Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Челябинск, 27 мая 2011 г.

Ведущие страховые компании

3840 просмотров

2,4 млрд руб. объем страховых премий (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 кв. 2011 г. 15,8% динамика объема страховых премий по сравнению с 1 кв. 2010 г. 1 место: 573 млн руб. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Самойлов Андрей Викторович 2 место: 275 млн руб. РОСГОССТРАХ Кормишкин Сергей Васильевич 3 место: 206 млн руб. ВСК Тен Александр Валерьевич

События:

1. В марте 2010 г. Арбитражный суд УрФО подтвердил правоту челябинского УФАС, оштрафовавшего Росбанк на 499 тыс. руб. Штраф наложен за подписание Росбанком договоров о сотрудничестве, являющиеся обязательным условием для аккредитации страховщиков. В 2007–2009 гг. шесть страховых компаний (в том числе, «Росгосстрах», «Согласие» и «Ресо-Гарантия») в обмен на агентское вознаграждение страховали в Росбанке риски ипотечного кредитования. При этом, перечень доступных страховщиков для клиентов банка был закрыт. Представители банка добились отмены штрафа в Челябинском областном арбитражном суде, однако вышестоящие судебные инстанции признали правоту антимонопольщиков.

2. С начала 2011 г. вступил в силу новый Закон об ОМС, дающий право свободного выбора страховой компании. Сейчас в Челябинской области работает шесть страховых организаций, которые осуществляют обязательное медицинское страхование, оформление и выдачу страховых медицинских полисов: «АльфаСтрахование-МС», «Астра-Металл», СОГАЗ-Мед», СК «Ингосстрах-М», «РЕСО-Мед», СМК «АСК-Мед».

3. Весной 2011 г. правительство Челябинской области утвердило меры господдержки сельхозпроизводителей. Программа поддержки предусматривает компенсацию не менее 90% премий при страховании урожая зерновых. На эти цели в областном бюджете заложено 50 млн руб. Еще 17,5 млн руб. поступят из федерального бюджета.

4. С середины 2011 г. в Челябинской области вводится обязательное страхование детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Основные направления: страхование жизни, травм, укусов, болезней, вызванных отравлением. Пока на федеральном уровне не принят закон, обязующий страховать детей на отдыхе, мера де-юре носит добровольный характер. Страхователями и плательщиками взносов могут выступать администрации школьных лагерей, органы местного самоуправления, родители.

8,7 млрд руб. - страховые премии (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.
5,1 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в Челябинской области в 2010 г.
1,2 млрд руб. - страховые выплаты (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.
51,2% - соотношение страховых выплат к премиям (кроме ОМС) в 1 кв. 2011 г.

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют страховые компании Челябинской области, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующих на территории Челябинска. Иногородние компании предоставили данные по деятельности челябинского филиала.

В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области в 2009 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г. — более 15 млн руб.; по страхованию имущества — более 120 млн руб.; по личному страхованию — от 120 млн руб.; по КАСКО — более 100 млн руб. и по ОСАГО — свыше 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей. В ТОП-лист не были включены кэптивные компании.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Челябинской области на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

Компании, предоставившие данные: «Алико», «Астра-Металл», «Ренессанс-страхование», «Росгосстрах», «Росгосстрах-Жизнь», «Энергогарант», «ЮжуралАСКО», «Южуралжасо». Информация, полученная от компаний, была перепроверена. По другим участникам ТОП-листа использованы данные ФССН.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС) за 1кв. 2011 г.
Дополнительные показатели — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 1 кв. 2011 г.
Принятые сокращения:
А — компании расположены в алфавитном порядке.

ТОП-12 страховых компаний 
Лидеры страхования жизни 
Лидеры личного страхования 
Лидеры имущественного страхования 
Лидеры КАСКО 
Лидеры ОСАГО 

Тренды:

1. Объем премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области за 1 кв. 2011 г. составил 2,4 млрд руб., показав рост 16%. Рентабельность страхового бизнеса немного увеличилась. Доля выплат в общем объеме сборов снизилась в 1 кв. 2011 г. до 50% по сравнению с 55% с 1 кв. 2010 г.

2. В 2010 г. на региональном рынке усилилась тенденция концентрации федеральных страховщиков. По итогам 2010 г., на десятку лидеров приходится 63% общих сборов (без учета ОМС), в то время, как доля крупных региональных компаний («ЮЖУРАЛ-АСКО» и «ЮЖУРАЛЖАСО») составляет 13% в общей сумме страховых премий (без учета ОМС).

3. Страховые компании стали отказываться от завышенных комиссий агентам, которые достигали до 30%. По мнению экспертов, обсуждаемые законодательные инициативы об усилении контроля над страховыми агентами и их обязательной сертификации позволят снизить операционные риски страховых компаний.

4. Объем премий по страхованию имущества в 1 кв. 2011 вырос на 66% по сравнению с 1 кв. 2010 г. Влияние на увеличение сборов по этому виду страхования оказали неблагоприятные климатические условия лета 2010 г. Например, рост агрострахования в 1 кв. 2011 г. увеличился на 30% по сравнению с 1 кв. 2010 г.

5. Затраты на КАСКО в среднем выросли на 20–25%. Среди причин роста игроки отмечают оживление автокредитования и успешную реализацию государственной программы утилизации автомобилей.

6. Увеличивается убыточность ОСАГО. Соотношение выплат и поступлений по этому виду страхования в 1 кв. 2010 г. составило 84%, а в 1 кв. 2011 г. – 94%. По оценкам итогов 2010 г., объем премий по ОСАГО вырос на 7%.

Мария Юрченко, директор челябинского филиала группы «Ренессанс-страхование»

Рост, в целом, по рынку в 2011 г. составит 10–12%. Драйвером для введения новых видов страхования останется КАСКО, которое имеет все шансы показать до 20% роста по итогам года. Также прогнозирую развитие сегмента direct insurance (прямое страхование через Интернет или по телефону). Со вступлением в силу закона об электронной подписи покупка полиса через Интернет станет еще удобнее для клиента.

Сергей Кормишкин, директор филиала «Росгосстрах» в Челябинской области

Страхование медленно выходит из кризиса и начинает поиск новых направлений для развития. Динамика роста сборов в добровольном страховании, наметившаяся во втором полугодии 2010 г., сохранится, что приведет к увеличению общего объема премий страховых компаний.

Аркадий Любавин, генеральный директор «Южурал-Аско»

В 2011 г. будет наблюдаться умеренный рост страховых премий, в целом, по рынку. Существенно повлияет на рынок принятие закона об увеличении минимальной планки уставного капитала. Многим страховщикам приходится искать возможности пополнения капитала за счет инвестиций акционеров, капитализации прибыли. Те, кто не сможет найти такой возможности, вынуждены будут уйти с рынка путем слияния, поглощения или отказа от лицензии.

ТОП-лист подготовил Кирилл Баннов.

В материале упоминаются: Компании, организации: Алико (Метлайф Алико, MetLife Alico) 260 [Совкомбанк Жизнь 50] АльфаСтрахование 13509 АльфаСтрахование-МС 109 Альянс РОСНО Жизнь (Allianz РОСНО Жизнь) 270 [Зетта Страхование жизни 21] АСК-Мед 146 Астра-Металл 120 ВСК (Страховой дом ВСК) 5501 Группа Ренессанс Страхование 3731 Дженерали ППФ Страхование жизни 146 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 698] Ингосстрах 13891 Ингосстрах-М 250 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 РЕСО-Гарантия 6171 РЕСО-мед 217 Росгосстрах, ПАО СК 10603 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 698] СОГАЗ-Мед 905 Согласие 6847 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5822 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Энергогарант 1078 Южурал-АСКО 347 [АСКО-страхование 209] Южуралжасо 90 Персоны: Дворников Валерий Михайлович Захаров Владимир Александрович Ивановичева Галина Александровна Кормишкин Сергей Васильевич Кубаевская Ирина Анатольевна Локтионов Юрий Владиславович Любавин Аркадий Маркович Мечина Евгения Александровна Панферов Александр Иванович Самойлов Андрей Викторович Тен Александр Валерьевич Юрченко Мария Александровна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »