Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 13 января 2025 г.

В 2025 году страховой рынок может вырасти более чем на треть

Драйверами будут накопительное страхование жизни и новый продукт – долевое страхование

1314 просмотров

В 2025 г. премии страхового рынка могут вырасти на 37–40% по сравнению с результатами 2024 г. и достичь 4,6 трлн руб. при сохранении текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности, следует из прогноза «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). В прошлом году рынок, по оценке агентства, вырос на 46% и собрал 3,34 трлн руб. премий. Банк России итоги 2024 г. еще не раскрыл. В пессимистичном сценарии «Эксперт РА» предполагает гораздо большее замедление темпов роста рынка – на уровне 15% (3,8 трлн руб.).

Другие прогнозы в начале года более сдержанные. В ВСК ждут роста рынка в 2025 г. на 10%, в «Зетта страховании» – на 9% (2,8–2,9 трлн руб.), в МАКС прогнозируют сборы на уровне 3,2 трлн руб., в НКР – 3,66 трлн руб. Более оптимистичный прогноз пока в ВСС – 3,8–4 трлн руб. В «Ингосстрахе» ждут снижения роста темпов страхования по сравнению с 2024 г. В «Абсолют страховании» оценивают рост рынка по итогам 2025 г. на 10%, но с оговоркой: страховщики традиционно очень консервативно оценивают свой рынок в начале года и также традиционно по итогам года эти оценки превышаются, поделился первый заместитель гендиректора компании Виктор Кривошеев. В «Альфастраховании» и «РЕСО-гарантии» считают преждевременным давать прогнозы.

Повлияют на итоги текущего года и факторы, которые определяют состояние экономики страны, обращает внимание Кривошеев. Среди них – замедление инвестиций в гражданские отрасли промышленности и строительства, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, ужесточение международного санкционного режима, еще более усложняющее товарооборот России с иностранными государствами.

Также продолжит сдерживать рост ограничение доступа к перестраховочным мощностям, но пик негативного влияния пройден – страховой рынок за последние три года приспособился к новым реалиям, говорит руководитель дирекции развития страхования и экономического анализа МАКС Александр Бакаев.

Основной драйвер – жизнь

Ключевым драйвером роста рынка станет сегмент страхования жизни, а именно накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое (ДСЖ). Последний продукт официально введен в правовое поле в России с 1 января, но страховщики еще не начали его продавать из-за необходимости адаптации бизнес-процессов, писали ранее «Ведомости».

В базовом прогнозе «Эксперт РА» страхование жизни может показать рост в 65–67% и составить 2,76 трлн руб., во втором сценарии предполагается рост на уровне 20% (1,995 трлн руб.). Прогноз ВСС – 1,9–2 трлн руб.

Драйвером выступает траектория движения ключевой ставки, так как она во многом задает динамику сборов по накопительным продуктам, говорит представитель «Сберстрахование жизни». Среди других факторов – уровень инфляции, динамика реальных располагаемых доходов населения, дополняет представитель ВСС.

Положительную динамику в этом сегменте будут определять НСЖ и ДСЖ, поделился представитель «Эксперт РА». Прирост премий накопительных полисов может составить 100% в первом сценарии прогноза агентства и 25–30% во втором, или 2,1 трлн и 1,35 трлн руб. соответственно. В 2024 г. премии выросли, по оценке «Эксперт РА», в 3 раза, страховщики собрали чуть больше 1 трлн руб. Как следует из исследования аудиторской компании Kept, по итогам 2025 г. объем рынка ДСЖ может составить 200–250 млрд руб. Аналогичную цель по этому продукту на следующий год обозначил и Минфин – 250 млрд руб.

Как развивается страховой рынок в России
трлн руб. / прирост, %

2020 – 1,54 / 2,9%
2021 – 1,81 / 17,5%
2022 – 1,82 / 0,5%
2023 – 2,29 / 25,8%
2024, оценка – 3,34 / 46%
2025, прогноз 1 – 3,84 / 15%
2025, прогноз 2 – 4,6 / 37-40%

Источник: «Эксперт РА»

В «Ренессанс жизни» ожидают, что рынок страхования жизни продолжит расти, но на фоне высокой базы 2024 г. не так стремительно. «Повторения нынешних рекордов и роста в разы мы не ожидаем, но в процентах точно рассчитываем на двузначные показатели. Возможно, по итогам 2025 г. удастся подойти к планке в 2 трлн руб.», – говорит гендиректор страховщика Олег Киселев.

Руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп обращает внимание на то, что результаты сегмента зависят от общей картины с налоговыми льготами для продуктов с инвестиционной составляющей. Отмена льготы по НДФЛ на инвестиционный доход и активное развитие программы долгосрочных сбережений могут стать факторами, тормозящими спрос на продукты страхования жизни, отмечает представитель ВСС.

Среди сдерживающих рост страхового рынка факторов аналитики «Эксперт РА» называют снижение объемов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на фоне появления нового продукта, ДСЖ, и ужесточения требований к тестированию клиентов с октября 2024 г. В результате, по мнению агентства, объем ИСЖ в 2025 г. может упасть на 38–40% до 320 млрд руб.

Неживой рост

Сегмент Non-life будет расти более умеренными темпами, пишут аналитики «Эксперт РА» и ожидают прирост на уровне 10%, или 1,84 трлн руб. В ВСС ожидают прирост на уровне инфляции, говорит представитель союза.

Драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки и медицинской инфляции, пишут авторы прогноза «Эксперт РА». Премии в автокаско могут вырасти на 15–17% и составить 385 млрд руб., в ОСАГО – на 1–3%, или 345 млрд руб., сказано в документе.

Сборы по ДМС могут увеличиться на 25–27% и составить 400 млрд руб. по итогам 2025 г. Страхование имущества юридических лиц и граждан прибавят по 7–8% каждое, а объемы этих сегментов достигнут 156 млрд и 136 млрд руб. соответственно, говорится в обзоре агентства.

Еще одним фактором роста спроса на ДМС является борьба за сотрудников в условиях кадрового голода, напоминает представитель группы «Зетта страхование». В том числе спрос на такой инструмент удержания растет среди небольшого бизнеса, дополняет заместитель генерального директора по экономике и финансам ВСК Максим Чернов.

Дополнительный фактор – сохранение высокого уровня медицинской инфляции, говорит руководитель центра стратегического анализа «Сберстрахования» Владислав Чезганов. В компании ждут более сдержанного роста в сегменте ДМС на уровне 6%. Более сильный рост покажут каско (+10%), страхование путешественников (+25%), а также специальных рисков юридических лиц – авиа, море (+15%), дополнил Чезганов.

Темпы роста выше средних по рынку можно ожидать в страховании каско из-за роста пророгационной базы по клиентам, которые приобрели новые автомобили в 2022 и 2023 гг., говорит представитель «Согласия». В то же время тарифы продолжают повышаться в связи с инфляцией и трудностями поставок (например, автозапчастей из Китая), поэтому моторные виды страхования вполне могут стать ключевыми драйверами роста премий в 2025 г., говорит бизнес-аналитик центра аналитики «Росгосстраха» Егор Тимофеев.

Высокие ставки продолжат оказывать давление на продукты, связанные с кредитным страхованием, говорит директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева. В первую очередь это затронет ипотечное страхование, а также страхование от несчастных случаев и болезней, говорит она. Объем второго сегмента может сократиться на 15% за 2025 г. до 142 млрд руб. на фоне низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС, следует из прогноза «Эксперт РА».

Мария ВИКУЛОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Kept 37 Абсолют Страхование 2310 АльфаСтрахование 14425 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12820 ВСК (Страховой дом ВСК) 6010 Зетта Страхование, АО 157 Зетта Страхование, страховая группа 91 Ингосстрах 14526 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 3027 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11713 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 488 Ренессанс Жизнь 571 РЕСО-Гарантия 6692 Росгосстрах, ПАО СК 11671 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2825 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2582 Согласие 7345 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37070 Эксперт РА 6223 Персоны: Бакаев Александр Васильева Евгения Киселев Олег Михайлович Кривошеев Виктор Алексеевич Лильп Александр Тимофеев Егор Чезганов Владислав Валерьевич Чернов Максим Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »