Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес, Ростов-на-Дону, 10 июля 2014 г.

Шутки кончились

1918 просмотров

Каждый год в связи с ужесточением контроля со стороны регулятора страховой рынок покидают десятки компаний. Текущий год, по прогнозам аналитиков, может стать пиковым с точки зрения числа банкротств страховщиков. «Р.Б.» решил выяснить, почему игроки не выдерживают конкурентной борьбы и массово покидают поле сражения?

Кандидаты на выход

Количество страховщиков, работающих на российском рынке, стремительно сокращается. Еще пять лет назад, в 2009 году, в Едином государственном реестре была зарегистрирована 701 страховая компания, в 2011-м – уже 578, а 2013-й закончили всего 407. И с каждым годом тенденция набирает обороты: по словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, в среднесрочной перспективе около половины оставшихся игроков также вынуждены будут прекратить свою деятельность из-за ухудшения экономической ситуации в стране и собственной низкой платежеспособности.

Галина Астахова, директор филиала ООО «Группа Ренессанс Страхование» в г. Краснодаре:

Число участников страхового рынка последние несколько лет планомерно снижается. Но если раньше этот процесс был преимущественно связан с желанием игроков усилить свои рыночные позиции и оптимизировать затраты, то теперь для небольших страховых компаний это вопрос выживания.

По прогнозам «Эксперт РА», 2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротств страховых компаний. Этому будут способствовать патовая ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. Уже сейчас, по данным ЦБ РФ, 40% игроков на рынке имеют признаки банкротства.

Виктория Казьменкова, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование»:

Прошлый год был очень сложным, если говорить об основной деятельности страховщиков – урегулировании убытков. Наибольшие трудности испытывали компании, портфель которых сконцентрирован в розничном сегменте, в первую очередь в моторных видах страхования. Это заставило отдельных игроков пересмотреть политику по развитию отдельных видов внутри собственного портфеля: в этом году мы наблюдаем сокращение продаж в розничном сегменте или вовсе уход с рынка некоторых игроков. Эта тенденция, вероятнее всего, будет продолжаться. Кроме того, вслед за «Гута-Страхование» страховой рынок может покинуть ряд компаний, большая доля портфеля которых была сосредоточена в ОСАГО.

Рукотворный кризис

Проблемы на страховом рынке зрели давно, но именно в прошлом году они стали очевидны как для самих игроков, так и для надзорных органов. Основная причина – взрывной рост убыточности, в частности, по моторным видам страхования. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением судебной практики и применением к страховым спорам положений закона о защите прав потребителей. «Если раньше суды хоть как-то учитывали положения договора страхования и закон о страховании, то сейчас не учитывают вообще никак. Как следствие – случился рукотворный кризис моторного страхования», – отметил Александр Григорьев в своем последнем интервью в должности генерального директора ОСАО «Ингосстрах» (опубликовано на портале «Страхование сегодня» – прим. ред.)

Учитывая, что в некоторых страховых компаниях доля автострахования в портфеле превышает 70-80%, растущая в геометрической прогрессии убыточность пошатнула финансовую устойчивость даже крупных страховщиков. Среди громких «уходов» прошлого года – отзыв лицензии у СК «Россия» и неожиданное решение собственников «Гута-Страхование» о прекращении деятельности компании.

Оставшиеся игроки затянули пояса и принялись рьяно чистить портфели, избавляясь от убыточных активов. Что тут же заметили автовладельцы: купить полис ОСАГО стало проблематично – страховщики либо отказывают клиентам без объяснения причин, либо навязывают в «довесок» еще несколько страховых продуктов. На это тут же отреагировал Минфин, опубликовав на своем сайте обращение, в котором назвал подобные действия неправомерными и незаконными. Страховщики в ответ снова стали говорить о повышении тарифов по ОСАГО и судебном беспределе.

Евгения Никольская, старший бизнес-аналитик отдела разработки стратегии ОСАО «Ингосстрах»:

Существует достаточно устойчивое заблуждение, что в кризисе системы ОСАГО виноваты только страховщики. Однако не стоит забывать, что страховые компании пытаются вести рентабельный бизнес в условиях неизменности базового тарифа по ОСАГО в течение более 10 лет. Внешние же условия, наоборот, довольно резко изменились: выросли цены на автокомпоненты, поменялась судебная практика, что привело к резкому росту убыточности ОСАГО. Кроме того, сформировалась целая отрасль так называемых «автоюристов», что также привело к росту судебных издержек страховых компаний. В этой связи для стабилизации ситуации в ОСАГО необходимы совместные действия всех сторон. Безусловно, наиболее важным является пересмотр тарифов и приведение их в соответствие реалиям рынка, но также необходимо рассмотреть возможность изменения судебной практики по ОСАГО. Важными аспектами также являются вытеснение с рынка неблагонадежных страховщиков и повышение страховой культуры граждан.

Константин Савинов, заместитель генерального директора по продажам СГ «УРАЛСИБ»:

Вопрос усовершенствования системы ОСАГО сегодня актуален для всех участников страховой отрасли, и 2014 год станет знаковым в решении задач, которые ставит перед нами регулятор и общество. Совместно мы должны решить три проблемы: повысить качество урегулирования страховых событий, отладить процесс информирования клиентов и, конечно, сформировать тарифы, которые будут справедливы как для клиентов, так и для страховщиков.

Круг замкнулся: даже с учетом повышения тарифов рукотворный кризис в автостраховании не решить без пересмотра сложившейся судебной практики. И если предположить, что оба условия, которые поставили страховщики, будут выполнены (а это маловероятно), то проблему это уже не решит. Слишком велики убытки, слишком шаткой оказалась финансовая устойчивость большинства страховщиков. Компании продолжат уходить с рынка, громко хлопнув дверью или вежливо попрощавшись, – это уже не имеет значения. Рынок ОСАГО в том виде, в котором мы его наблюдаем сейчас, скоро перестанет существовать, а вместе с ним и вся страховая отрасль в целом. Какой она станет, зависит от того, смогут ли представители страховых компаний найти, наконец, общий язык и выработать единые принципы работы.

Дмитрий Есипов, директор филиала «ВТБ Страхование» в Ростове-на-Дону:

Сегодня участникам рынка ОСАГО не хватает единой позиции по вопросам, требующим решения: актуализация тарифов в соответствии с фактической убыточностью последних лет, упорядочивание судебной практики и т.д. Со стороны регулятора и страхователей необходимо понимание того, что страхование – это, прежде всего, бизнес, и страховщиков нельзя обвинять в стремлении получить прибыль. Кратко говоря, всем нам нужно научиться общаться и договариваться. К сожалению, за последние годы было несколько примеров того, что пока страховщики не готовы договариваться между собой об общих правилах. Например, единая методика оценки ущерба, которая до сих пор не утверждена, одно из подтверждений этому.

Надзор не дремлет

Научиться договариваться страховщикам нужно не только друг с другом, но и с обновленным мегарегулятором. Напомним, что с 1 сентября 2013 года страховщики перешли под контроль службы Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). В связи с этим игроки рынка ждали резкого ужесточения надзора и даже поддерживали идею о тщательной чистке рядов, считая, что только в этом случае можно добиться положительных изменений на рынке.

Константин Савинов:
Страхование – это отрасль, которая защищает широкие слои населения. Поэтому жесткий контроль совершенно оправдан. Совместно мы должны усовершенствовать правила и стандарты, которые позволят рынку своевременно реагировать на новые вызовы и гарантировать стабильность работы в долгосрочной перспективе. Недобросовестные участники покинут рынок, а сильные страховщики станут еще более надежными и получат новый стимул к развитию.

Юрий Усов, директор Ростовского филиала ОАО «СОГАЗ»:

Одним из главных итогов в 2013 году стала передача всех функций ФСФР по надзору за страховым рынком Центробанку. Планировалось, что создание мегарегулятора изменит сам процесс надзора за рынком и его игроками в режиме реального времени. Полагаю, что в дальнейшем будет происходить консолидация рынка, сопровождающаяся уходом небольших, прежде всего, региональных компаний. Страховой бизнес – это бизнес больших капиталов. Западный опыт, который значительно больше нашего, это подтверждает – малого бизнеса в страховании нет. Это обусловлено спецификой деятельности – страховые фонды должны быть достаточно большими, чтобы страховщик был способен исполнять свои обязательства в различных ситуациях. Небольшим страховщикам все сложнее конкурировать с ведущими крупнейшими игроками – меняются потребительские предпочтения страхователей, подавляющее большинство клиентов делает выбор в пользу гарантии выплат, а не наименьшей цены.

Свою позицию регулятор озвучил не сразу, но очень доходчиво: заигравшись с «автогражданкой» и забыв о собственной устойчивости и размере резервов, можно потерять не только прибыли, но и лицензию. ЦБ очень четко дал это понять страховщикам, отозвав лицензию одного из крупнейших игроков – СК «России». Проблемы у этой компании были давно, но раньше надзорные органы ограничивались профилактическими беседами и строгими выговорами. Обновленный регулятор продемонстрировал свою готовность к решительным действиям и показал оставшимся страховщикам, что будет с теми, кто не прислушается к рекомендациям.

Евгения Никольская:
В кризисное время для страховой отрасли РФ особенно важно, чтобы рынок был стабильным и предсказуемым, поэтому меры ЦБ РФ выглядят вполне логично и своевременно, особенно если учесть кризисную ситуацию в отрасли. Тот факт, что с рынка уходят компании, не должен вызывать серьезного беспокойства. Кризисы всегда производят очищающее воздействие. В итоге останутся профессиональные и финансово устойчивые игроки. Рынок в целом и потребители в частности от этого только выиграют.

Вадим Ленивкин, директор филиала страховой компании ERGO в Ростове-на-Дону:

Ужесточение контроля со стороны Центробанка за деятельностью страховых компаний может положительно сказаться на улучшении климата страхового рынка с точки зрения профилактики «нездоровых» компаний. Такая политика сделает невозможным существование таких компаний, как «Россия», которые, будучи банкротами, еще долго продолжают собирать взносы с клиентов. Однако в этом вопросе, как и везде, необходимо соблюдать золотую середину, поскольку слишком жесткие меры могут повлечь за собой повальное закрытие многих страховых компаний, а это вряд ли является целью ЦБ.

Ставка на клиента

Судя по решительным мерам, которые регулятор применил в банковском секторе, его позиция по отношению к страховому рынку аналогична: честная игра по понятным правилам, крупные и устойчивые игроки, довольные клиенты. В условиях, когда рост отрасли продолжает снижаться, страховщикам придется не просто.

Константин Савинов:
Мы не ожидаем существенного роста страхового рынка по итогам 2014 года. Ухудшение экономического климата в конце 2012 года не могло не отразиться и на страховой отрасли. По нашей консервативной оценке, рост составит 4%, при реализации пессимистичного сценария – всего 2%.

Юрий Усов:
В 2014 году рост страхового рынка замедлится. По нашим оценкам, сборы страховых компаний в Ростовской области вырастут, однако меньше, чем по итогам ушедшего года: так, если по итогам 2013 года прирост составил 13,3% (сборы почти 12,7 млрд рублей), то по итогам 2014 года цифры будут скромнее: прирост составит примерно 7%-7,5% (сборы – около 13,5 млрд рублей).

Виктория Казьменкова:
Для начала 2014 года характерно сохранение тех негативных тенденций, которые мы наблюдали на страховом рынке в конце прошлого года. В 2012 году рынок вырос на 22%, в 2013 – только на 12%, убывающая тенденция роста рынка продолжается и в 2014 году. Наши аналитики прогнозируют рост на уровне 10%, однако это достаточно оптимистичный прогноз.

Представители страховых компаний отмечают, что процесс консолидации рынка и сокращения количества игроков в 2014 году продолжится, чему в немалой степени будет способствовать эскалация проблем в сегменте автострахования.

Дмитрий Есипов:
Продолжающийся рост убыточности автострахования на фоне замедления темпов банкострахования, в конечном счете, негативно скажется на рентабельности страховой отрасли и приведет к уходу слабых участников с рынка.

Лидерам рынка придется проделать немалую работу, чтобы освоить высвободившихся клиентов и при этом не погрязнуть в финансовых проблемах. Высокая убыточность – общая для всех беда, она не щадит ни слабых, ни сильных.

Константин Савинов:
В 2014 году продолжится консолидация рынка. Страховщики сосредоточатся на выстраивании эффективной коммуникации с клиентами, усилении сервисной составляющей и оптимизации ключевых бизнес-процессов. Главный вызов рынка – контроль убыточности и повышение качества урегулирования страховых событий.

Если раньше крупные страховщики позитивно относились к уходу более слабых коллег, предвкушая прибавку к собственным портфелям за счет высвободившихся клиентов, то теперь они стали куда более осторожными. Ценность имеют только хорошие, безубыточные страхователи, остальным путь заказан. В ход идут любые уловки: отсутствие бланков, запрет центрального офиса, отказ от работы в определенных сегментах. Все, что угодно, лишь бы выстоять и пережить сложный период.

Дмитрий Есипов:
В данный момент конкуренция на страховом рынке смещается в сторону наиболее рентабельных видов страхования. Прежде всего, это корпоративный сегмент и немоторные виды страхования в рознице. Ключевыми инструментами конкуренции по-прежнему остаются тариф и качество клиентского сервиса, в первую очередь при урегулировании убытков.

Усиление конкуренции между лидирующими компаниями на фоне сокращения роста рынка принесет страхователям множество плюсов. В страховании, наконец, появятся такие понятия, как «качественное обслуживание», «внимательное отношение к клиентам», «использование новых технологий».

Константин Савинов:
Здоровая конкуренция способствует улучшению работы страховщиков. Компании пересматривают ИT-технологии, развивают продуктовую линейку, ищут оптимальные форматы взаимодействия с партнерами и новые каналы продаж.

Евгения Никольская:
Если мы говорим о добросовестных страховщиках, у которых достаточно резервов для выполнения своих обязательств и которые не прибегают к демпингу, чтобы нарастить клиентскую базу или одержать победу в тендере, то усиление конкуренции для них будет означать повышение качества работы с клиентами. Речь идет об оптимизации бизнес-процессов, развитии онлайн-сервисов, упрощении алгоритмов коммуникации с клиентами, а также о предложении актуальных для рынка продуктов: например, продуктов с фиксированной невысокой ценой и базовым набором услуг.

Виктория Казьменкова:
В этом году, несомненно, продолжится усиление позиций первой десятки против остальных игроков и, разумеется, не перестанет расти конкуренция среди самих лидеров рынка. Это отразится на внутренних процессах страховых компаний. Значительно возрастет внимание к оказываемому сервису, перед страховыми компаниями встанут задачи по оптимизации собственного бизнеса и построению более эффективной коммуникации с клиентами.

Если перевести все вышеперечисленные маркетинговые термины на разговорный русский язык, то теперь страховой полис можно будет купить онлайн, в офисе компании с клиентом будут разговаривать вежливо, заранее объяснять все нюансы и подводные камни договора, а при наступлении страхового случая – выплачивать деньги быстро и в полном объеме. Страховщики будут делать все, чтобы клиент остался доволен и не обращался в суд, ведь иначе им придется заплатить в несколько раз больше. А это значит, что власти и регулятор добились поставленной цели – заставили страховой рынок работать цивилизованно и уважать интересы клиента. Но кто сказал, что путь на вершину Олимпа будет легким?

Александр Григорьев, эксперт по страхованию (до 7 апреля 2014 года – генеральный директор, председатель правления ОСАО «Ингосстрах»): - Сейчас мы пожинаем плоды той ситуации, которую во многом создали сами страховщики: откаты, коррупция, необоснованные тарифы, невыплаты, неадекватное отношение людей к бизнесу. Изменения, наблюдаемые теперь на рынке, – результат того, что страховщики натворили за прошлые годы. Инертность и долгосрочность страховой отрасли, долговременный характер последствий любого действия, сделанного когда-то, – это особенность нашего рынка. И когда маятник качнулся в сторону плохого восприятия страховщиков, это произошло во многом благодаря им самим. 100 из 370 универсальных российских страховщиков практически не работают. Если у компании сборы 20 млн рублей – понятно, что она уже не функциональна. Компании между 100-й и 200-й находятся в печальной ситуации, теряют бизнес, хотя у них еще есть какая-то ниша, в которой они пытаются выживать. И для компаний топ-100 основными проблемами являются рост убыточности, потеря бизнеса, отрицательная маржинальность. Это компании средние и большие, а значит, у них высокие издержки и много обязательств, и с этим надо что-то делать.

Источник: интервью «Напутствие рынку – быть честными» на портале «Страхование сегодня»

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС): - Пример ухода с рынка такого достаточно известного игрока, как страховая компания «Россия», показал: неприкасаемых на нашем рынке больше нет. Мы все знаем состояние основных игроков, знаем, кому можно доверять и кто, возможно, с запозданием, но справится с выполнением этих формальных требований. Также нам хорошо известны компании, у которых действительно серьезные проблемы. Мы не ставим перед собой задачи кого-либо искусственно «вымыть» с рынка и уж тем более не собираемся ориентироваться исключительно на размер капитала. Другое дело, что мы не можем назвать точную математическую цифру – сколько страховых компаний нужно России с учетом ее размеров и географической распределенности населения. В Германии, например, работает 400–500 страховщиков, в США – 112 тысяч. Универсального показателя, сколько страховых компаний нужно той или иной стране, не существует. По нашим подсчетам, при нынешнем желании акционеров пополнять капитал своих компаний и при сегодняшней нисходящей тенденции в экономике страны трудно себе представить, что нам необходимо более 150 компаний. Главное, чтобы они были жизнеспособные и эффективные.

Источник: интервью «Развитие в новых условиях» в «Национальном банковском журнале»

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13504 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11812 ВТБ Страхование 2609 [Газпром страхование 20] Группа Ренессанс Страхование 3729 ГУТА-Страхование 898 Ингосстрах 13888 МИГ «Страхование сегодня» 288 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11230 Россия 2606 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР, СФР) 1019 СОГАЗ 9514 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34147 Эксперт РА 5844 Персоны: Астахова Галина Валерьевна Григорьев Александр Валерьевич Есипов Дмитрий Юрьевич Казьменкова Виктория Станиславовна Ленивкин Вадим Никольская Евгения Савинов Константин Викторович Усов Юрий Владимирович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »