Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 21 мая 2012 г.

Передел рынка

Выгоды от динамичного роста банкострахования получают кэптивные страховщики

2104 просмотра

Выгоды от динамичного роста банкострахования получают кэптивные страховщики. Универсальным страховым компаниям придется развивать стагнирующее страхование рисков юрлиц и самих банков.

По данным «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2011 году рос хорошими темпами. Его объем составил 125 млрд рублей, на 32% больше, чем в 2010 году. По нашим оценкам, в 2012-м рынок расширится еще на 30%. Все большую долю розничного бизнеса по банкострахованию получают кэптивные страховые компании. Крупным универсальным страховщикам остается более сложное страхование рисков самих банков и рисков заемщиков — юридических лиц. «Роль дочерних страховых компаний банков увеличивается, и объем бизнеса, который им передается, также растет. Однако полноценный рыночный бизнес им развивать будет сложнее», — отмечает Андрей Мартьянов, исполнительный директор страховой компании МАКС.

Кэптивные узы

В 2011 году быстрее всего в секторе банкострахования росли «дочки» банков, активно развивающих розничное кредитование. Из 20 крупнейших страховщиков по объему взносов, собранных через банковский канал продаж, по темпам прироста премий в тройку лидеров вошли именно такие страховщики: «ВТБ Страхование», Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ страхование», ГСК «Русский стандарт». Крупнейшие банки, не имевшие ранее своих страховщиков, обзавелись страховыми «дочками». Прошедший год был отмечен покупками Сбербанком и Россельхозбанком страховых компаний («Альянс Лайф» и «Газгарант» соответственно). «Следует ожидать более тесной интеграции между банками и страховщиками. Способствует этому процессу то, что практически все крупные кредитные учреждения уже имеют собственные страховые компании. Основной задачей для них является синергетический эффект в рамках одной финансовой группы», — считает Геннадий Гальперин, генеральный директор компании «ВТБ Страхование».

Модель взаимодействия банка с аффилированной страховой компанией весьма привлекательна в части страхования жизни и здоровья (в том числе от несчастных случаев и болезней) заемщиков, а также страхования заемщика от потери работы. Эти виды страхования наименее убыточны, что позволяет генерировать высокую прибыль внутри финансовой группы. Исследование «Эксперт РА» показало: комиссия банку от продажи услуг по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании в среднем составляет 70%. Кроме того, второй год подряд страхование жизни и здоровья заемщика при потребительском кредитовании демонстрирует самые высокие темпы прироста взносов (53% за 2011 год).

Кэптивным страховщикам проще, чем всем остальным, воспользоваться перспективным способом распространения страховых продуктов через интернет-банк материнского банка. Впрочем, этот путь не закрыт и для высокотехнологичных розничных страховщиков. Существующая платформа для продвижения банками услуг через интернет позволяет без особых затрат добавить опцию «страхование» в интернет-банк. Банковские клиенты, привыкшие к получению финансовых услуг при помощи интернета, легко воспользуются и услугой страхования в своем банке. Преимуществом для страховых компаний будет обширная клиентская база и более низкие расходы на ИТ-системы. «С развитием интернет-банкинга мы ожидаем увеличения кросс-продаж. Ведь такой современный способ общения с клиентом дает уникальные возможности продвижения персональных продуктов», — отмечает Огульджан Худайберенова, вице-президент по работе с посредниками группы «Ренессанс Страхование».

По остаточному принципу

Меньшая доля рынка банкострахования, связанная со страхованием рисков юридических лиц и страхованием рисков самих банков, останется крупным универсальным компаниям. Сейчас эта часть рынка не является такой привлекательной, как розничное банкострахование. Несмотря на оживление кредитования, страхование залогового имущества юридических лиц стагнирует, так и не выйдя на докризисный уровень, и показывает отрицательные темпы прироста (–4% за 2011 год). Причины — повышение доли беззалогового кредитования и замена залогов на другие виды обеспечения. «У банков становится все больше клиентов — юридических лиц, которые страхуются без залога и под иные виды обеспечения. Подобное беззалоговое кредитование не лучший вариант для страховой компании», — отмечает Алексей Маргулян, исполнительный вице-президент, член правления СГ МСК. Активно растет страхование малого и среднего бизнеса при кредитовании. Однако компании МСБ не всегда обладают имуществом, которое можно было бы предоставить в залог, поэтому в данной категории заемщиков растет страхование товаров в обороте (+86% за 2011 год).

Большинство банков рассматривают страхование не как инструмент защиты собственных операционных рисков, а всего лишь как способ повышения лояльности персонала. В страховании рисков самих банков основная часть стабильно приходится на ДМС банковских работников: 56% от общего объема страхования кредитных учреждений. Значительными темпами (133% за 2011 год) растет страхование жизни и здоровья сотрудников банков, на 95% выросло страхование ответственности руководителей банков (D&O).

Ольга БАСОВА

Таблица 1. Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами в 2011 году 

Таблица 2. Автокредитование (каско) в 2011 году

Таблица 3 . Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая, в 2011 году

Таблица 4. Страхование залогового имущества заемщиков в 2011 году

Таблица 5. Страхование рисков банков в 2011 году

График 1. Динамика розничных видов банкострахования

График 2. Динамика страхования юридических лиц через банки

График 3. Динамика страхования рисков банков

График 4. Динамика рисков банкострахования

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование, группа компаний 572 Альянс лайф 71 [Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2293] Альянс, группа компаний (Allianz в России) 137 ВСК (Страховой дом ВСК) 5513 ВТБ Страхование 2609 [Газпром страхование 20] Газгарант 18 [РСХБ-Страхование 1306] Гелиос 130 Группа Ренессанс Страхование 3737 ГУТА-Страхование 898 ДальЖАСО 54 Дженерали ППФ общее страхование 81 [Хоум Кредит Страхование 45] Дженерали ППФ, страховая группа (Generali PPF в России) 138 [Группа компаний PPF Страхование в России 22] Ингосстрах, группа компаний 55 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 МАКС, страховая группа 52 РЕСО-Гарантия 6173 Русский стандарт страхование 183 СОГАЗ, страховая группа 2496 Согласие 6855 Сосьете Женераль, страховая группа («Росбанк страхование, Societe Generale Group») 8 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1643 Сургутнефтегаз 316 Цюрих 647 [Зетта Страхование 737] Эксперт РА 5854 Энергогарант 1079 Югория 1857 Персоны: Гальперин Геннадий Аронович Маргулян Алексей Рувимович Мартьянов Андрей Александрович Худайберенова Огульджан Гуртдурдыевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »