Анализ

Развитие прямого страхования в России Юргенс Игорь Юрьевич Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)

Аналитический Центр «Институт страхования» Всероссийского Союза страховщиков провел исследование развития сегмента прямого страхования в России (direct-insurance, онлайн-продаж) за последние годы. Представляем читателям портала «Страхование сегодня» результаты анализа данного сегмента страхового рынка.

Сегмент direct-insurance в 1-ом полугодии 2014 года

Объем сегмента прямого страхования вырос на 11% с 2,9 млрд. рублей в 1 полугодии 2013 года до 3,2 млрд. рублей в 1 полугодии 2014 года, по оценкам Аналитического Центра «Институт страхования». Темпы прироста сегмента direct-insurance немного опередили среднерыночные (8,4%).

Под прямым страхованием (direct-insurance) понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

В 1 полугодии 2014 года концентрация сегмента прямого страхования практически не изменилась. По данным Аналитического Центра, взносы по прямому страхованию у топ-5 прямых страховщиков по итогам 1 полугодия 2013 года составляли 75% от суммарных взносов, полученных через канал direct-insurance, взносы топ-10 охватили 87% сегмента. В 1 полугодии 2014 года на премии топ-5 компаний пришлось 73% взносов, полученных через канал прямого страхования, а на топ-10 – 88%.

Наиболее высокие темпы прироста взносов по прямому страхованию (из топ-10) показали универсальные компании - группа «Альянс» (178%), страховая группа «Альфастрахование» (110%), группа компаний «Росгосстрах» и «Капитал» (71%).

Таблица 1. Динамика взносов топ-10 компаний по прямому страхованию за 1 полугодие 2014 года.

Источник: по данным компаний

По итогам анкетирования, проведенного Аналитическим Центром, лидерами по взносам по прямому страхованию за 1 полугодие 2014 года стали ЗАО «МЕТЛАЙФ» (662 623 тыс. рублей), ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (618 419 тыс. рублей) и ООО «Группа Ренессанс Страхование» (403 206 тыс. рублей). В сравнении с 1 полугодием 2013 года лидеры сегмента не изменились, поменялись местами ООО «Группа Ренессанс Страхование» и ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ».

По оценкам Аналитического Центра, у двух из трех «компаний-первопроходцев» (ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали развитие канала direct-insurance еще в 2008 году, наблюдается небольшое снижение доли прямого канала продаж во взносах в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года. При этом суммарные взносы этих компаний за этот период выросли на 11% (в соответствии с рынком), а их доля на рынке прямого страхования не изменилась (38%).

Структура сегмента по видам страхования за исследуемый период, практически не изменилась. По данным Аналитического Центра, в 1 полугодии 2010 года 93% взносов, получаемых в рамках прямого страхования, приходилось на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). В 1 полугодии 2012 года доля моторных видов в сегменте direct-insurance сократилась до 63%, в 1 полугодии 2013 года опустилась до 53%, а по итогам 1 полугодия 2014 года составила 54%.

График 1. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2013 года

Источник: по данным компаний

График 2. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования, по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

История развития прямого страхования в России

В России первая компания по прямому страхованию - ЗАО «Прямое страхование» - начала работать с 1 июля 2005 года. Впоследствии она вошла в состав Столичной страховой группы и была переименована в «МСК-Директ». За 4 года своей работы в качестве прямого страховщика компания так и не смогла набрать необходимый объем страхового портфеля, заняв по итогам 2008 года лишь 387 место по объему полученной страховой премии. Компания была окончательно ликвидирована в 2012 году.

Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появилось сразу три новых прямых страховщика: ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «КИТ Финанс Страхование» (переименовано в ОАО «Либерти Страхование») и ЗАО «Контакт страхование» (было ликвидировано в июле 2012 года). Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи Группа Ренессанс Страхование (с сентября 2008 года).

Таблица 2. Рэнкинг компаний по взносам, полученным при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр, 1 полугодие 2009 года.

* Премии по договорам, оформленным и купленным через колл-центры и Интернет без участия страховых агентов.
** По данным ФССН о совокупных премиях по страховым компаниям
Источник: ФССН, «Эксперт РА» по данным компаний и результатам mysteryshopping

Таблица 3. Топ-20 компаний по прямому страхованию, итого, 1 полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

По оценкам Аналитического Центра, объем премий, полученных в рамках прямого страхования в 1 полугодии 2009 года, составил 0,9 млрд. рублей. Таким образом, за последние 5 лет рынок вырос более чем в 3 раза. Доля прямого страхования в совокупных рыночных взносах за 1 полугодие 2009 года составляла 0,3%, по итогам 1 полугодия 2014 года – только 0,6%.

Основным видом страхования, с которым выходят на рынок практически все прямые страховщики, является автострахование. Только после выхода на рынок и привлечения достаточной клиентской базы, компании по прямому страхованию начинают заниматься перекрестными продажами.

По оценкам Аналитического Центра, в 1 полугодии 2009 года на автострахование приходилось более 98% взносов, полученных в рамках прямого страхования, и только 54% в 1 полугодии 2014 года.

График 3. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования, по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2009 года

Источник: по данным компаний

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по прямому страхованию

Таблица 1. Топ-10 компаний по добровольному медицинскому страхованию (без учета страхования выезжающих за рубеж), 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица 2. Топ-10 компаний по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета страхования выезжающих за рубеж), 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица 3. Топ-10 компаний по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 1-ое полугодие 2014 года

* Показатели без финансовых рисков
Источник: по данным компаний

Таблица 4. Топ-10 компаний по страхованию автокаско, 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица5. Топ-10 компаний по страхованию имущества физических лиц, 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица 6. Топ-10 компаний по добровольному страхованию автогражданской ответственности, 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица 7. Топ-10 компаний по ОСАГО, 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

Таблица 8. Топ-10 компаний по прочим видам страхования, 1-ое полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний