Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 26 декабря 2012 г.

Каско прибавленной стоимости

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на автострахование в 2013 году

2807 просмотров

Вслед за ростом продаж автомобилей в 2012 году активно развивался и рынок страхования каско. Возросший уровень конкуренции и борьба за клиентов заставили некоторых игроков снизить тарифы по этому виду страхования. Однако уже в будущем году изменения в законодательстве могут заставить страховые компании вновь повысить стоимость полиса.

На подъеме

Представители страховых компаний отмечают значительный рост объемов страхования каско в течение большей части 2012 года. По данным ФСФР, объем взносов за 9 месяцев 2012 года увеличился на 19,2%, достигнув141,78 млрд руб. По словам вице-президента дивизиона «Юг» Группы Ренессанс страхование Константина Городецкого, автострахование остается самым популярным и востребованным видом страхования в России. «Главный тренд сегодня — это продолжающийся рост рынка,— считает Константин Городецкий.— Так, Группа Ренессанс страхование увеличила объем собранных премий на 29%».

По словам эксперта, это произошло, прежде всего, благодаря розничным продажам новых автомобилей. Так, по данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), за период январь – ноябрь 2012 года было продано 279 873 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 12% больше чем в тот же период 2011 года. При этом, по оценкам экспертов, около 30 – 40% автомобилей приобретаются россиянами в кредит.

Как рассказал заместитель генерального директора САО «Гефест» Николай Николенко, по итогам 9 месяцев портфель по страхованию каско увеличился на 88% и составил 316 млн руб. По словам заместителя директора ростовского филиала ОАО «Согаз» Татьяны Коноваловой, за 9 месяцев 2012 года компания успешно выполнила план по страхованию каско, динамика сборов по отношению к соответствующему периоду 2011 года составляет 171%. Ростовский филиал РЕСО-Гарантия за 9 месяцев 2012 года заключил 5,7 тыс. договоров на общую сумму около 260 млн руб. По сравнению с 2011 годом рост по количеству договоров составил 140%, по объемам страховых премий — 147%. Увеличения продаж каско в 2012 году удалось добиться и ОАО «Страховая компания „СОЮЗ“».

По количеству договоров, заключенных за 9 месяцев 2012 года, прирост составил около 40%, по суммам сборов — 35%.

Юг России по-прежнему остается одним из значимых регионов для развития каско. Так, заместитель директора краснодарского филиала ЗАО «Макс» Евгений Торопцев отметил, что отличительной характеристикой рынка каско в ЮФО являются более быстрые темпы роста, чем в большинстве других регионах. На это влияет высокая деловая активность в регионе, особенно в Краснодарском крае, который уже на протяжении ряда лет считается одним из лидеров в привлечении инвестиций среди регионов РФ.

Реальная защита

Основным стимулом для роста объемов страхования каско в России остаются требования банков при оформлении автокредитов. По оценкам экспертов, доля таких договоров в портфеле компаний может составлять 65% и более.

Впрочем, объемы каско, связанного с автокредитами, могли бы быть еще выше.

По мнению директора департамента автострахования ООО «БИН Страхование» Романа Воротилина, среди факторов, которые тормозят развитие этого направления, можно выделить высокую конкуренцию в этом сегменте, низкие страховые тарифы.

«Отдельно стоит отметить также невозможность продаж страховых продуктов с франшизой (заранее оговоренная в договоре сумма ущерба, которая не возмещается страховой компанией — прим. Ъ), так как такие продукты не принимаются кредитными организациями,— подчеркнул Роман Воротилин.— Хотя интерес к ним со стороны клиентов страховых компаний уже есть».

Наряду со страхованием по требованию банков эксперты отмечают и рост количества добровольных сделок по страхованию каско. «Для многих граждан страхование уже считается нормой повседневной жизни, и тот, кто сталкивался со страховыми случаями и получил возмещение от страховой компании, не будет отказываться от страховой защиты в дальнейшем»,— считает Татьяна Коновалова.

В стремлении расширить круг клиентов страховые компании разрабатывают дополнительные продукты по каско. «В этом году мы предложили клиентам продукт „Каско без справок“,— рассказал начальник управления по работе с агентской сетью и прямыми продажами Центра страхования автотранспорта физических лиц ОАО СК „Альянс“ Дмитрий Соколов.— Эта программа действует без ограничений по количеству обращений и по размеру компенсаций, распространяется на всю территорию России. Неважно, где куплен полис, где произошло страховое событие, главным условием акции является звонок с места события в компанию, что позволяет нашим клиентам в случае ДТП не тратить время на вызов и ожидание ГИБДД».

СК «Союз» в этом году разработала сразу несколько новых программ. Так, «Каско за полцены» будет интересен водителям, которые при покупке автомобиля в кредит приобрели полис каско другой страховой компании. Программа «Разорилась страховая? — Спасем каско!» предназначена для клиентов разорившихся страховых компаний, у которых на руках есть полис каско с неистекшим сроком действия. Продуктом «Миникаско — надежный водитель» со стоимостью от 0,3% цены автомобиля в год могут воспользоваться водители с опытом безаварийной езды. Кроме того, в СК «Союз» в этом году была введена система ускоренного урегулирования убытков по договорам автострахования, которая позволила сократить сроки выплат до 24 часов.

В ЗАО «МАКС» запустили продукт «Без лишних трат». Этот полис гарантирует страхователю компенсацию износа заменяемых деталей, не покрываемых полисом ОСАГО в случае, если автовладелец не виновен в ДТП.

В ОАО «Согаз» была разработана новая продуктовая линейка, основным отличием которой стала ориентированность на потребителей разного уровня, например, АВТО-Классика, АВТО-Престиж и т.д.

Эксперты отмечают, что тенденция к сегментированию рынка каско продолжится и в следующем году. Роман Воротилин рассказал, что ООО «БИН Страхование» в 2012 году придерживалось консервативной политики в разработке новых продуктов: в компании действует только один продукт, имеющий широкое страховое покрытие.

«Однако реалии страхового рынка, конкурентное противостояние среди страховых компаний потребовали начать разработку новой продуктовой линейки по каско,— объяснил Роман Воротилин.— Новую линейку планируется запустить в начале 2013 года по всей филиальной сети компании».

Игры цен

Еще одной ключевой тенденцией года стало снижение тарифов на страхование каско, которое наблюдалось во многих СК. «В этом году в целях дальнейшего совершенствования продуктового ряда по каско была пересмотрена тарифная политика компании, произведен расчет тарифных ставок на каждую конкретную модель транспортного средств и регион, в котором заключается договор страхования. В итоге среднее значение тарифа было снижено»,— прокомментировал ситуацию Николай Николенко.

По словам Константина Городецкого, в Ренессанс страхование были пересмотрены тарифы на каско для владельцев внедорожников и универсалов. С 1 сентября компания снизила тарифы на 202 модели внедорожников и универсалов 2011–2012 годов выпуска.

Впрочем, тренд на снижение стоимости полисов каско затронул далеко не все компании. В ряде СК отметили, что несмотря на некоторые колебания тарифов каско в течение года, уровень цен остался прежним. «Средняя стоимость полиса в нашей компании в течение года оставалась на одном уровне, и составила около 50 000 руб.»,— рассказал Дмитрий Соколов.

Стабильность в тарифах по каско является также основной чертой политики РЕСО-Гарантия. «За последние три года наши тарифы не менялись,— отметили представители компании. — Система расчета основана на базовых стоимостях страхования по каждой марке и модели транспортного средства».

Однако уже в будущем году эксперты прогнозируют повышение тарифов на каско и в тех компаниях, которые оставили стоимость полиса неизменной, и в тех, где ранее цены для клиентов были снижены. Это связано с рядом законодательных инициатив, которые в перспективе окажут существенное влияние на рынок каско.

«Значимыми событиями для рынка каско в 2012 г. стали решения Верховного суда. Так, одно из них касается применения закона „О защите прав потребителей“ во взаимоотношениях страховщиков и их клиентов,— рассказал Николай Николенко.— Постановление ВС РФ дает возможность накручивать размер требований к страховщикам за счет штрафа, процентов, освобождения от уплаты госпошлины и т.д. Также еще одно решение ВС взбудоражило страховое сообщество: Верховный суд определил, что признание страхового случая должно зависеть только от факта наступления события. При этом исключения из страхового покрытия, связанные с действиями страхователя, например, отсутствие двух комплектов ключей от угнанного авто, свидетельство о регистрации, забытое в машине и т.п., он признал ничтожными. Можно предположить, что многие страховые компании отреагируют на эти решения увеличением тарифов на страхование».

Это мнение разделяют и другие эксперты. Например, Роман Воротилин также подчеркнул, что изменения в Законе «О защите прав потребителей», который теперь распространяется на страховые услуги, скорее всего, повлечет увеличение стоимости полиса каско в страховых компаниях.

В условиях меняющегося рынка

Несмотря на ожидающиеся изменения в ценовой политике, представители страховых компаний прогнозируют дальнейший рост сегмента каско в будущем году. «Российский автомобильный рынок по своей насыщенности пока уступает многим странам,— рассуждает Константин Городецкий.— На 1 тысячу человек в России приходится 245 автомобилей, в Европе — 500, в США — более 750. Поэтому потенциал для роста автострахования, безусловно, еще очень большой. Мы прогнозируем рост рынка автокаско на 18–20%».

По мнению Татьяны Коноваловой, рынок автострахования в будущем году вырастет на 125–130%. «У нашей компании на 2013 год амбициозные планы — рост 170–200%», — рассказала госпожа Коновалова.

Вместе с тем эксперты отмечают, что, для того чтобы сохранить свои позиции на рынке страхования, многим СК придется внести коррективы в привычные схемы работы не только по страхованию каско, но и по другим направлениям страхового рынка. Это связано со вступлением России в ВТО, которое откроет дорогу на отечественный страховой рынок иностранным финансовым компаниям со своими, зачастую более высокими стандартами обслуживания клиентов. «В связи с вступлением в ВТО крупные компании в 2013 году начнут активно повышать качество сервиса, внедрять информационные технологии, оптимизировать бизнес-процессы, повышать рентабельность,— считает Евгений Торопцев.— Это позволит им быть конкурентоспособными к тому времени, когда закончится ограничение по приходу на внутренний рынок России прямых филиалов иностранных страховых компаний».

В числе других перспективных тенденций — рост прямого страхования и увеличение объемов онлайн-продаж. Например, в Группе Ренессанс страхование прирост прямого страхования составил 40% по итогам прошлого года. «Повышающийся год от года интерес к онлайн-продажам отмечается не только у клиентов, но и у игроков рынка,— подчеркнул Константин Городецкий.— Покупка международной страховой группой Liberty Mutual компании «КИТ финанс страхование» усилит конкуренцию в этом сегменте, благодаря чему клиенты выиграют и в качестве сервиса, и в цене».

Наталья ГОРДЕЕВА
Рынок страхования каско за 9 месяцев 2012 года 

Андрей Волков, исполнительный директор ОАО «Страховая компания „СОЮЗ“»: «Среди основных тенденций в регионе — обострение конкуренции и снижение страховых тарифов»

— Какой фактор, на ваш взгляд, особенно сильно повлиял на рынок каско в регионе в 2012 году?

— Для местного рынка значимым событием стал уход СК «Адмирал». Это повлекло за собой перераспределение части рынка. Среди основных тенденций можно отметить также обострение конкуренции и снижение страховых тарифов.

— Какие продукты по каско были особенно востребованы в 2012 г. в вашей компании?

— В первую очередь стоит отметить, что большая часть заключаемых договоров — это так называемое кредитное каско, то есть в обязательном порядке оформляемое на машину, приобретаемую в кредит. Таких договоров порядка 65%. Конечно, в случае вынужденного страхования важным критерием выбора часто становится цена. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом доля клиентов, которые добровольно приобретают каско, возросла.

— Какие способы можно применить для повышения рентабельности этого направления?

— Способы повышения рентабельности для страховой компании – это повышение качества страхования. В первую очередь — аккуратный подход к формированию тарифов, который учитывает надежность водителя, его прошлую убыточность. Второй фактор — это качество урегулирования убытков. Наши аварийные комиссары тщательно работают над выявлением страховых мошенников и взысканием регрессов.

— Как, по вашим прогнозам, будет развиваться рынок страхования каско в 2013 году?

— В 2013 году рынок каско стабилизируется, рост, который наблюдался в течение 2012 года, замедлится. Это будет, в первую очередь, связано с теми элементами кризиса, которые мы сегодня видим в мировой экономике, и которые так или иначе коснутся всех. Рынок каско очень зависит от тенденций на рынке кредитов. Популярность кредитов и спрос на каско сильно коррелируют. В случае кризисных явлений кредитная часть рынка каско начинает сжиматься. Вероятно, в 2013 году роста в сфере автокредитования не произойдет, поэтому и продажи каско останутся на нынешнем уровне.

— Какой будет стратегия работы вашей компании в ближайшей перспективе?

— Стратегия работы нашей компании на 2013 год — это расширение сети продаж и обслуживания автовладельцев. Мы надеемся, что объемы продаж по каско у нас возрастут, а на сколько — покажет время.

Наталья ГОРДЕЕВА

Елена Кузьмина, директор филиала ООО СК «ВТБ Страхование»: «В перспективе основная конкуренция будет разворачиваться в сфере сервисного предложения»

— Что стало главным событием для рынка страхования каско в течение 2012 года?

— Несомненно, таким событием можно назвать решение пленума Верховного суда о применении положений закона «О защите прав потребителей» к отношениям, вытекающим из договора страхования. Эффект от этого решения только начинает проявляться, но уже сейчас последствия видятся весьма серьезными. Понятно, что формально сделан шаг в сторону страхователей, который реально увеличит убыточность по автострахованию. Скорее всего, подобное решение приведет и к росту тарифов на каско.

— Что является основным фактором, влияющим на популярность той или иной программы каско?

— Большинство страховых компаний продают очень похожие продукты, которые не учитывают индивидуальные требования клиентов. Поэтому еще недавно для большинства автовладельцев ключевым фактором при выборе программы являлась цена. Сейчас страховые услуги становятся более разнообразными по наполнению. Но для многих цена по-прежнему осталась на первом месте. Однако неплатежеспособность и банкротства ряда компаний, в том числе достаточно крупных, доказали, что доверять можно только серьезным участникам рынка с широко известным брендом и большим опытом работы, которые могут предложить действительно надежную защиту за адекватную цену.

— Какие продукты каско вы считаете наиболее перспективными для развития?

— Несмотря на номинально большое количество страховых продуктов у различных страховщиков, клиента в первую очередь интересует просто каско — классический продукт. В перспективе же основная конкуренция будет разворачиваться в сфере сервисного предложения — аваркомы, эвакуаторы, различные формы урегулирования и т.д.

Поэтому в этом году мы обновили программы каско, несколько переформатировав сервисное предложение по продукту в сторону повышения удобства для страхователя. Теперь клиент может выбрать один из сервисных пакетов в зависимости от его потребностей и возможностей.

— Будет ли, по вашим оценкам, меняться состав ключевых игроков рынка каско в ближайшее время?

— Костяк лидеров рынка стабилен. Случаются отдельные колебания, вызванные бурным ростом отдельных игроков. Тем не менее, на юге России, как и на остальной территории страны, рынок определяет десятка лидеров отрасли, которая и задает тенденции.

Наталья ГОРДЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Liberty Mutual Group 135  Адмирал, ООО СГ 207 Альянс (Allianz) 2705 [Зетта Страхование, АО 28] БИН Страхование 552 ВТБ Страхование 2609 [Газпром страхование 20] Гефест 1050 Группа Ренессанс Страхование 3731 КИТ Финанс Страхование 275 [Совкомбанк Страхование 416] МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 РЕСО-Гарантия 6171 СОГАЗ 9517 Союз 113 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 Персоны: Волков Андрей Владимирович Воротилин Роман Городецкий Константин Эдуардович Коновалова Татьяна Кузьмина Елена Сергеевна Николенко Николай Петрович Соколов Дмитрий Торопцев Евгений

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »