Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 16 февраля 2012 г.

Законы динамики

1459 просмотров

По итогам прошлого года объём премий по ОСАГО (по данным РСА) составил 105,9 млрд. руб., что на 14,5% превышает итоги 2010 года. При этом динамика объёма страховых выплат составила всего 3,9%. В средствах массовой информации и страховом сообществе уже было отмечено, что превышение динамики страховых премий над динамикой страховых выплат по ОСАГО произошло впервые за ряд последних лет.

Очевидной причиной и главным фактором роста объема страховой премии на рынке ОСАГО является существенное повышение с конца июля прошлого года коэффициента страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ), — по ряду городов и территорий КТ увеличился в 1,5 – 1,8 раза. Небольшое превышение динамики премий над страховыми выплатами уже можно было наблюдать по итогам 9 месяцев 2011 г.: прирост премий составил 8,5% к итогам 9 месяцев 2010 г., тогда как прирост страховых выплат — 6,8% к соответствующему периоду.

Вторым по значимости фактором роста премии являются ускоренные темпы обновления автомобильного парка: по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 39% в 2011 году по сравнению с 2010 годом (против 30% по итогам 2010 по сравнению с 2009 г.).

Но, ни первый, ни второй факторы не объясняют очевидного торможения динамики объема страховых выплат. Главной причиной данного торможения является прекращение деятельности страховых компаний «Росстрах», «Ростра», «ЭСКО», «Инногарант» и других. Только у «Ростры» выплаты в 2010 г. по сравнению с 2009 г. выросли почти в 3 раза, а все вместе указанные страховщики недоплатили по убыткам по ОСАГО, по самым скромным подсчетам, около 1,5 млрд. руб.

Виртуальная корректировка объема страховых выплат на рынке исправила бы ситуацию с динамикой, сократив отставание от динамики премии до немногим более 1 проц. пункта, не ответив, однако, на все вопросы. Помимо операторов, еще раньше взявших курс на сокращение страхового портфеля по ОСАГО или весьма сдержанный его рост из-за высокой убыточности (например, «Цюрих», «Оранта», «Альянс» и «УралСиб»), на рынке присутствуют страховщики, динамика премии которых, с одной стороны, подчиняется рыночным тенденциям, но динамика страховых выплат, с другой стороны, совсем не характерна для рыночных и универсальных компаний. Так, например, прирост премии по ОСАГО СК «Гута-Страхование» за 2011 г. по сравнению с 2010 г. составляет 20,8%, тогда как страховые выплаты снизились на 0,8%. Схожая картина наблюдается у РСТК — 44,6% и 3,7%, «Первая СК» — 21,1% и -14,1%, соответственно.

И, наконец, главным «нарушителем» наших понятий о динамике рыночных показателей страховых выплат по ОСАГО является «Росгосстрах»: прирост премий компании составил 17,3%, а выплаты снизились на 1% по сравнению с 2010 г. Если у СК «Гута-Страхование», РСТК и Первой СК, на самом деле, число заявленных и урегулированных страховых случаев по итогам 2011 г. снизилось по сравнению с 2010 г., то у Росгосстраха пропорция обратная: при увеличении количества страховых случаев, объем страховых выплат снижается. При том, что «по-росгосстраховски» количество заявленных страховых случаев равно количеству урегулированных (ноу-хау компании со времени запуска ОСАГО!), экономически правильного объяснения приведенной обратной пропорции мы пока найти не можем.

Среди ТОП-20 по объему премии за 2011 г. (см. табл. 1), без учета страховщиков, ушедших с рынка или прекративших свою деятельность через реорганизацию («Спасские Ворота»), мы продолжаем держать «красный флаг» в отношении ОСАО «Россия» (см. обзор по развитию ОСАГО за 1 п/г 2011 г. «Традиционно опасный разгон»), — компания продолжает активно наращивать бизнес по ОСАГО, что может негативно повлиять на структуру совокупного портфеля компании и ее финансовое состояние (значение прироста премии на протяжении нескольких кварталов является максимальным). Кроме того, необходимо отметить «новичка» нашего рэнкинга — страховую компанию «Северная казна»: темпы роста бизнеса по ОСАГО данного страховщика также являются весьма существенными.

Таблица 1. ТОП-20 страховщиков ОСАГО по итогам 2011 г., данные РСА

Наименование	Премии 2011, млн. руб.	Выплаты 2011, млн. руб.	Прирост премии к 2010 г.	Прирост выплат к 2010 г.	Прирост кол-ва дог. 2011 к 2010
Росгосстрах (Столица)	33 417,5	16 193,4	17,3%	-1,0%	8,4%
РЕСО-Гарантия	9 646,7	5 441,6	13,3%	21,3%	9,4%
Ингосстрах	7 811,0	3 546,4	26,4%	7,6%	23,1%
СГ МСК	6 732,4	3 614,6	179,9%	135,3%	192,9%
ВСК	5 454,5	2 796,7	52,2%	83,3%	35,9%
Согласие	3 518,7	1 982,9	57,5%	48,3%	47,7%
АльфаСтрахование	3 312,6	1 535,7	28,6%	19,0%	19,8%
Альянс	3 241,2	1 720,9	7,7%	0,9%	4,2%
УралСиб	2 774,5	1 740,9	5,8%	-10,5%	-0,8%
Россия	2 429,0	900,6	147,4%	55,4%	115,4%
МАКС	1 973,3	1 305,9	4,8%	9,6%	6,2%
Югория	1 939,8	1 313,0	18,1%	36,4%	3,7%
Ренессанс Страхование	1 642,2	924,4	26,6%	28,4%	12,2%
ЦЮРИХ (ООО)	1 300,4	816,9	-6,6%	-35,0%	-12,7%
ГУТА-Страхование	1 267,5	695,3	20,8%	-0,8%	18,4%
СОГАЗ	1 145,9	493,7	13,7%	8,4%	1,6%
РСТК	775,1	310,7	44,6%	3,7%	76,3%
ЭНЕРГОГАРАНТ	702,9	343,0	17,0%	1,0%	10,4%
Северная казна	672,2	384,1	81,7%	96,3%	69,3%
ЖАСО	629,5	370,8	7,9%	7,1%	-3,4%

Илья БОГДАНОВ - обозреватель «Страхование»

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 15090 Альянс (Allianz) 2735 [Зетта Страхование, АО 234] ВСК (Страховой дом ВСК) 6325 Группа Ренессанс Страхование 4440 ГУТА-Страхование 1005 ЖАСО 652 Ингосстрах 14927 Инногарант 506 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 3110 ОРАНТА 456 Первая страховая компания (1СК) 396 [БИН Страхование 554] РЕСО-Гарантия 7052 Росгосстрах, ООО 8776 Российская национальная страховая компания (Росстрах) 397 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 21398 Россия 2850 Ростра 548 Русская страховая транспортная компания (РСТК) 527 Северная казна 1372 СОГАЗ 10329 Согласие 7698 Спасские ворота (ЗАО) 583 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1678 УралСиб 2114 Цюрих 681 [Зетта Страхование 772] Энергетическая страховая компания (ЭСКО) 55 Энергогарант 1169 Югория 2078 Персоны: Богданов Илья Константинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »