Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
«Юридическая служба страховщика – организация эффективной работы и судебная практика», 4-5 июля 2018г., МЦС, г.Москва Обзор правовых новаций - май 2017
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииМЦС – ОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Форум
Аналитика
Термины
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Каталог страховых сайтов
Яндекс цитирования

Анализ

  Полный список аналитических материалов

  Динамика рынка, Технологии, Исследования, Маркетинг
Юргенс Игорь Юрьевич Развитие прямого страхования в России
Юргенс Игорь Юрьевич
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
страхование сегодняАналитический Центр «Институт страхования» Всероссийского Союза страховщиков провел исследование развития сегмента прямого страхования в России (direct-insurance, онлайн-продаж) за последние годы. Представляем читателям портала «Страхование сегодня» результаты анализа данного сегмента страхового рынка.

Сегмент direct-insurance в 1-ом полугодии 2014 года

Объем сегмента прямого страхования вырос на 11% с 2,9 млрд. рублей в 1 полугодии 2013 года до 3,2 млрд. рублей в 1 полугодии 2014 года, по оценкам Аналитического Центра «Институт страхования». Темпы прироста сегмента direct-insurance немного опередили среднерыночные (8,4%).

Под прямым страхованием (direct-insurance) понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

В 1 полугодии 2014 года концентрация сегмента прямого страхования практически не изменилась. По данным Аналитического Центра, взносы по прямому страхованию у топ-5 прямых страховщиков по итогам 1 полугодия 2013 года составляли 75% от суммарных взносов, полученных через канал direct-insurance, взносы топ-10 охватили 87% сегмента. В 1 полугодии 2014 года на премии топ-5 компаний пришлось 73% взносов, полученных через канал прямого страхования, а на топ-10 – 88%.

Наиболее высокие темпы прироста взносов по прямому страхованию (из топ-10) показали универсальные компании - группа «Альянс» (178%), страховая группа «Альфастрахование» (110%), группа компаний «Росгосстрах» и «Капитал» (71%).

 

Таблица 1. Динамика взносов топ-10 компаний по прямому страхованию за 1 полугодие 2014 года.

Компания Взносы по прямому страхованию, всего, тыс. руб. Доля прямого страхования во взносах компании, % Динамика доли прямого страхования во взносах компании,
1пг2014 / 1пг2013, п.п.
Динамика взносов по прямому страхованию, 1пг2014 / 1пг2013, %
1пг2014 1пг2013 1пг2014 1пг2013
ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") 662 623 763 245 17,3 17,8 -0,5 -13,2
ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 618 419 457 307 79,0 88,6 -9,6 35,2
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 403 206 475 652 4,0 5,0 -1,0 -15,2
Группа Альянс 322 364 116 047 1,7 0,7 1,0 177,8
Группа "ИНГО" 288 018 н.д. 0,7 н.д. н.д. н.д.
ОАО "Либерти Страхование" 186 487 151 828 14,7 13,5 1,2 22,8
Страховая группа "Альфастрахование" 121 390 57 901 0,4 0,2 0,2 109,7
ООО СК "ВТБ Страхование" 115 129 100 359 0,5 0,5 0,0 14,7
Страховая Группа "УралСиб" 28 190 20 149 0,4 0,2 0,2 39,9
ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 24 498 14 353 0,0 0,0 0,0 70,7

Источник: по данным компаний

 

По итогам анкетирования, проведенного Аналитическим Центром, лидерами по взносам по прямому страхованию за 1 полугодие 2014 года стали ЗАО «МЕТЛАЙФ» (662 623 тыс. рублей), ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (618 419 тыс. рублей) и ООО «Группа Ренессанс Страхование» (403 206 тыс. рублей). В сравнении с 1 полугодием 2013 года лидеры сегмента не изменились, поменялись местами ООО «Группа Ренессанс Страхование» и ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ».

По оценкам Аналитического Центра, у двух из трех «компаний-первопроходцев» (ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «Либерти Страхование»), которые начали развитие канала direct-insurance еще в 2008 году, наблюдается небольшое снижение доли прямого канала продаж во взносах в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года. При этом суммарные взносы этих компаний за этот период выросли на 11% (в соответствии с рынком), а их доля на рынке прямого страхования не изменилась (38%).

Структура сегмента по видам страхования за исследуемый период, практически не изменилась. По данным Аналитического Центра, в 1 полугодии 2010 года 93% взносов, получаемых в рамках прямого страхования, приходилось на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). В 1 полугодии 2012 года доля моторных видов в сегменте direct-insurance сократилась до 63%, в 1 полугодии 2013 года опустилась до 53%, а по итогам 1 полугодия 2014 года составила 54%.

 

График 1. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2013 года

Источник: по данным компаний

 

График 2. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования, по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2014 года

Источник: по данным компаний

 

История развития прямого страхования в России

В России первая компания по прямому страхованию - ЗАО «Прямое страхование» - начала работать с 1 июля 2005 года. Впоследствии она вошла в состав Столичной страховой группы и была переименована в «МСК-Директ». За 4 года своей работы в качестве прямого страховщика компания так и не смогла набрать необходимый объем страхового портфеля, заняв по итогам 2008 года лишь 387 место по объему полученной страховой премии. Компания была окончательно ликвидирована в 2012 году.

Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появилось сразу три новых прямых страховщика: ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОАО «КИТ Финанс Страхование» (переименовано в ОАО «Либерти Страхование») и ЗАО «Контакт страхование» (было ликвидировано в июле 2012 года). Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи Группа Ренессанс Страхование (с сентября 2008 года).

 

Таблица 2. Рэнкинг компаний по взносам, полученным при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр, 1 полугодие 2009 года.

Компания

Специфика

Страховые премии, полученные при обращении в страховую компанию через Интернет или колл-центр, тыс. рублей
2008 год 1 пг 2009 года
ИНТАЧ Прямое страхование* 293 540 293 031
Ренессанс Страхование Прямое страхование* 98 882 232 141
КИТ Финанс Прямое страхование* 48 700 129 237
Энергогарант Колл-центр и Интернет (каско и ОСАГО – прямое страхование, остальное – вызов сотрудников филиала или агента) 92 605 46 226
Контакт страхование** Прямое страхование* (колл-центр) 33 994 34 883
Согласие Колл-центр (по каско и ОСАГО – возможен расчет конечной стоимости со специалистами колл-центра, по остальным видам страхования – с участием специалистов профильных отделов, оформление и изменение параметров полиса – с помощью специалистов профильных отделов) 117 581 33 014
МСК-Директ** Прямое страхование* (колл-центр) 112 399 30 524
АльфаСтрахование Колл-центр с участием страховых агентов 0 22 856
РОСНО Прямое страхование* (Интернет) 47 594 22 138
Ростра Через Интернет (на сайте калькулятор + расчет конечной стоимости) 0 3 019
РЕСО-Гарантия Прямое страхование* (Интернет) 3 462 2 516
ОАО «СК ПАРИ» Колл-центр с перенаправлением к профильным специалистам страховой компании 2 773 1 357
Дженерали ППФ Страхование жизни Интернет (расчет конечной и оплата страховых взносов на сайте компании) 0 293

* Премии по договорам, оформленным и купленным через колл-центры и Интернет без участия страховых агентов.
** По данным ФССН о совокупных премиях по страховым компаниям
Источник: ФССН, «Эксперт РА» по данным компаний и результатам mysteryshopping

 

Таблица 3. Топ-20 компаний по прямому страхованию, итого, 1 полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") 662 623 763 245 -13,2
2 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 618 419 457 307 35,2
3 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 403 206 475 652 -15,2
4 Группа Альянс 322 364 116 047 177,8
5 Группа "ИНГО" 288 018 н.д. н.д.
6 ОАО "Либерти Страхование" 186 487 151 828 22,8
7 Страховая группа "Альфастрахование" 121 390 57 901 109,7
8 ООО СК "ВТБ Страхование" 115 129 100 359 14,7
9 Страховая Группа "УралСиб" 28 190 20 149 39,9
10 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 24 498 14 353 70,7
11 ООО "СК "ОРАНТА" 20 672 13 244 56,1
12 ООО "СМП-Страхование" 17 139 57 085 -70,0
13 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 8 843 9 149 -3,3
14 ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" 5 653 2 318 143,9
15 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 4 391 7 850 -44,1
16 Группа СОГАЗ 3 261 587 455,5
17 МАКС 3 198 0 -
18 ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 1 450 1 273 13,9
19 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 1 286 1 332 -3,5
20 ООО "ИСК Евро-Полис" 560 0 -

Источник: по данным компаний

 

По оценкам Аналитического Центра, объем премий, полученных в рамках прямого страхования в 1 полугодии 2009 года, составил 0,9 млрд. рублей. Таким образом, за последние 5 лет рынок вырос более чем в 3 раза. Доля прямого страхования в совокупных рыночных взносах за 1 полугодие 2009 года составляла 0,3%, по итогам 1 полугодия 2014 года – только 0,6%.

Основным видом страхования, с которым выходят на рынок практически все прямые страховщики, является автострахование. Только после выхода на рынок и привлечения достаточной клиентской базы, компании по прямому страхованию начинают заниматься перекрестными продажами.

По оценкам Аналитического Центра, в 1 полугодии 2009 года на автострахование приходилось более 98% взносов, полученных в рамках прямого страхования, и только 54% в 1 полугодии 2014 года.

 

График 3. Структура премий, полученных в рамках прямого страхования, по видам страхования, по данным компаний – участников исследования, 1 полугодие 2009 года

Источник: по данным компаний

 

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по прямому страхованию

 

Таблица 1. Топ-10 компаний по добровольному медицинскому страхованию (без учета страхования выезжающих за рубеж), 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") 364 123 479 562 -24,1
2 Группа Альянс 119 872 41 471 189,1
3 Группа "ИНГО" 72 940 н.д. н.д.
4 ООО "СМП-Страхование" 9 425 28 123 -66,5
5 Группа СОГАЗ 2 677 582 360,0
6 Страховая Группа "УралСиб" 1 071 303 253,5
7 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 705 5 000 -85,9
8 ЗАО "Страховая компания "Колымская" 179 8 2 137,5
9 ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 118 169 -30,2
10 Страховая группа "Альфастрахование" 41 73 -43,8

Источник: по данным компаний

 

Таблица 2. Топ-10 компаний по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета страхования выезжающих за рубеж), 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") 109 810 63 477 73,0
2 Страховая группа "Альфастрахование" 9 456 11 807 -19,9
3 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 9 265 7 617 21,6
4 ООО СК "ВТБ Страхование" 2 438 751 224,6
5 Группа Альянс 2 246 538 317,5
6 Группа "ИНГО" 1 303 н.д. н.д.
7 ООО "СМП-Страхование" 843 3 241 -74,0
8 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 537 1 905 -71,8
9 ООО "СК "ОРАНТА" 237 59 301,7
10 Страховая Группа "УралСиб" 150 181 -17,1

Источник: по данным компаний

 

Таблица 3. Топ-10 компаний по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа "Альфастрахование" 85 682 35 704 140,0
2 Группа "ИНГО" 47 596 н.д. н.д.
3 ОАО "Либерти Страхование" 36 712 16 251 125,9
4 Группа Альянс 28 861 9 037 219,4
5 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 24 494 14 353 70,7
6 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 18 748 1 936 868,4
7 ООО СК "ВТБ Страхование" 18 200 4 203 333,0
8 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" * 8 924 3 844 132,2
9 ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" 5 653 2 318 143,9
10 МАКС 3 090 0 -

* Показатели без финансовых рисков
Источник: по данным компаний

 

Таблица 4. Топ-10 компаний по страхованию автокаско, 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 460 722 334 779 37,6
2 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 317 892 386 193 -17,7
3 ОАО "Либерти Страхование" 107 203 97 248 10,2
4 Группа "ИНГО" 105 481 н.д. н.д.
5 Группа Альянс 84 577 44 598 89,6
6 ООО СК "ВТБ Страхование" 65 162 78 679 -17,2
7 Страховая Группа "УралСиб" 21 905 16 523 32,6
8 ООО "СК "ОРАНТА" 18 700 12 110 54,4
9 Страховая группа "Альфастрахование" 17 883 4 068 339,6
10 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 8 843 9 149 -3,3

Источник: по данным компаний

 

Таблица5. Топ-10 компаний по страхованию имущества физических лиц, 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 Группа "ИНГО" 41 450 н.д. н.д.
2 Группа Альянс 15 697 2 798 461,0
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 13 053 3 528 270,0
4 Страховая группа "Альфастрахование" 4 624 4 015 15,2
5 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 3 544 0 -
6 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 1 523 21 7 152,4
7 Страховая Группа "УралСиб" 1 056 235 349,4
8 ООО "СМП-Страхование" 493 2 814 -82,5
9 ОАО "Либерти Страхование" 427 290 47,2
10 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 366 28 1 207,1

Источник: по данным компаний

 

Таблица 6. Топ-10 компаний по добровольному страхованию автогражданской ответственности, 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 17 234 13 148 31,1
2 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 10 521 13 115 -19,8
3 Группа Альянс 3 228 739 336,8
4 Группа "ИНГО" 2 815 н.д. н.д.
5 ОАО "Либерти Страхование" 2 341 1 668 40,3
6 ООО СК "ВТБ Страхование" 751 926 -18,9
7 Страховая Группа "УралСиб" 201 188 6,9
8 ООО "СК "ОРАНТА" 195 204 -4,4
9 Страховая группа "Альфастрахование" 61 7 771,4
10 ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 25 18 38,9

Источник: по данным компаний

 

Таблица 7. Топ-10 компаний по ОСАГО, 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 101 281 83 814 20,8
2 Группа Альянс 61 242 11 992 410,7
3 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 54 001 66 169 -18,4
4 ОАО "Либерти Страхование" 38 684 35 177 10,0
5 Группа "ИНГО" 16 433 н.д. н.д.
6 ООО СК "ВТБ Страхование" 7 931 7 620 4,1
7 Страховая Группа "УралСиб" 2 392 2 606 -8,2
8 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 1 778 244 628,7
9 Страховая группа "Альфастрахование" 1 245 1 949 -36,1
10 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 244 52 369,2

Источник: по данным компаний

 

Таблица 8. Топ-10 компаний по прочим видам страхования, 1-ое полугодие 2014 года

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы,
1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
1 ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") 188 690 220 206 -14,3
2 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 17 449 14 105 23,7
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 7 578 4 612 64,3
4 Группа Альянс 6 641 4 874 36,3
5 Страховая группа "Альфастрахование" 2 398 278 762,6
6 ОАО "Либерти Страхование" 995 1 039 -4,3
7 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 586 140 318,6
8 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 492 7 6 928,6
9 ООО "СМП-Страхование" 295 3 000 -90,2
10 Группа СОГАЗ 117 0 -

Источник: по данным компаний


6 ноября 2014 г.

Версия для печати 

  Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Технологии, Исследования, Маркетинг
В материале упоминаются:
Компании, организации:
Персоны:

Оцените данный материал (1-плохо, ..., 10-отлично!).
Средняя оценка: 9.40 (голосовало: 5 чел.)
10   

Ваше мнение об этом материале:
— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):
Укажите код на картинке слева:
Реклама
«ОСАГО. Проблемы и практика урегулирования», 10-11 июля 2018г., г. Москва
«Юридическая служба страховщика – организация эффективной работы и судебная практика», 4-5 июля 2018г., МЦС, г.Москва
Обзор правовых новаций. Новые нормы права для страхования.