Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансовая газета, 10 марта 2020 г.

По итогам 2019 года страховой рынок снизился, но обещает вырасти в этом году

984 просмотра

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в прошедшем году совокупный объем страховых премий сократился на 1,2%, до 1,462 трлн руб., но в этом году ожидается мощный рост – на 10,4%, до 1,614 трлн руб.

Основной причиной падения общих доходов страховщиков было резкое снижение премий по страхованию жизни, но в этом году заработают другие драйверы роста – добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев.

Разочарование в «жизни»

В прошлом году объем премий по страхованию жизни сократился на 9%, до 433,2 млрд руб. В том числе падение на 32%, до 196,9 млрд руб. наблюдалось по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое последние годы было основным драйвером роста доходов страховщиков в целом.

Как отметила директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни» Жанна Гончарова, «если в 2018 году на ИСЖ приходился 61% от общего объема сборов, то в 2019 году этот показатель составил 45%».

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс объясняет это «насыщением премиальной клиентской базы банков (это основная целевая аудитория ИСЖ) инвестиционными продуктами».

Действительно, сейчас основными каналами продажи страховых продуктов являются банки, однако ИСЖ предлагалось не только «премиальным» клиентам, но и всем остальным. Именно на это направление страхования приходилась наибольшее число жалоб в Банк России.

Основное недовольств клиентов было вызвано тем, что при подписании договора они были уверены, что инвестиционный доход гарантирован, но полученная прибыль разочаровала многих из них. Иного ожидать и не следовало, исходя из структуры этого продукта. Часть собранной премии по ИСЖ идет непосредственно на страхование жизни и здоровья клиента, а еще часть – на инвестиционные вложения, в основном в ОФЗ, реже в акции или срочные контакты. Из-за комиссий большого числа посредников, среди которых страховые агенты, управляющая компания, брокер и прочие, клиенту достается лишь часть полученного инвестиционного дохода.

Данный вид страхования выгоден, если страховой случай наступает не в связи с окончанием срока договора, а при смерти или причинении вреда здоровью. Такие «инвестиции» проигрывают в доходности отдельно страхованию жизни и инвестированию второй части суммы самостоятельно или через паевые инвестиционные фонды.

Поэтому падение этого вида страхования вызвано скорее тем, что многие клиенты не стали продлевать такие договоры. Тем более что с прошлого года Банк России обязал страховщиков разъяснять тонкости этого вида страхования, в том числе и то, что доходность никем не гарантирована.

Вполне логично, что страховщики начали продвигать альтернативный продукт – накопительное страхование жизни (НСЖ), когда на вторую часть средств начисляются фиксированные или «плавающие» проценты. Премия по нему в прошлом году выросла на 64%, до 110,2 млрд руб., свидетельствуют данные ВСС.

По словам Гончаровой, «этот вид страхования в 2019 году занимает уже около 25% от общего объема премий против 14% в 2018 году». Она считает, что «в следующем году накопительное страхование жизни будет основным драйвером роста рынка. Если прогнозировать спрос на ИСЖ, можно сказать, что после существенного сокращения объемов на протяжении 2019 года этот вид страхования постепенно стабилизируется».

Однако можно предположить, что с повышением уровня финансовой грамотности населения премии и по этому виду страхования начнут сокращаться из-за наличия более выгодных и надежных решений в области среднесрочной защиты и приумножения капитала.

Новые драйверы

Если АКРА прогнозирует рост страхового рынка на 10,4%, то ожидания «Эксперт РА» более умеренны и составляют по сегменту non-life 6–8%. Объем страхования жизни, по прогнозам Гончаровой, подрастет примерно на 6%. В то же время аналитики «Эксперт РА» прогнозируют стагнацию страховых премий по страхованию жизни, а эксперты АКРА – рост на 17,4%.

Наибольшие темпы прироста в 20–25%, как считают аналитики «Эксперт РА», покажет добровольное медицинское страхование за счет продажи полисов с франшизами и с ограниченным набором услуг, а также «за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний».

Банк России в своем обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков отмечает, что в III квартале прошлого года темпы прироста взносов по ДМС стали максимальными за всю историю, составив 35,1% в годовом измерении.

Однако в оптимистичные прогнозы развития медицинского страхования может внести негативный вклад коронавирус. Скорее всего, турпоток за границу в курортный сезон этого года серьезно упадет. Вряд ли найдется много желающих отправиться на отдых в Китай, а также Италию и Испанию, которые на прошлой неделе стали одними из очагов роста заболеваемости. Резкое ухудшение отношений с Турцией сократит поток туристов и на любимые многими курорты этой страны.

В то же время, как считает «Эксперт РА», в районе 14–16% вырастут премии по страхованию имущества физлиц – в основном в результате начала работы закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу 4 августа прошлого года. Аналогичная программа действует в Москве уже более 20 лет. Причем в столице страховой взнос включается в квитанцию ЖКХ, и очень многие на начальном этапе пилотного проекта оплачивали страховку «не глядя».

Скорее всего, региональные власти пойдут по проторенной дороге и также разрешат включать страховые взносы в общий перечень платежей за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому действительно данный сегмент может в первый год показать сильный прирост в том числе за счет тех, кто будет страховать жилье совершенно неосознанно.

Страховые инновации

Лидером инноваций в финансовой сфере в России традиционно считается Сбербанк. Так, на прошлой неделе глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что сейчас 98% физлиц получают кредиты крупнейшего госбанка на основе разработанных им автоматических решений. Но, несмотря на традиционный консерватизм, страховые компании также начинают разрабатывать и внедрять современные решения на основе мобильных технологий и искусственного интеллекта. Это позволяет не только привлекать новых клиентов за счет более удобного и дешевого сервиса, но и снизить внутренние расходы в результате высвобождения персонала.

Наиболее интересные решения в этой области выдвинуты на премию инноваций и достижений финансовой сферы Finaward-2019 и наверняка будут в ближайшем будущем растиражированы другими компаниями.

В частности, «Абсолют Страхование» внедрила в прошлом году индивидуальный онлайн-скоринг по ипотечному страхованию жизни. При оформлении ипотечного кредита заемщик может на сайте страховой компании оценить риск гибели или утраты квартиры и сразу купить полис.

«Ренессанс страхование» приступила к урегулированию страховых случаев по КАСКО и страхованию имущества через мобильное приложение WhatsApp. В результате обращения стали обрабатываться в два раза быстрее, а выдачу направлений на ремонт можно получить на следующий день после предоставления документов.

«Сбербанк Страхование» внедрило мобильное приложение «Сбербанк.Осмотр» по урегулированию убытков по страхованию имущества физлиц. Не приходя в офис, клиенты могут онлайн подать заявление, провести удаленный осмотр и получить возмещение. Впервые новинка была опробована при наводнении в Краснодарском крае. По информации компании, сейчас 45% клиентов используют мобильное приложение при урегулировании убытков.

По аналогии с яндексовской Алисой компания «УРАЛСИБ Страхование» запустила голосового робота Оксану Соколову, умеющую распознавать человеческую речь и консультировать клиентов. Пока основной задачей робота является напоминание клиентам о необходимости продлить полис страхования.

Внедрение подобных решений крупными страховыми компаниями, с одной стороны, повысит рентабельность их бизнеса, но с другой – приведет к постепенной потере позиций мелкими страховщиками, не имеющими возможность профинансировать разработку таких проектов.

Борис СОЛОВЬЕВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 1867 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 670 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11812 Группа Ренессанс Страхование 3729 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2305 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2290 Уралсиб Страхование 183 [Инлайф страхование 12] Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34147 Эксперт РА 5844 Персоны: Гончарова Жанна Юрьевна Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »