Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 18 марта 2023 г.

Начавшиеся в марте продажи полисов ДМС для трудовых мигрантов через портал Госуслуг страховщики воспринимают как проект престижа

408 просмотров

С марта этого года эксперимент, который позволяет трудовым мигрантам оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) онлайн через портал Госуслуг, вошел в фазу практической реализации. Это второй цифровой проект на рынке страхования после ОСАГО, который реализуется через портал. Как показал опрос страховщиков, они оценивают свое участие в эксперименте скорее как вопрос престижа, значительного поступления сборов по этой линии бизнеса не предвидится. Минимальные требования к таким полисам определены ЦБ, они недороги, с узким покрытием и ограниченным перечнем рисков. Мигрантами такая защита воспринимаются как формальное исполнение обязательного условия пребывания в нашей стране. Вопрос о переводе проекта в полномасштабный режим будет решаться правительством в конце 2023 года, второй этап проекта связан с возможностью получения мигрантами в онлайн режиме разрешений на работу в РФ также через портал Госуслуг.

Доступно на территории РФ

Реализация проекта оформления онлайн полисов ДМС для мигрантов через портал Госуслуг была начата в середине прошлого года после выхода соответствующего постановления правительства, подготовка для страховщиков - участников экспериментального этапа заняла 6-9 месяцев. Первые тестовые продажи полисов ДМС для мигрантов стартовали с января 2023 года, большинство страховщиков приступили к оформлению договоров через портал с начала марта этого года или только готовятся начать продажи в ближайшее время, показал опрос «Интерфакса». В число участников эксперимента вошли такие компании, как «СОГАЗ» (MOEX: SOGP), «Ингосстрах» (MOEX: INGS), «Росгосстрах» (MOEX: RGSS), «Капитал лайф страхование жизни», «Согласие», «МАКС», эти компании уже имели многолетний опыт работы в сегменте до начала проекта. Представители страховых компаний рассказали агентству об условиях организации программ ДМС мигрантов и особенностях спроса.

Приобретение полисов ДМС для мигрантов является обязательным условием для получающих разрешение на пребывание в стране, программа рассчитана только для иностранных граждан. Таким образом, по характеру ДМС для трудовых мигрантов можно отнести к вмененным типам страхования. Полис необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории РФ, его можно не только оформить через портал Госуслуг, но и оплатить онлайн.

При этом претендент «не может оформить договор ДМС, находясь за пределами РФ, если речь идет о полисе, который необходим для получения патента», пояснили агентству в «Ингосстрахе» - «одним из требований к договору является информация о месте регистрации, а без пересечения границы этой информацией мигрант не обладает».

Минимальный объем страхового покрытия и ряд иных условий строго регламентирован указанием ЦБ (« О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности»). При этом ценовая политика и конкретное наполнение программ остается за страховщиками.

Договоры ДМС мигрантов имеют сравнительно узкое покрытие, минимальная страховая сумма - 100 тыс. руб. Согласно минимальным требованиям ЦБ к полисам ДМС мигрантов, срок их действия совпадает со сроком полученного мигрантом разрешения на работу в РФ, полисы оформляются на 3, 6, 9 и 12 месяцев и более. Как показал опрос страховщиков, такие полисы в среднем в 5-10 раз дешевле стандартных полисов ДМС, премия по договору может составить 1,5-5 тыс. рублей (в зависимости от варианта выбранной защиты и срока договора) по сравнению со стоимостью стандартного полиса ДМС, где цена годового договора - от 30 тыс. руб. и выше. Условия эксперимента позволяют работодателям-юрлицам произвести оплату договоров ДМС, заключенных в пользу работников-мигрантов, однако доля таких договоров пока мизерна - от 1% до 5%, согласно оценкам страховщиков.

Цены на полисы не менялись в 2023 году

В СК «СОГАЗ» уточнили, что в рамках эксперимента «все страховщики находятся в равных условиях и предлагают ДМС с одинаковыми параметрами. Мигрантам доступны два варианта медицинской программы - с репатриацией и без нее». По сравнению с прошлым годом стоимость полиса ДМС для мигрантов в «СОГАЗе» существенно не изменилась. Чаще всего такие полисы оформляются на 3, 6 и 12 месяцев, хотя встречаются и многолетние договоры - на 3-5 лет.

Руководитель департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова добавила подробностей: «В соответствии с указанием ЦБ, базовый объем предусматривает организацию оказания медпомощи в объеме программы обязательного медицинского страхования (ОМС), но только в неотложной форме».

По ее словам, «минимальная страховая сумма также нормативно регламентирована. Безусловно, страховщики предлагают и более широкое покрытие, включая в свои программы услуги по репатриации, организацию оказания медицинской помощи в экстренной форме и другие, но хочется отметить, что наибольшей популярностью пользуется именно базовое покрытие по программе».

Отвечая на вопрос агентства, представитель «Росгосстраха» сказала, что «в основном трудовые мигранты самостоятельно приобретают полис ДМС, доля полисов, оплаченных за счет работодателей, составляет менее 1% от общего числа проданных компанией».

В 2023 году цены «Росгосстраха» на ДМС мигрантов остались на уровне 2022 года. (В то время как цены стандартных полисов ДМС для россиян уверенно повышались из-за роста медицинской инфляции - ИФ). Наиболее популярными оказались полисы со сроком страхования от 9 до 12 месяцев. Компания начала предлагать программы ДМС для мигрантов задолго до эксперимента, работает в этом сегменте более 15 лет. Однако даже промежуточные прогнозы по его итогам реализации проекта компания давать не готова. Как показал опрос агентства, большинство участников также не берутся прогнозировать объем общих сборов по этой линии бизнеса в рамках проекта после его выхода на полную мощность. Тем не менее страховщики сходятся в незначительности этой линии по объемам бизнеса, участие в проекте компаниями воспринимается скорее как дело престижа.

Вместе с тем в компании «Капитал лайф страхование жизни» ожидают, что после реализации полноценного электронного оформления патентов практика оформления полисов ДМС иностранных граждан через портал Госуслуги возрастет, аналитики компании прогнозируют «рост сборов на уровне 20% к уровню 2022 года». Страховщик жизни продает полисы ДМС для трудовых мигрантов в РФ с 2018 года. «В этом году особых изменений в стоимости полиса не произошло, нормативно-правовые акты требуют, чтобы срок действия полиса ДМС для мигранта был равен сроку действия его патента, соответственно, наиболее популярны годовые полисы страхования иностранных граждан», - пояснили в компании.

Наполнение полисов ДМС для мигрантов и их стоимость разнообразны, развил тему директор по информационным технологиям СК «МАКС» Александр Горяинов. По его словам, «конкретное предложение клиенту зависит от региона трудоустройства, сроков действия полисов и перечня включенных в полис услуг. В рамках эксперимента это 2 услуги - медицинская помощь и репатриация. Услуга «медицинская помощь» в нашей компании включает в себя амбулаторную и экстренную стационарную медпомощь помощь, а также вызов бригады скорой медицинской помощи».

Горяинов отмечает, что внедряемые цифровые технологии по линии ДМС «снижают накладные расходы и позволяют более качественно осуществлять сопровождение договоров медицинского страхования». В компании «МАКС» ожидают, что «наибольший интерес со стороны мигрантов к страховому продукту проявится после реализации на Госуслугах полного комплекса цифровых сервисов, позволяющих оформить не только договор ДМС, но и сам электронный патент без посещения уполномоченных государственных органов. Такая работа ведется Минцифры РФ. Объем рынка мы сможем понять ко второй половине 2023 года». СК «МАКС» реализует программы по ДМС для мигрантов с 2015 года, страховщик имеет партнеров по ДМС во всех субъектах РФ.

«Ингосстрах» подключился к эксперименту на портале Госуслуг с самого начала. В компании отмечают, что хотя «минимальные требования по договорам ДМС для мигрантов установлены на законодательном уровне, можно говорить, что в части регионов уже идет процесс по расширению страхового покрытия и внедрению новых рисков».

Директор по андеррайтингу личных видов страхования СК «Согласие» Олеся Сабанова добавила, что «география проекта - вся территория РФ. Эксперимент должен будет завершиться к концу текущего года». Сервис ДМС мигрантов через портал Госуслуг только запускается компанией, подготовка заняла 9 месяцев, поэтому в настоящее время страховщик пока «не располагает обратной связью от страхователей». «Решение о выходе сервиса на полную мощность будет приниматься на уровне государства. Сейчас проект курирует Минцифры РФ», - сказала агентству Сабанова.

«Совкомбанк Страхование» не участвует в эксперименте, реализуемом на Госуслугах, но также разрабатывает собственные программы ДМС для мигрантов.

«Минимальные требования по покрытию (виды помощи, страховые суммы) установлены указаниями ЦБ (№ 3793-У, № 5974-У). Стандартно покрываются: первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме, оказываемая амбулаторно, и специализированная медицинская помощь в неотложной форме, оказываемая в условиях стационара. Мигрант может приобрести минимальное или более широкое покрытие, которое включает медико-транспортные услуги, стоматологическую помощь. Страховые суммы от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Страхователи могут запросить индивидуально договор с увеличенной страховой суммой. Договор ДМС для мигранта может быть заключен и оплачен работодателем. Доля таких договоров в составе невелика - не более 5% от общего числа», привели данные в компании. Цены на полисы ДМС для мигрантов от «Совкомбанк Страховании» в 2022-2023 не менялись. Срок действия полиса - преимущественно 365 дней (95% заключенных договоров), но бывают и трехлетние договоры по желанию страхователя.

Представители «Совкомбанк Страхования» обращают внимание на тот факт, что эксперимент по ДМС для трудовых мигрантов по характеру своему скорее сервис, нежели полноценная страховая защита, что сказывается на особенностях спроса и показателях выплат. «Программы ДМС мигрантов приобретаются чаще всего в связи с формальными требованиями при оформлении патента на работу, а не в связи с реальным страховым интересом (получение медицинских услуг), поэтому уровень выплат по ним несколько ниже, чем в классическом ДМС по сопоставимым программам. Этот показатель остается стабильным. Величина расходов на ведение дела в структуре тарифной ставки также остается неизменной», - отмечают в компании.

Компонент цифровизации

Как сообщил «Интерфаксу» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов, «союз принимал активное участие в обсуждении проекта по внедрению суперсервиса «Трудовая миграция онлайн» совместно с Минцифры РФ, Банком России, Ассоциацией ФинТех и иными заинтересованных организациями и ведомствами, в рамках которого начался эксперимент по оформлению полисов ДМС в виде электронного документа для мигрантов на портале Госуслуг».

Цель проекта - «упростить процесс приобретения полисов ДМС для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ и намеревающихся или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента, - сказал Кузнецов. - Предлагаемая новация - один из компонентов широкомасштабного процесса цифровизации государственных услуг в стране».

Говоря о ходе подготовки к запуску продаж полисов ДМС через портал, Горяинов из СК «МАКС» сказал, что компания «осуществила подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), ей потребовалось организовать двухсторонний информационный обмен, интегрировать технологии компании в процедуру оказания государственной услуги. Эти процедуры нельзя назвать простыми, но поддержка сотрудников Минцифры позволила осуществить подключение к началу практической части эксперимента. Практическая часть эксперимента началась в январе 2023 года, мы в числе первых компаний начали работу в продуктовом контуре Госуслуг».

География не меняется

В настоящий момент количество иностранных граждан, находящихся на законных основаниях на территории РФ, в целом не ниже, чем было до пандемии, отмечают в «Ингосстрахе», «многие изменения в российском законодательстве позволили легализоваться иностранным гражданам. Но в части областей экономики чувствуется нехватка трудовых мигрантов».

В СК «Согласие» заметили сокращение потока мигрантов. Теперь «потоки растут, но не так быстро, как хотелось бы», считает Сабанова.

По наблюдениям представителей «СОГАЗа», география прибывающих в РФ трудовых мигрантов не меняется: «большая часть мигрантов, приобретающих полисы, по-прежнему прибывает из Таджикистана и Узбекистана. В топ-5 по этому показателю также входят Казахстан, Азербайджан и Киргизия».

Данные коллег подтверждает представитель «Росгосстраха» Купцова. «Среди стран традиционно лидируют представители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На основе имеющихся данных можно говорить о постепенном восстановлении потока трудовых мигрантов в Россию», - делает вывод она. При этом Купцова не видит «прямой взаимосвязи между объемом продаж и проектом по реализации полисов ДМС для трудовых мигрантов на портале Госуслуг. Не думаю, что форма продажи полисов повлияет на количество мигрантов, приезжающих в Россию».

Опасения страховщиков

В целом, как показал опрос, страховщики оказались сдержаны в оценках перспектив развития бизнеса ДМС для мигрантов через портал Госуслуг. Для этого, как пояснил «Интерфаксу» эксперт страхового рынка, есть целый ряд причин. С одной стороны, позитивным необходимо признать «обеспечение через портал широкого доступа потенциальных клиентов к страховым программам через портал - это благо для страховщиков, поскольку речь идет о расширении клиентской базы и обеспечении доступности услуги. Преимущества онлайн сервиса для потребителей также очевидны», считает собеседник.

С другой стороны, отмечает он, «в случае расширения функционала при работе через портал, при перенесении центра тяжести и большего объема бизнес-процессов во всей цепочке сопровождения клиентов на эту площадку сократятся возможности работы страховщиков через собственные мобильные приложения. В том числе, к примеру, страховщики лишаются возможности в момент продажи предложить по желанию клиента иные страховые услуги, теряются возможности использования перекрестных продаж. Кроме того, страховщики опасаются снижения контроля за течением заключенных договоров, особенно на этапе урегулирования убытков. Они не исключают «вклинивания» злоумышленников в процесс организации выплат с целью наживы, если взаимодействие с клиентом на этапе урегулирования перейдет в онлайн режим и приобретет полностью обезличенный характер».

Таким образом, страховщики при развитии проекта ДМС для трудовых мигрантов (равно как и в иных проектах по организации массовых продаж страховых полисов потребителям через популярные интернет-площадки), будут стремиться избегать ситуаций, вызывающих конфликт интересов, памятуя, что ответственность за качество страховой услуги по закону остается в конечном итоге остается именно на них.

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11805 Ингосстрах 13885 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 696 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 Росгосстрах, ПАО СК 10591 Совкомбанк Страхование 415 СОГАЗ 9509 Согласие 6834 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34130 Персоны: Горяинов Александр Дмитриевич Кузнецов Дмитрий Юрьевич Купцова Ольга Сабанова Олеся

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »