Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 26 февраля 2014 г.

Здоровье не купишь?

1035 просмотров

Подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой услуги – крупные корпоративные клиенты. Массового распространения программы добровольного медицинского страхования до сих пор не получили. С чем это связано, «Р.Б.» рассказали эксперты.

Рост замедлился

Рынок добровольного медицинского страхования несколько лет подряд показывает устойчивую динамику роста: в 2011 году – сборы увеличились на 13,3%, в 2012-м – на 11,8%. В 2013-м темпы роста замедлились, по итогам 9 месяцев этот показатель не превысил 3,8%. Обновленная статистика СФР (службы Банка России по финансовым рынкам – прим. ред.) даст более четкое представление о ситуации на рынке, однако тенденция уже очевидна. «В секторе ДМС наблюдаются устойчивые стагнационные процессы, вызванные общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране», - заявила «Финмаркету» главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова. Причем на 2014 год прогнозы также неутешительны.

Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании:

2013 год был непростым для большинства предприятий. Поэтому в текущем году многие из них сократили бюджеты на социальные программы, в том числе и на страхование. Это скажется на сборах страховщиков по ДМС, хотя в целом этот сегмент продолжит расти, не смотря на трудности, связанные с кризисом в экономике. Наши аналитики прогнозируют рост по итогам 2014 года в 7-8%.

Стагнационные процессы на рынке ДМС не могут не беспокоить страховщиков, ведь для них этот сегмент – один из инструментов поддержания финансовой устойчивости.

Алексей Погорелов, директор Краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ»:

По сравнению с другими сегментами страхового рынка ДМС – одно из наиболее стабильных и устойчивых направлений. Одна из причин – доминирование в этом сегменте доли корпоративного страхования.

Марина Черноморова, начальник Управления продуктов медицинского страхования ОСАО «РЕСО-Гарантия»:

Компании, которые всерьез занимаются добровольным медицинским страхованием, и имеют высокие сборы по этому виду, получают и хороший результат. При правильном подходе к расчету тарифов, результативность ДМС сравнима с автострахованием.

Учитывая, что в 2013 году многие из игроков рынка понесли существенные убытки по «моторным» видам страхования, стабильно растущий сектор ДМС представители страховых компаний называют одним из наиболее перспективных направлений работы в 2014 году. Правда, с некоторыми оговорками.

Андрей Бондарев, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону:

Сектор ДМС действительно можно назвать перспективным, однако, с рядом оговорок. Темпы роста, которые год за годом демонстрирует этот рынок, в большей степени связаны с инфляцией медицинских услуг. Кроме того, корпоративный канал продаж полисов в сегменте ДМС, на который приходится 95% клиентов, накладывает дополнительные ограничения на вход новых игроков, не имеющих налаженных контактов с компаниями региона. Строго говоря, перспективность ДМС смогут ощутить на себе большей частью те страховщики, которые давно работают в этом секторе, имеют выстроенные отношения с клиниками и, как дополнительное преимущество, собственную сеть медцентров. Последний фактор особенно важен в условиях кризиса, когда наблюдается традиционное увеличение числа обращений по полисам, урезание страховых бюджетов компаниями, а также повышение цен на медуслуги со стороны клиник-партнеров. В таких условиях наличие собственных медцентров позволяет удержать цены без обеднения пакетов ДМС, а также сохранить высокий уровень качества. Однако нужно понимать, что позволить себе создание сети собственных клиник могут единичные компании сектора ДМС, к числу которых, в частности, относится «Ингосстрах».

Нелегкие деньги

Действительно, не смотря на перспективность данного сегмента, заработать деньги на добровольном медицинском страховании не так уж легко. С одной стороны, за счет того, что 95% сборов обеспечивают крупные корпоративные клиенты, ДМС приносит страховщикам стабильную прибыль и устойчивую динамику роста. С другой - страховым компаниям приходиться выстраивают целую инфраструктуру, в том числе, иметь круглосуточную диспетчерскую службу, содержать штат сотрудников для обслуживания договоров и т.д. Подобные расходы по карману только крупным игрокам рынка.

Марина Черноморова:

Заработать на ДМС нелегко. Я бы даже сказала, что это гораздо труднее, чем на многих других видах страхования. Добровольное медицинское страхование – это очень серьезная и трудоемкая работа страховой компании, которая не ограничивается только продажей полисов. Тут необходимо выстраивать взаимоотношения с клиниками, которых тысячи по России, необходима медицинская диспетчерская служба, которая сумеет правильно сориентировать и проконсультировать клиента. Таким образом, ДМС – это целая линия бизнеса в страховой компании, требующая больших трудовых и материальных ресурсов.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре:

Со стороны может показаться, что работа в секторе ДМС приносит страховщикам легкие деньги, ведь список застрахованных по одному корпоративному клиенту может исчисляться сотнями и даже тысячами человек. Однако на практике все обстоит гораздо сложнее. Суть заключается не в том, чтобы продать как можно больше полисов, а в том, чтобы обеспечить клиентов в рамках ДМС всеми необходимыми медуслугами, качественно и в кратчайшие сроки. Сделать это невозможно без эффективной системы партнерских клиник, а также собственных медицинских центров, системы менеджмента качества услуг, контроля расходов клиник, получения обратной связи от клиентов и т.д. Создать такую систему и поддерживать ее на должном уровне могут себе позволить далеко не все игроки рынка, соответственно, на конкурентном поле будет доминировать только несколько сильных страховщиков.

Алексей Погорелов:

ДМС - одно из самых сложных направлений страхового бизнеса. И конкуренция на этом рынке достаточно высока. Причем набор услуг ДМС, предлагаемый страховыми компаниями, как правило, стандартен. Наиболее востребованной оказывается компания, предлагающая наиболее широкий выбор лечебных учреждений и высокий уровень клиентского сервиса. Такая услуга под силу только крупным страховым компаниям.

Не смотря на перечисленные экспертами нюансы, конкуренция в данном сегменте страхового рынка с каждым годом возрастает. Осложняют работу и непростые взаимоотношения с ЛПУ (лечебно-профилактическими учреждениями – прим. ред.), о чем говорят практически все опрошенные «Р.Б.» эксперты.

Алексей Погорелов:

Успех бизнеса страховщиков в немалой степени зависит и от репутации медицинских учреждений, привлекаемых ими для сотрудничества в рамках программ ДМС. Ведь если вдруг между пациентом и лечебным учреждением создается конфликтная ситуация, то репутационные потери, в первую очередь, несет страховая компания.

Не секрет, что зачастую имеет место быть и конфликт интересов страховых компаний и лечебных учреждений, связанный со стремлением последних завысить стоимость и количество оказанных услуг. Страховщики также отмечают, что медицинские учреждения повышают цены на свои услуги несколько раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы, так как договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен.

Надежда Мокрышева, начальник управления ДМС САО «ГЕФЕСТ»:

– Конкуренция на рынке ДМС уже чрезвычайно высока, что влияет, прежде всего, на финальную рентабельность данного вида у страховщиков. Зарабатывать деньги становится крайне сложно, поэтому каждый участник рынка вынужден искать пути оптимизации и в части внутренних бизнес-процессов и взаимодействия с ЛПУ. Лишь крупнейшим игрокам доступно такое решение, как создание своих клиник.

Некоторых игроков это заставляет идти на дополнительные расходы и открывать собственные медицинские клиники, других – снижать стоимость полиса за счет сокращения перечня услуг или оптимизации бизнес-процессов внутри компании.

Юрий Сокол:

Часто партнерские ЛПУ проводят неадекватную тарифную политику, приписывают «лишние» услуги и т.д. Столкнувшись с этим в своей практике «Ингосстрах» принял решение о создании собственной сети клиник «Будь здоров». Это довольно масштабный и дорогостоящий проект, но мы видим, что он оправдывает себя и позволяет нам решить многие вопросы в ДМС своими силами, а также дает возможность успешно конкурировать на рынке.

Евгений Череменин:

- На сегодняшний день обслуживание частными клиниками страховых программ - это единственная оптимальная форма управления качеством обслуживания клиентов по договорам ДМС. Такая синергия позволяет клиентам получать медицинскую помощь в полном объеме, а страховщикам не опасаться не обоснованных счетов. Согласитесь, клиент, который купил за свои деньги медицинскую программу, ожидает, что в этом случае он точно может ожидать другого отношения, чем по полису ОМС. Однако зачастую он вынужден посещать те же лечебные заведения и сталкиваться с очередями, скоротечным общением с врачом, вечными муками по выявлению причин недомогания. А если ничего не меняется, возникает вопрос: зачем нужен полис ДМС? Безусловно, мы обеспокоены таким положением, и пытаемся найти выход в частных клиниках, которые не так загружены, поскольку услуги в них - платные. Кроме того, ряд страховщиков приняли решение о создании своих сетей клиник, которые призваны работать так, как нужно для развития ДМС. Именно специалисты ДМС в страховых компаниях и партнерские страховые клиники, имея ежедневный опыт общения с застрахованными, могут сформировать сервис, который соответствует ожиданиям и запросам клиентов. К примеру, многопрофильная медицинская клиника «Альфа-Центр Здоровье» в Ростове-на-Дону на 70-80% решает все поступающие запросы от клиентов.

Нерозничный сегмент

До сих пор подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой услуги – это корпоративные клиенты. Однако интерес к этому продукту есть и у физических лиц, которые хотели бы иметь подобный полис для себя и своей семьи. Причем их количество с каждым годом растет, особенно в регионах, где полный соцпакет, включающий ДМС, - скорее, исключение, чем правило.

Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ УРАЛСИБ:

Сегодня программы ДМС рассматриваются работодателями не только как способ мотивации персонала, но и как важный инструмент повышения эффективности бизнеса за счет реализации совместного со страховщиком комплекса мероприятий по улучшению самочувствия сотрудников и снижению уровня заболеваемости в коллективе.

Интерес к ДМС все чаще проявляют и частные клиенты, в большинстве своем пока это родственники сотрудников, включенных в корпоративные договоры ДМС. Тем не менее, розничный сегмент развивается, и мы видим позитивные тенденции в этом направлении. Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. В регионах все большей популярностью пользуются отдельные услуги в рамках ДМС – например, только амбулаторно-поликлиническая или стоматологическая помощь.

Евгений Череменин:

- ДМС для россиян на 95% - это корпоративное страхование. Страхование физических лиц не развито из-за отсутствия законодательной базы по накопительному страхованию.

Некоторые страховщики предлагают полисы добровольного медицинского страхования и физическим лицам, однако в Южном регионе такие программы – большая редкость. Сами игроки рынка объясняют это тем, что розничное ДМС имеет слишком высокую убыточность, которую компания закладывает в тариф. В итоге полис для частного клиента стоит слишком дорого.

Надежда Мокрышева:

– Только в считанных городах есть предложения по страхованию физических лиц. Расширение рынка физических лиц на региональном рынке – это вопрос неблизкой перспективы. Основные ограничения для продвижения – это качество медицинской инфраструктуры на местах и низкая рентабельность данного сегмента, ведь сам гражданин покупает полис не «на всякий случай», а «чтобы полечиться».

Алексей Погорелов:

По разным оценкам, на сегодняшний день ДМС на 85-90% концентрируется в корпоративном сегменте: работодатель заключает коллективный договор в пользу своих сотрудников. Вместе с тем, с каждым годом растет число лиц, заинтересованных в покупке индивидуального страхового полиса ДМС. И страховые компании готовы такую услугу предлагать. Но, к сожалению, не все клиенты-физические лица пока готовы ее оплатить: розничное ДМС связано с высокой убыточностью, и все убытки закладываются в тариф.

Марина Черноморова:

Последние годы страховщики все чаще стали выводить на рынок продукты именно для физических лиц в разных регионах. Интерес у региональных клиентов к такому продукту есть, но вот продажи идут с большим трудом, потому что редкий клиент готов заплатить за полис больше 8 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость полиса ДМС даже в самых недорогих регионах России не может быть ниже 13-15 тыс. рублей.

Продвижение в массы

Еще одной причиной неразвитости розничного сегмента ДМС представители страховых компаний считают неготовность самих потребителей услуги, ведь многие жители регионов по-прежнему предпочитают заплатить врачу «в карман». Страховая культура низкая, привычно вздыхают страховщики.

Андрей Уланов, директор Краснодарского филиала СК «Альянс»:

Здесь следует говорить, прежде всего, о цене услуги и не совсем понятной и очевидной для простого потребителя преимущества получения услуг в рамках ДМС перед ОМС. Особенно это актуально для жителей регионов.

Юрий Сокол:

Это в больше степени вопрос психологии и стереотипов граждан. Большинство покупателей в рознице приобретает полисы ДМС либо в рамках целевых программ (беременность и роды, полисы для новорожденных), либо когда точно знают, что им понадобится лечение. Европейская практика превентивной защиты себя от возможных расходов на лечение с помощью ежегодной оплаты полиса ДМС у нас пока не прижилась.

Алексей Погорелов:

Одной из причин неразвитости рынка ДМС в регионах можно назвать низкую страховую культуру. Немаловажное значение имеет и финансовый фактор: не все компании готовы выделить бюджет на ДМС. Существенно тормозит рост рынка и отсутствие достаточного количества новых, современных, технически оснащенных клиник, предоставляющих качественные медицинские услуги по доступным для среднего класса тарифам.

Объясняя, что мешает массовому распространению ДМС, Марина Черноморова выделила целый ряд причин:

Привычка к мысли о том, что медицина бесплатна и всем доступна. Следовательно, «зачем мне платить за то, что я должен получать бесплатно?»
Отсутствие опыта обслуживания по ДМС. Основные клиенты-физлица – это люди, уже имеющие полис на работе, или их семьи.
Расхожий стереотип мышления – «зачем мне ДМС, когда клиники по ДМС и ОМС одни и те же и доктора там одни и те же, что изменится?».
Надежда, что если заплатить врачу «в карман» (а не за полис ДМС), то врач вылечит лучше.
Мнение о том, что при необходимости платного визита в клинику заплатишь меньше, чем за полис ДМС.
Стоимость полиса ДМС выше ожидаемой.
«Свои» врачи – знакомые или родственники-врачи, которые консультируют и направляют к другим «своим» врачам (за «карманную» плату).
Отсутствие социальной рекламы.
Постоянные реформы здравоохранения и их массовое обсуждение в СМИ – создается впечатление, что вот-вот станет все хорошо и в ОМС.

В целом эксперты уверены: у розничного ДМС большое будущее, однако в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Страховщики только начали работать над тем, чтобы сделать добровольную медстраховку привлекательной не только для корпоративных, но и для частных клиентов.

Дмитрий Греков:

Сейчас многие страховщики рассматривают розничное ДМС как перспективное направление деятельности. Ведущие игроки рынка работают над тем, чтобы услуги медицинского страхования стали более доступными и привлекательными для частных клиентов. Новые продукты и решения в этой сфере сделают полисы ДМС более востребованными среди населения.

Юрий Сокол:

Год от года интерес индивидуальных покупателей к ДМС растет. Это положительная тенденция, но для ее развития понадобится большое количество времени.

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13519 Альянс (Allianz) 2705 [Зетта Страхование, АО 28] Гефест 1050 Ингосстрах 13900 Интерфакс-ЦЭА 777 РЕСО-Гарантия 6173 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР, СФР) 1019 СОГАЗ 9522 УралСиб 2060 Персоны: Бондарев Андрей Греков Дмитрий Анатольевич Долгополова Анжела Леонидовна Мокрышева Надежда Погорелов Алексей Викторович Сокол Юрий Алексеевич Уланов Андрей Николаевич Череменин Евгений Васильевич Черноморова Марина Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »