Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 29 декабря 2021 г.

Сладкие рекорды страховщиков с привкусом горечи

(Окончание)

440 просмотров

«Подарочным» оказался в целом для российских страховщиков 2021 год. Рекордными за последние 8 лет ожидаются годовые сборы - 1,8 трлн рублей, большинство линий страхового бизнеса показали рост. Чистая прибыль сектора, рентабельность капитала и активов, доходность инвестиций - все на позитиве. Одновременно год оказался переходным, изнурительным и нервным - регулятор и страховщики готовили платформу нового этапа развития рынка. Перемен в 2022 году ждут страховщики ОСАГО, жизни, ОМС, планируют экспансию агростраховщики. Архитектура страхового дела перестраивается на марше в условиях нестабильной экономики и цифровых вызовов, по прогнозам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) темпы роста премий в новом году могут замедлиться в 2-3 раза.

Чрезвычайное агрострахование

Прорывом этого года считает глава ВСС создание задела для развития сегмента агрострахования с господдержкой. Экспансия будет обеспечена вступившим в силу в 2021 году законом, который вводит новую линию субсидируемого бизнеса защиты урожая от рисков климатических ЧС, договоры начнут заключаться в весеннюю посевную кампанию 2022 года. Классическое субсидируемое агрострахование урожая, сельхозживотных и аквакультуры сохраняется. Полисы страхования от ЧС будут в разы дешевле, но и покрытие по ним окажется скупее. Новые договоры обеспечат возмещение затрат на производство урожая, упущенная выгода от его потери не компенсируется, не будет выплат по рискам, не связанным с ЧС. В первый год работы нового закона о страховании от ЧС госдотации будут достигать 80% от премии по договору, постепенно участие государства снизится до 50%.

«Аграрий со следующего года может вместе с договором от ЧС приобрести дополнительный полис с классическим набором рисков или добавить по своему усмотрению актуальные для него риски», - прокомментировал изменения президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Новый закон также допускает разработку спецпрограмм для отдельных линий агробизнеса или регионов - например, для садоводов и виноградарей, для аграрных регионов Юга или ЦФО. Агрострахование с господдержкой становится гибким, многообразным, настраиваемым на конкретные нужды хозяйств, отметил Биждов. Само появление закона глава НСА связывает с ростом частоты неблагоприятных климатических событий, которые приводят к гибели урожая, причем не только в России, а по всему миру. «В 2021 году по самым минимальным подсчетам 16 регионов РФ получили ущерб по прямым затратам (по себестоимости продукции) на сумму порядка 8 млрд руб. из-за ЧС», - привел данные Биждов.

«Общие сборы по договорам агрострахования по итогам всего года вырастут по предварительным оценкам примерно на 20% и составят около 10 млрд руб. по итогам 2021 года. Выплаты по договорам, заключенным в этом году, вырастут в 2 раза к уровню прошлого года - до 5,4 млрд руб.», - сообщил Биждов «Интерфаксу».

В ОМС без перемен, ДМС растет

О планах ВСС и медицинских страховщиков продолжить прерванное COVID-19 обсуждение с правительством пилотных проектов в нескольких регионах в сегменте ОМС в 2022 году сообщил «Интерфаксу» президент союза Юргенс. По его словам, обсуждение пилотов по внедрению в ОМС в ряде регионов некоторых принципов рискового страхования начались 2 года назад, все остановила пандемия.

«Перемены в ОМС крайне чувствительны и должны проводиться осторожно, поэтому мы предложили поведение эксперимента локально, на ряде территорий. Целей эксперимента несколько. Для пациентов повысится качество услуг вместе с возможностью выбирать наиболее эффективное медучреждение, станет больше порядка в маршруте пациента. Для самих медучреждений появится мотивация к конкуренции, к борьбе за пациента. Для госсистемы преимущество во внедрении принципов, которые приведут к более эффективному расходованию средств в системе ОМС при одновременном улучшении качества медуслуг. Уровень удовлетворенности населения состоянием бесплатной медицины повысится», - считает Юргенс.

2020 год вывел на первые позиции рейтинга актуальных тем вопросы медицинской помощи населению. Однако завершился тот год принятием изменений в закон об оказании медицинской помощи в ОМС, поправками, которые урезали сферу ответственности страховщиков. Из сферы их ответственности и контроля были выведены медицинские учреждения федерального значения, с этого года они напрямую финансировались из бюджета и контролировались Федеральным фондом ОМС. Теми же поправками в закон были снижена норма расходов на ведение дел. Основными аргументами за такие решения в обоих случаях считалась экономия средств расходов бюджета на выплату комиссионного вознаграждения страховщикам ОМС.

Экономии не случилось, выделенные федеральным медцентрам бюджетные средства закончились в середине года, они обращались за финансовой поддержкой в ФФОМС, тот - в Минфин, прокомментировал «Интерфаксу» источник на рынке ОМС дальнейшее развитие событий.

Согласно данным ЦБ за 9 месяцев, средства на оплату медпомощи застрахованным увеличившись на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г и составили 1,905 трлн руб. Количество застрахованных лиц на конец 9 месяцев составило 145,1 млн человек. Всего в секторе ОМС вели деятельность 29 страховщиков с лицензиями на ОМС.

Увеличение средств для финансирования ОМС страховщики объясняют ростом расходов на преодоление COVID-19. По решению правительства для дополнительного финансирования в течение года выделялись дополнительные транши.

Вместе с тем исследование пациентских организаций выявило в 2021 году падение удовлетворенности пациентов качеством оказания медуслуг в системе ОМС. Пациенты, согласно опросам, оказались недовольны отношением к ним медработников, сроками ожидания медпомощи (30,9%), отсутствием маршрутизации - понимания, куда и к кому за ней обращаться, доплатами за консультации и исследования (54% опрошенных), длительностью сроков ожидания, квалификацией врачей (28,5%).

Затраты страховщиков ОМС постоянно растут вместе с нагрузкой и поручениями о проведении дополнительного информирования или экспертизы, сообщил «Интерфаксу» вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. По его словам, добавился целый ряд направлений работы, связанной с информированием пациентов, в том числе по разным аспектам COVID-19, о проведении вакцинации.

Решение о проведении эксперимента в системе ОМС со следующего года будет принимать правительство. Но следует понимать, что при положительном решении как минимум год понадобится на подготовку нормативной базы, сказал «Интерфаксу» глава «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. Еще 1-2 года уйдет на получение и анализ первых результатов эксперимента. «Не стоит ждать мгновенных результатов. Обещать, что пальмы вдруг зацветут среди зимы, невозможно. Но длительность предстоящего пути заставляет начинать прямо сейчас», - сказал Скворцов.

Тот же COVID-19 «намертво» привязал клиентов к программам добровольного медицинского страхования. К этому подталкивала страхователей (в основном корпоративных) перегруженность врачей и лечебных учреждений в системе ОМС, перемены в активности оказания плановой помощи в ОМС. Для страховщиков ДМС два последних года, конечно, «горячие». Клиенты не отказывались от страхования, но экономили бюджеты. Страховщики искали оптимальную конфигурацию программ, наполняли их актуальными для перенесших COVID-19 сервисами, расширяли телемедицину, блок психологических консультаций и ряд других позиций.

Средняя стоимость полиса ДМС составила 16,5 тыс. руб., снизившись на 7,6% к уровню 9 месяцев 2020 г (по договорам с юрлицами и ИП - 70,9 тыс. руб.). Премии за период прибавили 11,1% (164 млрд руб.), выплаты росли опережающими темпами - на 26,3%, до 102,3 млрд руб.

Премьеры года

В числе премьер года - первое IPO в истории российского страхового рынка. «Группа Ренессанс страхование» разместилась в октябре на «Московской бирже» (MOEX: MOEX), привлекла $250 млн и рассчитывает провести SPO через год, укрепив позиции в том числе за счет сделок M&A.

Переформатировало бизнес «Сбербанк страхование», из нишевого игрока компания стала универсальным и разнопрофильным страховщиком с полным набором инструментов, включая космическое страхование, автокаско, ОСАГО, ДМС. В ближайшее время со стороны этой компании остальные игроки почувствуют конкуренцию во всех сегментах. Вторая «дочка» Сбербанка (MOEX: SBER) - «Сбербанк страхование жизни», уже неизменный лидер сегмента по сборам, заявила о намерении добавить дистанцию отрыва от конкурентов.

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении двух активов Михаила Прохорова - банка «Ренессанс кредит» и страховой группы «Согласие», сообщил «Коммерсантъ» в декабре. Как пояснил «Интерфаксу» информированный источник на страховом рынке, переговоры начинались с «Согласия» и ее «дочки» по страхованию жизни «Согласие-Вита», затем периметр обсуждаемой сделки расширился за счет включения в него банка. Переговоры находятся в продвинутой стадии, сообщил он агентству.

HDI International AG, дочерняя компания немецкой страховой группы Talanx, продает Совкомбанку свое российское подразделение по страхованию жизни - ООО «Страховая компания «СиВ Лайф», проинформировал российский страховщик клиентов о сделке в последнюю неделю 2021 года. Компания «СиВ Лайф» занимает 31-е место по объему страховых премий среди всех страховщиков и 12-е среди страховщиков жизни по итогам 9 месяцев 2021 года с показателем 5,25 млрд рублей, сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после одобрения сделки Банком России и ФАС России, сообщает Совкомбанк. Это третья покупка на страховом рынке: в декабре 2019 года Совкомбанк приобрёл СК «Либерти страхование» (переименована в «Совкомбанк страхование»), а в декабре 2020 года - страховщика жизни «МетЛайф» (теперь «Совкомбанк жизнь»). Страховая группа Совкомбанка консолидируется в значимого игрока федерального уровня.

В команде обществ взаимного страхования (ОВС) премьера не года, а десятилетий - создание «Ростехом» общества взаимного страхования НКО ПОВС «РТ-Взаимное страхование». Новый игрок получил финансовую гарантию от госкорпорации, объединил более 250 предприятий, сходу занял 60% рынка ОВС по доле премий. «ОВС отработало уже два квартала, год заканчивается с объемом начисленной премии в размере более 220 млн рублей, заключено более 120 договоров страхования с членами ОВС», - сообщил «Интерфаксу» глава ОВС «Ростеха» Николай Галушин. Расширяться возможности этого ОВС и других участников рынка будут после принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме. Для ОВС добавятся новые линии бизнеса, упростится порядок их создания.

РСА в 2021 году «обновил редакцию» информационной базы в ОСАГО, увеличив мощность системы и ее надежность, обеспечив большую чистоту данных в системе. Как сообщили «Интерфаксу» в ВСС, на ближайшую перспективу есть «планы по созданию национального риск-офиса на рынке страхования, первые его блоки будут представлены данными по автострахованию и агрострахованию». Страховщикам необходим доступ к расширенным данным, есть острая потребность в анализе и прогнозировании. Эти задачи решает риск-офис для страховщиков, блоки по другим направлениям страхования будут добавляться в систему,

ESG-вызовы в страховании

Как и для других отраслей российской экономики, во весь рост перед страховщиками встали вопросы повестки ESG. Поскольку переход на эти принципы затрагивает все стороны жизни компаний, страховщики начали формировать соответствующие компетенции, ВСС создал специальную рабочую группу по вопросам ESG, разрабатываются пробные форматы нефинансовой отчетности, первые «пробы пера» намечены на 2022 год.

Линии потенциального влияния ESG-повестки на разные стороны жизни страховщиков и их клиентов еще предстоит выявлять и анализировать. Первые проявленные сюжеты уже впечатляют. Так, о необходимости расширять возможности внутреннего рынка перестрахования и наращивать его емкость заявила глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова на итоговой встрече с журналистами. Эта цель заявлена в числе главных в новой стратегии компании на ближайшие 3 года.

«Работать на рынке международного перестрахования становится работать все тяжелее и тяжелее, мы сильно зависим от западного рынка, 75% российских рисков уходит в перестрахование на Запад», - сказала Карпова журналистам.

По ее словам, в перспективе возможности рынков международного перестрахования «будут сужаться для секторов экономики, определенных как «коричневые». К этому «надо подготовиться - к моменту, когда перестраховочной емкости не будет для этих секторов на западных или восточных рынках, когда рынок уже сам начнет отказываться от такого бизнеса». Для компаний-страхователей есть ряд мероприятий, которые позволят им отсрочить наступление этого момента. В том числе это возможно при реализации мер снижения выбросов и других мер экологической безопасности. «Мы со своей стороны должны подумать, что сможем предложить, чтобы смягчить удар, как расширить внутреннюю емкость внутреннего рынка перестрахования», - сказала Карпова.

Отсутствие возможности для перестрахования крупных рисков российских предприятий отдельных секторов приведет к невозможности в полном объеме заключать и договоры прямого страхования с ними. Таким образом, изменения затронут всех участников страхового рынка и их клиентов по мере расширения ESG-влияния.

Какими бы ни были подарки 2021 года для страховщиков, правильно их воспринимать как аванс, как стимул перед новой трудной дистанцией. Очищающее регулирование и естественный отсев на страховом рынке совпали, состязаться в 2022 году станут выносливые игроки с принципиально новым осознанием сложности предстоящих вызовов, закаленные и опытные.

Начало

В материале упоминаются: Компании, организации: HDI International AG 5  Talanx International AG 45  АльфаСтрахование 13500 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11805 Государственная дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14273 Группа Ренессанс Страхование 3729 Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков (НСА) 4741 Либерти страхование 482 [Совкомбанк Страхование 415] МетЛайф (MetLife) 290 [Совкомбанк Жизнь 50] Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11226 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1193 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18952 РТ-Взаимное страхование (РТ-ВС), ПОВС 47 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2304 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2289 СиВ Лайф 97 [Совкомбанк страхование жизни 35] Совкомбанк Жизнь 50 Совкомбанк Страхование 415 Согласие 6836 Согласие, страховая группа 30 Согласие-Вита 132 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5822 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 3114 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34132 ЭчДиАй Страхование (HDI Страхование) 20 [ЭчДиАй Глобал (HDI Global) 4] Персоны: Биждов Корней Даткович Галушин Николай Владимирович Карпова Наталья Васильевна Кузнецов Дмитрий Юрьевич Прохоров Михаил Дмитриевич Скворцов Владимир Юрьевич Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »