Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес, Ростов-на-Дону, 28 апреля 2011 г.

Градус оптимизма и камень в огород ФССН

2056 просмотров

2010 год страховщики запомнят навсегда: встреча с президентом, введение закона об ОПО, поддержка ряда других инициатив. Страховой рынок перешагнул рубеж и стоит на пороге больших перемен. Но в оптимистичных прогнозах светлого будущего проглядывает нотка сомнения. Какая? Читайте в итоговом обзоре «Р.Б.»

Каждому свои итоги

Анализируя итоги прошедшего года, представители страховых компаний впервые выделяют совершенно разные, а иногда и противоречащие друг другу тенденции. 2010 год действительно выдался непростым и богатым на разного рода события, поэтому подобный разброс мнений вполне оправдан. Но для того чтобы не путать читателя, сначала мы приведем официальные данные, а уже потом предоставим слово страховщикам.
Итак, по данным ФССН, в текущем году продолжили деятельность 625 страховых организаций и 144 страховых брокера. Совокупный объем премий составил 1 041 млрд руб., что на 6,5% больше, чем по итогам 2009 года. Выплаты превысили 768 млн (рост на 4,4%). Основными драйверами роста страхового рынка в 2010 году стали: личное страхование (+ 20%), ОСАГО (+ 7%) и страхование жизни (+ 37%).

Александр Коваль, руководитель Федеральной службы страхового надзора, в комментарии для сайта «Страхование сегодня» отметил, что процессы концентрации усиливаются и рост рынка в 2010 году происходил в основном за счет сборов крупнейших компаний. Так, на долю топ-10 страховых компаний приходится 54,4% от собранных премий, топ-20 — 68,8%, топ-50 — 83,4%. В ОСАГО этот процесс еще заметнее: топ-10 страховщиков собрал 70,5% премий, топ-20 — 83,9%, топ-50 — 95,9%. Что в таком случае делают на страховом рынке (и в сегменте ОСАГО) остальные 575 компаний, не очень понятно. Но об этом позже.

В целом надзор оценивает прошедший год положительно: рынок достиг и даже немного превысил уровень 2008 года. Оптимистично настроены и страховщики: пик кризиса пройден.
Ирина Гордиенко, директор филиала ОСАО «Ингосстрах», Ростов-на-Дону:
— Пожалуй, в качестве основной тенденции 2010 года можно отметить прохождение
страховым рынком острой фазы кризиса. Это очень важный этап, учитывая затяжной характер негативных изменений в страховой отрасли. Те компании, которые смогли пережить пик кризиса, сохранив при этом репутацию и клиентов, сейчас видят перспективы развития на новом этапе. В связи с этим можно говорить о повышении градуса оптимизма.

Виктория Садокова, директор ростовского филиала ОАО «СОГАЗ»:
— Появились признаки восстановления рынка, его выхода на докризисный уровень, а также очищения от недобросовестных и откровенно слабых игроков в результате отзыва лицензий, в том числе в сфере ОСАГО.

Геннадий Гальперин, генеральный директор «ВТБ Страхование» (г. Москва):
— Одним из самых значимых событий для отрасли стало то, что мрачные прогнозы аналитиков, предрекавших продолжение сокращения рынка и в 2010 году, не оправдались. Отечественная экономика начала постепенно восстанавливаться от кризиса, и в страховании стали заметны позитивные тенденции.
Отмечают страховщики и активный рост премий, но вот относительно временного периода для этой тенденции их мнения расходятся.

Ирина Гордиенко:
— Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков и расчеты страховщиков, рынок во второй половине 2010 года не проявил признаков активного восстановления. И те компании, которые сделали основную ставку на этот рост, только усугубили свое положение.

В то же время Мария Гуляева, заместитель начальника департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия», Москва, уверена, что развитие рынка изначально происходило на фоне падения объемов страховых премий, но уже к середине второго полугодия продемонстрировало не только стабилизацию, но и рост этого показателя.

Лобби государства

На одном из трендов прошедшего года, пожалуй, стоит остановиться отдельно. А именно: впервые на страховщиков обратили внимание высшие должностные лица государства. Напомним: 30 августа руководители пяти крупнейших страховых компаний и глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Кигим встретились с президентом РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить наболевшие вопросы и дальнейшее развитие отрасли. Результатом этой встречи стало принятие закона об ОПО, а также поддержка некоторых других инициатив страховщиков. Событие действительно эпохальное, поэтому радость участников рынка не утихает до сих пор.

Геннадий Гальперин:
— Впервые в новой российской истории государство обратило внимание на страхование. Повышенное внимание властей к отрасли в первую очередь обусловлено чередой трагических событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Однако это дало страховому сообществу редкую возможность заявить о себе. Кроме того, стала очевидна необходимость введения новых видов обязательного страхования. От того, насколько эффективно страховщики смогут воспользоваться предоставленной им государством возможностью для развития рынка, и будет зависеть его дальнейшая динамика.
Природные катаклизмы и крупные техногенные катастрофы, с которыми пришлось столкнуться России в последние годы (авария на Саяно-Шушенской ГЭС, лесные пожары и засуха-2010), обернулись для государства миллиардными убытками. Как тут не обратить внимание на деньги страховщиков? Хотя вряд ли подобный интерес можно считать заслуженным и обоснованным.

Павел Фоменко, директор Южной региональной дирекции «ОРАНТА Страхование:
— Повышенный интерес государства к страхованию, на мой взгляд, обусловлен не объективными факторами, а вниманием лично Владимира Путина к социальным проблемам и инструментам для их решения. По сути, все законы, проекты и тенденции на этом рынке были связаны непосредственно с волей премьер-министра. Конечно, это хорошо, ведь любой страховщик мечтает о том, чтобы все виды страхования были обязательными. Но это не совсем естественный процесс формирования рынка. Хотя, учитывая неразвитость страховой отрасли в России и связанного с ним законодательства, — это единственный выход. И если лобби в лице премьер-министра не будет, то ситуация изменится очень нескоро. Как показали последние события, сталкиваясь с катастрофическими убытками, и федеральные, и местные власти держат удар, но не обращаются к страхованию.
Позиция правящего тандема в принципе понятна: если чиновники и бизнесмены не обращаются к страхованию добровольно, придется их заставить. И встреча президента со страховщиками — первый шаг в этом направлении. Как с оказанным доверием справятся страховые компании, покажет время. Но лобби государства, — несомненно, очень мощный стимул для активного развития рынка.

Виталий Воробьев, директор филиала страховой компании «МАКС», Ростов-на-Дону:
— В 2010 году произошли события, которые заставили не только крупный бизнес, частных клиентов, но и государство задуматься о роли страхования как реальной защиты финансовых интересов населения, бизнеса и государства. Были заложены предпосылки для дальнейшего развития рынка страхования в России по направлениям страхования ответственности ОПО, ответственности перевозчиков, сельхозрисков. Ожидается изменение лимитов в ОСАГО и другие инициативы государства, о необходимости которых так долго заявляло страховое сообщество.

В преддверии бума

В том, что страхование в России находится на пороге больших перемен, уверены и аналитики рынка. В своем последнем исследовании «Прогноз развития страхового рынка на 2011 год: в преддверии бума» специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» предложили два сценария развития событий. Согласно оптимистичному прогнозу, рост в этом году будет отмечен во всех основных сегментах страхового рынка, а в целом рынок вырастет с 549 млрд руб. премий в 2010 году до 630 млрд (то есть на 15% без учета сборов по ОМС). Пессимистичная оценка — 618 млрд руб. (+12,6% к уровню 2010 года).
Как видно из приведенных выше цифр, и в том, и в другом случае страховой рынок ожидает фаза интенсивного роста, причем флагманами аналитики «Эксперт РА» называют такие сегменты, как

страхование от НС (+30%, причины — восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
страхование жизни (+15-25%, причины — восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
страхование автокаско (+15—20%, причины — реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
страхование имущества физических лиц (+20%, причины — последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
страхование грузов (+20%, причина — восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
страхование финансовых рисков (+20%, причины — посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях);
страхование космических рисков (+20%, причины — выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).
Исключение — страхование ответственности по госконтрактам. И в пессимистичном, и в оптимистичном сценарии данные аналитиков неутешительны: из-за августовских поправок к 94-ФЗ сборы в данном сегменте сократятся на 80%.

Однако сами страховщики если и верят в свое светлое будущее, но давать столь же оптимистичные прогнозы не спешат. Практически все опрошенные «Р.Б.» специалисты склоняются к более консервативным оценкам. Так, в ростовском филиале «Гута-страхование» уверены, что роста по всем сегментам в таком размере не будет. Реальные цифры — 3—5%. В СОГАЗе озвучивают в пессимистичном сценарии рост чуть выше уровня инфляции, которая составит около 9%, а по самым оптимистичным оценкам, рынок вырастет на 12%. Поддерживают консервативную позицию и в «России»: ожидаемый рост рынка составит порядка 9—11% по отношению к текущему году.

Мария Гуляева:
— Говорить о резком росте пока еще рано. Безусловно, экономика страны достаточно быстро восстанавливается, что впоследствии благоприятно скажется и на рынке страхования юридических лиц. Восстановление кредитного сектора повысит спрос на услуги страхования физических лиц. Тем не менее предусмотрительная аккуратность в трате денежных средств со стороны собственников предприятий и негативное отношение населения к страховщикам не позволит страховому рынку показать существенный рост в текущем году.

Ирина Гордиенко:
— Исследование «Эксперт РА» действительно дает оптимистичные прогнозы
относительно рынка страхования в текущем году, и для их реализации в отрасли
уже есть необходимые условия, в частности, принят ряд новых законов, в процессе пересмотра тарифы по ОСАГО и т. д. Все это так или
иначе составляет факторы роста рынка в целом. Однако для отдельных компаний
экспертные прогнозы будут излишне оптимистичными, поскольку к 2011 году
страховщики подошли с грузом нерешенных проблем, которые могут помешать им
развиваться в новых условиях и использовать открывающиеся возможности на
посткризисном этапе.

Пан или пропал

С оптимистичными оценками аналитиков не согласен и руководитель ФССН Александр Коваль. В своем комментарии на сайте «Страхование сегодня» он отметил: «2011 год для рынка страхования будет очень тяжелым. Сумма недостающих уставных капиталов, которую требуется добрать в расчете на весь рынок, просто фантастическая, поэтому есть риск, что из-за этого компании могут пойти на различные нарушения. Каждый из страховщиков сейчас оценивает свои возможности по увеличению уставного капитала. Обнаружив, что выполнить их не получится, кто-то уйдет с рынка достойно, а кто-то попытается напоследок заработать и уйти как обычно».

Согласны с мнением регулятора и сами страховщики. Так, Виктория Садокова главной проблемой считает растущую убыточность. «Такое впечатление, что одновременно увеличиваются и частота, и катастрофичность страховых событий. При этом проблема не только в уставном капитале, но и вообще в капитале российских страховщиков — он совершенно очевидно недостаточен», — утверждает директор ростовского филиала ОАО «СОГАЗ».

Мария Гуляева:
— Вопрос повышения уставного капитала сформирует проблемы как у отдельных страховщиков, так и у рынка в целом — разбираться с негативными последствиями ухода с рынка страховщиков придется всем. Для тех страховщиков, которым в прошлом году не удалось стабилизировать финансовое состояние своих компаний, по-прежнему остро будет стоять проблема демпинга и ухода от исполнения обязательств. Вполне очевидно, продолжится рост уровня концентрации страховых премий, что достаточно серьезно усложнит жизнь небольшим компаниям.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре:
— Несмотря на то что страховая отрасль преодолела кризисное пике, на рынке еще достаточно сильно влияние негативных факторов, а сами страховщики накопили серьезный багаж проблем, большинство из которых только предстоит решить. Фундаментальная проблема — потеря страховым рынком репутации из-за недобросовестных действий ряда игроков. Дальнейшее развитие компаний невозможно без восстановления клиентского интереса и доверия, а сделать это можно только путем качественной и профессиональной работы.

Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании:
— Мы ожидаем, что в связи с введением новых условий страхования по ОСАГО, наверняка появятся некие нарушения установленных норм вознаграждения посредников страховщиков, что вызовет серьезное осложнение ситуации на рынке в целом. Те компании, которые не сильно пекутся о стабильности своего портфеля и финансовой устойчивости на длительную перспективу, будут ориентироваться на сиюминутный доход.

Светлое будущее не за горами

Поверьте, это не все события и яркие тенденции, которые обозначились на рынке страхования в 2010 году. Но мы постарались выбрать самые интересные и значимые из них — как для самих страховщиков, так и для их клиентов. Как бы ни сложилась ситуация в 2011 году с уходом игроков, страхование все глубже проникает в жизнь социума. И даже если сбудутся самые мрачные прогнозы скептиков и в 2011 году все уходящие компании проявят себя в высшей степени недобросовестно, в конце пути страховой рынок ожидает светлое будущее. Согласно долгосрочному прогнозу «Эксперт «Р.А.» в случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн руб. Но какой же мед без ложки дегтя? Аналитики «Эксперт РА» предупреждают: в случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом.

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13521 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11826 ВТБ Страхование 2609 [Газпром страхование 20] ГУТА-Страхование 898 Ингосстрах 13902 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 Россия 2606 СОГАЗ 9522 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Эксперт РА 5854 Персоны: Воробьев Виталий Гальперин Геннадий Аронович Гордиенко Ирина Юрьевна Гуляева Мария Николаевна Кигим Андрей Степанович Коваль Александр Павлович Садокова Виктория Сокол Юрий Алексеевич Череменин Евгений Васильевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »