованию имущества и гражданской ответственности таких предприятий, как ОГК-2, ОГК-4, ТГК-4, ТГК-5, ТГК-8 и ТГК-9. В итоге "АльфаСтрахование" оказалось на первых позициях лидеров - страховщиков отрасли с совокупным лимитом ответственности по договорам более 1,2 трлн рублей.

Из последних тендеров, выигранных еще одним лидером - группой "СОГАЗ", следует назвать победу в конкурсе по выбору страховой компании на право заключения договоров страхования имущественных интересов ОАО "Мосэнерго" и его работников на период 2008-2011 годов. Сумма договора - 150 млрд рублей.

Петербургский филиал ОСАО "Ингосстрах" заключил в первом полугодии 2008 года договор с подрядчиком ООО "Русинжиниринг" (Санкт-Петербург) на страхование строительства участка высоковольтной линии электропередачи 500 кВ Муравленковская - Тарко-Сале с подстанцией "Муравленковская" в Ямало-Ненецком автономном округе на 3,53 млрд рублей. На протяжении ряда лет "Ингосстрах" также страхует риски "Иркутскэнерго" на сумму, значительно превышающую $10 млрд.

Первая ласточка делает весну

"Каких именно изменений вы ожидаете в подходах энергетиков к страхованию?" - такой вопрос агентство "Интерфакс-АФИ" задало эксперту страховой компании в этой области.

"Прежде энергопредприятия никогда не страховали ответственность за ущерб, который могут привести нарушения в его деятельности системе энергоснабжения региона. Отнюдь не часто они страховали строительно-монтажные риски, никогда не включали риски перерыва в производственной деятельности. Честно говоря, до сих пор страхование энергетиков больше напоминало латание дыр", - ответил специалист.

О качественных изменениях в страховании рисков энергетиков говорили и другие опрошенные агентством страховщики. Они согласны с тем, что полный переход компаний на условия рыночного хозяйствования и защита их интересов потребует более высокого уровня профессионализма от партнеров.

В ОГК-3 разделяют мнение, что риски энергопредприятия количественно и качественно меняются. "Компания уже заключила договоры по итогам проведения тендеров и планирует новые. При этом она не намерена пользоваться услугами брокера", - сообщили в ОГК-3.

В свете обсуждения весьма показательна одна из последних сделок, заключенных ОАО "КапиталЪ Страхование" по страхованию строительно-монтажных работ инвестиционных проектов ОАО "ЮГК ТГК-8". Соглашение является одним из крупнейших среди контрактов такого рода в России. Стороны не раскрывают размера страховой суммы, однако, как правило, в подобных случаях она сопоставима с величиной инвестпроекта заказчика.

Инвестиционная программа ТГК-8 включает строительство трех крупных энергоблоков: парогазовой установки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ и двух ПГУ на Астраханской ГРЭС (110 МВт и 410 МВт), а также модернизацию и реконструкцию на других генерирующих объектах. Величина инвестпрограммы ТГК-8 до 2012 года - порядка 76 млрд рублей, и, возможно, она будет пересмотрена в сторону увеличения.

По словам директора по страхованию предприятий электроэнергетики ОАО "КапиталЪ Страхование" Владимира Орлова, особенностью договора является широта покрытия рисков. В частности, секция строительно-монтажных рисков включает страхование грузов, и настоящей новацией для российского рынка стало включение в договор, по настоянию ТГК-8, секции страхования финансовых рисков. "Это актуально для частных компаний, получивших большую самостоятельность в ходе реформы РАО "ЕЭС России". Задержка сдачи объекта клиенту даже по самым серьезным основаниям обернется для таких компаний реальными убытками. Задержка ввода объекта не является форс-мажором для банка или лизинговой компании, предоставивших кредит", - считает В.Орлов.

Мы выбираем, нас выбирают . . .

Энергокомпании являются субъектами естественных монополий, поэтому независимо от того, представлено государство в составе их акционеров или нет, услуги для них покупаются посредством проведения открытого конкурса. Примета времени: даже те предприятия, которые не обязаны выбирать партнера по конкурсу, повинуясь общерыночным тенденциям, предпочитают прибегать к этому механизму.

Тендеры энергетики могут устраивать самостоятельно или через страхового брокера. При этом роль брокера ценят и те, кто заинтересован в организации независимого конкурса, и те, кто пытается устроить спектакль с заранее известным финалом и победителем. Правда, смысл усилий брокера в этих случаях диаметрально противоположный.

Просвещенные энергетики из ОГК-5 пояснили агентству "Интерфакс-АФИ", что "потребность в страховании у АО сохраняется независимо от существования РАО, так как страхование является реальным механизмом возмещения убытков, возникающих у компании в процессе ее текущей деятельности". Эти слова - бальзам на душу страховщиков, которых предприятие, кстати, также выбирает в ходе тендера.

Партнеров в этой сфере ОГК-5 выбирает в соответствии с внутренним положением компании. "После окончания соответствующего договора страхования мы обязаны объявить открытый конкурс", - отметил представитель компании, добавив, что это дает предприятию возможность пересматривать текущие условия страхования в сторону улучшения и выбирать лучшие предложения на абсолютно прозрачных и конкурентных условиях.

Услуги страхового брокера ОГК-5 успела оценить и не намерена обходиться без посредника. В компании отмечают, что опыт и профессионализм страхового консультанта позволяет грамотно структурировать программу страховой защиты АО, качественно подготовить конкурсную документацию и осознанно подойти к выбору страховщика, а также отладить процесс обслуживания страховой программы.

В 2007 году компания провела открытый конкурс среди брокеров, победителем которого стала компания СБ "Малакут". "Мы довольны нашим партнером и впредь планируем заниматься страхованием через страхового брокера", - подчеркнул представитель компании.

В ОГК-5 считают, что страховые программы постепенно меняются по мере получения опыта страхователем. В частности, предприятия начали переход от страхования на базе "поименованных рисков" к страхованию от "всех рисков". Старожилы рынка давно заметили: к клиенту нередко приходит именно та напасть, которая оказалась за пределами перечня защиты. Постепенно совершенствуются и корпоративные программы по ДМС. Тем более это становится актуальным с начала следующего года, когда работодатели смогут направлять на цели медицинского страхования персонала вдвое большие суммы - уже не 3%, а 6% от фонда оплаты труда, которые не будут облагаться налогом.

Ищу страховщика в светлых одеждах с богатым бэкграундом

Отвечая на вопрос о критериях выбора партнеров на страховом рынке, представитель ОАО "Волжская ТГК" заявил, что "в перечне предъявляемых требований - надежные гарантии возмещения возможных убытков при наступлении страхового случая по каждой из линий страхования, будь то повреждение имущества или его утрата, а также потеря трудоспособности или здоровья сотрудников". Естественно, при выборе страховщика предприятие ориентируется "на уровень страховых тарифов, на формы, сроки и порядок оплаты по договорам страхования, надежность и универсальность страховщика", добавил специалист.

При заключении договора ДМС в 2008 году "ВоТГК" оценивало объем предлагаемых медицинских услуг; количество лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинские услуги застрахованным лицам; страховую сумму, форму, сроки и порядок оплаты по договору. К числу требований также относились: оптимальные страховые тарифы, надежность, универсальность, оперативное и прозрачное урегулирование убытков.

В 2009 году ТГК-7 планирует провести конкурс по выбору страховщика для заключения договора страхования организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения. "Основные требования к кандидатам: оптимальные страховые тарифы, стаж работы на этом рынке услуг, федеральный уровень компании (сеть филиалов и отделений по областям, в том числе в Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской), рейтинг, универсальность, оперативное и прозрачное урегулирование убытков, наличие программы перестрахования", - пояснили в компании. При этом организацию страхования предприятие планирует провести самостоятельно.

Ключевыми требованиями ОГК-5 к партнерам является определенный опыт работы страховщика с компаниями в электроэнергетике; опыт урегулирования убытков в этой сфере; наличие у страховщика филиальной сети для обслуживания предприятий в регионах; наличие высокого рейтинга, присвоенного российскими и международными рейтинговыми агентствами. "Также учитывается емкость перестраховочной защиты страховщика и надежность его партнеров по перестрахованию", - сообщили в ОГК-5.

К основным требованиям, которые предъявляет к участникам страховых конкурсов "Федеральная сетевая компания", относится размер оплаченного уставного капитала, который должен составлять не менее 500 млн рублей; не менее 1 млрд рублей собственных средств; опыт работы на страховом рынке не менее 5 лет; наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской энергетики. Учитывается также отсутствие претензий со стороны общества к страховщику по исполнению им своих договорных обязательств и качеству обслуживания. Кроме того, к страховщикам предъявляются требования по наличию облигаторной перестраховочной защиты с емкостью не менее $50 млн.

Критерии работы со страховщиками изложены в специальном документе - "Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "ФСК ЕЭС" на период до 1 января 2010 года", утвержденном советом директоров АО.

По каждому виду страхования положение предусматривает свои объемы покрытия страховой защиты. Так, по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней предусмотрено 100% от количества персонала. По договорам страхования имущества объем страховой защиты составляет не менее 90% от стоимости основных производственных средств. "В следующем году общество совместно с ОАО "Страховой брокер "Энергозащита" будет пересматривать положение, и на основании статистики и расчетов по каждому виду рисков будет принято решение о необходимости изменения объемов страховой защиты на последующие годы", - сообщили в ФСК.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13500 Государственная дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14271 Ингосстрах 13885 Капитал Страхование 495 Малакут, СБ 100 [Эльбрус, СБ 2] РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 28] СОГАЗ 9509 Энергозащита, СБ 33 Персоны: Орлов Владимир

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »