Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль, 14 декабря 2010 г.

Россия подстраховалась

2041 просмотр

Итоги развития отечественного страхового рынка в 2010 году можно оценить как позитивные: сборы будут на 6-8% выше прошлогодних.

О том, что в этом году началось постепенное восстановление российского страхового рынка, говорят все без исключения его участники. Страховщики уверены в том, что по итогам года динамика сборов по большинству видов страхования будет положительной. Как полагает заместитель директора департамента стратегического развития бизнеса РОСНО Андрей Бондаренко, валовые сборы по рисковым и накопительным видам страхования вырастут в 2010 году почти на 6%.
Чуть больший прирост предсказывает заместитель председателя правления СОАО "Национальная страховая группа" Павел Швец. По его прогнозу, в целом по рынку рост может составить 7,5-8%, а общие сборы в сегменте добровольного и обязательного страхования (кроме обязательного медицинского страхования) превысят 550 млрд рублей.
В то же время объемы страховых выплат прирастают более низкими темпами в сравнении со страховыми премиями.
По словам руководителя центра стратегического развития и маркетинга страховой группы "Уралсиб" Татьяны Гар, за девять месяцев этого года суммарный объем страховых рыночных премий (кроме ОМС) вырос на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, а объем страховых выплат - только на 0,7%. Эксперт полагает, что подобные опережающие темпы прироста страховых премий по сравнению со страховыми выплатами сохранятся до конца 2010 года.

На государство надейся

Помимо роста рынка в целом наши эксперты отметили еще ряд ключевых для отрасли событий этого года. По мнению исполнительного вице-президента компании "Ренессанс Страхование" Наталии Карповой, знаковым стало обсуждение вопросов развития страхования на уровне президента.
"Речь идет о прошедшей в конце августа встрече ведущих игроков рынка и регуляторов с Дмитрием Медведевым, который ясно обозначил намерение государства развивать страхование и способствовать усилению его проникновения как в корпоративном сегменте, так и в розничном, - напоминает представитель "Ренессанс Страхования". - И если введение новых обязательных видов страхования ответственности владельцев недвижимости пока только обсуждается, то закон об обязательном страховании объектов повышенной опасности (ОПО) наконец принят".
"Этот закон, вступающий в силу с 2012 года, увеличит социальную защищенность россиян, подавляющее большинство которых живет в непосредственной близости от подобных объектов и подвергается более чем реальной опасности стать жертвами инцидентов, вызванных высоким износом оборудования и/или ненадлежащей его эксплуатацией", - дополняет Андрей Бондаренко. Тарифы по данному виду обязательного страхования еще только будут определены правительством РФ. Исходя из тарифов при добровольном страховании аналогичных рисков, эксперт предполагает, что сборы по данной линии страхового бизнеса составят в 2012 году не менее 75 млрд рублей, в 2013-м - около 90 млрд.
"Страхование ОПО - первый вид обязательного страхования, который затрагивает интересы корпоративных клиентов в таком большом объеме, - вторит коллеге генеральный директор САО "ГЕФЕСТ" Александр Миллерман. - Безусловно, этот закон будет задавать тон и при принятии последующих решений об иных видах обязательного страхования ответственности. Для страховщиков это не только очень серьезный и объемный рынок, но и возможность показать государству и бизнесу необходимость страхования и профессиональную состоятельность страховой отрасли".
В целом о заметном усилении внимания государства к страхованию как эффективному инструменту социальной защиты говорят все участники рынка.
События минувшего лета породили целую серию законодательных инициатив. Андрей Бондаренко из РОСНО напомнил, например, о повышении с 2012 года требований к минимальному размеру уставного капитала, что, по его мнению, усилит консолидацию отечественных страховых компаний и благотворно отразится на качестве андеррайтинга, размере собственного удержания, качестве перестраховочного покрытия, инвестиционной политике и т.д.
Среди других тенденций уходящего года заместитель генерального директора, главный андеррайтер ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" Антон Легчилин отметил также, что страховщики потеряли в 2010 году рынок страхования госконтрактов, но увеличили сборы по ОСАГО.
Широкое развитие получила в этом году и система страхования членов саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве. "Этот опыт оказался достаточно успешным благодаря совместным усилиям Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального объединения строителей, которые выработали и смогли провести в жизнь единые стандарты страхования ответственности в отрасли, - поясняет топ-менеджер "ГЕФЕСТа" и руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со СРО Александр Миллерман. - Сейчас уже начала накапливаться статистика страховых выплат по данному виду страхования, которая поможет скорректировать тарифы и лимиты страхования".
Без сомнения, результаты введения страхования ответственности в строительной отрасли стоит учесть при введении других обязательных или "добровольно-принудительных" видов страхования ответственности.
Не менее значимым для рынка, по мнению Наталии Карповой, стало и динамичное развитие рынка прямого страхования (продажа полисов через Интернет и call-центры).
"Здесь изменилась расстановка сил - теперь "Группа Ренессанс Страхование" контролирует около 40% это-го рынка, который показывает ежегодный 100-процент-ный рост, и сегодня на онлайн-продажи приходится уже около 10% всего портфеля автострахования нашей компании", - рассказывает Карпова.
Нельзя не сказать и об оживлении рынка кредитования и, как следствие, росте количества договоров страхования залогов и жизни заемщиков. Это касается и автокредитования, и ипотеки, и потребкредитов, и крупных корпоративных займов.
Все это - явные признаки восстановления экономики, что само по себе очень важно для такой далеко не самой первоочередной для российского менталитета услуги в шкале потребностей, как страхование.
Павел Швец считает, что необходимо отметить и структурные изменения в Российском союзе страховщиков (РСА), в частности введение третейского суда для страховых компаний. Предполагается, что третейский суд РСА будет рассматривать споры в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Специалист из "Национальной страховой группы" надеется, что эта инициатива станет эффективным инструментом преодоления разногласий в отрасли.

Рост продолжится

По мнению генерального директора компании "КИТ Финанс Страхование" Сергея Ковальчука, наблюдалась в этом году и очень жесткая тарифная конкуренция по всем видам страхования.
Антон Легчилин из "ЭНЕРГОГАРАНТа" считает, что в следующем году борьба еще больше обострится. В связи с этим у ряда крупных игроков, по его мнению, финансовая ситуация осложнится: скажутся последствия демпинга, катастрофического неурожая 2010 года и возрастающего уровня техногенных катастроф.
Это может создать проблему для простых клиентов при получении страхового возмещения, страховщики, которые не могут поднять тарифы, будут под разными предлогами уклоняться и тянуть с выплатой страхового возмещения, чтобы сохранить свою финансовую стабильность.
Тем не менее представитель компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" уверен, что рост сборов страховых премий продолжится. Страховые компании возлагают на 2011 год большие надежды.
"Пока на возвращение к докризисным темпам роста на уровне 20-25% в год мы не рассчитываем, - рассказывает Наталия Карпова, - но около 11-13% рост будет". На более умеренный рост - в 5-10% - в ближайшие два-три года рассчитывает Сергей Ковальчук.
Практически согласна с его оценкой и представитель страховой группы "Уралсиб" Татьяна Гар: "В зависимости от развития макроэкономической ситуации в стране и внешнеэкономической конъюнктуры объем страховых премий (кроме ОМС) может увеличиться на 6-10%".
Представитель "Ренессанс Страхования" считает, что все шансы вырасти на 18-20% имеет каско, на 10-13% - туристическое страхование, на 12-14% - ипотека, на 10-12% - ДМС и страхование грузов, на 13-15% - страхование жизни и здоровья.
Что касается страхования имущества, то Наталия Карпова ориентируется на рост в 9-11% по страхованию имущества частных клиентов и на 5-7% - корпоративных.
Есть куда развиваться и сегменту страхования строительно-монтажных рисков - этим видом страхования охвачено лишь 40% рынка. Так, по словам генерального директора компании "ГЕФЕСТ" Александра Миллермана, на ежегодной конференции Международной ассоциации страховщиков технических рисков, которая состоялась этой осенью в Берлине, были озвучены такие данные: по результатам 2009 года Россия занимает уже 7-е место в мире по объему страховых премий, а по уровню выплат - пока только 15-е.
Тем не менее тенденция сейчас очень позитивная - за последние два года уровень выплат по страхованию технических рисков (а в России это в основном строительные риски) вырос как минимум в два раза.
Это происходит за счет увеличения количества технически сложных объектов и повышения качества договоров страхования. Скорее всего, тенденция эта продолжит развиваться. Уже ясно, что по итогам 2010 года уровень выплат значительно вырастет.
Драйвером роста в 2011 году, по мнению генерального директора страховой компании "ПАРИ" Александра Кудрякова, будет страхование рисков, связанное с выдачей кредитов. Увеличение количества кредитов, выданных на покупку автомобилей, приведет к росту сборов по страхованию каско таких машин. Также продолжается рост по страхованию иных, связанных с кредитованием рисков, в том числе потребительских и ипотечных.
Замдиректора департамента стратегического развития бизнеса РОСНО Андрей Бондаренко, в свою очередь, ожидает дальнейшего роста и в сегменте банкострахования (накопительное страхование жизни, страхование клиентов банков от несчастного случая и риска потери работы).

Выше рынка

На фоне 6-7-процентного прироста совокупной страховой премии некоторым компаниям удалось добиться более впечатляющих результатов. В компании "ПАРИ", например, рассчитывают, что прирост составит 20%. "В абсолютных цифрах это примерно 1,331 млрд рублей, в отличие от 1,109 млрд в 2009 году, - уточняет генеральный директор компании Александр Кудряков. - Таким образом, мы даже превысим сбор премий 2008 года почти на 161 млн рублей, или на 12%". На те же 20% планирует подрасти и "КИТ Финанс Страхование". По словам генерального директора компании Сергея Ковальчука, в этом году они намерены собрать премий на сумму около 1,15-1,2 млрд рублей, а текущий уровень выплат в компании не превысит 65%. О росте на примере одного сегмента рынка - страхования строительно-монтажных рисков (СМР) - рассказал и генеральный директор "ГЕФЕСТа" Александр Миллерман. Правда, он оперировал лишь данными за три квартала 2010 года, согласно которым рост премии по страхованию СМР в компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил все 50%. "В сегменте СМР в этом году заметно явное оживление по сравнению с предыдущим годом, - пояснил топ-менеджер. - Можно ожидать, что в целом по итогам года сегмент подрастет на 14-15%".
"В период кризиса "Группа Ренессанс Страхование" взяла курс на увеличение в своем портфеле доли несервисных видов страхования, - продолжает тему исполнительный вице-президент компании Наталия Карпова. - Успешно реализовав свою стратегию, нам удалось достичь роста объема премий на 10% по отношению к прошлому году и сократить объемы выплат". В результате, по предварительным прогнозам эксперта, "Ренессанс Страхование" закончит год с соотношением премий к выплатам примерно на уровне 12 к 7 млрд рублей.

- Какие сделки или событияв жизни вашей компании в 2010 году вы могли бы отметить?

Эксперты

Наталия Карпова, исполнительный вице-президент Группы Ренессанс страхование:

"Для нас важно то, что в уходящем году удалось сохранить клиентский портфель: в 2010 году были пролонгированы договоры страхования с 70% наших розничных клиентов. Не менее важными для нас были соглашения о расширении сфер сотрудничества с корпоративными клиентами в области страхования имущества, персонала и автопарков. На протяжении уже нескольких лет мы сотрудничаем с компаниями "Юнайтед Парсел Сервис рус", Johnson & Johnson, "ТНТ Экспресс Уорлдуайд СНГ", "Деллойт", "Ависма", "Новосибирскэнерго", с сетью супермаркетов "Глобус Гурмэ". Нашими новыми клиентами в этом году стали такие крупные и известные в России и за рубежом компании как "Северсталь" и представительство "Боинг" в СНГ.

Арташес Сивков, заместитель генерального директора ОАО "СК "РОСНО":

"Клиентоориентированность и повышение эффективности бизнеса - вот направления, которые были в центре нашего внимания в уходящем году. Поэтому ключевыми событиями можно считать те, что положительно отразились на наших страхователях и дали им ряд существенных преимуществ. Так, проведенная в этом году оптимизация внутренних бизнес-процессов позволила РОСНО производить выплаты по ОСАГО в рамках соглашения о прямом возмещении убытков в четыре раза быстрее, чем в среднем по рынку. А благодаря запуску в Воронеже нового операционного центра за год удалось качественно улучшить обслуживание наших клиентов. Они получили единый для России круглосуточный сall-центр (в среднем он обрабатывает 125 тыс. звонков в месяц) и единый федеральный телефонный номер, сокращение сроков урегулирования страховых событий и в конечном итоге - одинаково высокие стандарты обслуживания, независимо от того, где находится клиент, в Москве или Владивостоке".

Александр Миллерман, генеральный директор САО "ГЕФЕСТ":

"В этом году "ГЕФЕСТ" продолжал страховать крупнейшие инфраструктурные объекты, которые строятся во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС и в Сочи - к Олимпиаде 2014 года. В Приморском крае нами заключено около десяти договоров страхования объектов саммита, в том числе автодороги М-60 "Уссури", участков от аэропорта "Кневичи" до станции "Санаторная" и от станции "Санаторная" до окончания мостового перехода через бухту Золотой Рог. Мы обеспечиваем защиту строительства океанариума на острове Русский и Театра оперы и балета во Владивостоке. В Сочи компания "ГЕФЕСТ" продолжает страховать строительство дублера Курортного проспекта, развязки "Адлерское кольцо", трассы Джубга-Сочи".

Антон Легчилин, заместитель генерального директора, главный андеррайтер ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ":

"Я бы отметил договор сострахования имущества холдинга "Комплексные энергетические системы". "Цивилизованность" данного договора страхования состоит в том, что по образцу западных страховых рынков технически сложные, крупные и опасные риски были распределены страховым брокером среди нескольких страховых компаний через механизм сострахования. При этом страхователь получает гарантированную диверсификацию риска, лучшие ноу-хау всех состраховщиков и гарантию полного перестрахования крупных объектов, не говоря уже о риск-менеджменте и помощи в управлении рисками. Это один из первых "цивилизованных" договоров страхования на российском страховом рынке, на котором в 2010 году царили дикая конкуренция и жесточайший демпинг по договорам страхования корпоративного имущества. Организатором всего бизнес-процесса по этой сделке, включая заключение договора сострахования и договоров перестрахования, а также урегулирование убытков, выступил один из лучших в стране страховых брокеров - Willis".

Сергей Ковальчук, генеральный директор компании "КИТ Финанс Страхование":

"Мы нацелены на развитие всех приоритетных направлений - корпоративного, банковского и директ-страхования. Так, в корпоративном блоке запущена В2В-система, которая позволяет рассчитывать премию онлайн и оформлять договор страхования не только в офисе страховой компании, но и удаленно, например, в месте нахождения клиента (так называемый мобильный офис). В рамках директ-направления расширен функционал интернет-сайта компании, что позволяет приобретать через него различные виды страховок, а также пролонгировать договоры страхования. В компании внедрена система электронного документооборота и учета договоров через Интернет, позволившая на 90% снизить расходы на администрирование договоров. Оптимизация расходов позволяет нам предлагать более выгодные тарифы или больше дополнительных сервисов без повышения цены. В банковском страховании значительно увеличилось количество банков-партнеров: в настоящее время компания работает более чем со 100 банками по страхованию предметов залога корпоративных заемщиков, автокредитов, ипотеки".

Андрей МОСКАЛЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: Willis Group 101  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11812 Гефест 1050 Группа Ренессанс Страхование 3729 КИТ Финанс Страхование 275 [Совкомбанк Страхование 415] Международная ассоциация страховщиков технических рисков (IMIA) 10  Национальная страховая группа (НСГ) 398 Пари 314 РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 28] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18958 УралСиб 2060 Энергогарант 1077 Персоны: Бондаренко Андрей Александрович Гар Татьяна Карпова Наталья Васильевна Ковальчук Сергей Васильевич Кудряков Александр Михайлович Легчилин Антон Аркадьевич Миллерман Александр Самуилович Сивков Арташес Владимирович Швец Павел Маркович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »