Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 2 июля 2013 г.

Агент за комиссией не постоит

2361 просмотр

Страховщики собирают через посредников более половины премий, при этом комиссии за эти услуги нередко превышают 40%, свидетельствуют данные ФСФР.

Расширенная статистика страхового рынка за I квартал года позволила рассчитать долю премии, которую компании зарабатывают не самостоятельно, а через посредников. Судя по данным ФСФР, посредники собирают 51% всей премии рынка. Меньше всего они заметны в медицинском страховании (лишь 27% продаж), страховании водного транспорта (26%), ответственности собственников опасных объектов (20%) и пассажиров (17%). Во всех остальных видах страхования доля агентов, банков, дилеров и других не зависящих от страховщиков каналов продаж в I квартале не ниже 30%.

Наибольшую долю продаж (95 млрд из 130 млрд руб.) внешние продавцы обеспечили страховщикам по семи видам страхования (см. таблицу), где их доля в сборах не снижалась меньше 70%. Самые выгодные для посредника продажи — полисы от несчастного случая (комиссия в среднем обходится в 43% от цены полиса), от риска смерти (45%) и от утери работы (46,8%). Для сравнения: средняя комиссия на рынке ОСАГО, регулируемая государством, составила 9,2% (возможно до 10%). В автокаско, где размер комиссии не регулируется, но оказывает сильное влияние на убыточность вида, и страховании имущества граждан комиссия составила 21%.

Проблему комиссионных сегодня рассмотрит Госдума. Депутаты собираются одобрить во втором чтении поправки в закон о страховом деле, ограничивающие комиссии посредников в обязательных видах страхования 15%. «Есть множество боковых ответвлений в ценообразовании кредита, и важно понять реальную конечную стоимость, чтобы говорить о каком-то снижении цены и улучшении качества услуги для потребителя», — объясняет председатель комитета по финансовым рынкам Наталья Бурыкина.

Определяющий фактор сотрудничества банков и страховых компаний — возможность получения высокого дохода от продажи программ страхования жизни, говорит директор по работе с финансовыми институтами «Метлайф алико» Жанна Гончарова: «Стремление банков к высокому доходу понятно, они используют свою розничную сеть, несут все расходы по ее содержанию, аренде отделений, персоналу». Но комиссионная нагрузка не может увеличиваться бесконечно, так как платит в конечном счете клиент, замечает она.

Основная проблема рынка страхования жизни — отсутствие диверсификации, говорит Гончарова: он почти замкнулся на продаже одного продукта — кредитного страхования жизни. Фокус на одном продукте таит в себе риск, ведь при стагнации или кризисных явлениях в банковском сегменте вслед за кредитованием снизятся и продажи кредитного страхования, объясняет она. Высокая стоимость банковского страхования и весьма существенный уровень комиссионных являются основными проблемами российской страховой индустрии, согласен партнер KPMG Эдриан Квинтон.

«Снижения комиссий не наблюдается, — считает первый заместитель гендиректора ВСК Елена Веневцева. — Размер комиссионного вознаграждения сейчас не регулируется, но это невозможно сделать административно». Еще два года назад нормальными были комиссии в 15-20%, отмечает заместитель гендиректора МАКС Андрей Мартьянов. На его взгляд, это справедливый уровень. «Если платится комиссия в 50-60%, то что-то не так с ценообразованием, ведь эти расходы несет клиент, — замечает он. — Если компании предлагают комиссию до 90%, это дискредитирует систему страхования, это уже не страхование, а работа на комиссию». Но ситуация на рынке такова, что многим компаниям приходится выживать и «поэтому они готовы строить пирамиды», заключает Мартьянов.

В среднем по отрасли валовая маржа ритейлеров (разница между ценой закупки товаров и ценой продажи) составляет 23-25%, у крупнейшего «Магнита», — 26,5%. По данным Российского топливного союза, операционные затраты в одном литре бензина составляют 4 руб., из которых лишь 4% — агентские услуги. Агентства при продаже авиабилетов берут комиссию от авиакомпании в 2-6% от стоимости билета (данные агентств), при этом комиссия при продаже полисов пассажира авиатранспорта составляет уже 16,8% от цены полиса.

Юрий НЕХАЙЧУК

Рынок банковского посредника 

В материале упоминаются: Компании, организации: Актуарная группа КПМГ (KPMG) 38 Алико (Метлайф Алико, MetLife Alico) 267 [Совкомбанк Жизнь 50] ВСК (Страховой дом ВСК) 6048 Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 15743 Комитет Госдумы по финансовому рынку 2982 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 3043 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4891 Персоны: Бурыкина Наталья Викторовна Веневцева Елена Алексеевна Гончарова Жанна Юрьевна Квинтон Эдриан (Куинтон Эдриан, Quinton Adrian) Мартьянов Андрей Александрович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »